23년 9월 22일 특징주 정리(코스피)

[얄진넘]

특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
SK케미칼 (285130) 64,600원 (+7.49%)	제약 사업부 매각 검토 속 강세
	▷전일 장 마감 후 풍문 또는 보도(글랜우드PE, 동사 제약 사업부 인수 추진...6,000억 안팎 전망)에 대한 해명으로 제약 사업부의 매각 등을 검토 중에 있으며 본 계약 체결 전 기본적 사항을 정하기 위해 당사자간 MOU를 체결했다고 밝힘. ▷언론에 따르면, 글랜우드PE가 9,000억원 규모로 2021년 조성한 2호 블라인드 펀드(투자 대상을 정하지 않고 모집하는 펀드)를 활용해 인수 자금을 조달할 예정으로, 현재 회계·법률 자문사 등과 함께 실사 작업을 벌이고 있는 것으로 전해짐. 동사가 제약 사업 매각을 추진하는 배경에는 주력인 그린케미칼 사업을 키우기 위한 투자 재원을 마련하겠다는 포석이 있는 것으로 알려짐.
메리츠금융지주 (138040) 57,400원 (+6.30%)	2,400억원 규모자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세
	▷전일 장 마감 후 2,400.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약체결 결정(기간:2023-09-21~2024-03-29, NH투자증권(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)) 공시.
OCI홀딩스 (010060) 103,500원 (+5.50%)	인적분할·주식 스왑 불확실성 해소 및 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승
	▷현대차증권은 동사에 대해 신주 발행은 3,400,073주, 기존 발행주식수 16,412,642주 대비 20.7%로 향후 OCI 사업회사 편입으로 인한 연결 지배주주 순이익 증가 감안하면 EPS 희석 크지 않을 것으로 전망.아울러 3분기 실적은 매출액 6,169억원(+3.8% qoq), 영업이익 1,348억원(OPM 21.9%)으로 컨센서스를 상회할 것으로 분석. ▷이어 보유 중인 1.52% 규모 자사주 소각 의지를 이미 밝혔으며, 향후 추가적인 이익 소각 가능성도 지난 지주회사 전환 설명회에서 밝혔다고 언급. 이에 주주환원이 강화될 것이라며, 인적분할 및 주식 스왑 과정에서의 주가 하락으로 Valuation 매력이 매우 높다고 밝힘. 또한, 이익 전망치 상향이 이어질 것으로 전망되며, 주식 소각에 따라 과도한 저평가는 벗어날 것이라고설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]
LG디스플레이 (034220) 13,660원 (+3.09%)	4분기 흑자전환 전망 등에 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 3분기 실적은 아이폰15 생산차질 이슈로 영업적자 7,304억원이 예상되지만, 4분기에는 2022년 1분기 이후 약 2년 만에 흑자전환(영업이익 2,020억원)이 추정된다고 밝힘. 이는 아이폰15 프로 맥스 (Pro Max) OLED 출하 증가, 삼성전자 주문 증가에 따른 OLED TV 가동률 상승, 신규 고객사 확보 (전년대비 +3배 증가) 효과에 의한 차량용 OLED 흑자전환 등의 영향 때문이라고 언급. ▷아울러 내년 동사의 영업이익은 4,080억원으로 2021년 이후 3년 만에 의미 있는 실적 개선이 전망된다고 밝힘. 내년 모바일 OLED 매출이 아이패드 OLED 점유율 1위(60%)로 올해 대비 +72% 증가한 10조원을 달성하는 동시에 8,000억원 감가상각이 종료되고, 연간 조단위 적자를 기록중인 OLED TV는 삼성전자 공급 확대로 이익 창출이 가능한 구간에 진입하기 때문 등으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원[유지]
동성제약 (002210) 6,320원 (+2.76%)	자체 개발 '광면역 암 치료제 및 치료 장치' 특허 취득 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 특허청으로부터 자체 개발한 ‘광면역 암 치료제 및 치료 장치’의 특허를 취득했다고 밝힘. 이번 특허는 ‘저출력 레이저 요법(LLLT: Low Level Laser Therapy)’이라고 명명된 암 치료법으로 기존 광역학(PDT) 치료가 암 부위에 직접 레이저를 조사하는 방법과는 달리, 혈관 내 혈액에 저출력 레이저를 조사해 면역을 증가시켜 암세포를 사멸할 수 있는 치료법임. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "광역학(PDT) 치료는 물론 저출력 레이저 요법(LLLT: Low Level Laser Therapy)을 활용한 치료법으로 빛을 이용한 암 치료에 또 하나의 장을 개척했다"고 밝힘.
대덕전자 (353200) 26,500원 (+2.32%)	내년 FC-BGA 매출 확대 기대감 등에 소폭 상승
	▷대신증권은 2024년 패키지 업체 특징으로 물량(Q) 증가 속 믹스효과(P : 갸격 상승)가 반영되면서 추가적인 이익 상향 가능성이 높다고 분석. 이에 메모리 업체보다 비베모리, FC-BGA 관련 업체의 효과가 극대화가 예상된다고 밝힘. ▷특히, 전방 시장에서 데이터 증가로 고사양의 반도체 채용이 확대되면서 FC-BGA 적용이 자동차, 가전 분야로 증가를 예상한다며, 동사의 2024년 FC-BGA 매출은 3,937억원으로 65.2%(yoy) 증가할 것으로 전망. 또한, 고대역 메모리인 HBM 구조에서 FC-BGA가 사용되는 등, 성장성 평가가 높아질 것으로 전망된다며, 2024년 전방 수요 증가 및 기존의 투자(생산능력 확대) 효과로 FC-BGA 부문의 가동률 상승이 제품당 수익성을 높여줄 것으로 분석. 이에 2024년 연간 영업이익은 1,235억원(+184% yoy)으로 추정하고 추가적인 상향 가능성도 상존한다고 밝힘. ▷다만, 올해 3분기 매출과 영업이익은 각각 2,399억원(-35.4% yoy/9.1% qoq)과 93억원(-88% yoy/66.2% qoq)으로 종전 추정 및 컨센서스를 하회할 것으로 전망. DDR5 중심의 패키지(메모리) 매출은 긍정적이나 FC-BGA(비메모리) 매출이 추정대비 부진, 투자 확대로 감가상각비 증가가 맞물리면서 영업이익률은 부진할 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 37,000원 -> 35,000원[하향]
팜젠사이언스 (004720) 6,580원 (+1.70%)	MRI용 간 특이 조영제 호주 특허 등록 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 자기공명영상(MRI)용 간 특이 조영제에 대한 호주 특허를 등록했다고 밝힘. 동사가 호주 특허를 등록한 간조영제는 선형 대비 높은 화학적 안정성을 지닌 거대고리형이며, 미국을 포함한 전세계 8개국(중국, 일본, 유럽, 호주, 캐나다, 브라질, 한국)에 특허를 출원했음. ▷이와 관련 동사 관계자는 "특허 등록된 거대고리형 간특이 조영제는 높은 화학적 안정성으로 부작용을 개선하고 우수한 조영력을 확보했다"며, "세계 최초의 거대고리형 간특이조영제로 글로벌 MRI 조영제 시장에서 혁신신약으로 주목을 받을 것"이라고 밝힘.
디아이씨 (092200) 6,450원 (+1.10%)	로봇 감속기 제품화 기술력 주목 분석 및 전동화 부품 확대에 따른 밸류에이션 재평가 기대감 등에 소폭 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 최근 산업용 로봇과 협동로봇의 필수 부품인 고출력 사이클로이드 감속기 개발을 마치고 약 15종의 시스템 및 상세부품 설계를 진행하고 있다고 밝힘. 사이클로이드 로봇 감속기는 독자적인 사이클로이드 치형 설계 및 개발 기술과 감속기 어셈블리 성능 확보를 위한 모듈 개발 기술 등이 핵심으로, 연구 단계였던 로봇감속기의 실제 제품화가 가능한 기술력을 확보한 것에 주목해야 한다고 설명. ▷아울러 전동화 부품 확대에 따른 밸류에이션 재평가가 기대된다고 밝힘. 미국 중심 공급망 재편과 전기차 비중 확대에 따라 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 조지아 공장이 내년 10 월 완공을 목표로 건설 중인 가운데, 2024년부터 현대 트랜시스향 중/대형 8AT용 Gear를 생산할 예정이고, 이후 HMGMA향 감속기 부품 및 완제품과 EV 구동모듈, 2단 감속기(현대트랜시스와 공동 개발중) 등을 생산할 전망이라고 언급.
현대미포조선 (010620) 86,600원 (-1.81%)	3분기 적자 전망 속 흑자전환 지연 우려 등에 소폭 하락
	▷전일 KB증권은 동사에 대해 3분기실적은 매출액 9,353억원(+6.0% YoY), 영업손실 224억원(적자전환 YoY, 영업이익률 -2.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것으로 전망. ▷특히, 영업이익 흑자전환을 전망했던 시장의 기대와 달리 3분기에도 적자가 지속될 것으로 예상되는 점은 많은 투자자들을 실망스럽게 만들 것으로 전망. 이는 인력난 등에 따른 생산차질은 개선되고 있으나, 전기 및 전년동기대비 하락한 환율, 여전히 낮은 건조선가와 제품Mix 악화 등이 실적에 부담으로 작용하고 있는 것으로 분석. 아울러 지난주 타결된 임단협 협상도 3분기 실적에 추가적인 부담으로 작용할 것으로 전망. ▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 87,500원[유지]
동아에스티 (170900) 59,500원 (-2.14%)	3분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 1,553억원(YoY -1.9%, YoY), 영업이익은 88억원(-38.0%, YpY, OPM 5.7%)을 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 하회할 것으로 전망. 이는 해외사업부 실적이 소폭 감소하고, 진단 사업부 매출이 제외됨에 따른 영향 등으로 분석. ▷아울러 연구개발비도 중장기적 R&D 역량 강화를 추진하는 회사의 방향에 맞춰 점차 증가하는 추세를 보일 것으로 예상한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 70,000원[하향]