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순위 | 국가 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | 덴마크 | 7,374 | 6,730 | 7,427 |
2 | 한국 | 10,426 | 11,226 | 5,826 |
3 | 미국 | 1,683 | 1,150 | 1,032 |
4 | 독일 | 185 | 254 | 879 |
5 | 인도 | 7,929 | 768 | 760 |
6 | 일본 | 1,131 | 601 | 671 |
7 | 영국 | 2,309 | 1,631 | 478 |
8 | 네덜란드 | 203 | 516 | 362 |
9 | 프랑스 | 49 | 2 | 260 |
10 | 태국 | 238 | 442 | 248 |
전 세계 | 41,289 | 28,755 | 18,525 |
주: 1) HS Code 3002.90 기준 확인 가능한 최신 통계 기준,
2) 상기 통계는 참고용이며 제품 종류에 따라 HS Code가 바뀔 수 있음.
자료원: ITC Trade Map
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ ITC Trade Map 통계 2016년 기준 한국은 베트남의 2위 보톡스·필러 수입대상국으로, 베트남은 한국으로부터 약 580만 달러를 수입함(HS Code에 따라 실제 수입액과 차이남).
베트남의 대한국 보톡스·필러 수입규모
(단위: 천 달러)
주: 1) HS Code 3002.90 기준 확인 가능한 최신 통계 기준
2) 상기 통계는 참고용이며, 제품 종류에 따라 HS Code가 바뀔 수 있음.
자료원: ITC Trade Map
- 정식수입절차가 아닌 핸드캐리를 통한 수입·유통 규모도 꽤 큰 것으로 추정됨. 페이스북에 한국 보톡스·필러제품을 수입·유통하는 많은 베트남 업체들이 등록돼 있으며, 이들이 판매하는 많은 제품들이 정식수입절차를 거치지 않은 것들임.
한국 보톡스·필러제품을 유통·판매하는 일부 베트남 판매업체들
자료원: 페이스북 캡쳐, KOTRA 호치민 무역관 정리
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 외국 제품들이 독식하는 베트남 보톡스·필러 시장
- 보톡스·필러제품은 전 세계적으로 미국, 프랑스, 독일, 중국, 한국 등 일부 국가 및 소수 기업들이 경쟁하는 과점시장 형태로, 베트남 보톡스·필러 시장 역시 수입에 의존하고 있음.
- 통계 부재로 주요 기업별·브랜드별 시장점유율은 파악이 어렵지만 국가별 수입 통계에 비춰 봤을 때 미국, 유럽, 한국산 제품 수요가 높음.
베트남 온라인 쇼핑몰에서 유통 중인 보톡스·필러제품
브랜드 | 원산지 및 가격 | 이미지 |
Juemderm (필러) | - 원산지: 프랑스 - 가격: 550만 동/1box (약 26만4000원) | |
Lumilax (필러) | - 원산지: 한국 - 가격: 60만 동/1box (약 2만8860원) | |
Botulax 100 (보톡스) | - 원산지: 한국 - 가격: 110만 동/1box (약 5만2910원) | |
Vavet Idebenone (보톡스) | - 원산지: 한국 - 가격: 120만 동/1box (약 5만7720원) | |
Huhylase (필러) | - 원산지: 한국 - 가격: 55만 동/1box (약 2만6455원) | |
Meditoxin (보톡스) | - 원산지: 한국 - 가격: 119만 동/1box (약 5만7239원) | |
Danae (필러) | - 원산지: 한국 - 가격: 55만 동/1box (약 2만6455원) | |
Neuramis (필러) | - 원산지: 한국 - 가격: 290만 동/1box (약 13만9490원) | |
e.p.t.q (필러) | - 원산지: 한국 (베트남 독점유통사 Shimex Saigon Co.,Ltd) - 가격: N/A |
주: 1) 원화(KRW) 환산 가격은 2018년 10월 2일 네이버 환율 기준,
2) 동화(VND) 가격은 베트남 전자상거래 웹사이트 sendo.vn, shopee.vn 거래 기준
자료원: sendo.vn, shopee.vn
□ 유통구조
ㅇ 베트남 내 보톡스·필러제품은 국내 수요의 전량을 수입에 의존하는 구조임.
- 수입업체는 외국에서 제품을 공급받아 현지 병원 및 개인 뷰티 센터, 클리닉, 스파 등 피부관리시설에 납품함.
- 정식수입절차를 위해서는 베트남 보건부가 발급하는 수입 라이선스를 획득해야 하는 등 그 과정이 매우 복잡하고 까다로워 베트남 개인 사업자들이 핸드캐리 등을 통해 직접 수입하는 경우가 많음.
베트남 보톡스·필러 유통경로
자료원: KOTRA 호치민 무역관 정리
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ 대베트남 보톡스·필러제품 수출 시 무관세 적용
- 한국은 대베트남 보톡스·필러제품 수출 시 관세율이 0%임. 다만 MFN 세율 역시 0%(WTO 회원국가 간 적용)이므로 한국과 경쟁하는 다른 나라들도 무관세가 적용됨.
- 0% 관세율은 제품별 HS Code에 따라 달라질 수 있으므로 유의 필요
주요 FTA별 보톡스·필러제품 관세율
(단위: %)
HS Code | 제품명 | MFN | ATIGA (아세안 역내) | ACFTA (아세안-중국) | VKFTA (베-한국) | VJEPA (베-일본) |
3002.90 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주: HS Code에 따라 관세율은 변경 가능
자료원: 2018 베트남 수출입 관세책자
ㅇ 베트남 보건부로부터 수입 라이선스 획득 필수
- 보톡스·필러제품은 베트남 보건부(Ministry of Health) 내 DMEC(Department of Medical Equipment&Construction)에서 관리·담당하고 있으며, 임플란트 의료장비(implant medical device)로 간주됨.
- 보톡스 및 필러는 베트남의 의료기기 수입지침을 적용 받으며, 수입업자는 베트남 보건부로부터 수입 라이선스를 반드시 획득해야 함. 수입 라이선스 유효기간은 1년임.
ㅇ 2019년부터 신규 시행령 적용, 자유판매등록번호 발급 받아야
- 2019년부로 보톡스 및 필러제품은 베트남 보건부의 의료기기 관리 시행령(Decree 36/2016/ND-CP)을 적용받음. 이에 따르면 외국 제품(보톡스·필러 모두 포함)이 베트남 내 수입 및 유통·판매되기 위해서는 베트남 보건부로부터 자유판매등록번호(free sale registration number)를 발급 받아야 하며, 베트남어로 된 제품 라벨 및 사용설명서가 반드시 있어야 함. 자유판매등록번호는 5년간 유효함.
주요 베트남 의료장비(보톡스·필러 포함) 수입·관리 지침 및 법령
① Decree 36/2016/ND-CP(의료기기 관리 시행령, 2016년 7월 1일 발효) ② Circular 30/2015/TT-BYT(의료기기 관리 시행규칙, 2015년 11월 30일 발효) ③ Circular 39/2016/TT-BYT(의료기기 분류에 관한 시행규칙, 2016년 12월 15일 발효) ④ Circular 42/2016/TT-BYT(의료기기 분류 결과 승인에 관한 시행규칙, 2016년 12월 15일 발효) ⑤ Circular 46/2017/TT-BYT(Decree 36에 대한 가이드라인, 2018년 1월 1일 발효) ⑥ Document 102/BYT-TB-CT(Circular 30에 대한 가이드라인) ⑦ Document 3593/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인) ⑧ Document 3600/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인) ⑨ Document 5464/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인) ⑩ Document 7165/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인) ⑪ Circular 24/2011/TT-BYT(의료기기 수입에 관한 시행규칙, 2015년 11월 30일 종료) |
주: 2018년 12월 말까지 ①, ② 법령이 동시에 적용되며 2019년 1월부터는 ①만 적용될 예정
자료원: KOTRA 호치민 무역관 정리