홍콩 은행들, 금리 인하 가능성에 주의, 이익 감소 경고

[이매진]

홍콩 은행들, 금리 인하 가능성에 주의, 이익 감소 경고

https://www.chinadailyhk.com/hk/article/589495#Hong-Kong-banks-told-to-watch-out-for-possible-rate-cuts,-profits-squeeze-2024-07-31

홍콩의 Oswald Chan이 작성

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HSBC 로고가 2023년 11월 8일 홍콩 센트럴에 있는 HSBC 본관 입구에 보입니다. (GARY CHIU / CHINA DAILY)

홍콩에서 운영되는 은행들은 예상되는 이자율 인하에 대처하기 위한 새로운 전략을 수립하고 수익 감소를 방지하기 위해 자산 품질을 모니터링하라는 촉구를 받았지만, 대부분 대출 기관은 예상보다 나은 중간 실적을 기록했습니다.

글로벌 뱅킹 거물 HSBC Holdings는 수요일에 2024년 상반기 세전 이익 216억 달러를 기록했습니다. 이는 1년 전보다 0.5% 감소한 것입니다. 회사는 주당 0.10달러의 두 번째 중간 배당금을 승인했으며 향후 3개월 동안 30억 달러 상당의 주식을 다시 매수할 계획입니다.

은행 그룹의 매출은 1% 증가했고, 운영 비용은 이 기간 동안 5% 뛰었습니다. 순이자 마진은 1.62%로 전년 대비 8베이시스포인트 감소했는데, 이는 평균 이자부채의 자금 조달 비용이 증가했음을 반영합니다.

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"자산 관리 부문에 대한 우리의 투자는 더 높고 더 다양한 수익을 제공하고 있습니다. 우리는 더 낮은 금리 환경에서도 수익을 늘릴 수 있는 올바른 전략과 모델을 가지고 있다고 확신합니다." HSBC Holdings 최고경영자 노엘 퀸이 회사 성명에서 말했습니다.

HSBC Holdings의 자회사인 Hang Seng Bank는 세전 이익이 3% 증가하여 113억 홍콩 달러(14억 달러)에 달했으며, 주당 1.2홍콩 달러의 2차 중간 배당금을 지급했다고 밝혔습니다. 이자율이 상승한 가운데, 이 대출 기관의 순이자수입은 전년 대비 2% 증가했고, 순이자마진은 20베이시스포인트가 추가되어 2.29%가 되었습니다.

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"2024년 홍콩 은행 부문의 실적은 미국 통화 정책, 세계적 성장 전망 및 지정학적 긴장과 관련된 불확실성의 영향을 계속 받을 것입니다. 또한 중국 본토 경제의 건강과도 긴밀하게 연관될 것입니다. 중국 본토 경제는 여전히 침체된 소비자 및 기업 신뢰와 약한 부동산 부문으로 어려움을 겪고 있습니다." KPMG China의 홍콩 수석 은행 파트너인 폴 맥셰프리와 KPMG China의 홍콩 은행 및 자본 시장 책임자인 송지아닝은 KPMG Hong Kong Banking Report 2024에서 이렇게 말했습니다.

보고서는 이자율이 안정되거나 점진적으로 하락할 것으로 예상됨에 따라 홍콩 은행은 순이자마진(NIM)이 이익에 압박을 받을 가능성에 대처하는 방법에 따라 전략을 계획해야 한다고 밝혔습니다. 모니터링해야 할 또 다른 영역은 자산 품질로, 신용 품질 전망은 중국 본토의 부동산 부문과 특별행정구의 ​​중소기업에 대한 노출에 따라 달라집니다.

McSheaffrey와 Song은 "은행은 대출 포트폴리오의 실적과 자산 품질을 추적하는 한편 중국 본토 부동산 부문과 홍콩 경제의 발전을 계속 모니터링해야 합니다."라고 말했습니다.

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UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 최고투자책임자는 "미국 연방준비제도가 9월에 정책 완화를 시작할 수 있도록 국내 수요의 꾸준한 감속, 지속적인 디스인플레이션, 노동 시장 냉각을 예상합니다. 미국 중앙은행은 이번 주 회의를 통해 정책 입안자들의 최근 공개 발언에 따라 이러한 전환의 토대를 마련할 수 있으며, 이는 금리 인하가 임박했음을 시사합니다."라고 말했습니다.

런던에 본사를 둔 Standard Chartered plc는 화요일에 올해 상반기에 전년 대비 5%의 세전 이익 34억 9천만 달러를 기록했으며 중간 배당금은 50% 증가했습니다. 조정된 NIM은 1.85%로 1년 전보다 18베이시스포인트 상승했습니다. 이 은행은 또한 15억 달러 규모의 가장 큰 규모의 자사주 매입을 발표했습니다.

JPMorgan Chase & Co의 조사 보고서에 따르면 Standard Chartered의 예상보다 나은 실적은 운영 비용과 손상 비용의 감소 때문이라고 합니다. 보고서는 "HSBC Holdings와 비교했을 때 Standard Chartered plc는 헤지에서 더 높은 수익을 낼 수 있으므로 금리가 하락하기 시작하더라도 은행의 순이자 마진 성장은 더 탄력적일 것"이라고 덧붙였습니다.

HSBC 홀딩스와 스탠다드차타드 주식회사의 주가는 수요일에 각각 4.6% 상승해 69.95홍콩달러와 1.7% 상승해 78.20홍콩달러에 거래됐고, 항셍은행은 5.7% 하락해 95.85홍콩달러에 거래됐습니다.