상품DB/독일 전동모터 변속기 시장동향(2013.7)/부분품(제8501호나 제8502호의 기계에 전용되거나 주로 사용되는 것으로 한정한다)

[수봉]

제목

독일 전동모터 변속기 시장동향(2013.7)

게시일

2015-09-11

국가

독일

작성자

오새봄(프랑크푸르트무역관)

품목

부분품(제8501호나 제8502호의 기계에 전용되거나 주로 사용되는 것으로 한정한다)

품목코드

850300

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작성일자: 2013.7.10

작성자: 프랑크푸르트 무역관 추수현(sh.choo@kotra.or.kr)

□ 수요동향

 ○ 독일 자동차통계연방협회(KBA)에 따르면, 2013년 현재 독일에 등록된 누적 트럭의 총 수는 약 258만 대로 2012년 252만 대에 비교하여 약 2% 증가하였음.

 ○ 2012년 EU 내 판매 된 트럭의 수는 약 50만 대로, 이 중 3.5톤 이상 트럭은 약 29만 대, 16톤 이상 트럭은 약 21만 대의 판매량을 기록함.

  - 그러나 2012년 트럭 판매 대수는 2011년 약 55만 대보다 약 10% 감소한 수치이며, 전체 상용차를 기준으로 하는 경우 약 12% 감소한 수치임.

  - 유럽 자동차 협회에 따르면 재정 위기에 따른 유럽 내 전반적인 수요 감소로 이와 같은 결과가 이어졌으며, 2013년도 역시 마이너스 성장이 예상된다고 밝힘.

EU 내 판매된 상용차 크기 별 수

            (단위: 대)

구분	2011	2012
총 상용차 판매 수	1,934.675	1,695,173
버스 및 관광버스: 3.5톤 이상	31,648	32,081
트럭: 3.5톤 이상	314,434	285,809
트럭: 16톤 이상	236,368	214,086
기타 3.5톤 이하	1,588,593	1,377,283

자료원: ACEA

 ○ 유럽 내 가장 많은 상용차(트럭, 버스 포함)를 생산한 나라는 터키로 2012년 약 50만 대의 상용차를 제조하였으며, 그 뒤를 이어 스페인이 약 44만 대를 생산하였음.

  - 2012년 독일 내 생산된 상용차의 총 수는 약 26만 대임. 버스, 트럭 등 상용차 세계 2위 기업인 Daimler에 따르면, 서유럽국가 본사 시장 점유율이 23%이며, 그 뒤를 시장점유율 17%를 기록한 폭스바겐 그룹 자회사 MAN이 추격하고 있다고 밝혔음.

  - 아울러 다임러는 유럽 재정위기로 인한 유럽 내 상용차 수요감소에 따라 약 2,100명의 트럭 종사자를 감축하겠다고 밝히며, 유럽시장 수요 감소에 따라 불필요한 지출을 줄이겠다고 함.

□ 버스

 ○ 2013년 현재 독일 버스 보유량 약 7만 6천대로 2005년 큰 감소를 기록한 이후 최근 4년간 거의 큰 변동이 없음.

 ○ 독일 자동차 자동차통계연방협회(KBA)에 따르면 2012년 1월 기준 독일 내 등록된 전기버스의 총 수는 90대로 전체 버스의 0.1%를 차지하고 있음.

  - 그 외에 천연가스 버스 1,501대, 하이브리드 177대 등이 등록되어 있음.

 ○ 일반 디젤 버스 평균 가격이 20만 유로임. 그러나 전기 버스의 평균 가격은 약 40만 유로라 기준 버스보다 고액이며, 매 4∼5시간마다 재충전이 되어야 하는 단점으로 인해 아직 독일 내 큰 수요는 없는 것으로 예상됨.

  - 다만 많은 연구와 실험이 계속되고 있으며, 일반 전기 자동차의 수도 점점 증가하고 있어, 장기적으로 전기 버스 시장이 성장할 가능성이 있음.

□ 수입동향

 ○ 2012년 HS Code 850300 제품 관련 독일의 총 수입 규모는 약 16억 유로 규모로 전년 대비 0.6% 감소하였음.

 ○ 이와 같은 수입규모 감소는 자동차업계 최고의 해를 맞은 2011년 이후 지속된 유럽 재정위기로 인한 수요 감소가 가장 큰 이유로 분석됨.

  - 특히 2013년 3월 현재 전년동기 대비 약 18% 수입이 감소하며, 꾸준한 시장 감소가 예상됨.

HS Code 8503.00 독일 수입 시장 규모

(단위: 천 유로, %)

연도	금액	증감률
2008	1,702,319	21.2
2009	1,302,897	-23.5
2010	1,346,391	3.3
2011	1,620,353	20.4
2012	1,610,051	-0.6
2013.3	351,260	-18.2

자료원: World Trade Atlas, KITA

 ○ 국가 별 수입 규모를 보았을 때, 독일이 가장 많은 제품을 수입하는 국가는 헝가리로 2012년 기준 약 1억 8천만 유로 규모를 수입하였음.

  - 그 뒤를 체코, 이탈리아, 프랑스, 스위스 등 주로 독일과 인접한 국가로부터의 수입 비중이 높음.

  - 그러나 수요 감소에 따라 수입 상위국가로부터의 수입규모 역시 전년 대비 감소세를 기록함.

 ○ 한국으로부터의 품목의 수입은 2011년 약 144만 유로를 기록한데 이어, 2012년 약 200만 유로를 기록하며, 수입이 소폭 성장하였음.

 - 그러나 2013년 3월 현재 약 14만 유로가 수입되며, 전년동기 대비 56%가 감소하여 독일을 비롯한 전반적인 유럽 내 수요 감소로 올해 역시 수입 감소가 전망됨.

2012년 기준 HS Code 8503.00 국가별 주요 수입국 및 수입 규모

(단위: 천 유로, %)

순위	국 가	2011		2012
		금액	증감률	금액	증감률
1	헝가리	223,374	20.4	183,562	-17.8
2	체코	164,812	8.1	162,033	-1.7
3	이탈리아	182,345	30.5	146,510	-19.6
4	프랑스	149,825	14.5	120,789	-19.4
5	스위스	122,157	4.1	112,982	-7.5
6	폴란드	76,713	20.8	109,671	43.0
7	포르투갈	50,003	1756.5	94,281	88.6
8	중국	86,422	85.0	88,245	2.1
9	슬로베니아	92,834	15.3	84,912	-8.5
10	오스트리아	83,210	14.8	77,199	-7.2
11	슬로바키아	46,370	11.7	50,635	9.2
12	덴마크	90,801	62.9	50,430	-44.5
13	스페인	27,313	97.8	45,008	64.8
14	루마니아	40,914	20.2	39,546	-3.3
15	네덜란드	30,635	-52.2	30,136	-1.6
16	핀란드	8,693	-52.9	27,962	221.7
17	미국	17,159	-25.6	25,689	49.7
18	인도	16,491	71.9	21,286	29.1
19	벨기에	7,122	-35.1	12,567	76.5
34	대한민국	1,440	-69.1	2,022	40.4

자료원: World Trade Atlas, KITA

□ 한-EU FTA 협정 이후 관세율 변화

 ○ 한국의 경우 한-EU FTA 협정으로 인해 현재 HS Code 8503.00 및 세부 품목들 모두 0%임.

 ○ 타 국가 수입 관세율은 2.7%로 한국으로부터 제품을 수입하는 경우 다른 국가 제품들과 비교하여 가격 경쟁에 긍정적으로 작용함

의뢰 제품 관련 관세율

HS Code	품목 및 세부 내역	관세율
8503.00	Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502	0%