[부품소재] 러시아의 희금속 생산 및 공급 현황 미중 교역분쟁으로 인해 미국은 러시아산 희금속을 대체 수입 확대 –

[짱가]

[부품소재] 러시아의 희금속 생산 및 공급 현황

2019-11-15 최진형 러시아 모스크바무역관

 미중 교역분쟁으로 인해 미국은 러시아산 희금속을 대체 수입 확대 –

- 러시아 희금속 생산은 금속 및 철강, 석유화학 대기업 중심으로 세계적 수준 –

H.S. 코드	811299 9000
아이템	희금속(Rare Metal, 레어 메탈) (갈륨, 하프늄, 인듐, 레늄, 탈륨과 이것으로 만든 제품)

ㅁ 러시아 희금속 시장규모 및 동향

ㅇ (시장규모) 2017년 기준 러시아 희금속 생산량은 2,615톤으로 러시아 역사이래 최고 수준 기록

- 2018년 생산량은 2,600톤으로 2017년 대비 소폭 감소

- 월단위 생산량은 200톤을 상회하고 있으며, 2017년 6월은 253톤이라는 최고 생산량을 기록

- 러시아에서 생산하고 있는 주요 희금속은 나이오븀, 탄탈럼, 바나듐, 인듐, 게르마늄(티타늄 생산과정 추출), 갈륨(알루미늄 생산과정 추출) 등이며, 갈탄에서 우라늄 농축액 추출 과정에서 생기는 레늄도 시장성 유망한 희금속으로 분류되기 시작

자료원 : 러시아 연방 통계청

ㅇ (시장동향)  러시아는 260만 톤의 희금속 보유국으로 세계 4위

- 지구표면상의 희금속 성분은 0.01%-0.0001%에 불과

  * 희금속 생산은 주로 화학적 반응 과정이나 금속 정제 과정에서 발견되거나 생산됨.

- 중국은 세계 최대 희금속 생산국이자 공급처로 약 4,400만 톤 보유

- 러시아는 세계적인 희금속 보유국이나 품질면에서는 중국보다 열위

자료원: Ruslom 협회(“National self-regulating organization of ferrous and non-ferrous scrap and wastes processors and vehicle recyclers”)

주요 희금속의 러시아 제조 현황

금속 종류	주요 특징	러시아 제조
레늄 (Re)	·         미량 원소이자 가장 일반적인 원소. 총 매장량은 약 13,000톤으로 몰리브덴 원료 3,500톤과 구리 9,500톤 포함. 레늄 생산의 주 원료는 몰리브덴과 구리 농축물 ·         첨단 금속으로, 레늄을 4-10% 함유한 우주 및 항공 기술용 고강도 초합금은 강도 손실 없이 최대 2,000도 이상의 온도를 견딤. 레늄 합금은 터빈 케이싱, 날, 로켓 및 항공기 엔진용 노즐을 만드는 데 사용  고가 금속으로, 원유 비용은 킬로그램 당 약 800달러. 세계 시장에서 정제된 레늄은1 킬로그램당 적어도 1,500달러임. 가장 유명한 매장지로는 쿠릴 섬에 있는 매장지와 핀란드에 있는 Hitura 등이 있음.	가장 큰 금속 매장지 중 하나는 쿠릴 능선의 이투 루프 섬에 있는 쿠드리비 화산 분기공 가스에 있으며, 이는 러시아와 일본의 영토 분쟁 지역임. 레늄은 부산물로써 구리나 몰리브덴 광석에서도 채굴됨.
갈륨 (Ga)	·         알루미늄 생산 시 보크사이트 가공에서 부산물로 얻어지며, 아연 광석 가공에서는 훨씬 적게 얻어짐. ·         1차 갈륨 주요 생산국은 중국(83%), 독일(5%), 일본(2%), 카자흐스탄(2%), 한국(2%) 러시아(6%) 등이며, 고순도 갈륨 주요 생산국은  프랑스, 일본, 미국, 영국임. 일본은 갈륨의 최대 소비국이지만, 중국의 광전자 및 전자 산업을 고려할 때 중국 시장이 결국 가장 큰 시장이 될 것으로 예상 ·         현재 세계 갈륨 생산량은 연간 300톤(은보다 약 50배 적음)으로 추정되며, 갈륨에 대한 수요는 매년 약 15%씩 계속 증가할 것. 세계 갈륨 시장은 2020년까지 매년 40%씩 약 422톤으로 증가할 것으로 예상되며, 일반 조명에서 금속 사용 비율은 총 수요의 18%에서 33%로 증가할 것.	러시아의 갈륨 생산량은 세계 생산량의 약 6%이며, 총 2개의 갈륨 생사 공장 운영: - Pikalevsky Alumina OJSC(레닌그라드 지역), 연간 최대 12톤 생산 - OJSC Nikolaev Alumina Plant (RUSAL Management Company 소유), 연간 최대 15톤 생산 갈륨 생산 현황
인듐 (In)	·         아연, 구리, 카드뮴 생산 시 채굴되는 부산물 ·         1차 인듐 주요 생산국은 중국과 한국이며, 세계 생산량은 연간 700-800톤으로 추정. 중국은 현재 세계 생산량의 최대 60% 차지 ·         인듐은 ITO 코팅(인듐과 주석 산화물) 생산에 가장 많이 사용됨(56%). ITO 코팅은 스펙트럼의 적외선 및 가시 영역의 투명도와 높은 전기 전도성을 결합하며, 이를 통해LCD (액정 화면), OLED (유기발광다이오드), PDP (플라즈마 디스플레이 판넬) 생산	러시아 인듐 매장지는 59개의 폴리 메탈릭, 납-압연, 주석-황화물 광상으로 이루어지며, 그 중 17개는 인듐 추출 없이 이용됨. 인듐 매장지의 60%는 우랄 매장지와 관련되어 있음. 약 2톤의산업용 인듐이 수출됨. 금속 인듐 주요 생산 공장: - Chelyabinsk Zinc Plant OJSC (CZP OJSC), 연간 12톤 생산, 원료 부족으로 생산량 감소 아연(섬아연석) 농축액 생산 공장: - 우랄 광업 야금 회사 (UMMC) - Gaisky 광업 및 가공 공장
탈륨 (Ti)	·         중금속. 아연 광석에 포함된 세계 탈륨 자원은 약 1,700만 킬로그램. 대부분 캐나다, 유럽, 미국에 분포. 카자흐스탄은 세계 최고의 정제된 탈륨 생산 국. 630만 킬로그램은 세계 석탄 자원에 분포 ·         (일부 국가에서) 구리, 압연, 납 농축물 제련 과정 중 발생하는 먼지와 잔류물의 부산물로부터 생산됨. 세계 탈륨 주요 공급 국가는 벨기에 캐나다, 프랑스, 독일, 영국임. ·         인간에게 탈륨은 강력한 독성 물질로, 비소와 납과 비슷한 독성 수준	러시아와 CIS 국가에는 생산 공정에 탈륨을 사용하는 10개의 기업이 있음. 러시아 탈륨 생산은 낮은 수준
게르마늄 (Ge)	·         탄소계열 반금속이며, 화학적으로 인접 주석 및 실리콘과 유사. 정제된 게르마늄은 실리콘 원소와 유사한 특성을 갖는 반도체. 실리콘과 마찬가지로 사실상 산소와 반응하며 복합체를 형성 ·         아연 광석의 부산물로 얻어지며, 최대 0.3%의 양으로 농축됨. 또한 고농도 게르마늄이 함유된 특정 석탄 매장지 석탄을 사용하는 석탄 화력 발전소의 플라이애쉬(비산회)로부터 얻어지기도 함. 러시아와 중국은 이러한 석탄을 게르마늄 공급원으로 사용. 게르마늄은 현대 반도체 기술에서 가장 귀중한 재료 중 하나.	주요 제조국은 중국, 러시아, 미국. 생산에 필요한 원료는 세균 함유 석탄 매장지에 분포: - 노비코프스키(사할린) - 파블로프 스키(프리모르스키 지역) - 타르바가타이스키(치타 지역)
하프늄 (Hf)	·         연안-해양 사금 퇴적물(호주, 남아프리카,  미국, 브라질, 인도, 우크라이나)에서 채굴된 지르콘 농축물에서 추출. 원자로용 지르코늄을 생산하기 위해 가공된 3-5% 지르콘 농축물에서 추출 ·         러시아는 금속 생산(염화물 및 불화물 전기 분해) 및 고순도 하프늄(전자빔 용해를 통한 요오드법)에 대한 다양한 기술 보유	러시아의 하프늄 원료 자원은 중서부 지역과 시베리아 남부에 집중 (중부, Lukoyanovskoye, Beshpagirskoye 등) Tuganskoye, Tarskoye에서는 사금 매장지에 입증된 지르코늄 매장량으로 표시됨. 가장 중요한 철광 원료인 지르콘-금홍석-티탄은 두 개의 허가된 매장물에 집중되어 있음. (니즈니노브고로드 지역의Lukoyanovsky), 톰스크 지역의Tugan)

ㅇ (수출규모 및 대상국가) 2018년 기준 러시아 희금속 수출 규모는 3,396만 달러로 전년대비 81% 증가

- 러시아의 연간 희금속 수입규모는 500만-600만 수준으로, 러시아는 희금속 수출국가로 분류됨.

- 주요 수출국은 미국(2018년 기준 56% 점유)으로, 2018년 급격히 증가(116%)했다는 게 특징이며, 2019년 상반기 기준 점유율은 78%까지 확대

*2018년 미중 교역 악화로 중국산 티타늄(게르마늄 포함)의 대미 공급이 줄면서 미국 보잉사가 러시아산으로 대체 수입

- 2019년 상반기 기준 러시아 희금속 수출은 전년동기대비24% 감소하였고, 특히 일본 수출이 76% 감소

러시아 수출 통계 : HS코드811299 *희귀 미량 금속 (갈륨, 하프늄, 인듐, 레늄, 탈륨과 이것으로 만든 제품)
№	수출국	달러			점유율(%)			변화율(%)
		2017	2018	2019 (1-6월)	2017	2018	2019 (1-6월)	2018/ 2017	2019/ 2018 (1-6월)
	세계	18,707,965	33,963,216	12,161,904	100.00	100.00	100.00	81.54	- 24.02
1	미국	8,857.702	19,172,417	9.466,177	47.35	56.45	77.83	116.45	- 12.80
2	일본	2.463,151	3,660,984	231,256	13.17	10.78	1.90	48.63	- 76.00
3	인도	319,672	2,644,466	23,697	1.71	7.79	0.19	727.24	- 10.39
4	라트비아	902,661	1,841,588	403,776	4.83	5.42	3.32	104.02	- 60.92
5	영국	626,740	959,336	262,558	3.35	2.82	2.16	53.07	- 1.45
6	이탈리아	0	902,626	1,036,342	0.00	2.66	8.52	0.00	137.02
7	이스라엘	811,481	717,845	56,942	4.34	2.11	0.47	- 11.54	- 88.11
8	네덜란드	2,371,268	694,946	0.6	12.68	2.05	0.00	- 70.69	- 100.00
9	에스토니아	0	682,193	140,074	0.00	2.01	1.15	0.00	- 53.04
10	중국	347,014	603,743	0	1.85	1.78	0.00	73.98	- 100.00

자료원: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)

ㅁ 해당품목 수입시 관세율(러시아→한국) : (기본세율) 3%

ㅁ 러시아 희금속에 대한 기타사항

희귀 금속 사용처 및 사진

금속	사용처	사진
레늄 (Re)	백금-레늄 합금은 로켓 기술 및 초음속 항공기용 부품에 사용
갈륨 (Ga)	갈륨-인듐 공정 합금은 원자로에서 냉각제로 사용. 갈륨은 특수 대상 거울 코팅으로서 윤활유로 사용.
인듐 (In)	초소형 전자 공학 액정 제작에 널리 사용. 가용성 땜납과 합금의 구성 요소.
탈륨 (Ti)	탈륨 혼합물은 저온 온도계와 냉각제로 사용. 탈륨 화합물은 전리 방사선 기록에 사용.
게르마늄 (Ge)	광섬유, 열 화상 광학, 화학적 촉매, 전자, 야금 분야에 사용.
하프늄 (Hf)	항공 우주 공학, 원자력 산업, 특수 광학용 합금 생산에 사용

자료원 : 모스크바 무역관 수집

ㅁ 러시아 희금속 관련 협.단체

ㅇ 러시아의 희금속 관련 협단체는 RUSLOM.COM이 유일

- RUSLOM.COM협회 회원사는 약 300개사로, 러시아의 금속 파쇄력(Shredding capacity)으로는 100%, 고철강 산업부문으로는 70% 시장 비중 차지

협회명	RUSLOM.COM
설립 연도	2012년
전화번호	+7 (495) 980-06-08, +7 499 490-49-28
이메일	https://ruslom.com/contact/
홈페이지	https://ruslom.com/en/
회장	Volodkin Vladimir
참고 사항	300개 이상의 회원사 : 야금 공장 조달 관련 기업, 독립적 희금속 가공 업체, 금속가공 대기업, 정부 출자 기업, 희금속 유통 및 수출기업 등

ㅁ 러시아 주요 제조기업 및 수출기업

ㅇ 러시아의 희금속 생산기업은 대부분 대기업군으로 금속과 철강 생산에서 시장을 선도하고 있음.

- UMMC는 러시아 최대 금속 가공 생산 공장을 운영하고 있고, 셀레늄, 텔루륨, 카드뮴, 인듐 등이 대표적으로 생산되는 희금속들임.

- Chelyabinsk Zink 공장(기업)은 세계 아연 생산의 2%를 차지하는 대기업으로 카드뮴, 인듐, 황산, 아연 설페이트 등의 희금속을 생산 중

회사명	Ural Mining Metallurgical Company (UMMC)
주요 제품	러시아 최고의 주요 상품(구리, 아연, 석탄, 금, 은) 생산자 중 한 곳 납, 셀레늄, 텔루륨, 카드뮴 및 인듐 생산 금속 생산 공장은 주로 우랄 지역에 위치(스베르들로프스크, 첼랴빈스크, 오렌부르크 지역과 바시키르 공화국). 석탄 자산은 주로 시베리아에 위치(케메로보 지역)
수익	51억 달러
설립 연도	1999년
홈페이지	http://ugok.ugmk.com/en/
직원 수	약 80,000명(taking into account all the mining and processing plants)
이메일	ugok@ugok.ru
전화번호	+7 (34791) 9-55-33
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주요 사항	·         러시아 및 기타 국가에 50개의 회사 운영 ·         본사: Verknaya Pyshma (러시아 스베르들롭스크 지역) ·         환경 및 지역 사회 개발 투자금: 연간100억 달러 ·         채굴과 야금 자산을 통합함으로써 역사적으로 가장 낮은 비용으로비철금속과 석탄을 생산 할 수 있는 강력한 기반을 다짐.

회사명	PJSC Chelyabinsk Zinc Plant (PJSC CZP)
주요 제품	세계 아연 생산의 약 2%, 러시아 아연 생산의 60% 이상 차지. 러시아에서 유일하게 99.995% 이상의 순도를 가진 특수 고급 아연과 합금을 생산. 카드뮴, 인듐, 황산, 아연 설페이트 생산
수익	5억9,300만 달러
설립 연도	1939년
홈페이지	http://www.zinc.ru/en/
직원 수	1,740명
이메일	vab@zinc.ru
전화번호	+7 (351) 799-00-00 +7 (351) 799-00-09
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주요 사항	·         본사: 첼랴빈스크 ·         수직 통합 회사로써 아연 금속 생산 공정 전 주기 담당 ·         2006년 11월부터 런던 증권 거래소, 러시아 원부자재 거래소에서 동사의 주식이 매매되기 시작 ·         2006년 4월 카자흐스탄 회사Nova Zinc(카라간다 지역)를 인수, 2007년 6월 아연 및 알루미늄 합금 주요 생산 업체인 영국 회사Brock Metal 인수

회사명	Chepetskiy Mechanical Plant (CMP JSC)
주요 제품	금속 칼슘, 지르코늄, 열화된 우라늄, 원자력 장비 및 재료 생산 업체 동사 제품은 원자 에너지, 화학, 석유 및 가스, 의료 산업 기업에서 수요가 있음
수익	2억2,280만 달러
설립 연도	1946년
홈페이지	http://www.chmz.net/en/
직원 수	5,000명 이상
이메일	chmz@rosatom.ru
전화번호	+7 (34141) 3-60-70 +7 (34141) 9-66-22 +7 (34141) 9-63-15 +7 (34141) 6-13-10 +7 (34141) 9-66-83 +7 (34141) 9-68-13
로고
주요 사항	·         지르코늄과 합금, 열화된 우라늄, 칼슘 금속, 하프늄, 저온 초전도 재료로 만든 제품 제조 업체 ·         세계에서 가장 큰 상기 제품 제조 업체(러시아 내 유일한 업체) ·         본사: 러시아 Glazov(우드무르트 공화국) ·         Rosatom사 자회사인 TVEL가 동사 지분 일부 소유

회사명	LLC "Pikalevsky Alumina Plant"
주요 제품	알루미나, 수산화알루미늄, 갈륨, 네펠린(하석) 폐기물, 탄산염 용액
수익	1억 2천 백만 달러
설립 연도	1959년
홈페이지	info@pglz.ru
직원 수	-
이메일	http://pglz.ru/
전화번호	+7 (81366)450-02
로고
주요 사항	·         레닌 그라드 지역 최대 알루미나, 석회석, 갈륨 생산 단지 ·         복합 원료로 아파티톤펠린 광석 처리 과정에서 나오는 폐기물 사용 ·         Basic Element Ltd 그룹이 동사 지분 일부 소유

회사명	Germanium and Applications
주요 제품	생산 구조 및 주요 서비스 ·         open-pit mine in Pavlovskoye deposit of Germanium-containing coal (프리모르스키 크레이); ·         production of Germanium concentrate – PGC (프리모르스키 크레이); ·         게르마늄, 셀렌화 아연 생산 – PG (노보모스코프스크) ·         광학, 전자 분야용 블랭크 생산 – PZ (모스크바, 노보모스코프스크).
수익	-
설립 연도	2006년
홈페이지	http://www.geapplic.ru/en/
직원 수	181명
이메일	Ge@GeApplic.ru
전화번호	+7(495) 639-9352
로고
주요 사항	·         산업 분야: 재료 및 화학 제품 시장(광학, 전자, 화학, 항공 우주 장비, 통신, 태양광 발전 기술 등 첨단 응용 분야에 사용) ·         미국과 영국에 마케팅 서비스 대표 지부를 두고 있음. 전문 국제 전시회 참여 기업. 유럽, 북미, 아시아 시장에 잘 알려져 있음. ·         수출품은 모스크바와 노보모스콥스크(툴라 주)에서 철도, 트럭, 항공을 통해 운송

회사명	"Uralredmet" (JSC)
주요 제품	자동차 운송용 희토류 금속을 기반으로 모합금 제조. 특수 합금 및 전자 제품 제조를 위한 다양한 유형의 금속 바나듐 생산(순도 99.5-99.9%)
수익	1억5,280만 달러
설립 연도	1993년
홈페이지	http://www.uralredmet.ru/en/Products.hrml
직원 수	약 1,000명
이메일	URALREDMET@URALREDMET.RU
전화번호	+7(343)311-07-00 +7 (343) 311-07-39 +7 (343) 311-07-45 +7 (343) 311-07-49
로고
주요 사항	·         티타늄 합금용 모합금 생산(항공 우주 산업, 군사 장비, 조선, 화학 공학용 부품에 사용) ·         국내용, 수출용 제품 생산 ·         항공 우주 산업 세계 선두 기업들과 파트너쉽

*자료원

러시아 희금속 관련 보고서 ;

• http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/63d34941-2b52-3405-4087-dc674441c859/1011892A.htm

• https://www.metaltorg.ru/analytics/publication/?id=2829

• https://helpiks.org/3-93982.html

• https://cvmet.misis.ru/jour/article/viewFile/64/60

• http://www.ereport.ru/articles/commod/gallium.htm

  러시아 금속산업 기술규제청 보고서(https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293740/4293740352.pdf)

  러시아 연방 산업통상부 보고서(https://www.metalinfo.ru/ru/news/105537)

  관련 산업 잡지(http://www.metalresearch.ru/rare_metal_market_2018.html)

  GTA, 무역관 정보 수집