`24.7월 산업활동 동향 및 평가

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`24.7월 산업활동 동향 및 평가

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240830 7월 산업활동동향 보도자료_최종.pdf

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’24.7월 산업활동은 설비투자 두 자릿수 상승, 서비스업 생산 두 달 연속 증가

- ‘24.7월 산업활동동향 및 평가 -

   ’24.7월 산업활동은 생산 측면에서 서비스업(0.7%)이 상승하고, 공공행정이 한 달 만에 반등했으나, 건설업(△1.7%)이 감소하고 광공업(△3.6%)이 일시 조정되며 전산업 생산은 소폭 감소(△0.4%)했다.

    * 전산업 생산(전월비, %):   (’23.12)  0.4 (‘24.1)  0.3 (2)  1.3 (3)△2.3  (4) 1.4  (5)△0.8 (6)△0.1 (7)△0.4
광공업 생산(전월비, %):   (’23.12)△0.4 (‘24.1)△1.5 (2)  2.9 (3)△3.1  (4) 2.6  (5)△0.7 (6)  0.7 (7)△3.6
서비스업 생산(전월비, %): (’23.12)  1.4 (‘24.1)△0.3 (2)  0.7 (3)△1.2  (4) 0.8  (5)△0.8 (6)  0.3 (7)  0.7
건설업 생산(전월비, %):   (’23.12)△3.6 (‘24.1) 12.7 (2)△0.7 (3)△10.2 (4) 4.9  (5)△4.6 (6)△0.8 (7)△1.7
공공행정(전월비, %):      (’23.12)  0.8 (‘24.1)△0.7 (2)  1.3 (3)△1.7  (4)△0.9 (5)  2.0 (6)△5.0 (7)  6.0

   지출 측면에서는 설비투자가 운송장비(50.5%) 큰 폭 개선되며 두 자릿수(10.1%) 상승하였다. 소매판매(△1.9%)는 전월 상승 후 조정됐으며, 건설투자(△1.7%)는 건축부분(0.9%) 개선에도 토목부분(△8.9%)이 조정받으며 다소 축소되었다.

    * 소매판매(전월비, %): (’23.12)  0.5 (‘24.1)  1.0 (2)△3.2 (3)   1.1 (4)△0.6 (5)△0.2 (6)  1.0 (7)△1.9
설비투자(전월비, %): (’23.12)  1.8 (‘24.1)△9.0 (2) 10.8 (3) △5.6 (4)  1.6 (5)△3.6 (6)  3.4 (7) 10.1

   ’24.7월 산업활동은 설비투자가 두 자릿수 상승하며 회복이 가시화되고, 서비스업 생산도 두 달 연속 증가하였다. 다만, 건설업, 소매판매는 감소하면서 내수 부문별 회복속도 차이가 상존하는 모습이다. 광공업의 경우 반도체 분기·반기초 영향, 자동차 생산 차질(파업, 조기휴가) 등으로 감소하였으나, 견조한 수출 호조세와 상반기 주요 제조업종 실적 호조* 등 감안시 일시적 조정으로 판단된다.

    * 코스피 상장기업(661개社 대상) 영업이익(조원): (’23.上)81.5 (下)86.4 (’24.上)133.2<전년동기비 +63.5%>
↳ 주요 제조업종 영업이익(조원, ’23.上→’24.上): <전기전자>△0.8 → 30.6 <운수장비>16.7 → 18.5 <건설>0.9 → 1.1

   정부는 국내관광 붐업, 소비촉진 3종 세제지원, 건설투자 5조원 보강, 투자활성화 대책 마련 등 내수 회복 가속화를 위한 추석 민생안정대책의 주요 정책*들을 속도감있게 추진하는 등 경기 회복세 확산에 총력을 다할 계획이다.

    * ➊ (국내관광 붐업)숙박쿠폰 50만장 배포, 근로자 휴가지원 5만명 확대 등 ➋ (소비지원)기업의 직원 명절선물 비과세 등 소비촉진 3종 세제지원, 온누리상품권 구매한도·할인율 상향, 매월 릴레이 세일 이벤트 개최 등 ➌ (투자촉진)공공기관 중심 건설투자 5조원 보강, 지방재정 6.5조원 추가 집행, 투자 익스프레스 가동 등

담당 부서	경제정책국 경제분석과	책임자	과  장	김귀범	(044-215-2730)
		담당자	사무관	김형선	(044-215-2731)
			사무관	박철희	(044-215-2732)
			사무관	성지현	(044-215-2735)

별 첨

'24.7월 산업활동동향 주요내용(상세)

 1. 주요 내용

１ (생산) 광공업(△3.6%) 일시 조정, 서비스업(0.7%) 두 달 연속 개선

 ➊ (광공업) IT 신제품 출시 등에도 반도체 분기초 영향*, 자동차 생산 차질(파업·조기휴가) 등 일시 요인으로 감소(‘24.6→7월: 0.7→△3.6%)

    * 반도체 생산(전기비, %): (‘23.7)△4.0 (10)△10.5 (‘24.1)△8.3 (4)△4.3 (6)7.9 (7)△8.0

▸ 통신·방송장비(+48.8%) 큰 폭 증가는 7월 갤럭시 Z폴드6/Z플립6 출시에 따른 생산 확대 영향 추정
   

  ▪ 재고/출하비율은 출하(△6.1%) 감소, 재고(2.6%) 증가로 상승(9.7%p)

    * 재고/출하비율(%) : (’23.12)104.1 (‘24.1)111.7 (2)110.2 (3)111.3 (4)109.8 (5)110.6 (6)104.9 (7)114.6

 ➋ (서비스업) 방송매출올림픽·번호이동IT신제품 확대로 정보통신 상승, 수상·육상 등 운송업 증가에 힘입어 2개월 연속 증가(‘24.6→7월: 0.3→0.7%)

    * 이동전화 번호이동자수(만명): (’24.1)56.0 (2)50.4 (3)52.4 (4)50.1 (5)55.6 (6)50.2 (7)56.1

		‘22	‘23					‘24.1/4	‘24.2/4			7월	(업종별, 전월비, %)
				1/4	2/4	3/4	4/4			5월	6월
全 산 업	<전기비, %>	-	-	0.1	0.6	1.0	0.7	0.7	△0.3	△0.8	△0.1	△0.4	(광공업)△3.6 (건설업)△1.7 (서비스업)0.7 (공공행정)6.0
	<전년동기비, %>	4.6	1.0	1.6	△0.3	1.3	1.3	2.9	2.1	2.3	0.5	2.7
광 공 업	<전기비, %>	-	-	0.4	2.6	1.3	2.2	△0.3	1.1	△0.7	0.7	△3.6	(반도체)△8.0 (통신방송)48.8 (자동차)△14.4 (의료정밀)9.2
	<전년동기비, %>	1.0	△2.6	△8.3	△6.1	△0.4	4.8	5.9	4.8	4.2	3.8	5.5
서 비 스 업	<전기비, %>	-	-	1.0	0.0	1.0	0.3	0.8	△0.3	△0.8	0.3	0.7	(정보통신)4.5 (운수창고)3.1 (숙박음식)△2.8 (금융보험)△1.3
	<전년동기비, %>	7.0	3.2	6.3	2.6	2.3	1.8	2.1	1.6	2.0	0.5	2.2

２ (지출) 소매판매(△1.9%)·건설기성(△1.7%) 감소, 설비투자(10.1%) 큰 폭 증가

 ➊ (소매판매) 재화소비 감소(‘24.6→7월: 1.0→△1.9%)

‣ ‘24.6 → 7월(전월비, %): (내구재)5.2 → △2.3 (준내구재)0.8 → △2.1 (비내구재)△0.9 → △1.6
 

 ➋ (설비투자) 운송장비* 대폭 증가(50.5%)로 크게 개선
(‘24.6→7월: 3.4→ 10.1%)

    * 중·대형 항공기 8대 도입

 ➌ (건설기성) 건축(0.9%) 증가에도 토목(△8.9%) 감소하며 감소
(’24.6월→7월: △0.8 →△1.7%)

‘22

‘23

‘24.1/4

‘24.2/4

7월

(업종별, 전월비, %)

1/4

2/4

3/4

4/4

5월

6월

소 매 판 매

<전기비, %>

-

-

0.6

△0.5

△1.9

0.4

△0.5

△0.8

△0.2

1.0

△1.9

(내구재)△2.3  (준내구재)△2.1  (비내구재)△1.6

<전년동기비, %>

△0.3

△1.5

△0.8

△0.7

△2.7

△1.9

△2.1

△2.9

△2.8

△3.6

△2.1

설 비 투 자

<전기비, %>

-

-

△8.6

1.5

△1.9

5.0

△3.8

△0.2

△3.6

3.4

10.1

(기계류)△1.6  (운송장비)50.5

<전년동기비, %>

2.5

△4.9

△1.9

△1.3

△9.9

△6.0

0.3

△1.5

△1.4

△3.3

18.5

건 설 기 성

<전기비, %>

-

-

2.8

1.1

1.1

△2.5

4.9

△5.9

△4.6

△0.8

△1.7

(건축)0.9  (토목)△8.9

<전년동기비, %>

2.8

7.3

11.5

8.7

10.1

0.6

4.1

△2.7

△3.2

△5.3

△5.3

３ (경기 순환변동치) 동행지수(△0.6p) 하락, 선행지수(0.0p) 보합

 ➊ (동행지수) 건설기성액 등 감소로 하락

    * 동행지수 순환변동치: (‘23.12)99.8 (’24.1)99.9 (2)100.1 (3)99.8 (4)99.7 (5)99.1 (6)99.0 (7)98.4 <△0.6p>

 ➋ (선행지수) 재고순환지표 등 감소에도 코스피 등 상승하며 보합

    * 선행지수 순환변동치: (‘23.12)100.2 (’24.1)100.2 (2)100.4  (3)100.2 (4)100.5 (5)100.5 (6)100.6 (7)100.6 <보합>

 2. 평가 및 대응

□ ’24.7월 산업활동은 서비스업 생산, 설비투자가 두 달 연속 상승하였으며, 특히 상반기 이연된 설비투자가 큰 폭 증가

 ㅇ 다만, 소매판매, 건설투자 감소하며 내수 부문별 온도차 상존

(전기비, %)

서비스업

건설업

소매판매

설비투자

5→6→7월

△0.8

→

0.3

→

0.7

△4.6

→

△0.8

→

△1.7

△0.2

→

1.0

→

△1.9

△3.6

→

3.4

→

10.1

□ 광공업은 반도체·자동차 조정 영향으로 감소했으나, 수출 호조세, 상반기 주요 제조업종 실적 호조* 감안시 일시적 조정

    * 코스피 상장기업 영업이익(조원): (’23.上)81.5 (下)86.4 (’24.上)133.2<전년비 +63.5%>
↳ 주요 업종 영업이익(조원, ’23.上→’24.上): <전기전자>△0.8 → 30.6 <운수장비>16.7 → 18.5 <건설>0.9 → 1.1

 ㅇ 수출은 증가세 지속되며 11개월 연속 플러스 기대

    * 수출(전년동기비, %) : (’23.12)5.0 (’24.1)18.2 (2)4.4 (3)3.1 (4)13.6 (5)11.5 (6)5.1 (7)13.9 (8.1~20)18.5

□ 다만, 잠재되어 있는 상하방리스크에 지속 예의주시 필요

 ㅇ 생산측면은 IT업황 개선, 세계경제 연착륙 전망 등이 긍정적

  ▪ 공급망･주요국 선거 불확실성, 소상공인 경영 애로 등은 부담

 ㅇ 지출측면에서는 물가 안정 흐름, 가을 축제·세일 기간 도래, 상반기 이연되었던 설비투자 본격화 등이 상방 요인

  ▪ 가계부채･부동산PF 리스크, 건설수주 부진 등은 하방 요인

☞ 정부는 국내관광 붐업, 소비촉진 3종 세제지원, 건설투자 5조원 보강 등 내수 회복 가속화 위한 추석 민생안정대책 신속 추진
 
    * ➊ (국내관광 붐업)숙박쿠폰 50만장 배포, 근로자 휴가지원 5만명 확대 등
       ➋ (소비지원)기업의 직원 명절선물 비과세 등 소비촉진 3종 세제지원, 온누리상품권 구매한도·할인율 상향, 매월 릴레이 세일 이벤트 개최 등
       ➌ (투자촉진)공공기관 중심 건설투자 5조원 보강, 지방재정 6.5조원 추가 집행 등