1. AI 데이터센터 증설 수혜, ESS, .한투
- 일론머스크, 수년동안 ESS사업이 전기차 보다 훨씬 빠륵게 성장할 것이라 언급
- 빅테크 기업들 적극적인 RE100, 켐페인 신재생에너지 시장 확대와 ESS
- 테슬라 : 태양광 기업 솔라시티 인수
- 애플 : 47억달러 규모의 그린본드 발행
- 구글 : 지역발전 스타트업 페르보와 파스터십 체결
- 오픈AI : 태양광 엑소와트, 핵융합, 스타트업 투자
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- 관련주 : LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션
- 서진시스템 : ESS 모든 핵심부품 고객사 주문받아 대신 생산 OEM
- SK이터닉스 : SK디앤디에서 인적분할 설립, 신재생 및 ESS사업 영위
- 한중엔시에스 : 국내최초 수냉식 ESS냉각시스템 개발. ESS배터리팩 모듈과
칠러 및 H-VAC 모듈 등을 삼성SDI에 공급
- 신성에스티 : 이차전지 모듈과 팩 사이 전류 연결 부품
- 유니테크노 : 가정용 ESS와 차량 배터리 셀 케이스 제조\
2. 강세론자가 보는 리스크요인 - SK증권
- 미국경제 : 약해질 시간인가?
: 결국 소비와 고용 둔화가 경기 침체를 만들것인가? 드라마틱한 경기 슬로우다운 만들것인가
- 미국의 9월 인하 이후 기업들의 고용, 투자 등 경상 경제활동은 재차 활발해 질것
- 미국 재정정책은?
: 여전히 지속될 것. 아직은 우려할 상황은 아닌듯, CDS 프리미엄 체크 정도로 확인
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3. 바이오 어떤종목?
- 금리인하 기대감 반영. 바이오 하드캐리 장세
- 한올바이오파마
- 셀트리온/ 제약 / 삼바
- ADC플랫폼 : 리가켐바이오 + 에이비엘바이오
- 자가면역질환 : 한올바이오파마
- 방사성의약품 : 퓨쳐켐
- CAR-T : 큐로셀, 지씨셀 + 차바이오텍
- FDA허가 : HLB, 오스코텍, 유한양행
- AI신약개발 : 파로스아이바이오, 신테카바이오
- 반감기 증대 플랫폼 : 에이프릴바이오
- 알레르기 치료제 : 지아이이노베이션
- 제형전환 플랫폼 : 알테오젠 / 삼천당제약
- 유전자 가위 : 툴젠
- 암 조기진단 : 지노믹트리
- 생물보안법 : 바이넥스, 에스티팜
- 코오롱티슈진
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- 대화제약, CMG제약, 동구바이오제약,
----------------------의료기기, ---------------
- 뷰노, 코어라인소프트, 루닛, 랩지노믹스, 제이엘케이,
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4. 트럼프 총격 1초만에 저격수 사살??
- 트럼프 당선으로 몰아가는 분위기. 민주당에 바이든 대신할 후보 나설자 없어
: 민주당 내에서도 후보 나설 용기 없을 듯, 자칫 잘못하면 총맞을수도
- 트럼프 관련주 : 에너지 관련주, 일신석재 등. 관심
: 우크라이나도 휴전 할까? 건설기계
: 북한과 대화 다시할까? : 대북주