|
매출처 | 전방산업 | 2008년 | 2009년 (반기) | ||
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 매출 비중 | 매출액 | 매출 비중 | ||
에스에프에이 | 전자 | 3,829,869 | 10.44% | 850,711 | 3.20% |
대림산업 | 석유화학 | 21,712,526 | 59.18% | 9,544,802 | 35.95% |
대우일렉트로닉스 | 전자 | 1,234,572 | 3.36% | - | - |
동부하이텍 | 비료 | 1,220,000 | 3.33% | - | - |
국도화학 | 석유화학 | 902,719 | 2.46% | 187,280 | 0.71% |
씨이에스 | 석유화학 | 395,540 | 1.08% | 620,304 | 2.34% |
대우라이프 | 자동차 | - | - | 820,172 | 3.09% |
엘지화학 | 석유화학 | 1,847,061 | 5.03% | 575,392 | 2.17% |
지엠대우오토앤테크놀로지 | 자동차 | 386,547 | 1.05% | - | - |
프라코체코 | 자동차 | 1,499,348 | 4.09% | - | - |
NAWAPLASTIC | 석유화학 | 19,919 | 0.05% | - | - |
현대모비스 | 자동차 | 125,088 | 0.34% | - | - |
현대엔지니어링플라스틱 | 석유화학 | 320,248 | 0.87% | - | - |
현대로템 | 중장비 | 1,511,716 | 4.12% | 1,565,547 | 5.90% |
TR FENOLES | 석유화학 | - | - | 11,192,497 | 42.16% |
삼성석유화학 | 석유화학 | - | - | 156,796 | 0.59% |
대한세라믹스 | 소재 | 142,051 | 0.39% | - | - |
기타 | 기타 | 1,544,059 | 4.21% | 1,036,348 | 3.90% |
합 계 | 36,691,263 | 100.00% | 26,549,849 | 100.00% |
[당사 매출처 전방산업 별 매출 비중] (단위: 천원)
전방산업 | 2008년 | 2009년 (반기) | ||
---|---|---|---|---|
매출액 | 매출 비중 | 매출액 | 매출 비중 | |
석유화학 | 25,198,016 | 68.68% | 22,277,076 | 83.91% |
전자 | 5,064,443 | 13.80% | 850,714 | 3.20% |
자동차 | 2,010,984 | 5.48% | 820,175 | 3.09% |
중장비 | 1,511,716 | 4.12% | 1,565,547 | 5.90% |
비료 | 1,220,000 | 3.33% | - | 0.00% |
소재 | 142,051 | 0.39% | - | 0.00% |
기타 | 1,544,053 | 4.21% | 1,036,337 | 3.90% |
합 계 | 36,691,263 | 100.00% | 26,549,849 | 100.00% |
[전방 산업의 요약]
분야 | 관련 기업 | 최근 동향 |
---|---|---|
석유화학 | LG화학, 호남석유화학, 삼성토탈, KP케미칼(이상 한국), Aramco, Sabic (이상 사우디아라비아), KNPC(쿠웨이트), PVTEX(베트남), Pertamina(인도네시아) |
중동지역에서 대형 프로젝트의 발주 증가 중이며 향후 유가 상승 시 시장의확대가 예상됨. |
발전 | 포스코건설, 현대건설, 삼성엔지니어링 | 석탄(Coal) 발전소의 증가. |
비료 | 남해화학, 태광산업, 동부하이텍 | 식량자원화 및 바이오매스연료의 생산 증가. |
시멘트 및 세라믹 | 아세아시멘트, 쌍용양회, 성신양회, 한일시멘트, 현대시멘트, 한국알루미나, 대한세라믹스, SNT (이상 한국) Union Cement(UAE), Lafarge(프랑스), Holcim(스위스), Heidelberg Cement(독일), Cemex(멕시코), Corning(미국), Italcementi(이탈리아) |
중국 중심으로 많은 수요가 발생 중임. 2010년까지 ASEAN국가들의 시멘트 산업 성장률은 55-75%에 달하고 아시아의 시멘트 소비량이 2010년에는 약 12억900만톤으로 증가할 것으로 예상됨. 세계 세라믹 시장은 2007년 55조원 규모에서 2018년에는 약 330조원 규모로 6배이상 성장 예상. 첨단세라믹은 휴대폰 부품소재의 70%, PDP부품소재의 85%, 연료전지의 90%, 센서류의 70%를 차지하며 기기의 핵심기능 담당함. |
폴리실리콘, 2차전지 등 |
삼성전자, 웅진실리콘 (이상 한국) | 지식경제부 주도로 태양광 관련 산업에 대한 투자를 확대하고 있음. |
제철, 제강 | 현대제철, 포스코특수강, 영풍석포제련(이상 한국) South Steel Co.(사우디), Vale(브라질) |
글로벌 금융위기 이후 아시아가 세계 철강시장을 주도하고 있고 그 중 중국의 비중이 커지고 있음. 아시아 철강시장은 세계시장의 66%까지 확대될 것으로 전망됨. 국내의 경우 정부의 경전철 건설 및 4대강 유역개발 등으로 인해 실적 증가세가 지속될 전망. |
국내 분체이송시장 시장 점유율]
제품명 | 2006년 (제8기) | 2007년 (제9기) | 2008년 (제10기) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 시장점유율 | 회사명 | 시장점유율 | 회사명 | 시장점유율 | ||
분체이송 | 글로벌텍 | 43.0% | 글로벌텍 | 38.6% | 글로벌텍 | 43.5% | |
제이오 | 14.7% | 동양피엔에프 | 18.3% | 동양피엔에프 | 19.5% | ||
동양피엔에프 | 13.6% | 제이오 | 15.3% | 제이오 | 12.7% | ||
대가파우더 | 8.8% | 이진엔지니어 | 7.1% | 대가파우더 | 5.7% | ||
한마음기공 | 5.8% | 대가파우더 | 6.2% | 이진엔지니어 | 5.3% |
주) 당사의 시장 점유율은 국내 분체이송사업 전문 업체 중 2008년 매출액 50억 이상인 회사만을 대상으로 산정하였습니다.
국내 주요 분체 이송 업체 매출 추이(2006 ~ 2008)] (단위: 백만원)
기업명 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | CAGR |
---|---|---|---|---|
동양피엔에프 | 10,035 | 21,123 | 36,691 | 91.2% |
글로벌텍 | 31,788 | 44,369 | 81,925 | 60.5% |
제이오 | 10,872 | 17,633 | 23,967 | 48.5% |
대가파우더 | 6,470 | 7,101 | 10,767 | 29.0% |
이진엔지니어링 | 3,542 | 8,208 | 10,003 | 68.1% |
하임테크 | 1,281 | 3,372 | 7,252 | 137.9% |
한마음기공 | 5,692 | 6,081 | (추정) 6,497 | 6.8% |
극동플랜트 | 2,536 | 4,181 | 5,879 | 52.3% |
덕영엔지니어링 | 3,078 | 3,444 | 5,639 | 35.4% |
합계 | 75,294 | 115,512 | 188,620 | 58.3% |
주1) 위 업체들은 최근 결산년 매출 50억 이상의 유사 업체를 위주로 정리한 것임
주2) 글로벌텍의 경우 삼성코닝정밀유리 등 계열사 매출 위주
주3) 제이오는 이화학 측정 및 분석기기와 금속탱크 및 유사용기의 제조 및 판매 위주
주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원)
품 목 | 생산(판매) 개 시 일 |
주요상표 | 매출액(비율) | 제 품 설 명 |
---|---|---|---|---|
뉴메틱 컨베잉시스템 |
1999년 | DYP&F | 19,985,241 (54.4%) |
■ 공기의 압력을 이용한 이송방식이며, 저압, 고속 이송 방식이 있음. ■ 마모에 강한 물질의 이송에 유용함. ■ 밀가루, 파인케미컬(정밀화학제품)의 이송에 사용하는 DILUTE방식과 마모 및 열에 민감한 물질을 이송하는 DENSE방식이 있음. ■ 플라스틱, 세라믹 등 분체이송에 다양하게 사용됨 |
메카니컬 컨베잉시스템 |
1999년 | DYP&F | 16,431,319 (44.8%) |
■ 역사가 오래된 이송 방법으로 대량생산, 이송에 유용함. ■ 황(Sulfur), 석탄, 철광석 등 주로 야외에서 이송할 수 있는 물질의 이송에 사용하는 벨트형과 형태나 크기가 균일하지 않은 물질의 이송에 용이하며 경사, 수직, 수평 등 모든 방향으로 이송 가능한 버켓형이 있음. ■ 버켓형은 석탄, 곡물, 모래 등의 이송에 사용되며 특히 수직 이송이 필요한 물질의 이송에 유용함. ■ 또한 박스형이 있는데 이는 레이아웃의 변경이 용이(회전 이송 등)하다는 장점이 있음. 물류센터에서 유용함. |
기타 | 274,703( 0.8%) | ■ 단품 등 |
공모 후 유통가능 물량]
유통가능여부 | 구 분 | 공모 후 주식 수 | 지분율 | 보호예수기간 |
---|---|---|---|---|
보호예수 및 의무예탁 |
최대주주 등 | 4,447,070주 | 68.42% | 상장 후 1년간 보호예수 |
기영석 외 38명(주1) | 260,910주 | 4.01% | 상장 후 1년간 보호예수 | |
우리사주조합(주2) | 27,000주 | 0.42% | 발행 후 4년간 의무예탁 | |
우리사주조합(주3) | 170,000주 | 2.62% | 상장 후 1년간 의무예탁 | |
소 계 | 4,904,980주 | 75.46% | - | |
유통가능물량 | 공모주주(주4) | 1,530,000주 | 23.54% | - |
소액주주 | 65,020주 | 1.00% | - | |
소 계 | 1,595,020주 | 24.54% | - | |
합 계 | 6,500,000주 | 100.00% | - |
주1) 상장일 1년 전 유상증자 한도 초과분 보호예수
주2) 상장 전 무상배정된 우리사주에 대한 의무 예탁
주3) 공모 주식 수 중 우리사주배정분(10%)
주4) 공모 주식 수 중 우리사주배정분을 제외한 주식 수
요약재무정보
(단위 : 백만원)
사업연도 | 2009년 반기 (제11기) |
2008년 (제10기) |
2007년 (제9기) |
2006년 (제8기) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 20,067 | 19,262 | 7,235 | 4,955 |
ㆍ당좌자산 | 19,965 | 19,153 | 6,845 | 4,798 |
ㆍ재고자산 | 102 | 109 | 390 | 157 |
비유동자산 | 9,807 | 9,354 | 7,036 | 2,586 |
ㆍ투자자산 | 1,772 | 1,577 | 1,243 | 180 |
ㆍ유형자산 | 6,670 | 6,600 | 5,633 | 2,346 |
ㆍ무형자산 | - | - | - | - |
ㆍ기타비유동자산 | 1,365 | 1,177 | 160 | 60 |
자산총계 | 29,874 | 28,616 | 14,271 | 7,541 |
유동부채 | 9,342 | 16,862 | 7,134 | 2,549 |
비유동부채 | 2,181 | 2,608 | 2,560 | 2,296 |
부채총계 | 11,523 | 19,470 | 9,694 | 4,845 |
자본금 | 2,400 | 1,000 | 300 | 300 |
자본잉여금 | - | - | - | - |
자본조정 | - | - | - | - |
기타포괄손익누계액 | 70 | 40 | 7 | - |
이익잉여금 | 15,881 | 8,106 | 4,270 | 2,396 |
자본총계 | 18,351 | 9,146 | 4,577 | 2,696 |
매출액 | 26,550 | 36,691 | 21,007 | 10,036 |
영업이익 | 11,410 | 6,385 | 2,941 | 815 |
계속사업이익 | 10,521 | 5,692 | 3,003 | 809 |
당기순이익 | 8,475 | 4,334 | 2,368 | 604 |
주당순이익 | 3,428 | 65,931 | 39,460 | 10,071 |
기상장(등록)기업과의 비교참고 정보
동양피엔에프(주)는 분체(고체)의 이송을 위한 시스템을 구축하는 사업을 영위하는 회사로서 한국표준산업분류의 세세분류상 『 컨베이어장치 제조업 (C 29163)』에 속해 있으며, 동 산업분류에 속하거나 사업내용의 유사성, 질적 기준, 경영성과, 재무내용의 유사성 등에 대한 비교를 실시하여 일진에너지, 한텍엔지니어링, 티에스엠텍3개사를 유사회사로 선정하였습니다.
한편 유사회사로 선정된 상기의 회사들은 동양피엔에프(주)와 비교하여 주력 제품, 영업 환경, 재무상태 및 성장성 등에서 차이가 존재할 수 있습니다. 따라서 비교 참고목적으로 제시된 유사회사들의 정보를 바탕으로 투자의사결정을 내릴 때 이러한 차이점이 존재한다는 사실을 유의하시기 바랍니다.
(1) 주요제품 및 매출액 현황
(가) 일진에너지
(단위: 백만원)
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
---|---|---|---|---|---|
화공기기 | 제품매출 | 열교환기, 압력용기, 반응기 | 정유 및 석유화학 업체 산업시설 | 자사상표 | 33,272(58.6%) |
경상정비 및 플랜트 공사부문 |
공사매출 | 경상유지 및 PLANT 유지보수 | 산업시설 경상정비 및 유지보수 | 자사상표 | 23,510(41.4%) |
합 계 | 56,782(100.0%) |
출처 : 일진에너지 2009년 반기보고서
(나) 한텍엔지니어링
(단위 : 백만원)
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
---|---|---|---|---|---|
산업설비 | 제품매출 | 에너지절감 농축설비 |
- 농축/건조/기타 부대 공정설비 ▷ 적용분야식음료,전분당,화학, 발효, 생명공학, 환경산업등 | 한텍 | 10,878(67.6%) |
자동화 배합설비 |
- 원료저장, 배합, 살균, 세정, 자동제어 공정설비▷ 적용분야식음료,제약, 생명공학 | 한텍 | 2,887(17.9%) | ||
환경설비 | 제품매출 | 폐수처리설비 | 폐수처리 설비▷적용분야식음료, 제지, 화학, 피혁, 전분당 | 한텍 | 2,239(13.9%) |
기타 | - | - | 85(0.5%) | ||
합계 | - | - | 16,089(100%) |
출처 : 한텍엔지니어링 2009년 반기보고서
(다) 티에스엠텍
(단위 : 백만원)
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
---|---|---|---|---|---|
대형장비류 | 제품 | 기계&장비 | 기계장치 | - | 82,645(70.6%) |
산업용부품및기타 | 제품 | 산업용부품 | 부품 | - | 34,353(29.4%) |
합 계 | 116,998(100%) |
출처 : 티에스엠텍 2009년 반기보고서
(2) 유사회사의 요약재무제표
[2009년 반기] (단위:백만원)
구 분 | 일진에너지 | 한텍엔지니어링 | 티에스엠텍 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 47,009 | 35,477 | 194,858 |
ㆍ당좌자산 | 46,357 | 35,283 | 115,902 |
ㆍ재고자산 | 652 | 194 | 78,956 |
[비유동자산] | 21,394 | 19,866 | 111,609 |
ㆍ투자자산 | 3,244 | 735 | 3,887 |
ㆍ유형자산 | 16,406 | 18,411 | 100,946 |
ㆍ무형자산 | 8 | 91 | 1,328 |
ㆍ기타비유동자산 | 1,736 | 629 | 5,448 |
자산총계 | 68,403 | 55,343 | 306,467 |
[유동부채] | 15,795 | 13,604 | 147,597 |
[비유동부채] | 3,243 | 3,495 | 66,316 |
부채총계 | 19,038 | 17,099 | 213,912 |
[자본금] | 3,770 | 3,000 | 4,843 |
[자본잉여금] | 16,596 | 18,570 | 28,966 |
[자본조정] | △1,730 | -570 | - |
[기타포괄손익누계액] | △14,957 | - | 10,414 |
[이익잉여금] | 30,743 | 17,244 | 48,332 |
자본총계 | 49,365 | 38,244 | 92,555 |
매출액 | 56,782 | 16,089 | 116,998 |
영업이익 | 8,861 | 2,968 | 7,569 |
계속사업이익 | 8,614 | 2,815 | 2,885 |
당기순이익 | 6,901 | 2,326 | 2,138 |
[2008년도] (단위:백만원)
구 분 | 일진에너지 | 한텍엔지니어링 | 티에스엠텍 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 36,201 | 28,381 | 190,700 |
ㆍ당좌자산 | 35,384 | 28,187 | 115,253 |
ㆍ재고자산 | 817 | 194 | 75,447 |
[비유동자산] | 19,149 | 19,918 | 85,883 |
ㆍ투자자산 | 2,908 | 615 | 3,602 |
ㆍ유형자산 | 14,785 | 18,566 | 75,370 |
ㆍ무형자산 | 10 | 90 | 1,390 |
ㆍ기타비유동자산 | 1,447 | 647 | 5,521 |
자산총계 | 55,351 | 48,299 | 276,583 |
[유동부채] | 17,977 | 9,332 | 177,146 |
[비유동부채] | 1,951 | 3,392 | 17,875 |
부채총계 | 19,928 | 12,724 | 195,020 |
[자본금] | 2,900 | 3,000 | 4,753 |
[자본잉여금] | 8,037 | 18,042 | 26,078 |
[자본조정] | △449 | -1,134 | △5,967 |
[기타포괄손익누계액] | 14 | - | 10,414 |
[이익잉여금] | 24,920 | 15,667 | 46,284 |
자본총계 | 35,423 | 35,575 | 81,563 |
매출액 | 109,441 | 28,606 | 222,353 |
영업이익 | 15,098 | 5,540 | 16,620 |
계속사업이익 | 12,576 | 6,386 | 3,932 |
당기순이익 | 12,576 | 5,158 | 3,846 |
주) 각 사 공시자료를 기준으로 작성하였습니다.
(3) 주요재무비율
[2009년 반기] (단위 : %)
구 분 | 일진에너지 | 한텍엔지니어링 | 티에스엠텍 | |
---|---|---|---|---|
수익성 비율 | 매출액 영업이익율 | 15.61% | 18.44% | 6.47% |
매출액 순이익율 | 12.15% | 14.46% | 1.83% | |
총자산 순이익율 | 22.30% | 8.98% | 1.47% | |
자기자본 순이익율 | 32.55% | 12.60% | 4.91% | |
안정성비율 | 부채비율 | 38.57% | 44.71% | 231.12% |
차입금의존도 | 1.81% | 8.17% | 52.75% | |
유동비율 | 297.61% | 260.79% | 132.02% | |
성장성비율 | 매출액 증가율 | 28.63% | 35.45% | 55.15% |
영업이익 증가율 | 141.59% | 11.17% | 61.94% | |
당기순이익 증가율 | 117.86% | 15.82% | 260.58% | |
총자산 증가율 | 23.58% | 14.58% | 10.80% | |
활동성 비율 | 자산 회전율(회) | 1.84 | 0.62 | 0.8 |
[2008년] (단위 : %)
구 분 | 일진에너지 | 한텍엔지니어링 | 티에스엠텍 | |
---|---|---|---|---|
수익성 비율 | 매출액 영업이익율 | 13.80% | 19.37% | 7.47% |
매출액 순이익율 | 11.49% | 18.03% | 1.73% | |
총자산 순이익율 | 27.02% | 13.32% | 1.75% | |
자기자본 순이익율 | 42.44% | 19.77% | 5.05% | |
안정성비율 | 부채비율 | 56.26% | 35.77% | 239.11% |
차입금의존도 | 1.63% | 6.73% | 40.81% | |
유동비율 | 201.38% | 304.13% | 107.65% | |
성장성비율 | 매출액 증가율 | 45.74% | 27.20% | 62.43% |
영업이익 증가율 | 197.72% | 48.77% | 24.80% | |
당기순이익 증가율 | 210.53% | 53.01% | -56.55% | |
총자산 증가율 | 46.73% | 65.56% | 70.90% | |
활동성 비율 | 자산 회전율(회) | 2.35 | 0.74 | 1.01 |
주) 각 사 공시자료를 기준으로 작성하였습니다.