AHDB 브라질의 소 사육 두수 감소에도 수출 물량은 줄어들지 않고 있다: 쇠고기 시장 동향

[(사)한국수입육협회]

세계 최대 쇠고기 수출국인 브라질은 2026년을 앞두고 소떼 규모 감소, 가격 상승, 그리고 9월 3일 유럽연합(EU) 시장 폐쇄라는 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 상황이 세계 쇠고기 시장과 영국에 어떤 의미를 갖는지 살펴봅니다.

핵심 사항

• 브라질의 소떼 규모는 2026년에 2억 2500만 마리로 예측되며, 이는 경기 침체 국면에 접어들면서 3년 연속 감소세를 보일 것으로 예상된다.
• 공급 부족으로 2025년 송아지 가격은 27%, 비육우 가격은 19% 상승했습니다. 8월 14일 기준 AHDB의 세계 소 가격 지표에 따르면 브라질의 도축용 수소 가격은 kg당 3.28파운드로, EU 평균보다 kg당 2파운드 이상 낮습니다.
• 2026년 상반기 수출량은 170만 톤에 달해 전년 동기 대비 15% 증가했습니다 . EU가 2026년 9월 3일부터 브라질산 축산물 수입을 중단함에 따라, 수출 물량의 변동은 영국에게 중요한 관전 포인트가 될 것입니다.

생산

미국 농무부(USDA ) 는 브라질을 세계 2위 쇠고기 생산국으로 계속해서 인정하고 있으며, 2026년 브라질의 소 사육 두수는 1억 7,820만 마리로 예상됩니다. 이는 소 사육 주기의 정점이었던 2025년의 1억 8,690만 마리에서 감소한 수치입니다. 이러한 감소세는 브라질의 2026년 연간 총 소 공급량 전망치인 2억 2,500만 마리(2025년 2억 3,400만 마리에서 감소)와도 일맥상통합니다. 4%의 감소율은 최근 역사상 가장 큰 폭의 감소입니다.  

2026년 송아지 생산량은 4,720만 마리로 예상되며, 이는 2025년과 동일한 수준입니다. 미국 농무부는 브라질 축산업이 2026년까지 경기 침체 국면에 머물 것으로 전망하고 있습니다.

그림 1: 브라질의 연간 총 소 사육 두수

출처: 미국 농무부

그림 1은 2010년부터 2025년까지 브라질 소의 개체수에 대한 미국 농무부(USDA)의 공식 추정치와 수정된 2026년 예측치를 보여줍니다. 그래프는 소의 개체수가 증가했다가 감소하는 주기적인 추세를 나타내며, 2026년 예측치는 관측 기간 중 가장 낮은 수준으로 떨어질 것으로 예상됩니다.

미국 농무부는 생산자들이 재고를 유지함으로써 소 사육 주기의 역전을 알리는 신호로 삼을 수 있다고 제안합니다. 또한 높은 금리, 관세, 세금, 약세 등의 경제적 요인이 생산자들의 생산 능력에 부담을 주고 있다고 지적합니다.

가격

송아지 가격은 2026년에도 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 이전 몇 년간 도축량이 많아 송아지 공급량이 감소했기 때문입니다. 송아지 가격과 비육우 가격 모두 최근 몇 년간 수준보다 높을 것으로 전망됩니다. 8월 14일 기준 브라질의 도축용 수소 가격은 kg당 3.28파운드로, 작년 같은 주 대비 16% 상승했습니다.

극심한 기상 현상은 축산업에 광범위한 영향을 미칩니다. 강력한 엘니뇨 현상이 발생할 가능성이 높은 가운데 , 남미 지역에 많은 양의 강우가 집중될 것으로 예상되며, 이는 브라질산 쇠고기의 시장 공급량에 영향을 미쳐 가격 하락 압력을 가할 수 있습니다.

거래

브라질은 2025년 세계 최대 쇠고기 수출국이었으며, 2026년에도 10년 연속 1위 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만 미국 농무부는 생산량 감소에 따라 2026년 수출량도 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

최근 발표된 자료에 따르면, 브라질의 2026년 상반기 수출량은 2025년 대비 21만 3천 톤 증가한 170만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 7년간의 평균 수출량보다 높은 수치입니다.

그림 2: 상반기(1월~6월) 브라질 쇠고기 수출 품목별 현황

출처: 브라질 개발산업통상부 (TDM LLC 경유)

그림 2는 2020년부터 2026년 상반기(1월~6월) 동안 브라질의 신선육, 냉동육, 내장육 및 가공육(염장육 포함)의 전 세계 수출량(톤)을 보여줍니다.

2026년 상반기 전체 수출에서 냉동 제품이 81%를 차지하며, 이는 많은 목적지 시장까지의 긴 물류 경로를 반영합니다. 수출량은 2026년에 18% 증가한 130만 톤에 달했습니다(그림 2).

2026년 상반기 신선 쇠고기 및 내장 수출은 각각 5%와 8% 증가하며 비슷한 성장세를 보인 반면, 가공 쇠고기는 7% 감소했습니다. 이러한 수출량은 냉동 쇠고기 수출량에 비하면 적은 편이지만, 내장 수출 증가는 도축된 쇠고기의 재고 균형을 맞추는 데 도움이 되고, 신선 쇠고기 수출 증가는 인접 시장의 수요가 여전히 견조함을 시사합니다.

그림 3: 상반기(1월~6월) 브라질 쇠고기 수출 현황(국가별)

출처: 브라질 개발산업통상부 (TDM LLC 경유)

그림 3은 2021년부터 2026년 상반기(1월~6월) 동안 브라질의 신선육, 냉동육, 내장육 및 가공육(염장육 포함)의 전 세계 수출량(톤)을 국가별로 보여줍니다.

중국은 브라질 쇠고기 수출을 주도하며, 2025년 한 해 동안 브라질 전체 수출량의 48%, 2026년 상반기에는 47%를 차지했습니다. 2026년 상반기 수출량은 전년 동기 대비 23% 증가한 77만 4천 톤에 달했습니다.

중국 상무부에 따르면  8월 10 일 현재 브라질산 쇠고기의 중국 수출량은 2026년 할당량 110만 6천 톤의 약 90%에 달합니다. 이는 영국 시장에 직접적인 영향을 미치지는 않겠지만, 세계 쇠고기 무역 구도의 변화로 인한 파급 효과를 영국도 느낄 수 있을 것입니다.

그림 4: 국가별 브라질산 쇠고기 월별 수출량

출처: TDM LLC

그림 4는 2024년 1월부터 2026년 7월까지 브라질의 신선육, 냉동육, 내장육 및 가공육(염장육 포함) 수출량을 상위 3개국과 기타 국가별로 월별로 나타낸 것으로, 수출량(톤)이 집계되었습니다.

7월 중국의 세이프가드 조치 발동으로 브라질의 대중국 쇠고기 수출이 전월 대비 48% 급감한 것이 그림 4에서 확연히 드러납니다. 중국은 브라질 쇠고기 수출의 최대 공급처이기 때문에 전체 수출량은 전월 대비 17% 감소했지만, 일부 물량이 다른 주요 수입국으로 전환되면서 다른 국가들의 수출량은 13% 증가했습니다.  

미국은 브라질 쇠고기 수출의 두 번째로 큰 시장으로, 2026년 상반기 브라질 쇠고기 수출량의 12%를 차지했습니다. 상반기 총 수출량은 20만 3천 톤으로 전년 동기 대비 13% 증가했습니다.

이는 미국 내 수요는 지속되는 반면 국내 사육 두수는 감소하는 데 기인합니다. 브라질은 미국의 수입 수요 증가로 이익을 얻고 있지만, 호주와 같은 경쟁력 있는 수출국들과 경쟁해야 합니다. 결과적으로 브라질은 시장 점유율을 잃어 2025년 상반기 23%에서 2026년 상반기에는 미국 수입량의 20%를 차지하게 되었습니다.

EU와의 무역

유럽연합의 브라질산 쇠고기 수입량을 좀 더 자세히 살펴보면, 상반기 수입량은 최근 몇 년간 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2026년에 급증했습니다.

2026년 상반기 수입량은 56%(19,000톤) 증가한 53,000톤에 달했습니다. 이러한 증가는 항생제 사용에 대한 우려로 2026년 9월 3일부터 발효되는 EU의 브라질산 쇠고기 수입 금지 조치 에 앞서 구매자들이 선구매를 한 데 따른 것으로 추정 됩니다.

신선 쇠고기 물량(+66%)과 냉동 쇠고기 물량(+53%) 모두에서 나타난 강한 성장은 EU 수입업체들이 전반적인 무역 관계에 차질이 생기는 상황에서도 공급을 확보하려 노력했음을 시사합니다.

이 거래의 가치는 60% 증가했는데, 이는 거래량 증가 및 연간 인플레이션과 비교적 일치하는 수치입니다.

그림 5: 상반기 EU로의 브라질산 쇠고기 수입량(제품별)

출처: EuroStat (TDM LLC 경유)

그림 5는 2021년부터 2026년까지 1월부터 6월까지 브라질의 신선, 냉동, 내장 및 가공(염장 포함) 쇠고기 수출량을 톤 단위로 유럽 연합 27개국에 대한 수출량으로 나타낸 것입니다.

영국과의 관련성

2026년 상반기 영국산 브라질 쇠고기 수입량은 33% 증가한 1만 5천 톤을 기록했습니다. 신선 쇠고기와 냉동 쇠고기 수입량은 이보다 더 크게 증가하여 각각 43% 증가한 1,500톤과 47% 증가한 5,000톤을 기록했습니다.

가공 물량은 23% 증가한 8,000톤을 기록했으며, 전체 수입에서 차지하는 비중은 소폭 감소했지만 여전히 전체 제품의 55%를 차지했습니다.

그림 6: 영국의 브라질산 쇠고기 수입량

출처: 영국 국세청(HMRC), TDM LLC 경유

그림 6은 2021년부터 2026년까지 영국이 매년 상반기(1월~6월)에 수입하는 브라질산 쇠고기의 연간 물량(톤)을 가공육, 내장, 신선육, 냉동육으로 구분하여 보여줍니다.

브라질 수입 총액은 42% 증가하여 물량 증가율과 잠재적 인플레이션을 상회했는데, 이는 고부가가치 제품의 유입이 증가했음을 시사합니다. 특히 신선 쇠고기는 물량 증가율은 낮았지만 총액은 64%라는 가장 큰 폭으로 증가했습니다. 이러한 성장세가 고부가가치 부위에 집중됨에 따라, 특히 외식업계에서 이러한 수입품이 국내산 제품과 고부가가치 수입품을 대체하고 국내산 도축육 가격을 하락시킬 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

2026년 9월 3일부터 브라질은 EU의 항생제 사용 보증 문제로 승인된 제3국 목록에서 제외됨에 따라 EU로 동물성 제품을 수출할 수 없게 되었습니다. 이로 인해 수출 물량이 줄어들면서 영국을 포함한 다른 시장으로 향할 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

영국 동물식물보건국 (APHA)은 9월 3일부터 브라질산 제품에 대한 수입 제한 조치를 시행하지 않을 것이며, 브라질의 항생제 품질 보증 체계에 대한 자체적인 기술 평가를 진행할 것이라고 밝혔습니다. 이 평가는 약 6개월이 소요될 것으로 예상되며, 이 기간 동안 브라질산 제품의 수입은 계속될 수 있습니다.

이러한 변화와 더불어 고부가가치 품목에 대한 관세 인하 추세가 지속됨에 따라, 브라질로부터의 영국 수입 흐름은 올해 남은 기간 동안 중요한 관전 포인트로 남을 것입니다.

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

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