상품DB/네덜란드 PVC coated fabric 시장동향(2013.10)

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제목

네덜란드 PVC coated fabric 시장동향(2013.10)

게시일

2015-09-08

국가

네덜란드

작성자

오새봄(암스테르담무역관)

품목

기타

품목코드

392190

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작성일자: 2013.10.5

상품명: PVC coated fabric for tents

            (이벤트 텐트 등의 지붕에 주로 쓰이는 고급 원단 제품(대형 고급텐트용 원단)으로 방염, 발수 처리된 제품)

작성자: 암스테르담 무역관 조성연(709211@kotra.or.kr)

1. 수요동향

□ 시장개요

 ○ 네덜란드(이벤트용) 텐트 시장

  - ‘이벤트/비지니스 목적의 임시 수용(접대) 시설’ 건축시장 성장세

   · 텐트 종류가 고급화·다양해지면서 날씨에 관계없이 텐트 이벤트 선택 가능

  - 최대 5년까지 한 곳에 고정시킬 수 있는 반영구형태 텐트에 대한 관심 증가세

   · 유수 이벤트 텐트 제작업체들은 이러한 용도의 텐트 개발에 활발히 투자

   · 벨기에 유명 텐트 제작업체인 Veldeman Structure Solutions사는 2009년 10만 유로를 투자하여 알루미늄 아닌 스틸 구조물을 갖춘 고급형 고정 텐트(SFS)를 제작하였으며 해당 텐트는 136km/hr 풍속 및 70kg/㎡의 Snow-pressure에도 견딜 수 있도록 개발됨

     (* 대형텐트 구매가격 110유로/㎡, 소형텐트 구매가격 160유로/㎡)

  * SFS 소개 링크: http://www.veldemangroup.com/uploads/documents/sfs-en.pdf

  - 물품저장소, 상시 전시장, 스포츠홀 등으로 Permanent Tent를 활용하는 사례도 증가세에 있음

  - 텐트 임대시장 성장세

   · 2000년대 후반부터 임대비용이 꾸준히 감소하면서 접근성 높아짐

   · 파티텐트(Feesttenten), 첨탑텐트(Pagodetent), 알루미늄구조물텐트(Alluminum hallen), Spantent(지붕덮개만 있고 끈으로 고정) 등 임대텐트 종류 세분화

 ○ 네덜란드 섬유 시장

  - 네덜란드 패션·텍스타일 시장 매출 200억 유로

  - 세계 섬유산업 교역에 있어, 네덜란드 섬유(텍스타일) 부문 수출 30억 7,800만 달러로 전체의 1.2% 비중, 네덜란드 의류 부문 수출 49억 3,900만 달러로 전체 1.4% 비중 차지

   · 수출에 있어 섬유부문의 비중이 낮아지고 의류부문의 비중은 상승 추세

   · 네덜란드 섬유 수출은 대부분 유럽향이며, 일부(약 10%)는 아프리카로 수출됨.

  - 섬유산업은 원면, 양모 등 천연섬유보다는 고부가가치 첨단소재 산업용 섬유, 고급품 의류용 섬유(화학섬유) 위주로 성장세

   · 네덜란드 내 텍스타일 제작/가공업체 중 약 50%가 Technical Textile 업체

   · 이 밖에 의류용 텍스타일 업체 비중 25%, 인테리어 텍스타일 제작업체 비중 6%

   · 낮은 인건비를 앞세운 개도국과의 경쟁 심화로 인해 (중저가 의류업체들이) 해외 생산체제로 전환함에 따라 전체 섬유산업 기업체 수는 꾸준히 감소세

   · 면, 울과 같은 천연섬유의 경우, 네덜란드에서 가공생산이 이루어지는 경우도 있으나 섬유는 대부분 수입됨

  - 네덜란드는 세계 3대 카펫 바닥재 생산국이자 세계 2대 카펫 바닥재 수출국가

   · 특히 Bonaparte, Parade, Enia, Desso, Edel, Hatéma 등이 인지도 높으며, 이들 업체 중 일부는 외국계 소유임

   · 카펫바닥재 생산업체들 Noord-Brabant 주에 집중

   · 전통적으로 카펫바닥재 생산 강국이나, 카펫 수요의 감소 및 이집트, 중국, 인도, 터키 등 후발주자의 부상으로 갈수록 경쟁 심화

 □ 시장전망

 ○ Technical Textile은 유망 시장으로 주목받고 있음

  - 특히 개인 안전/보호 분야 산업용 섬유 시장 전망 밝음.

  - 스포츠/레크리에이션을 위한 혁신섬유와 인조섬유 시장도 성장세

 ○ DIN 4102-1(Fire Test to Building Material –Classification) 충족 제품 및 임시 건축물(텐트 포함) 안전에 관한 유럽 표준 NEN-EN 13782(:2013) 충족제품으로 유럽 진출(네덜란드 표준 NEN 8020-41, 독일 표준 DIN-E 13782)

  - 방염 안전 관련 NEN-EN 8021-41, 바람저항력 관련 NEN-EN-1991-1-4 준수

 ○ 섬유생산 과정에서의 친환경성, 에너지 효율, 물류흐름 효율에 대한 관심 증가세

2. 경쟁동향

□ 수입동향

 ○ 네덜란드의 HS Code 392190 품목 수입동향

  - 유럽 제품의 비중이 단연 높으며, 중국 제품의 비중은 4%에 그침.

  - 한국 제품의 수입은 약 70만 유로로 전체의 0.3% 비중을 차지

네덜란드의 HS Code 392190 수입액 및 주요 수입국가

                                                                                                                   (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	1~12월			비중			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
전체		277	331	296	100	100	100	-11
1	독일	91	105	88	33	32	30	-16
2	이탈리아	31	28	27	11	9	9	-4
3	벨기에	24	24	22	9	7	8	-9
4	스페인	10	26	22	3	8	7	-17
5	영국	12	17	20	4	5	7	20
6	프랑스	14	17	14	5	5	5	-21
7	오스트리아	12	15	13	4	5	4	-15
8	핀란드	15	17	11	5	5	4	-35
9	중국	8	14	11	3	4	4	-18
10	덴마크	7	9	10	3	3	3	19
28	한국	0.6	1.2	0.7	0.2	0.4	0.3	-41

자료원: World Trade Atlas

  - 수입관세 6.50%(FTA 양허 전), 0%(FTA 양허 후)

 ○ HS Code 5407(합성직물) 품목 수입동향

 HS Code 5407: 합성필라멘트사의 직물(제5404호 재료로 직조한 직물을 포함한다.)

 [*호 해설]

     이 호에는 합성 필라멘트사 또는 제5404호의 모노필라멘트 혹은 스트립으로 제직한 직물(제11부 총설(Ⅰ)(C)의 규정과 같이)이 분류된다. 이 호에는 드레스용 직물·옷안감·커튼 재료·실내장식용 직물·텐트용 직물·낙하산용 직물 등의 대단히 광범위한 여러가지의 직물을 포함한다.

 이 호에는 다음의 것을 포함하지 아니한다.

   (a) 소매용 또는 의료용의 붕대(제3005호)

   (b) 횡단면의 최대치수가 1㎜를 초과하는 합성 모노필라멘트로 제직한 직물 또는 합성섬유제의 것으로서 시폭이 5㎜를 초과하는 스트립 또는 이와 유사한 것으로서 제직한 직물(제4601호)

   (c) 합성스테이플 섬유 직물(제5512호부터 제5515호까지)

   (d) 제5902호의 타이어코드직물

   (e) 제5911호의 공업용의 직물

  - 중국으로부터의 수입 비중이 약 26%로 가장 높고, 그 외 벨기에, 독일로부터의 수입이 각각 17%로 나타남.

   · 한국으로부터의 수입은 약 500만 달러로 전체의 약 3% 비중을 차지함.

  - HS Code 5407(합성직물) 세부품목 중 HS Code 540710(폴리아미드 및 폴리에스테르 장섬유의 강력사 직물) 품목의 수입을 살펴보면, 대만으로부터의 수입 비중이 27%로 가장 높으며 한국으로부터의 수입액은 약 1만 달러임.

네덜란드의 HS Code 5407 2012년 수입액 및 세부품목별 비중

                                                                                                                          (단위: 백만 달러, %)

HS Code	Description	수입액	비중
5407	합성필라멘트사의 직물(제5404호 재료로 직조한 직물을 포함한다)	159	100
540720	스트립 또는 이와 유사한 것으로 직조한 직물	51	32
540753	기타직물(텍스터드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것에 한한다) 중 서로 다른 색사로 된 것	21	13
540752	기타직물(텍스터드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것에 한한다) 중 염색한 것	20	13
540710	강력사(나일론 또는 기타 폴리아미드 및 폴리에스테르의 것에 한한다) 의 직물	15	9
540761	기타직물(폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전중량의 100분의 85 이상인 것에 한한다) 중 비텍스처드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것	14	9
540793	5407류의 기타 직물 중 서로 다른 색사로 된 것	8	5

네덜란드의 HS Code 5407 주요 수입국가

                                                                                                                         (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	1~12월			비중			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
전체		150	183	159	100	100	100	-13
1	중국	28	39	42	18	21	26	7
2	벨기에	27	30	28	18	16	17	-7
3	독일	31	36	27	21	20	17	-25
4	대만	7	11	10	5	6	6	-5
5	터키	12	14	9	8	7	6	-36
6	이탈리아	10	11	8	7	6	5	-27
7	영국	8	6	5	5	4	3	-19
8	한국	4	5	5	3	2	3	4
9	스페인	5	6	4	3	3	3	-23
10	체코	1	2	4	1	1	2	54

자료원: World Trade Atlas

네덜란드의 HS Code 540710 수입액 및 주요 수입국가

                                                                                                                          (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	1~12월			비중			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
전체		13.5	20.8	14.5	100	100	100	-30
1	대만	1.8	3.0	4.0	13	14	27	33
2	독일	5.3	5.5	3.3	39	26	23	-41
3	이탈리아	2.6	3.7	2.8	19	18	19	-25
4	영국	0.9	1.1	1.3	7	5	9	14
5	이스라엘	0.8	4.7	1.3	6	22	9	-73
6	스페인	0.1	0.4	0.4	1	2	3	1
7	오스트리아	0.2	0.2	0.3	2	1	2	34
8	중국	0.6	0.9	0.3	4	4	2	-68
9	인도	0.2	0.1	0.3	1	1	2	106
10	포르투갈	0	0.01	0.1	0	0.03	1	2,488
20	한국	0.01	0.03	0.01	0.09	0.12	0.09	-50

자료원: World Trade Atlas

  - 수입관세 8%(FTA 양허 전), 0%(FTA 양허 후)

 ○ HS Code 6306 (타포린·천막·차양·텐트·돛 및 캠프용품) 품목 수입동향

  - 중국으로부터의 수입 비중이 50% 이상임.

  - 세부품목별로는 HS Code 630622(합성섬유제제의 텐트) 품목 수입이 6,100만 달러로 HS Code 6306 류 전체 수입 중 51%의 비중을 차지함.

   · 그 밖에 HS Code 630612 (합성섬유제제의 타포린·천막 및 차양) 품목 수입 1,200만 달러, HS Code 630629 (기타 방직용 섬유제의 텐트) 수입 800만 달러 등으로 나타남

네덜란드의 HS Code 6306 2012년 수입액 및 세부품목별 비중

                                                                                                              (단위: 백만 달러, %)

HS Code	Description	수입액	비중
6306	타포린·천막·차양·텐트·돛 및 캠프용품	120	100
630622	텐트(합성섬유제제의 것)	61	51
630690	HS 6306 류의 제품 중 기타의 것	29	24
630612	타포린·천막 및 차양(합성섬유제제의  것)	12	10
630629	텐트(기타 방직용 섬유제의 것)	8	7
630640	압축공기식 매트리스	4	4
630630	돛	3	2
630619	타포린·천막 및 차양(기타 방직용 섬유제의 것)	2	2

네덜란드의 HS Code 6306 주요 수입국가

                                                                                                                 (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	1~12월			비중			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
전체		134	139	120	100	100	100	-13
1	중국	70	77	67	52	56	56	-13
2	독일	28	28	21	21	20	18	-23
3	벨기에	10	8	7	7	6	5	-21
4	슬로베니아	6	6	6	4	4	5	3
5	덴마크	5	6	5	4	4	4	-15
6	프랑스	1	2	3	1	1	2	49
7	폴란드	4	4	3	3	3	2	-32
8	방글라데시	1.6	0.1	1.1	1	0.1	1	929
9	뉴질랜드	0.03	0.01	1.1	0.03	0.01	1	9906
10	남아프리카공화국	0.8	0.9	1.0	1	1	1	7
27	한국	0.08	0.13	0.06	0.06	0.09	0.05	-53

HS Code 6306 세부품목별 주요 수입국가

                                                (단위: 백만 달러, %)

HS Code 630622				HS Code 630690
순위	국가	수입액	비중	순위		국가	수입액	비중
전체		61.1	100		전체		29.5	100
1	중국	36.1	59	1		중국	17.9	61
2	독일	10.2	17	2		독일	7.5	25
3	슬로베니아	4.9	8	3		폴란드	2.1	7
4	덴마크	4.2	7	4		브라질	0.5	2
5	벨기에	2.8	5	5		벨기에	0.4	1
18	한국	0.01	0.02	27		한국	0.0006	0

HS Code 630612				HS Code 630629				HS Code 630619
순위	국가	수입액	비중	순위	국가	수입액	비중	순위	국가	수입액	비중
전체		11.9	100	전체		8.4	100	전체		2.1	100
1	중국	4.3	36	1	중국	3.2	38	1	중국	1.8	87
2	벨기에	3.2	27	2	프랑스	1.7	20	2	독일	0.2	9
3	독일	1.7	14	3	독일	1.3	15	3	인도	0.0	2
4	슬로베니아	1.1	9	4	폴란드	0.7	8	4	덴마크	0.0	1
5	프랑스	0.6	5	5	카타르	0.5	6	5	미국	0.0	1
11	한국	0.05	0.42	24	한국	0.0003	0	14	한국	0.00003	0

자료원: World Trade Atlas

  - 수입관세 12~13%(FTA 양허 전), 0%(FTA 양허 후)

2. 경쟁업체

□ Serge Ferrari(프랑스)

 ○ 유연복합재료 생산 분야 세계 선두 업체 중 한 곳으로, 건축·요트·산업(industry), 가구, 장비 보호, 보건, 환경, 시각디자인 분야를 위한 고기능성 유연복합재료 설계·생산

  - 원재료 제형(formulation), 방적, 코팅·사출성형, 물류공급, 리사이클링에 이르기까지 전과정 담당

 ○ 1973년 설립, 연매출 1억 4,000만 유로, 전 세계 600명 직원 보유

  - 세계 각 국에 지사 보유 및 프랑스, 스위스, 이태리에 생산 설비 보유

 ○ 세계 유수의 스포츠 인프라 시설물 및 이벤트 장식에 Serge Ferrari 제품 활용됨

Serge Ferrari 제품을 활용한 2012년 런던 올림픽 경기장

자료원: http://www.sergeferrari.com/wp-content/uploads/2013/07/Serge_Ferrari_-sports_venues_GB3.pdf

Serge Ferrari사의 Batyline 제품을 활용한 네덜란드 자동차 딜러 전시장

Serge Ferrari사의 Stamisol(유리벽 부착용 멤브레인 직물구조 제품) 제품을 활용한 네덜란드 Daimler사무실

수영장 및 전시회 회의실 모습

자료원: http://www.sergeferrari.com/wp-content/uploads/2013/07/GB_SergeFerrari_News_Overview1.pdf, http://www.pietersbouwtechniek.nl/pdf/multipage_item/359/publication_bad,_een_zwembad_met_allure.pdf

□ Verseidag(독일)

 ○ 텍스타일 활용 건축물, 대형 텐트, 대형 디지털 프린팅, 바이오가스 산업, 방탄조끼 등에 적용되는 직물 개발·생산

 ○ 프리미엄 텐트 머티리얼(이벤트용) 브랜드 Duraskin 보유

  - 2013년 10월 Showmans's Show(영국), IFAI(미국) 전시회 참가

 ○ 2000년 Gamma Holding 그룹(네덜란드에 본사)에 인수합병된 바 있음

 ○ 2013년 10월 Showma's show(영국), IFAI(미국), SGIA(미국) 전시회, 11월 Milipol(프랑스) 전시회 참가

□  Mehler(독일)

 ○ Valmex?, Polymar?, Airtex? 브랜드 Coated fabrics 생산

  - 타폴린, 프린팅, 직물건축물, 차양직물, 보트, 스포츠·캠핑용품 등에 활용

□ TenCate Protect BV / TenCate Protective Fabrics(네덜란드)

 ○ 홈페이지: http://www.tencate.com/emea/protective-fabrics/default.aspx

 ○ 방문주소: Campbellweg 30, 7443 PV, Nijverdal, The Netherlands

 ○ 우편주소:  P.O. Box 186, 7440 AD, Nijverdal, The Netherlands

 ○ 팩스: +31(0)548 633256

 ○ Royal Ten Cate (Koninklijke Ten Cate NV) 그룹 계열사로, 섬유원료에 코팅 및 방염·방화 기능을 입힌 직물 생산.

  - 작업용 의류, 군복, 야외텐트 제작 위한 텍스타일 원료 개발.

  - 특히 산업안전용으로 개발된 Tecashield? 제품은 방염·방화·전호(電弧)방지·정전기 방지·방오 기능 함유. 메타계 아라미드 및 파라계 아라미드 섬유에 기반하여 열안정성이 좋으며 영구 방염·방화 기능과 높은 내구성을 지님.

 * Koninklijke Ten Cate NV / Royal Ten Cate

  - 홈페이지: http://www.tencate.com

  - 주소(본사): Stationstraat 11, 7607 GX, Almelo, the Netherlands

  - 전화(본사): +31(0)546544911

  - 업종: textile 기술과 화학공정 결합을 통한 고품질 제품 개발. profective fabrics(방화용 등),

           인조잔디, 인프라 솔루션 머티리얼, 방위산업용 머티리얼 개발·생산

  - 2012년 매출 10억 유로(출처: D&B), 2013년 상반기 매출 5억 유로 및 순이익 1,300만 유로

     (출처: TenCate홈페이지)

  - 2012년 기준 직원 수 4454명

  - 유럽 약 1,500명 (네덜란드 내 약 800명), 미국 1,600명, 중동·아시아 약 1,300명 직원

TenCate사의 Tecashield? 제품 사양 및 기능

□ Shelter(중국)

 ○ 네덜란드 내 Sunstar 브랜드 이벤트 텐트 원료 유통

3. 소매가격동향

□ Serge Ferrari(프랑스)

 ○ Batyline(* 야외가구나 파라솔 등에 쓰이는 스크린 제품)

  - 네덜란드 내 소비자 가격 25.95~34.95유로/m (*100% Polyester, 너비 180cm, 무게 380 gr/m²)

   

 ○ Stamisol(유리벽 부착용 멤브레인 직물구조 제품)

  - 독일 내 소비자 가격 323.68유로(* 크기 2.5 x 25m, 무게 260g/m²)

 ○ Stamisol Eco (유리벽 부착용 멤브레인 직물구조 제품)

  - 독일 내 소비자 가격 497.42유로(*크기 2.65m x 25m, 무게 330g/m²)

   

□ Dickson(프랑스)

 ○ Sunworker

  - 네덜란드 내 소비자 가격: 14.95~30유로/m (*100% Polyester, 너비 150cm, 무게 330gr/m²)

   

  - 네덜란드 내 소비자 가격: 24.95~40유로/m (*100% Polyester, 너비 137 cm, 무게 470gr/m², 방염·방수)

   

 ○ Bisonyl 캔버스

  - 가격: 16.95~30유로/m (* PVC재질, 너비 250cm, 무게 650gr/m2, 방염제품)

   

 * 참고: 스트레치 실링의 거실 설치를 원하는 네덜란드 소비자의 경우 45㎡ 실링 설치를 위해 약 3,500유로 어치의 스트레치 실링 구매 필요