- 멕시코 주방기기 시장규모, 연평균 5.7%의 성장을 보이며 점진적으로 성장 중 -
- 인터넷 등의 발달로, 유통 채널은 다양화됐으나 멕시코 소비자들은 여전히 직접판매(Direct Selling) 선호 중 -
□ 멕시코 주방기기 시장 개황
ㅇ 멕시코는 1억2000만 명의 인구를 바탕으로, 주방기기 시장 규모가 2016년 기준 약 10억 달러(매출액 기준)에 달하고 있음. 2011년도와 비교해 보았을 때, 2016년까지 32.7%가 성장한 것으로 매년 평균적으로 5.7%의 성장을 보임.
멕시코 홈웨어 및 주방용품 시장규모(2011~2016년)
(단위: 백만 멕시코 페소)
2011년
| 2012년
| 2013년
| 2014년
| 2015년
| 2016년
|
13,723
| 14,678
| 15,282
| 16,097
| 16,969
| 17,807
|
자료원: 유로모니터(Euromonitor)
ㅇ 여러 주방기기 중 특히 식품보관용기의 경우 2016년 기준, 1억4000만 달러(27억 멕시코 페소)이며, 매년 꾸준하게 성장하는 추세임.
- 멕시코에서는 플라스틱제 식품보관용기를 생산하는 업체(Joy Tecnica)가 있으며, 주로 밀폐기능이 없는 저가의 제품을 생산
멕시코 세부 제품군별 주방용품 시장 규모(2011~2016년)
(단위: 백만 멕시코 페소)
제품구분
| 2011년
| 2012년
| 2013년
| 2014년
| 2015년
| 2016년
|
음료용 컵
| 2,311.7
| 2,447.9
| 2,567.1
| 2,727.3
| 2,779.1
| 2,829.3
|
포크, 나이프
| 918.3
| 973.4
| 1,014.0
| 1,056.9
| 1,115.3
| 1,172.0
|
접시류
| 1,444.1
| 1,527.3
| 1,588.4
| 1,729.7
| 1,865.0
| 1,993.7
|
식품보관용기
| 2,029.7
| 2,322.9
| 2,345.5
| 2,441.1
| 2,547.9
| 2,693.1
|
조리기구류
| 3,155.0
| 3,313.7
| 3,500.0
| 3,689.9
| 3,973.9
| 4,249.8
|
전체 규모
| 9,858.8
| 10,585.2
| 11,015
| 11,644.9
| 12,281.2
| 10,585.2
|
자료원: 유로모니터(Euromonitor)
□ 시장 동향
ㅇ 2015년 중순부터 시작된 멕시코 페소의 가치 하락에도 생활에 필수적인 품목이기 때문에 다른 품목에 비해 소비가 줄지 않고 지속적인 성장세에 있으며, 새로운 브랜드의 제품이 시장에 등장하고 있음.
ㅇ 하지만 원자재 및 수입품 가격의 상승으로 약 5% 이상의 가격 상승이 이어지고 있으며, 멕시코의 2016년 평균 물가상승률인 2.8%에 비해 매우 큰 폭으로 나타남.
ㅇ 직접판매(Direct Selling)은 해당 분야에 있어 가장 중요한 유통 채널이며, 전체 판매액의 27%가 직접판매로 발생
- 해당 시장에는 Tupperware, Armway, Avon 등 대형 기업들이 있으며, 이들 제품은 멕시코 시장에 특화된 저가품부터 고가품까지 매우 다양함.
□ 주요 유통 경로
ㅇ 2016년 기준 멕시코 소비자들의 홈웨어 및 주방용품의 주요 구매처는 아래와 같음.
멕시코 홈웨어 및 주방용품 유통 경로별 비율
구분
| 비율(%)
|
상점기반 유통 | 72.9
|
식료품점
| 25.2
|
- 슈퍼마켓
| 3.8
|
- 대형마트
| 18.7
|
- 할인매장
| 1.7
|
- 기타
| 1.1
|
종합 유통
| 10.2
|
- 백화점
| 7.2
|
- 상설할인매장
| 1.5
|
- 창고형 매장
| 1.5
|
비식료품 전문매장
| 37.5
|
- 전문취급점
| 20.3
|
· 정원용품 및 데코레이션
| 0.4
|
· 홈웨어 및 주방기구 전문취급점
| 20.0
|
- 기타
| 17.1
|
비상점기반 유통
| 27.1
|
홈쇼핑
| 0.1
|
온라인쇼핑
| 0.2
|
직접판매
| 26.9
|
총계
| 100.0
|
자료원: 유로모니터(Euromonitor)
ㅇ 직접판매의 경우, 판매원이 직접 방문해 카탈로그를 통해 제품을 주문 받아 입금이 확인되면 제품을 보내주는 형태임. 멕시코에서는 건강식품, 패션, 뷰티, 주방용품 등의 품목에서 매우 중요한 유통경로임.
- 주요 기업으로는 TUPPERWARE(주방용기), VORWERK(소형가전), ARMWAY(건강식품, 미용, 주방기기) 등이 있음
ㅇ 홈웨어 또는 주방기구 전문 취급점으로는 ZARA HOME(침구류, 테이블웨어), CASA PALACIO(홈웨어, 주방용품), ANFORAMA(주방용품) 등이 있음.
ㅇ 대형마트의 경우는 월마트(WALMART), 소리아나(SORIANA), 체드라우이(CHEDRAUI) 등이 있으며, 이 외에도 백화점(LIVERPOOL, EL PALACIO DE HIERRO, SEARS), 할인매장(COSTCO, SAM'S CLUB, CITY CLUB) 등이 있으며 홈쇼핑이나 온라인쇼핑을 통한 구매는 비중이 매우 작은 편임.
□ 주요 경쟁사 현황
ㅇ 멕시코 내 주요 주방용품 포함한 홈웨어 기업은 대부분 외국계 기업이며, AVON과 TUPPERWARE가 전체의 20% 정도를 차지함.
- 주요 상위 브랜드로는 AVON, TUPPERWARE, VASCONIA, T-FAL, CINSA 등이 있음.
- 특징적인 점은 인지도가 높은 브랜드 이외에는 매우 저가의 중국산 또는 멕시코산 주방용품이 시장에서 팔리고 있다는 점임.
주요 주방용품&홈웨어 10대 기업 시장점유율 현황
(단위: %)
순위 | 업체명
| 2015
| 2016
|
1
| Avon Cosmetics SA de CV
| 11.2
| 10.8
|
2
| Crisa Libbey México S de RL de CV
| 10.2
| 9.8
|
3
| Tupperware Brands Mexico, S de RL de CV
| 8.8
| 9.2
|
4
| Grupo Vasconia SAB
| 7.8
| 8.1
|
5
| Cinsa SA de CV
| 7.6
| 7.4
|
6
| SEB Mexicana SA de CV, Groupe
| 6.6
| 6.5
|
7
| Virutexilko SA de CV
| 4.1
| 4.1
|
8
| Norditalia SA de CV
| 3.2
| 3.2
|
9
| Metaltex México SA de CV
| 2.8
| 2.9
|
10
| Crown Baccara de Mexico SA de CV
| 2.1
| 2.2
|
□ 주요 제품별 가격동향(자료원: WALMART)
ㅇ 프라이팬
- T-FAL: 지름 20cm는 259멕시코 페소, 지름 24cm는 269멕시코 페소
- CINSA: 지름 20cm는 159멕시코 페소, 지름 24cm는 199멕시코 페소
- DELEITE: 지름 24cm는 65멕시코 페소
- CASAMODA: 지름 24cm는 65멕시코 페소
ㅇ 냄비
- CINSA: 지름 14cm는 49멕시코 페소
- HOMETREND: 1.9L는 99멕시코 페소
ㅇ 플라스틱 보관용기
- POPIT!: 52~214멕시코 페소
- RUBBERMAID: 29~229멕시코 페소
- HOMETREND: 69~110멕시코 페소
□ 전망 및 시사점
ㅇ 멕시코 주방용품 시장은 타깃 시장이 극도로 양극화돼 있는 시장으로, 유통 방식에 따라 전략 상품군을 다르게 설정하는 것이 좋음.
- 직접판매 방식으로 유통을 진행할 경우, 소비자의 경제 수준 등에 맞춰 제품군을 선보일 수 있는 것이 장점으로 작용
- 대형마트 또는 백화점을 통해 유통을 진행할 경우, 대부분 글로벌 기업들이 진출해 있어 가격 대비 제품의 질이 프리미엄 급으로 좋은 제품이어야 경쟁력이 있을 것으로 사료됨.
ㅇ 대부분의 인지도가 높지 않은 주방용품의 경우 '가격' 경쟁으로 직결돼, 중국 또는 멕시코산과 견주어 경쟁력을 갖춘 제품을 선보이는 것이 중요
- 그러나 멕시코 내 중산층 증가 등 가처분소득이 증가하는 인구규모가 성장 중으로, 아이디어 상품 또는 '친환경' 상품등으로 공략을 하는 것도 준-프리미엄 시장을 타깃 하기에 적절할 것으로 보임.
자료원: 유로모니터(Euromonitor), 주요 일간지, Wallmart, KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 자료 종합