소비자는 차량 내 연결성과 디지털 서비스를 어떻게 인식합니까?

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소비자는 차량 내 연결성과 디지털 서비스를 어떻게 인식합니까?

2023년 9월 13일| 기사

작성자: 알렉산더 매티 , 펠릭스 루 팔라 토비아스 슈나이더바우어, 그리고 다샤 주예바

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연결된 세상입니다. 최근 McKinsey 조사에 따르면 전체 모빌리티 가치 사슬에서 디지털 솔루션의 중요성이 점점 더 커지고 있는 것으로 나타났습니다.

엔터테인먼트, 사전 위험 경고와 같은 연결 솔루션 과 차량 내 디지털 제품은 미래 모빌리티 경험에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 이러한 기능 중 상당수는 이미 수요가 많으며 시장도 성장하고 있습니다. 2030년까지 게임 및 무선 업그레이드와 같은 핵심 연결 사용 사례는  모빌리티 생태계 전반에 걸쳐 플레이어에게 연간 2,500억~4,000억 달러의 증분 가치를 제공할 수 있습니다.

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설문조사 세부정보

운전자와 승객의 자동차 경험을 향상시키기 위해 OEM 및 기타 모빌리티 이해관계자는 소비자 선호도와 연결성 및 디지털 서비스에 대한 사용 사례를 이해하고 싶어합니다. 모빌리티 사용자에게 연결 솔루션 및 차량 내 디지털 제품에 대한 인식과 선호도를 정기적으로 묻는 McKinsey Mobility Consumer Pulse Survey는 다음 단계를 안내할 수 있는 중요한 지역별 통찰력을 제공할 수 있습니다(사이드바 '설문조사 세부 정보' 참조). 방법론에 대한 자세한 내용은 '을 참조하세요.) 이 기사에서는 최신 설문조사 데이터(2022년 12월), 스마트폰 통합의 필요성, 선호하는 서비스 및 결제 옵션, 데이터 개인정보 보호 문제, 지역 동향을 검토합니다.

완벽한 스마트폰 인터페이스가 새로운 기준을 제시합니다

설문 조사에서 자동차 소유자 중 절반은 연결 솔루션을 사용하고 싶어하며 차량 내 디지털이 미래에 더 많은 것을 제공할 것이라고 말했습니다. 지역에 관계없이 전기 자동차(EV) 구매자는 이러한 서비스에 가장 개방적이며 약 69%가 연결 솔루션 사용을 늘릴 계획인 반면 기존 자동차를 구매하려는 구매자는 47%입니다.

지역에 관계없이 EV 구매자는 이러한 서비스에 가장 개방적이며, 기존 자동차를 구매하려는 구매자의 47%와 비교하여 약 69%가 연결 솔루션 사용을 늘릴 계획입니다.

가장 인기 있는 통찰력

1. 생성 AI의 경제적 잠재력: 차세대 생산성 개척지
2. 생성 AI의 미래는 어떻게 될까요? 15개 차트의 초기 보기
3. 소비자 및 소매 기업을 소프트웨어 중심의 혁신자로 전환
4. 십대의 정신 건강 위기를 해결하기
5. 지속가능하고 포용적인 성장: 주간 브리핑

이러한 관심에도 불구하고 이번 조사에서는 우려할 만한 몇 가지 영역도 드러났습니다. 전체 소비자 중 17%만이 기존 연결 서비스에 만족한다고 답했으며, 이는 잠재적으로 수요를 감소시킬 수 있습니다. 이러한 결과는 OEM이 연결성 제품을 지속적으로 개선하고 소비자가 가장 중요하게 생각하고 사용하는 기능과 서비스를 식별함으로써 이익을 얻을 수 있음을 시사합니다.

많은 소비자는 OEM이 차량에 포함하는 내장 서비스를 스마트폰을 통해 제공되는 서비스와 즉시 비교합니다. 대부분의 OEM이 기본 기능 패키지에 Apple CarPlay 또는 Android Auto와 같은 스마트폰 프로젝션 인터페이스를 포함하기 때문에 이러한 경향은 중요합니다. 시스템 기본 설정에 대해 질문했을 때 설문 조사에 따르면 다음과 같습니다.

• 자동차 구매자의 거의 절반은 Apple CarPlay나 Android Auto가 없는 차량을 구매하지 않을 것입니다.
• Apple CarPlay 또는 Android Auto를 보유한 자동차 소유자의 45%가 이 서비스를 정기적으로 사용합니다. 또 다른 40%는 주기적으로 연결됩니다.
• Apple CarPlay(또는 유사한 서비스)를 보유한 자동차 소유자의 85%가 OEM의 내장 시스템보다 이를 선호합니다.

관련성과 가치에 대한 소비자의 인식은 연결 기능에 따라 다릅니다.

소비자는 지능형 주차 공간 찾기, 차량 내 결제, 차량 WiFi 핫스팟과 같은 운전 편의 기능과 생산성 편의 시설을 가장 중요한 연결 및 디지털 제품 중 하나로 간주합니다. 정기적인 사용(기본적으로 이러한 기능이 운전자의 일상 생활과 얼마나 관련이 있는지)은 가치 등급과 연결된 것으로 보입니다. 차량 내 연결 서비스가 스마트폰에서도 표준으로 제공된다면 소비자는 이에 대한 비용을 지불할 의향이 적을 수 있습니다.

설문 조사에서 응답자의 30%는 차량 내 개인 비서와 같은 개별화된 연결 기능이 가치 있다고 생각한다고 말했습니다.

설문 조사에서 응답자의 30%는 차량 내 개인 비서와 같은 개별화된 연결 기능이 가치 있다고 생각한다고 말했습니다. 그러나 현재 차량 내 엔터테인먼트 사용 사례와 게임 솔루션은 소수의 고객만을 유치하고 있으며 이러한 서비스는 설문 조사에서 평범한 가치 등급을 받았습니다(그림 1). 운전자가 도로에서 시선을 돌릴 수 있게 해주는 자율주행차의 예상되는 성장은 차량 내 게임 및 엔터테인먼트의 매력을 넓힐 수 있습니다. EV의 성장은 차량이 충전될 때 사람들이 자동차에서 보내는 유휴 시간의 양을 증가시키기 때문에 비슷한 효과를 가질 수 있습니다. 이미 충전소에서 시간을 보내고 있는 현재 EV 소유자는 엔터테인먼트 및 게임 제안을 가치 있다고 생각할 가능성이 기존 자동차 소유자보다 두 배 더 높습니다.

ICE 구매자와 EV 구매자에 대한 결과 간을 전환하려면 아래 전시회 오른쪽에 있는 상자를 클릭하세요.

전시 1

우리는 장애가 있는 개인에게도 웹사이트에 대한 동등한 접근권을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 콘텐츠에 대한 정보를 원하시면 기꺼이 도와드리겠습니다. McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com 으로 이메일을 보내주세요.

우리의 설문 조사에 따르면 소비자는 예측 유지 관리 서비스에 가치를 부여할 수도 있습니다. 향후 유지 관리 및 수리 필요성에 대한 자동 알림은 차량의 상태를 유지하고 잠재적인 문제를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 설문조사에서는 특정 차량 기능의 관련성을 고려할 때 EV와 ICE 구매자가 때때로 서로 다른 것으로 나타났습니다(그림 2). 예를 들어, EV 구매자는 무제한 차량 내 모바일 데이터 요금제 보유에 높은 관련성을 부여하여 테스트된 21개 기능 중 상위 8개 개별 연결 기능에 포함시켰습니다. ICE 구매자는 이 기능의 관련성이 약간 낮다고 생각했습니다.

전시 2

우리는 장애가 있는 개인에게도 웹사이트에 대한 동등한 접근권을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 콘텐츠에 대한 정보를 원하시면 기꺼이 도와드리겠습니다. McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com 으로 이메일을 보내주세요.

소비자는 기능에 대한 유연한 액세스와 역동적인 새로운 서비스 제공을 선호합니다.

대부분의 소비자는 연결 기능에 대한 유연한 액세스를 원하며, 설문조사 응답자의 1/3 미만이 차량 구성의 일부로 일회성 비용을 지불하여 연결을 유지하는 것을 선호한다고 답했습니다. EV 구매자 하위 그룹 내에서 43%는 차량 내 연결 디지털 솔루션을 위한 구독 서비스의 유연성을 선호합니다(24%는 월별 요금을 원하고 19%는 소액 할인을 위해 연간 약정할 준비가 되어 있음)(그림 3).

전시 3

우리는 장애가 있는 개인에게도 웹사이트에 대한 동등한 접근권을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 콘텐츠에 대한 정보를 원하시면 기꺼이 도와드리겠습니다. McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com 으로 이메일을 보내주세요.

전반적으로 소비자의 약 80%는 차량 인도 전이나 시점에 초기 연결 서비스를 선택하여 즉시 액세스할 수 있기를 원합니다.

커넥티드 카 데이터에서 전체 수명주기 가치 활용

자동차 데이터는 전체 가치 사슬에서 모빌리티 플레이어에게 도움이 될 수 있지만 지금 당장 행동해야 합니다.

기사를 읽다

EV 구매자 중 40%는 운전 패턴에 따라 보험료가 달라지는 종량제 프로그램과 같은 사용량 기반 보험 상품에 관심을 보였습니다. 또한 EV 구매자의 47%는 구매 시점 이후에도 영구적 또는 임시 비용을 지불하고 고급 운전자 지원 시스템과 같은 기능을 주문형으로 잠금 해제하는 데 관심이 있습니다.

EV 구매자 중 40%는 운전 패턴에 따라 보험료가 달라지는 종량제 프로그램과 같은 사용량 기반 보험 상품에 관심을 보였습니다. 또한 EV 구매자의 47%는 영구적 또는 임시 비용으로 고급 운전자 지원 시스템과 같은 기능을 주문형으로 잠금 해제하는 데 관심이 있습니다.

데이터 개인 정보 보호가 여전히 최우선 과제입니다.

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맥킨지 미래 모빌리티 센터 소개

자동차가 더욱 연결되면서 소비자와 운전 패턴에 대한 방대한 양의 정보가 수집됩니다. 우리의 설문조사에 따르면 데이터 개인정보 보호는 설문조사 응답자들 사이에서 우려되는 사항으로, 전체 자동차 소유자 중 데이터를 공유할 의향이 있는 사람은 20% 미만인 것으로 나타났습니다. 그러나 이제 EV 구매자는 기존 자동차 소유자보다 데이터를 공유할 의향이 2배 더 높습니다. 모빌리티 관련 데이터를 신뢰하는 조직에 대해 물었을 때 소비자는 차량 OEM을 가장 많이 꼽았고, 인증된 독립적인 제3자 데이터 관리 기관과 보험 제공업체가 그 뒤를 이었습니다. 자동차 소유자 3명 중 1명은 자동차 제조업체가 간단한 동의 절차를 제공한다면 자동차 관련 데이터를 공유할 가능성이 더 높다고 밝혔습니다.

더 많은 데이터를 사용할 수 있게 되면 데이터를 통해 수익을 창출할 수 있는 새로운 기회가 나타날 것입니다. 그러나 OEM은 소비자 개인 정보 보호를 추구할 때 주의를 기울여야 합니다. 그렇지 않으면 몇 가지 우려가 발생할 수 있습니다.

중국은 연결성 채택을 선도하고 있습니다.

우리의 설문조사는 또한 지역적 변화에 대한 통찰력을 제공합니다. 예를 들어, 중국의 자동차 구매 과정에서 연결성 제공은 다른 주요 자동차 시장에 비해 4배 더 중요합니다. 전체적으로 중국 자동차 구매자의 54%는 더 나은 디지털 자동차 경험을 위해 자동차 브랜드를 바꾸는 데 열려 있습니다. 독일과 미국에서는 40% 미만이 이러한 움직임을 고려했습니다(자료 4). 더욱이, 유럽과 미국 소비자에 비해 약 2배나 많은 중국 소비자가 연결 기능을 가치 있다고 생각합니다.

전시 4

우리는 장애가 있는 개인에게도 웹사이트에 대한 동등한 접근권을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 콘텐츠에 대한 정보를 원하시면 기꺼이 도와드리겠습니다. McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com 으로 이메일을 보내주세요.

이러한 발견은 오랜 패턴과 일치합니다. 중국 소비자는 차량 내 디지털 서비스 채택을 주도했으며 차량 내 연결 제공에 더 잘 적응하고 있으며, 사용 가능한 현지 자동차 모델이 이를 입증합니다. 연결성에 대한 기대치를 고려할 때 기본 차량 구성에서 예상되는 연결 서비스에 대한 기준이 더 높을 수 있습니다.

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OEM은 차량에 어떤 연결성과 차량 내 디지털 서비스가 속하는지 고려할 때 소비자 관점을 취함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 현재 운전자에게 가장 가치 있고 관련성이 높은 기능은 무엇입니까? 스마트폰에서도 동일한 서비스를 사용할 수 있다면 과연 경쟁이 가능할까요? 더 깊이 들어가 보면, 소비자가 이러한 서비스에 대해 어떻게 지불하기를 원하는지, 그리고 서비스가 더 빠르고 광범위하게 활용될 수 있는 국가를 고려하는 것이 중요합니다. 연결 기능이 발전하고 시장 가치가 높아짐에 따라 이러한 질문에 답하는 것이 더욱 중요해질 것입니다.

저자 소개

Alexander Matthey 는 McKinsey 베를린 사무소의 파트너 파트너입니다. Felix Rupalla 는 슈투트가르트 사무소의 솔루션 제휴 파트너입니다. Tobias Schneiderbauer는 뮌헨 사무소의 파트너이며 Dasha Zuyeva 는 솔루션 제공 전문가입니다.