[미국증시# 하나금융투자 글로벌투자전략]
선진국 기업분석 김재임(3771-7793), 윤상호(7220)
* 아마존(AMZN.US): 4Q21 실적
-4분기 매출액은 1,374억 달러(+9% yoy)로 시장 컨센 부합. 영업이익은 35억 달러로 컨센(25억)과 가이던스 상단(30억)을 모두 상회. 시장에서 가장 큰 우려가 비용급증으로 이익단이 컨센을 하회할 수 있다는 우려였으나 이 부분을 해소하면서 투자심리에 긍정적 영향.
-비영업이익으로 리비안 자동차에 대한 지분투자 평가 이익 118억 달러가 발생하면서 순이익은 143억 달러(+98%) 기록.
-1분기 가이던스는 매출액 1120~1170억 달러 (컨센 1200억 달러), 영업이익 30~60억 달러(컨센 61억 달러)
-리테일 사업은 북미와 해외 모두 영업손실을 내었으나 클라우드 서비스 사업인 AWS가 매출과 영업이익에서 시장 컨센을 상회하면서 전체 영업이익에 기여. 클라우드 매출 성장의 경우 40%로 전분기 +39%에서 가속화 되었다는 점에 주목. 주요 경쟁사인 마이크로소프트 Azure의 경우 성장폭이 전분기 대비 소폭 하락한 반면 AWS가 소폭이지만 성장폭을 늘린 것은 아마존의 시장 점유율 상승한 것으로 판단됨. 클라우드 시장 경쟁심화 속에서 아마존 클라우드 매출 규모가 178억 달러로 대형 사업이면서 영업이익률이 30%라는 점도 고무적
-지역별 실적은 북미 매출 824억 달러(+9%), 영업손실 2.1억 달러(OPM -0.2%), 해외 매출액 373억 달러(-1%), 영업손실 16.3억 달러 (OPM -4.4%), AWS 매출액 178억 달러(+40%), 영업이익 53억 달러(+48%, OPM 30%)
-주요 사업별 실적, 온라인 직접판매 매출 (+1%), 오프라인 매출 (+16%), 외부판매자 서비스 매출 (+12%), 프라임 회원제 매출(+16%), 광고 매출 97억 달러(+33%), AWS (+40%)
-프라임 멤버쉽 가격을 4년만에 처음으로 인상. 연간회원권 가격을 119달러에서 139달러로, 월간 회원권은 12.99에서 14.99달러로 인상
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