한국카본(017960.KS)선박용 보냉재 기업에서모빌리티 소재 기업으로 도약
보냉재 부문 가동률 100% 근접: 사상 최대규모 매출액 예상
2021년 3분기까지 1.7년치 수주잔고 확보에 성공했고, 현재 수주잔고의추가 확대를 예상. 4분기에도 LNG선 발주가 강세를 나타냈고, 2022년 1월현재도 LNG선 발주가 지속되고 있기 때문. 수주잔고 규모는 향후 2년치이상으로 확대될 것이며, 관련 생산 가동률은 100%에 근접할 전망
4Q21 Preview: 제한적 변수. 이변은 없을 것이다
2021년 4분기 실적으로 매출액 928억원, 영업이익 139억원 추정. 별도의우려 요인이 포착되지 않았으며, 달러화 강세 등 단기 외부 요인도 긍정적매출액과 무관하게 높은 설비 가동률을 예상. 2023년 LNG선 인도물량이늘어날 예정이며, 이에 대응하기 위한 사전 재고 확보가 필요한 상황
도약의 준비: LNG 특화 기업에서 모빌리티 소재 기업으로
고객사 수요 강세에도 불구, 신사업 확대를 위한 노력을 긍정적으로 평가.철도차량 판넬/풍력 블레이드/UAM 프로펠러 등 경량화 소재 기술을 바탕으로 비조선 분야 개척을 주요 사업전략으로 추진 중자동차/UAM/철도 등 타 모빌리티와의 접점 확대 노력으로, 조선업에 대한의존성은 지속적으로 낮아질 전망. 다만 아직까지 비조선 부문의 매출 규모및 비중은 별도 프리미엄을 부여하기엔 부족한 단계
NH 최진명
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