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<p>[기타# 2021 메리츠 광화문 한국 보고서 (12.24)] <br><br>[코스피] <br>○ SK하이닉스, 케이프 박성순 <br>Buy, 상향 14만원 → 16만원 (upside +25.4%) <br>- 4Q 매출 12.6조, 영업이익 3.3조 <br>- DRAM 2H22 반등 기대 <br>- 인텔 NAND 인수 승인, 경쟁력 강화 <br><br>○ NAVER, 하나금융 윤예지  <br>Buy, 유지 55만원 (upside +45.5%) <br>- 네이버웹툰, 로커스 지분 52.19% 인수 <br>- 웹툰 IP 애니메이션화 기대 <br>- 웹툰 캐릭터 버추얼화 기대 <br><br>○ 하이브, 하나금융 이기훈  <br>Buy, 유지 43만원 (upside +26.0%) <br>- NFT 사업 접근성 수월 <br>- 커뮤니티, NFT 거래소 간 선순환 기대 <br>- 위버스 중심 메타버스 생태계 기대 <br><br>○ 삼성전기, 키움 김지산 <br>N/R <br>- FC-BGA 23년까지 1조원 투자 계획 <br>- FC-BGA 공급부족 26년까지 지속 전망 <br><br>○ KT, SK 최관순 <br>Buy, 유지 4.2만원 (upside +29.2%) <br>- 21년 영업이익 10년만에 최대 전망 <br>- 배당 1,700원, 수익률 5.2% 예상 <br><br>○ 현대중공업, NH 최진명  <br>Buy, 신규 11만원 (upside +18.6%) <br>- 탱커선 수요 회복, 수주잔고 증가 <br>- 재료비 부담 해소, 내년 영업 흑전 예상 <br>- 친환경선박 수요 지속 전망 <br><br>○ 두산밥캣, 대신 이동헌 <br>Buy, 상향 5.4만원 → 5.5만원 (upside +38.0%) <br>- 4Q 영업이익 1,542억원(YoY+118%), 컨센 상회 전망 <br>- 미주 시장 내년 매출 성장 기대 <br>- 19년도 수준 배당 정상화 기대 <br><br>○ 농심, NH 조미진 <br>Buy, 유지 41.5만원 (upside +31.9%) <br>- 국내 라면 판가 인상, 수익성 개선 <br>- 북미법인 Capa +40% 이상 확장 예상 <br><br>○ LX인터내셔널, 현대차 박종렬 <br>Buy, 유지 4.5만원 (upside +72.1%) <br>- 에너지/팜 부문 영업이익 급증 전망 <br>- 신규 친환경 사업 비중 확대 기대 <br><br>○ 엠씨넥스, 대신 박강호 <br>Buy, 상향 6.3만원 → 7만원 (upside +25.0%) <br>- 카메라모듈 Q, P 동시 증가 예상 <br>- 보급형 스마트폰 OIS 채택 확대 <br>- 내년 자율주행향 카메라모듈 매출 본격화 <br><br>○ 롯데정보통신, 신한 오강호 <br>Buy, 하향 6.2만원 → 5.1만원 (upside +50.0%) <br>- 4Q 영업이익 141억원(YoY+38%) 예상 <br>- 내년 자율주행, 메타버스 사업 확대 <br>- 주가 리레이팅 기대 <br><br>○ 자이에스앤디, 한국투자 강경태 <br>N/R <br>- 에스앤아이건설 지분 취득 목적 자금조달 <br>- RCPS 전환 후에도 EPS 희석 無 <br>- 종합 건설사로 거듭 전망 <br><br>[코스닥] <br>○ 셀트리온헬스케어, 신한 이동건 <br>Buy, 유지 9.8만원 (upside +21.1%) <br>- 본업 회복, 렉키로나 매출 본격화 기대 <br>- 램시마 SC 성장세 <br>- 내년 매출액 성장률 +12% 전망 <br><br>○ 스튜디오드래곤, DB 신은정 <br>Buy, 유지 13.4만원 (upside +52.4%) <br>- 방영 편수 올해 25편 → 내년 31~33편 예상 <br>- 해외 현지 제작 확대 <br>- 내년 텐트폴/기대작 대거 포진 <br><br>○ 에스엠, IBK 이환욱 <br>Buy, 유지 11만원 (upside +55.1%) <br>- 4Q 영업이익 265억원(YoY+1,866%) 컨센 부합 전망 <br>- 주요 자회사 실적 회복세 <br>- 글로벌 투어 재개, 신사업 기대감 <br><br>○ 삼강엠앤티, 유진 한병화 <br>Buy, 유지 4만원 (upside +81.8%) <br>- 대만 해상풍력 하부구조몰 초대형 수주 <br>- 엔진, 구조물 대형화, 판가 상승 <br>- 세계 최대 해상풍력 하부구조물 기지 신설 <br><br>○ 조이시티, KB 임상국 <br>N/R <br>- 내년 상반기 프로젝트 M 런칭 <br>- 신작 라인업 다수, 이익 성장 기대 <br>- P2E, NFT 등 블록체인 기반 신사업 추진 <br><br>○ 덕산하이메탈, 신한 김찬우 <br>Buy, 신규 2.7만원 (upside +50.0%) <br>- 솔더볼 수요 증가 예상 <br>- DS넵코어스 매출 온기 반영 <br>- DS미얀마 공장 가동 시작 <br><br>○ 엠아이텍, 하나금융 최재호 <br>N/R <br>- FDA 승인 품목 8종 → 13종 확대 <br>- 미국, 아시아 향 매출 확대 추세 <br>- 공급 증가, 주요 제품 판가 상승 <br><br>○ 에이디엠코리아, 하나금융 김두현 <br>N/R <br>- 제약/바이오 확장, 임상시험 승인 증가 <br>- 수주 확대, 글로벌 시장 진출 가시화 <br><br>○ 제이엘케이, 키움 김재철 <br>N/R <br>- 일본 PDMA 긴급승인 시작 <br>- AI 의료 솔루션실적 성장 가시화 <br>- 1H22 메타버스 비대면 의료 서비스 예정 <br><br>[산업] <br>○ 은행, DB 이병건 <br>- 영세/중소가맹점, 수수료인하효과 4,700억원 <br>- 전체 평균 수수료율 7bp 내외 인하 추정 <br>- 내년 4-5% 성장 상쇄하는 수준 <br><br>○ 스마트폰, 한국투자 조철희 <br>Overweight <br>- 스마트폰 출하량 개선세 <br>- 유통 재고 감소, 공급 차질 여전 <br>- 애플/폴더블폰 관련주, 삼성전기 주목 <br><br>○ 반도체, 신한 최도연 <br>Overweight <br>- 메모리 실적 컨센서스 상향 조짐 <br>- 1Q22 서버 주문량 증가, 2Q22 메모리 가격 반등 기대 <br>- 대형주 비중 확대 추천 <br><br>○ 음식료, NH 조미진  <br>- 22년 라면 업체 실적 반전 기대 <br>- 한국 라면 글로벌 점유율 상승세 <br>- Capa 증설, 수출 모멘텀 재부각 전망<br><br></p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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··· [뉴스]여의도타임즈
메리츠 광화문 한국 보고서 (12.24)
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21.12.24 22:30
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