- 관광객 수 꾸준히 증가하고 정부의 관심도 높아 -
- 부가가치를 높이기 위한 관광상품 개발 필요 -
가. 산업 특성
□ 진흥 정책
ㅇ TDV2025 (Tanzania Development Vision 2025)
- 2025년까지 중소득국(Semi-industrialized Nation) 도약 목표
- 총 3단계에 나누어 세부 목표 설정, 현재는 두번째 단계
- 농업, 제조업, 관광업 등 부문을 나누어 각 부문에 대한 개발 개요 및 세부 목표 설정
TDV2025의 관광부문 개발 개요
1 | 탄자니아를 독특한 관광 지역으로 만들기 위한 공격적인 프로모션 및 마케팅 |
2 | 관광상품의 세분화 (탄자니아 남부 투어, 새로운 관광 지역 확보, 자연 유산 관광 등) |
3 | 도로, 공항 및 항구 등 인프라 확보 및 개선 |
4 | 관광 관련 인력 교육 확대 |
5 | 지역 관광 독려 |
6 | 관광 분야와 관련한 환경 개발 |
자료: Ministry of Finance and Planning
TDV2025의 관광부문 세부 목표
분류 | 2020/21 | 2025/26 |
전체 GDP 대비 비율(%) | 18.3 | 19.5 |
실제 성장률(%) | 6.2 | 6.5 |
관광객 수 | 1,759,750 | 2,468,141 |
평균 숙박 일수 | 12 | 15 |
평균 일당 지출(달러) | 300 | 400 |
종사자 수 | 1,255,400 | 1,695,000 |
전체 노동인구 대비 비율(%) | 12.0 | 11.5 |
외화 수입 차지 비율(%) | 21.4 | 21.1 |
관광객을 통한 수입(십억달러) | 3.6 | 4.2 |
자료: Ministry of Finance and Planning
ㅇ 전자 비자 신청 시스템 도입
- 2018년 11월 전자 비자 신청 시스템 운영
- 단수 혹은 복수 비자 신청 가능
- 탄자니아 이민국 사이트*를 통해 신청 가능
* https://eservices.immigration.go.tz/visa/
ㅇ REGROW(Resilient Natural Resource Management for Tourism and Growth) 프로젝트
- 2017년 World Bank 발표, 1억 5천만 달러 규모
- 국립공원 및 동물보호구역 4개소* 집중 개발을 통해 관광객 확대 유치
* 미쿠미(Mikumi)국립공원, 루아하(Ruaha)국립공원, 셀루스(Selous)동물보호구역, 우중가(Uzungwa)국립공원
지역 및 연도별 REGROW 프로젝트 목표 관광객 수
단위: 명
지역 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
미쿠미 국립공원 | 52,428 | 56,000 | 63,000 | 71,000 |
루아하 국립공원 | 18,961 | 19,500 | 22,000 | 26,000 |
셀루스 동물보호구역 | 18,197 | 19,500 | 22,000 | 26,000 |
우중가 국립공원 | 8,918 | 9,500 | 10,000 | 12,000 |
총합 | 98,504 | 104,500 | 117,000 | 135,000 |
자료: World Bank
□ 관련 부서
ㅇ 탄자니아 자원 관광부 (Tanzania Natural Resources and Tourism)
- 관광 및 자원과 관련한 규정 및 법률 제정
- 제정 된 규정 및 법률 모니터링 수행
- 호텔 인증 및 등급 선정, 여행사 등록 및 라이선스 관리, 트로피 사파리 라이선스 관리 등 관광 서비스 업체 관리
ㅇ 탄자니아 관광청 (Tanzania Tourism Board, TTB)
- 탄자니아 내 관광과 관련된 관광명소 등 제공
- 웹사이트 및 모바일 어플리케이션을 통해 숙박, 항공정보, 이동수단, 여행 패키지 등 탄자니아 관광 정보 제공
나. 산업 현황
□ 산업 수요와 공급 현황
ㅇ 탄자니아의 방문객 수 매년 증가
- 2018년 탄자니아 방문객 수는 150만 명으로 2017년 132만 7천 명에서 약 12% 증가
- BMI에 따르면, 방문객 증가 추세는 이어져 2023년 190만명 달성 예상
탄자니아 방문객 수
단위: 천 명
연도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
방문객 수 | 1,284 | 1,327 | 1,500 | 1606 | 1707 |
주: 2019, 2020년은 추정치
자료: BMI
ㅇ 관광 수입 또한 증가
- 2017년 관광 수입 22억 5,030만 달러로 2016년 21억 3,160만 달러 대비 5.6% 증가
- Bank of Tanzania는 관광객 수 증가에 따른것으로 분석함
연도별 관광 수입
단위: 백만 달러
연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
금액 | 1,902 | 2,131 | 2,250 | 2,400 |
자료: Bank of Tanzania
ㅇ 탄자니아 호텔 산업 현황
- 탄자니아의 호텔 산업 규모는 2018년 7억 1,300만 달러로 2017년에 비해 8.3% 성장
- 2016년 27%에 그친 호텔 예약률은 2018년 40%돌입, BMI에 따르면 2023년까지 40%를 상회하는 호텔 예약률을 보일 것으로 예상
- 평균 숙박기간은 10일로 Bank of Tanzania에 따르면 2012년부터 변동 없음
연도별 탄자니아 호텔 산업 4개년 근황
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
호텔 수 | 610 | 620 | 630 | 650 |
평균 숙박기간 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 |
호텔 객실 수 | 95,330 | 98,660 | 99,640 | 100,890 |
예약률(%) | 27.7 | 38.6 | 40.4 | 41.5 |
호텔 및 레스토랑 산업 규모(백만 달러) | 641 | 658 | 713 | 743 |
호텔 및 레스토랑 산업 연별 성장률(%) | 3.6 | 2.7 | 8.3 | 4.2 |
주: 2019년은 추정치
자료: BMI
ㅇ 2017년 국가별 탄자니아 방문객 수 및 사용금액
- 미국과 영국의 탄자니아 방문객은 전체 방문객의 10.8%인데 반해 사용금액은 전체 금액의 22.7%로 방문객 대비 많은 금액을 사용
- 반면 케냐는 전체방문객의 17.4%를 차지하지만 사용금액은 8.4%로 낮음
* 케냐 방문객들은 주로 관광이 아닌 지인방문, 비즈니스를 목적으로 하기 때문인것으로 분석됨
2017년 국가별 관광객 수 및 사용금액 비율
단위: %
자료: Bank of Tanzania
ㅇ 관광산업 경제 기여도 현황 및 전망
- WTTC(World Travel & Tourism Council)는 관광분야의 국가 경제 영향력을 주제로 관광산업의 경제 기여도 현황 및 전망 보고서(Travel & Tourism Economic Impact 2018) 발표
- WTTC의 보고서에 따르면 2017년 기준 탄자니아의 관광부분 GDP는 19억 7590만 달러로 총 GDP의 3.8%를 기록하였으며 2018-2028년에는 매 년 7.2% 성장하여 2028년에는 GDP 43억 1550만 달러로 총 GDP의 4.3%를 차지할 것으로 예측
- 또한 2017년 관광 부문 종사자 수는 446,000명으로 총 근무자의 3.3%를 차지하였으며, 연 5.2% 증가하여 2028년에는 795,000명으로 증가, 총 근무자의 9.6%를 차지할것으로 예측
ㅇ 관광경쟁력 지수 95위 기록
- 세계경제포럼에서 발표한 관광경쟁력리포트에서 탄자니아는 전세계 140개국 중 관광 경쟁력 지수 95위 기록
- 또한 탄자니아는 사하라 이남 아프리카 국가 중 환경자원 분야에서 4.7점으로 가장 높은 점수를 받음
- 하지만 문화자원 분야에서는 1.2점을 받으며 낮은 순위 기록
사하라 이남 아프리카 국가 여행경쟁력 지수
국제순위 | 국가 | 점수 | 2017년 대비 변동율 |
순위 | 점수 증감률 |
54 | 모리셔스 | 4.0 | 1.0 | 2.3 |
61 | 남아공 | 4.0 | -8.0 | -1.2 |
62 | 쉐이셸 | 3.9 | N/A | N/A |
81 | 남비아 | 3.7 | -3.0 | 1.7 |
82 | 케냐 | 3.6 | -1.0 | 1.0 |
88 | 카보베르데 | 3.6 | -5.0 | -0.1 |
92 | 보츠와나 | 3.5 | -7.0 | -1.2 |
95 | 탄자니아 | 3.4 | -4.0 | -0.5 |
106 | 세네갈 | 3.3 | 4.0 | 3.8 |
107 | 르완다 | 3.2 | -11.0 | -3.9 |
자료: World Economic Forum
□ 최근 이슈
ㅇ 르완다와 관광 파트너십 체결
- 2019년 5월 탄자니아의 The Tanzania Association of Tour Operators(TATO)와 르완다의 Rwanda Tours and Travel Association(RTTA)은 양국을 방문하는 관광객들의 숙박일수를 늘리는 것을 목적으로 하는 파트너십을 체결
- 양국은 서로 다른 관광 자원을 가지고 있어, 한 국가에 방문하는 관광객들이 다른 국가에 방문하는 등 시너지를 불러일으킬 수 있을것으로 전망
ㅇ TTB(Tanzania Tourist Board), 해외기업들과 관광객 유치 계약 체결
- 2018년 12월 중국기업 Touchroad International Holdings Group과 2019년에 동아프리카 국가에 약 10,000명의 중국인 관광객을 유치하는 계약 체결
- 2019년 6월 홍콩기업 Paper Communication Ltd와 11월에 탄자니아에 130여명의 관광객을 유치하는 계약을 체결
ㅇ 탄자니아 정부, 중국기업과 고급 호텔 건설 발표
- 2019년 8월 탄자니아 정부는 아루샤(Arusha)지역에 5성급 호텔 건설 계획 발표
- 동아프리카 최대규모를 가진 호텔 중 하나가 될 것으로 예상되며 객실 수는 300개 이상이 될 예정
- 해당 호텔은 세렝게티 국립공원 및 응고롱고로 동물보호구역 모두 접근이 용이한 곳에 건설되어 해당 공원에 방문하는 관광객들을 대상으로 운영될 예정
- 이를 통해 부족한 탄자니아 내 고급 호텔 수요가 충족될 것으로 기대
ㅇ TAWA(Tanzania Wildlife Management Authority), 새로운 국립공원 조성 계획 발표
- 동물보호구역(Game Reserve)을 국립공원으로 승격하는 방식으로 국립공원 조성
- 셀루스 동물보호구역 일부지역을 대상으로 이루어 질 예정
ㅇ 탄자니아 정부, 킬리만자로산에 케이블카 설치 프로젝트 발표
- 2019년 5월 탄자니아 정부는 킬리만자로 산 케이블카 설치 프로젝트 실행가능성 여부를 검토하고 있음을 발표
- 해당 프로젝트 실행 시 킬리만자로 산 연간 관광객 50% 증가 기대
- 하지만 환경 및 가이드 등 일자리 문제로 반대여론이 있음
ㅇ 다레살람국제공항(JNIA, Julius Nyerere International Airport) 제 3 터미널 개통
- 2019년 8월 개통되어 현재 제 3 터미널 운영 중
- 탄자니아 내 방문객 확대 유치 및 증가하는 공항 이용객 수요를 맞추기 위해 개통되었으며 대부분의 국제선 여객기는 신축된 제 3 터미널 이용
다. 진출전략
□ SWOT 분석
Strength | Weakness |
- 잔지바르, 킬리만자로, 세렝게티 등 관광객들을 끌어모을 주요 환경자원 보유 - 주변국과 비교해 테러 위협으로부터 안전 - 관광 마케팅 캠페인에 대한 국가적인 지원으로 개발가능성 높음 | - 다소 높은 부가가치세(18%) 부과 - 도로관련 인프라 시설 부족 - 관광산업 관련 종사자들의 직업교육 부실로 전문성이 없음 - 문화유산 등 환경자원 외 관광자원 부족 - 자국민 관광 비활성화로 해외 관광객에 의존 |
Opportunities | Threats |
- 동아시아 관광객 수 지속 증가 - WB의 관광개발 지원으로 탄자니아의 관광분야 성장 예상 | - 주변국의 관광산업 개발등 경쟁심화 - 인접국인 콩고민주공화국의 에볼라 바이러스로 관광객들의 우려 증가 |
□ 유망분야
ㅇ 관광기념품 개발
- 탄자니아에서는 곳곳에서 관광 기념품을 구매할 수 있지만 탄자나이트 등 귀금속류를 제외하고는 완성도가 낮음
- 부가가치를 높이기 위한 관광기념품 등 파생상품 개발 필요
ㅇ 관광 및 숙박업 분야 전문 직업교육 시장
- 잔지바르 관광투자 협회(Zanzibar Association of Tourism Investors)에 따르면, 관광업 종사자 중 92%가 직업교육을 받지 못함
- 관광, 숙박업 분야 전문 직업교육 프로그램에 대한 수요가 높음
ㅇ 동아시아 관광객 타겟 맞춤형 관광상품 개발 및 제공
- 2016년 기준 아시아 관광객의 수는 아프리카 유럽에 이어 세번째로 많음
- 특히 중국 관광객들은 2012년 12,760명에서 2016년 34,472명으로 170% 이상 증가하였음
- 동아시아 관광객들은 상대적으로 짧은 방문기간, 효율적인 동선 추구, 자국어 관광안내 선호 등의 특징을 가지며, 이러한 관광객들의 성향 및 수요에 맞는 맞춤형 관광 상품의 개발이 필요함
ㅇ 호텔 및 숙박업 관련 분야 유망
- 탄자니아 호텔에는 기본적인 용품만 구비되어 있는 경우가 많으나 호텔 산업이 성장하고 경쟁함에 따라 고급화 전략을 위해 호텔 용품에 대한 수요가 늘어날 것으로 기대됨
- 또한 탄자니아 정부는 TDV2025를 통해 탄자니아 남부 관광개발 의사를 표시하여 해당 지역 관광 개발과 함께 새로운 호텔 등 숙박업 시설 수요가 발생될것으로 기대됨
자료: Ministry of Finance and Planning, Bank of Tanzania, BMI, World Bank, World Economic Forum, World Travel & Tourism Council, 다레살람 무역관 자료 종합