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2015년 루마니아 의약품 시장규모, 37억 달러 예상 □ 루마니아 의약품 시장현황 ○ 루마니아 의약품 시장 개요 - 루마니아 의약품 시장규모가 2015년 37억 달러, 2016년 38억 달러에 달할 것으로 전망됨. - 2012~2014년 지속된 달러화 약세로 2015년 달러 기준 시장규모는 14.3% 감소할 것으로 예상되나 현지화 기준 시장규모는 5.3% 증가할 것으로 예상되고 있음. 2016년에도 의약품 시장은 6.5% 성장할 것으로 예상되고 있음. - 전체 의료비에서 의약품 구입비가 차지하는 비중은 2014년 40.9%를 기록, 2015년 41.1%를 기록할 것으로 예상돼 의약품 구입비가 차지하는 비중이 매우 높음. - 2014년 1인당 의약품 시장규모는 198달러로, 불가리아 233달러, 헝가리 252달러, 크로아티아 254달러 등과 대비 매우 낮은 수준인 것으로 나타남. 2015년 1인당 의약품 시장규모는 170달러를 기록할 것으로 예상되고 있음. 루마니아 의약품 시장 동향 (단위: %) 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 예상 | 2016년 전망 | 시장규모(십억 달러) | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 시장규모 증감률(달러 기준) | -2.7 | 10.4 | 3.5 | -14.3 | 2.8 | 시장규모(십억 레이) | 13.0 | 13.9 | 14.2 | 14.9 | 15.9 | 시장규모 증감률(레이 기준) | 10.6 | 6.6 | 2.4 | 5.3 | 6.5 | 1인당 시장규모(달러) | 172.3 | 190.7 | 197.9 | 170.0 | 175.3 | 의료비에서 차지하는 비중 | 39.9 | 41.3 | 40.9 | 41.1 | 41.3 |
주: BMI 2015년 4분기 ○ 의료비 지출 규모 및 동향 - 의료비 총 지출규모는 2014년 105억 달러. 이 중 정부 지출규모가 83억 달러, 민간 지출규모가 22억 달러로 정부 비중이 79%의 비중을 차지하는 것으로 나타남. - 아울러, 2015년의 경우 의료비 총 지출규모는 89억 달러(정부 70억 달러, 민간 19억 달러)로 달러 기준 지출규모는 2014년 대비 약 15% 감소할 것으로 예상됨. 루마니아 의료비 지출 규모 (단위: 십억 레이) 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 예상 | 2016년 전망 | 의료비 지출 총규모 | 32.6 | 33.6 | 34.7 | 36.4 | 38.5 | 정부 의료비 지출 규모 | 26.2 | 26.8 | 27.5 | 28.7 | 30.2 | 민간 의료비 지출 규모 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 대달러 환율 | 3.47 | 3.35 | 3.31 | 4.07 | 4.22 |
○ 처방/비처방 의약품 시장동향약품 시장이 루마니아 전체 의약품 시장의 81.7% 비중을 차지한 것으로 나타났으며, 처방 의약품중 특허약 비중이 70.9% 비중을 차지한 것으로 나타났음. - 2014년 비처방약(OTC) 시장의 경우, 18.3% 비중으로 처방약 대비 시장규모 증가율은 낮은 것으로 나타남. - 2015년의 경우 처방약 시장비중은 81.9%로 다소 확대될 것으로 예상되고 있음. (단위: 십억 레이) 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 예상 | 2016년 전망 | 전체 의약품 시장규모 | 13.0 | 13.9 | 14.2 | 14.9 | 15.9 | 처방약 | 시장규모 | 10.6 | 11.3 | 11.6 | 12.2 | 13.0 | | 비중 | 81.5 | 81.3 | 81.7 | 81.9 | 81.8 | - 특허약 | 시장규모 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | | 처방약 내 비중 | 71.4 | 71.2 | 70.9 | 70.8 | 70.7 | - 제네릭약 | 시장규모 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | | 처방약 내 비중 | 28.6 | 28.8 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 비처방약 (OTC) | 시장규모 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | | 비중 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 18.1 | 18.2 |
주: OTC=Over the Counter(약국 카운터에서 직접 구매할 수 있는 약품) ○ 의약품 수출입 동향 - 2014년 루마니아 의약품 무역규모는 총 44억 달러로 수출이 11억 달러, 수입이 33억 달러를 차지. 수입시장 규모는 22억 달러에 달한 것으로 나타났음. - 2015년의 경우, 2014년 대비 달러화 강세로 총 무역규모는 38억 달러로 약 6억 달러 감소할 것으로 예상되는데 수출 9억 달러, 수입 29억 달러를 기록할 것으로 예상됨. - 의약품 수입시장의 경우 독일, 스위스, 프랑스, 네덜란드 등이 전체 수입시장의 40% 이상을 점유한 것으로 나타남. (단위: 백만 레이) 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 예상 | 2016년 전망 | 수출 | 4,045 | 3,646 | 3,745 | 3,879 | 수입 | 11,300 | 11,094 | 11,683 | 12,451 | 수지 | 7,255 | 7,448 | 7,938 | 8,572 |
□ 시사점 및 전망 ○ 지속 확대되는 루마니아의 의약품 시장에 대해 깊은 관심을 기울 필요가 있음. - 2015년 2차례에 걸쳐 최저임금 16.7% 인상(2015년 7월 1일부 기준 1050레이), 저유가 지속, 6월 1일부 부가세 인하(식품·비알코올 음료·레스토랑 서비스 등 부가세 24%에서 9%로 인하) 등에 따른 가처분 소득 증가, 높은 경제성장률 지속(2015년 상반기 3.7%) 및 저금리 기조 지속에 따른 경기 및 투자활성화, 낮은 1인당 의약품 시장규모 등으로 볼 때 루마니아 의약품 시장은 지속 확대될 것으로 전망됨. ○ 루마니아 정부의 의료 및 의약품 시장 개선 및 현대화 방안 추진에 대해서도 주목할 필요가 있음. - 루마니아 정부는 의료보험 시장의 독과점을 해소하기 위한 정책 수립 및 시행, 의료 인프라 개선을 위한 EU 구조기금 활용 확대 등 의료시스템 개선 작업, 의약품 도소매시장 통폐합, 제네릭 약품에 대한 수요 확대, 정부중심 의약품 조달시장 개편 등 제반 개선작업을 추진 중에 있어 제반 정책 추진방향에 귀추를 주목할 필요가 있음. ○ 의약품 수출에 필수적인 특허 취득, 중장기적으로 제약공장 설립 등에 대한 검토도 필요함. - 루마니아 전체 의약품 시장에서 특허약이 차지하는 비중이 약 58%를 차지하는 점을 감안, 루마니아에 의약품 수출을 위해서는 필수 특허 취득의 준비가 필요함. - 아울러, 루마니아 의약품 수입시장의 40% 이상을 차지하는 서유럽의 경우 대부분 루마니아 제약공장 투자 진출기업임. 이와 관련된 수입이 적지 않은 비중을 차지하고 있어 중장기적으로 루마니아 투자진출을 통한 의약품 시장 진출 방안도 검토할 필요가 있음. 자료원: BMI, STAT, 루마니아 통계청 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합 |