- 아제르바이잔 정부는 자동차 산업의 육성을 위한 인프라 구축, 친환경 자동차 보급률 확대에 집중 -
- 자동차 시장의 꾸준한 수요 증가로 한국산 수입차 및 부품 증가세 전망 -
가. 산업특성
ㅁ 산업개요
ㅇ 2018년 기준 자동차 산업의 총 생산량은 약 1억6백만 마나트(6천3백만 달러)로, 이는 아제르바이잔 제조업 총 생산량의 1.5%를 차지함. (2018년 제조업의 총 생산량은 105억 마나트(USD 61억 달러)).
- 아제르바이잔은 자원(석유·가스) 의존형 국가로 자동차 산업 등 제조업 기반은 매우 열악한 상황임.
ㅇ 자동차 산업의 생산 품목은 승용차, 트럭임.
- 2018년 기준, 승용차는 969대, 트럭은 1,303대가 생산됨.
ㅇ 아제르바이잔 정부는 자동차 시장의 수입 의존도를 낮추기 위해 자체 자동차 생산을 위해 노력 중이나, 아직까지 단순 자동차 조립 공장(부품 회사 포함) 3개로 미약한 수준임.
- 그러나, 2018년 기준 자체 생산량(약 1억660만 달러)이 수요(약 7억7,023만 달러)에 훨씬 못 미치고, 경쟁력이 높지 않아 상당수의 차량을 해외에서 수입하는 실정임.
ㅇ 아제르바이잔은 거의 모든 차량을 해외에서 수입하는 국가로 신차에서 중고차, 고가에서 저가에 이르기까지 대부분의 차종을 수입하고 있음.
ㅁ 정책 및 규제
ㅇ 아제르바이잔은 비석유 산업의 발전을 위해 산업다변화 정책을 추진 중임.
- 현지 정부는 '16년 ‘국가 경제와 거시 경제 발전 전략 로드맵’을 발표하여, 석유산업의 다운스트림화, 중공업.기계공학 발전, 중소.중견기업 육성 등을 주요 추진 과제로 제시함.
ㅇ 현재, 아제르바이잔 내에 자동차 산업 특화지역은 없지만, 정부는 자동차 시장의 수입 의존도 감소를 위해 노력하고 있음.
- 정부는 아제르바이잔 내 7개 산업단지를 조성하고, 입주기업에 대해 다양한 혜택을 지원하고 있음.
- 2018년, 이란의 Khodor사가 Neftchala 산업단지에 투자하여 아제르바이잔 Azermash사와 함께 KHAZAR 자동차 조립공장을 건설하였음.
< 아제르바이잔 7개 산업단지 현황 >
산업단지 | 지원혜택 |
①민가체비르 하이테크 파크 (Mingachevir High-Tech Park/www.hightech.az) ②숨가이트 테크놀러지 파크 (Sumgayit Technologies Park/www.stp.az) ③숨가이트 화학 산업단지 (Sumgayit Chemical Indusrial Park/www.scop.az) ④발라카니 에코 산업단지 (Balkhani Eco-Industrial Park/www.bap.az) ⑤갈라다흐 산업단지(Garadagh Industrial Park) ⑥네프찰라 산업단지(Nefchala Industrial Park) ⑦피랄라히 산업단지(Pirallahi Industrial Park) | ·7년간 소득세, 토지세, 재산세 면제 등 ·입주기업이 수입하는 장비의 사용목적에 따라 7년 또는 특정기간 동안 부가가치세 면제 |
자료: BAKU 무역관 자체 조사
ㅇ 아제르바이잔 정부도 수입 신차에 대해서 ‘EURO-4’ 배기가스 기준 충족을 의무화하는 등 친환경 자동차 정책에 많은 관심을 가지고 있음.
- 2010년 ‘EURO-2 표준 도입 이후 2014년 ‘EURO-4’ 도입함.
- 아제르바이잔 정부는 2022년까지 모든 시내버스를 액화가스 및 하이브리드, 전기 버스로 교체할 계획임.
* 아제르바이잔은 전기 차량에 대해서 무관세를 적용 중임.
ㅇ 수입관세는 배기량별로 관세를 부과하고 있으며, 부가가치세는 18%임
- 2018년 1월, 현지 조립생산 자동차 구입 활성화를 목적으로 관세율을 상향 조정함.
<자동차 수입 관세율>
환율: 1US$=1.7AZN(2019.11월 기준)
배기량 | 관세율 |
배기량 2,000CC 미만 차량 | 1cc당 0.3 AZN |
배기량 3,000CC 미만 차량 | 600AZN + 1cc당 5 AZN |
배기량 4,000CC 미만 차량 | 5,600 AZN + 1cc당 13 AZN |
배기량 5,000CC 미만 차량 | 18,600 AZN + 1cc당 35 AZN |
배기량 5,000CC 이상 차량 | 53,600 AZN + 1cc당 70 AZN |
자료: 아제르바이잔 관세청
<버스 수입 관세율>
환율: 1US$=1.7AZN(2019.11월 기준)
배기량 | 관세율 |
배기량 4,000CC 미만 차량 | 1cc당 2 AZN |
배기량 6,000CC 미만 차량 | 8,000 AZN + 1cc당 4 AZM |
배기량 8,000CC 미만 차량 | 16,000 AZN + 1cc당 6 AZN |
배기량 10,000CC 미만 차량 | 28,000 AZN + 1cc당 8 AZN |
배기량 10,000CC 이상 차량 | 44,000 AZN + 1cc당 10 AZN |
자료: 아제르바이잔 관세청
<수입차량 관세율 조회 사이트>
자료: www.customs.gov.az 홈페이지
ㅁ 아제르바이잔 자동차 생산 공장
ㅇ 아제르바이잔 내 자동차 조립.생산 공장은 3개임.
- Ganja Automobile사(벨라루스 MAZ사 합작), Nakhchivan Automobile(중국 Lifan사 합작), KHAZAR(이란 Khazar사 협작).
ㅇ 3개의 자동차 공장이 가동 중이나 자동차 부품을 수입하여 현지에서 조립하는 KD(knock-Down)방식에 그치고 있음.
- 차량 총 생산량은 2018년 기준 2,272대에 불과함.
* 제조기반이 열악해 현지에서 조립·생산하는 중국 Lifan사 차량인 경우 현지 제조가격이 중국에서 직접 수입하는 차량 가격보다 비쌈.
<아제르바이잔 자국 차량 생산 공장>
회사명 | Ganja Automobile plant | Nakhchivan automobile plant | Neftchala KHAZAR plant |
연혁 | 1986년 설립 / 2004년 재가동 | 2008년 설립 / 2010년 가동 | 2018년 설립 |
로고 |
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홈페이지 | www.ganjaguto.gov.az | www.naz.az | www.azermash.az |
위치 | Ganja | Nakhchivan 자치공화국 | Neftchala |
연산 규모 | 트럭 1,000대/ 트랙터 2, 000대 | 승용차 5,000대 | 승용차 10,000대 |
주요 협력사 | 벨라루스 MAZ사 | 중국 LIFAN사 | 이란 KHAZAR사 |
주요 생산모델 | 17개 트럭·트랙터 모델 (MAZ·KAMAZ 11개 트럭, Belarus 6개 트럭) | 4개 승용·SUV 모델 (LIFAN 820, 720, X50, X60) | 2개 승용차 모델 KHAZAR(S5, L5) |
대표 차량 사진 |
(MAZ사 트럭) |
(LIFAN X60) |
(KHAZAR 차량) |
자료: BAKU 무역관 자체 시장 조사, Ganja Automobile, Nakhchivan Automobile, azermash 홈페이지
ㅁ 주요 이슈
ㅇ 아제르바이잔 정부는 수입 의존적인 구조에서 벗어나기 위해 국가가 주도적으로 자국 자동차 공장에 발주를 넣고 있음.
ㅇ 한편, 공해 문제 해결 등을 위해 청정연료 대중교통 보급 확대를 추진 중임.
- 전기 버스의 수입량이 2016년 96대에서 2017년 187대, 2018년에는 297대로 매년 증가함.
- 2018년 간자의 자동차 공장은 벨라루스의 전기 버스 제조업체인 Belkommunmash와 협력하여 E321 전기버스를 공급해 2019년 현재 간자시에 전기 버스 노선이 운행 중임.
나. 산업 수급 현황
ㅁ 산업 현황
<자동차 산업 규모>
(단위: 천 달러)
연도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(1-6월) |
투자 | 1,300 | 4,300 | n/a | n/a |
생산 | 153,800 | 72,900 | 106,600 | n/a |
수요 | 760,950 | 738,050 | 770,230 | 74,510 |
수출 | 16,112.25 | 10,162.63 | 3,765.36 | 2,056.7 |
수입 | 188,070.11 | 338,514.46 | 474,440.77 | 315,718.67 |
자료: 아제르바이잔 통계청
ㅇ 아제르바이잔 정부의 자국 생산 자동차 지원정책에도 불구하고, 수입 자동차는 꾸준히 증가 중임.
- 2018년 자동차 총 수입액은 4억 달러로 전년대비 89% 증가 하였고 2017년은 2.1억으로 전년대비 78% 증가하여 매년 증가하고 있음.
ㅇ 수입량이 가장 높은 품목은 승용차로 2018년 수입액은 4억763만 달러(26,147대)로 2017년 2억1,462만 달러(11,609대) 대비 89% 증가하였음.
<2016-2019년(1월-6월) 차량 수입액>
(단위: 대, 천 달러)
Hs Code | 분류명 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (1-6월) |
수입액 | 수입량 | 수입액 | 수입량 | 수입액 | 수입량 | 수입액 | 수입량 |
8701 | 트랙터 | 41,770 | 1,520 | 84,831 | 2,768 | 64,770 | 2,481 | 35,103 | 1,593 |
8702 | 대중교통용 차량 | 6,203 | 96 | 11,072 | 187 | 15,875 | 297 | 5,976 | 101 |
8703 | 승용차 | 120,255 | 4,751 | 214,622 | 11,609 | 407,635 | 26,147 | 234,921 | 1,965 |
8704 | 화물차 | 10,326 | 51 | 16,233 | 1,228 | 33,242 | 2,300 | 25,065 | 1,593 |
8705 | 특수차량 | 9,516 | 88 | 11,756 | 74 | 17,690 | 132 | 14,654 | 81 |
자료: 아제르바이잔 통계청
ㅇ 아제르바이잔 자체 차량 생산대수가 2017년 급격하게 감소한 이유는 정부의 정책적인 발주 외에는 소비자들로부터 외면을 받았기 때문임.
- 2016년 5월 바쿠에서 개최된 유러피안 게임 등을 위해 정부 차원의 대규모 발주 등이 있었으나, 2017년에는 사실상 공장 운영이 어려울 정도로 생산량 급감.
- 또한, 2018년 다시 차량 생산대수가 증가한 이유는 소비자들로부터 가격대비 품질을 인정받은 Neftchala 산업단지에 KHAZAR 자동차의 생산에 기인.
< 아제르바이잔 자체 차량 생산대수 >
(단위: 대)
연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(1-7월) |
승용차 생산대수 | 725 | 270 | 30 | 969 | 1,304 |
대형트럭 생산대수 | 395 | 709 | 7 | 1,303 | N.A |
트레일러 및 세미 트레일러 생산대수 | 308 | 143 | 3 | N.A | N.A |
자료: 아제르바이잔 통계청
ㅇ 아제르바이잔 통계청에 따르면, 2018년 기준 인구 1,000명당 전체 차량 보급 대수는 140명으로 인구 대비 차량 보급률은 낮은 편임.
- 또한, 승용차 보급률은 인구 1,000명당 119대로 발표됨(10명당 1.19대).
ㅇ 2018년 기준 아제르바이잔에서 운행 중인 총 차량수는 137만대로 이중 승용차의 비중은 85.4%(1,170,672대), 버스 2.2%(30,704대), 대형트럭 10.7%(147,343대), 특수차량 0.8%(11,232대), 기타차량 0.7%(10,623대)로 구성됨.
ㅇ 아제르바이잔 자동차 시장에는 10년 이상 된 차량이 비중이 매우 높음.
- 승용차·버스·대형트럭·특수차량만을 기준으로 할 때, 2018년 기준 총 차량 대수는 1,359,951대(기타차량 제외)로 이중 5년 미만의 신차 비중은 6%에 불과하고 10년 이상 차량은 77%에 이름.
- 동 기준 하에 2016년 10년 이상 차량 비중은 68%이고 2017년은 73%로 10년 이상 차량의 비중이 매년 증가하고 있음.
<2016-2018 차량 보급률>
(단위: 대)