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<p>[신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅] <br><br>에스코넥: 2021년 실적 턴어라운드 <br><br>▶️ 힌지, 2차전지 등 IT 금속 부품 생산 업체 <br>- 핸드셋 및 IT(테블릿) 제품에 탑재되는 부품 생산 <br>- 2021년 매출 비중 무선 86%, 친환경수소 8%, 1차전지 4%, 레이더 2% 예상 <br><br>▶️ 2021년 무선사업+친환경수소 성장 본격화로 실적 턴어라운드 <br>- 2021년부터 폴더블 부품 납품 예상 <br>- 2차전지 부품 CID(셀內 소형전지 안전 부품), ESS 등 국내 셀업체 납품 주목 <br>- 2021년 무선 매출액은 1,690억원(+5% YoY) 전망 <br>- 수소 사업도 성장의 원년이 될 전망 <br>- PCCU(Plasma Carbon Conversion Unit)에 주목 <br>- CO2, CH4를 분리해 H2, CO로 생산하는 기술 <br>- 2021년 수소 부문 매출액 162억원(신규 매출) 예상 <br><br>▶️ 2021년 영업이익 흑자전환 기대 <br>- 영업이익률 3.3%(흑자전환) 전망 <br>- 2021년 P/E는 20.8배(2020년 4월 발행한 CB 반영) 수준 <br>- 환경 개선 및 수소차 등 시장 성장 확대, 2) 폴더블, 롤러블 등에 탑재되는 핵심 부품 생산 <br><br>에스코넥 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=285369 </p>
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