상품DB/폴란드 건강보조제 시장동향(2013.2)

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제목

폴란드 건강보조제 시장동향(2013.2)

게시일

2015-09-15

국가

폴란드

작성자

오새봄(바르샤바무역관)

품목

기타

품목코드

210690

--> -->

작성일자: 2013.2.6

작성자: 바르샤바 무역관 강세나(sena@kotra.pl), 신일숙(isdebora@kotra.pl)

1. 시장 동향

□ 의약품 시장 동향

 ○ 폴란드는 유럽내에서 의약품 시장이 가장 큰 국가 중 하나임.

 ○ 전문 리서치회사 IMS에 의하면, 폴란드 의약품 시장은 2011년에 전년 대비 3.7% 성장한 약 223억 즈워티(약 54억 유로, 소매가격 기준)였음.  이는 2010년과 비교할 때 비슷한 수준을 유지한 것으로 분석됨.

 ○ OTC 시장규모는 2011년 약 79억 즈워티(약 42억 유로)로 전년 대비 6.8% 성장함.

  - OTC는 의사 처방전 없이 구매할 수 있는 일반의약품, 건강보조제(Dietary Supplement), 건강차, 약국에서만 구매 가능한 피부과 전문 화장품을 포함함.)

 ○ 전체 OTC 시장에서, 2011년 일반의약품 시장규모는 52억 즈워티로 전년 대비 3.5% 증가했고, 2011년 건강보조제 시장규모는 22억 즈워티, 전년 대비 14.1% 증가했음.

 ○ 한편, 2012년 의약품시장은 2011년 수준을 간신히 유지한 수준으로 전체시장의 규모가 크게 변하지 않은 것으로 추정됨.

Pharmaceutical sales in 2011(PLN bn, y/y)

Pharmaceutical market value in retail prices

in 2011~2012 (monthly, PLN bn)

 ○ Datamonitor에 의하면, 폴란드 의약품 시장은 2006~2010년 사이 연간성장률 약 6.7%를 보였으며, 2010년에서 2015년까지는 연간 성장률 약 4.9%가 될 것으로 전망함.

 ○ 한편, PMR의 관련 보고서에 따르면, OTC 시장은 2012년에 약 3.3%의 양호한 성장률이 예상되며, 시장규모는 약 84억 즈워티로 추정됨. 2012~2014년까지 연평균 3%의 성장률 전망.

OTC market value in 2008~2014f (PLN mn, y/y)

□ 건강보조제(Dietary Supplement) 시장동향

 ○ PMR의 최근 보고서 'Dietary supplements market in Poland 2011'에 의하면, 2012년 폴란드 건강보조제 시장규모는 25억 즈워티가 될 것으로 추정됨.

 ○ 동 보고서에 의하면, 2011~2013년 폴란드의 건강보조제 시장은 연간 9~15%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있음.

  - 동 예상 성장률은 2006년에서 2008년까지의 성장률에 미치지 못하나, 글로벌 경제위기의 상황 속에서 보이는 성장률로 주목할 만함.

  - 또한, 전체 OTC 시장의 2011~2013년 성장예상률이 약 3%인 것에 비해, 건강보조제의 예상 성장률이 두드러진다고 할 수 있음.

Value(PLNm) and growth of the dietary supplements market in Poland 2005~2013

자료원: PMR

 ○ 이와 같은 시장동향으로 인하여 제약회사들은 건강보조제 제조를 적극 수용하고있으며, 거의 대부분의 제약회사들이 비타민제나 미네랄제 등 영양제를 제조, 판매하고 있는 추세임.

 ○ 건강보조제 시장의 성장 요인으로는 아래와 같은 내용으로 분석됨.

  - 사회가 노령화가 되면서 건강을 챙기고자 하는 강한 심리적 욕구증가

  - 교육수준은 많으나 상대적으로 자녀에게 요리를 해 줄 시간이 부족한 엄마들이 자녀의 영양상태를 걱정하고 싶지 않은 심리적인 요인

  - 생활수준의 향상

  - 제조사들의 치열한 시장경쟁으로 제품 가격이 하락하고, 다양하고 좋은 제품이 쏟아짐.

  - TV, 잡지, 인터넷 등 미디어 광고 등의 활발한 마케팅의 영향.

(사진 출처: wiadomosci.gazeta.pl)

 ○ 폴란드내 인기있는 건강보조제로는 비타민제, 미네랄제가 가장 많으며, 오메가 -3/6, 자연성분(인삼, 마늘, 생강, 은행잎, 멜리사, 녹차 등)을 이용한 제품이 부상하고 있음.

 ○ 특히, 어린이들을 공략한 복합비타민.미네랄이 함유된 젤류, 사탕류 등의 형태로 제조되는 제품도 늘어나고 있음.

 ○ 여성들에게는 주름개선, 미백 등에 효과적인 피부미용에 관련된 제품(콜라겐, 엘라스틴 등)과 살을 빼는 데에 도움이 되는 제품도 인기있음.

 ○ 건강보조제의 형태는 정제형, 캡슐형, 차(Tea)형태, 사탕형태, 젤형태, 물에 녹이는(sparkling) 형태 등 매우 다양함.

 ○ 건강보조제의 수요가 늘어나는 것에 반해,  일부 전문가들은 지나친 영양보조제의 복용은 오히려 건강을 해친다는 우려를 보이고 있음.

2. 경쟁 동향

□ 시장경쟁 동향

 ○ 폴란드내 약 445개의 크고 작은 제약회사가 있음. 이 중 62개의 업체만이 일정 규모가 갖추어진 업체이며, Top 10 업체가 시장의 50%를 차지하고 있고, 상위 3개 업체가 시장의 23%를 차지하고 있음.

  - Top 30개 업체가 시장의 82.7%, 나머지 415개 업체가 17.3%(OTC제품을 제외한 의약품 매출 기준)

자료원: IMS Health, National Data 05/2011, ExMan net prices(PLN). Pharmaceuticals market(excluding OTC drugs)

 ○ 건강 보조제에 대한 수요가 늘어나면서 동시에 시장경쟁도 치열해짐. 대부분의 로컬제조사나 시장을 장악한 주요 업체가 비타민, 미네랄제 등과 같은 건강보조제를 취급함.

 ○ 기존 시장을 장악한 국내외 업체의 제품 뿐 아니라, 인근 유럽과, 미국, 아시아 등지에서 직수입되는 수 많은 제품들이 들어와 시장이 포화상태임.

 ○ 주요 경쟁업체중 글로벌 기업들은 일부 폴란드 현지에 생산공장을 보유했거나, 대부분 현지에 판매법인을 두어 효과적으로 마케팅을 하고 있음.

□ 주요 경쟁업체 동향

 ○ 주요 의약품 업체

  - 폴란드 내 제약회사 중 상위 30개 업체는 아래와 같으며, 이 중 대부분이 OTC제품 및 건강보조제를 취급하고 있음.

  - OTC 제품을 제외한 Generic Products(Rx와 non-Rx포함)만의 매출기준 상위 30대 업체가 전체 의약품시장의 82.7%를 차지하며, 상위 16대 업체가 54.4%의 시장을 차지함

폴란드 주요 의약품 업체 Top 30

Top 30 Corporations	MSV*	Rx-INN	Rx-Gx	OTC	Production in Poland	Functional hubs (range of operations)
Sanofi-Group (incl. Zentiva)	8.5%	✔	✔	✔	Rzeszów	Chociw
Novartis(incl. Sandoz)	8.2%	✔	✔	✔	Stryków
GSK	6.1%	✔	✔	✔	Poznań	IT Centre (global); Logistics and Distribution Centre (global)
Polpharma	5.2%	✔	✔	✔	Starogard Gd.Duchnie Sieradz	-
Roche	4.6%	✔	✔	✔	-	IT Centre (global) Clinical Research Centre(CEE)
Servier	3.9%	✔	✔	✔	Warszawa	-
Merck (MSD)	3.8%	✔	✔	✔	-	Clinical Research Centre(EU)
Pfizer	3.4%	✔	✔	✔	-	-
Teva Group	3.1%	✔	✔	✔	Kraków Kutno	o
AstraZeneca	3.1%	✔	✔	✔	-	Clinical Research Centre(CEE)
KRKA	3.0%	✔	✔	✔	Warszawa	-
Adamed (incl.Polfa Pabianice)	2.8%	-	✔	✔	Pieńków Pabianice	-
Bayer	2.7%	✔	✔	✔	-	-
Novo Nordisk	2.5%	✔	✔	✔	-	-
Abbott	2.5%	-	✔	✔	-	-
Gedeon Richter	1.9%	✔	✔	✔	Grodzisk Maz.	-
Astellas Pharma	1.7%	✔	✔	✔	-	-
Valeant Pharma	1.7%	-	✔	✔	Rzeszów	-
J&J	1.6%	✔	✔	✔	-	-
Eli Lilly	1.4%	✔	✔	✔	-	-
Biofarm	1.3%	✔	✔	✔	Poznań	-
Boehringer Ing.	1.2%	✔	✔	✔	-	-
UCB	1.2%	✔	✔	✔	-	-
Merck KGAA	1.2%	✔	✔	✔	-	-
Polfa Warszawa	1.1%	-	✔	✔	Warszawa	-
Polfa Tarchomin	1.1%	✔	✔	✔	Tarchomin	-
Nycomed	1.1%	✔	✔	✔	Łyszkowice	SSC (EU)
BMS	1.0%	✔	✔	✔	-	-
Lek-Am	0.8%	✔	✔	✔	Zakroczym	-
Menarini	0.8%	✔	✔	✔	-	-

* MSV – Sales value share in the pharmaceuticals market (excluding OTC drugs)

Source: IMS Health, National Data 05/2011, ExMan net prices (PLN). Pharmaceuticals market(excluding OTC drugs)

자료원: “Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej Gospodarki”, Report, PwC, Sep. 2011.

 ○ 상위 30개 중 15개 업체가 폴란드내 생산공장을 보유하고 있으며, Novartis,Sanofi-Aventis, GSK 3대 업체가 최신 생산라인을 갖춘 생산공장을 보유하고 있음.

 ○ 폴란드 시장의 주요위치를 차지한 대부분의 업체들은 인근 유럽을 포함한 세계에 제품을 수출하고 있음.

폴란드 주요 제약회사 공장위치도

자료원: “Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej Gospodarki”, Report, PwC, Sep. 2011.

 ○ 주요 OTC(건강보조제 포함) 경쟁업체

  - OTC 시장에서만 볼 때, 가장 큰 시장을 차지한 업체는 US Pharmacia sp.zo., GSK, AFLOFARM Farmacja Polska sp.zo.o  업체들임.

Company name	USP zdrowie
Tel/Fax	+48 71) 373 14 75/ +48 71) 336 51 23
Website	www.usp.pl
Address	50-507 Wroclaw, Ziebicka Street 40, Poland
Business type	Manufacturer, Distributor
Products	Generic(Rx, Non Rx)/OTC medicine, Diet supplement
Remark	▸ Polish Global company. ▸ The group manufactures vitamin products under Vigor brand which consist of Vigor Complete, Vigor Gold, Vigor Plus,Vigor Gold Plus and Vigor Junior. ▸ USP's food supplement is offered in the form of tea, under the brand name Receptury Natury, which consists of nine products that are helpful for digestion, regular intestine functioning, throat infections, immunity, hair, skin, nails, relaxation and increased energy. ▸ The company also manufactures the family’s first aid kit contains Magnez + Wit. B6, Witamina C, Calcium and Calcium C.

Company name	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Tel/Fax	+48 61) 860 12 00 / +48 61) 867 57 17
Website	www.gsk.com.pl
Address	ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, Poland
Business type	Manufacturer, Distributor
Products	Generic/OTC medicine, Diet supplement, Medical Devices
Remark	▸ Global company. ▸ The group’s nutritional healthcare products include energy drinks and sports drinks under Lucozade; malted, milk-based drinks and foods under Horlicks and blackcurrant juice-based drink under Ribena brand.

Company name	Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Tel/Fax	+48 42) 22 53 100/ +48 42) 22 53 105
Website	www.aflofarm.com.pl
Address	ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, POLAND
Business type	Manufacturer, Distributor
Products	Generic/OTC medicine, Diet supplement, Medical Devices
Remark	▸ Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. is engaged in the manufacturing and distribution of prescription of counter healthcare products. ▸ The company sells medicines, diet supplements, and cosmetics in various forms, such as tablets, coated tablets, hard capsules, powders packed in sachets, ointments, creams, and gels. ▸ The product portfolio includes analgesics, vitamins, minerals, food supplements, medicated skin products.

자료원 : ISI Emerging Markets –‘OTC Pharmaceuticals in Poland’

3. 생산 동향

□ 의약품 산업과 폴란드 경제

 ○ 제약 및 Biotechnology 관련 산업은 폴란드에서 매우 중요한 산업 중 하나로 외국인 직접 투자가 많이 이루어지는 분야임.

 ○ 동 산업의 생산, 판매 및R&D 산업이 차지하는 비중은 약 15.9%로 다른 산업분야에 비해 우위를 차지함.

폴란드 산업구조(R&D/Sales), 2009

자료원: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG Research

 ○ 폴란드 제약 및 Biotechnology 산업은 전체 GDP에서 약 0.8%이며, 매년 증가추세로 2006년 0.67%에비해 19.4% 증가함.

 ○ 2016년에는 전체 GDP의 1%를 차지할 것으로 전망함.

폴란드 제약 및 Biotechnology 산업 GDP(2006~2010)

자료원: PwC analysis based on GUS data

□ 의약품 및 건강보조제 생산규모

 ○ 폴란드 중앙 통계청 자료에 따르면, 2011년 폴란드내 기초 의약품 및 기타 의약품(OTC 포함) 제품 분야 생산규모는 설폰아미드류가 173톤, 프로비타민.비타민 및 파생제품이 172톤, 기타 건강 Herbs가 1,217톤 이었음.

Production of Basic Pharmaceutical Products and  Pharmaceutical Preparations

Products	unit	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sulphonamides	t	638	158	387	234	175	113	130	173
Provitamins, vitamins and their derivatives	t	773	138	145	161	197	163	158	172
Packed farmaceutical herbs	t	1,507	1,147	905	1,068	1,345	1,292	1,113	1,217

자료원: GUS(폴란드 중앙통계청)

 ○ 전체 기초 의약품 및 기타 의약품(OTC 포함)의 총 생산규모는 약 108억 즈워티였으며, 전년대비 약 11.3% 증가함.

Value of Sold Production by divisions, in 2009~2011

Specification	Year	Value of sold production                                       in thous. zł	Percentage in value
			division	group
Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations	2009	9,668,173.3	100.0	X
	2010	9,743,572.1	100.0	X
	2011	10,809,500.3	100.0	X
Basic pharmaceutical products	2009	119,986.4	1.2	100.0
	2010	113,923.3	1.2	100.0
	2011	154,301.5	1.4	100.0
Pharmaceutical preparations	2009	9,548,186.9	98.8	100.0
	2010	9,629,648.8	98.8	100.0
	2011	10,655,198.8	98.6	100.0

자료원: GUS(폴란드 중앙통계청)

□ 의약품 및 건강보조제 제조사 리스트(알파벳순)

 * Dietary Supplement 취급여부

Company Name	Website	*	Remarks
Actavis Polska Sp. z o.o.	www.actavispolska.pl	x	Generics, 전문의약
ADAMED PHARMA ZF S.A.	www.adamed.com.pl	o	OTC, generics, Supplement
ADAMED Sp. z o.o.	http://www.adamed.com.pl	o	OTC, generics, Supplement
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.	http://www.aflofarm.pl	o	OTC, generics, Supplement
ALBA THYMENT	http://www.albathyment.com.pl	o	OTC, generics, Supplement
Alfa Wassermann Polska Sp. z o.o.	http://www.alfawassermann.pl/	o	Vitamin etc
ALMIRALL	www.almirall.com	x	global
AMIL	http://www.amil.com.pl	x	임신테스트기, 피부관리
ANPHARM PF S.A.	http://www.anpharm.pl/	x	프랑스제휴회사
APIPOL-FARMA Sp. z o.o.	http://www.apipol.com.pl	o	OTC, generics, Supplement
AXFARM	http://www.axfarm.com.pl	o	비타민, 미네랄 등 영양제
BEAPHAR POLSKA	http://www.beaphar.com	x	for animals
BIOFAKTOR Sp. z o.o.	http://www.biofaktor.com.pl	o	for animals and for man
Biofarm Sp. z o.o.	http://www.biofarm.pl	o	비타민, 오메가
BIOGARDEN	http://www.biogarden.pl	o	생약성분약, 건강보조제
BIOGENED S.A.	http://www.biogened.pl	o	일반, OTC, supplement
BIOMAR S.A.	www.biomar.com	x	Denmark
BIOMAX S.A.	http://www.biomaxsa.pl	o	알레르기, 피부
BioMaxima S.A.	http://www.biomaxima.com/	o	Generics, OTC
BIOMED Lublin S.A.	http://www.biomed.lublin.pl	o	Lacid(유산균)
BIOMED S.A.	http://www.biomed.pl/	o	일반, OTC, supplement
BIOTON S.A.	http://www.bioton.pl	o	비타민, 오메가3
Biovena Pharma Sp. z o.o.	http://www.actavispolska.pl/	o	actavis polska 동일업체
BIOWET DRWALEW S.A.	http://www.biowet-drwalew.pl	o	for animals
BIOWET PULAWY Sp. z o.o.	http://www.biowet.pl/	o	for animals
Blau-Farma Sp. z o.o. Sp. k.	www.blaufarma.pl	o	Producer, Importer - OTC, generics, Supplement
Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.	http://www.boehringer-ingelheim.pl/	o	OTC, generics, Supplement
Boiron Sp. z o.o.	http://www.boiron.pl/	o	OTC, generics, Supplement
CALIER POLSKA	http://www.calier.com.pl		for animals
Celon Pharma Sp. z o.o.	http://celonpharma.com	o	OTC, Generics
CHANCE ZAKLAD FARMACEUTYCZNY JERZY JAWORSKI MARIA JAWORSKA	http://www.chance.pl	o	for men, for animals
COLFARM S.A.	http://www.colfarm.pl/	o	비타민 등
Curtis Health Caps Sp. z o.o.	www.chc.com.pl	o	OTC, generics, Supplement
EGIS Polska Sp. z o.o.	http://www.egis.pl/	x	일반, 전문의약품
EKO LEK	www.ekolek.pl	o	OTC, generics, Supplement
ELANDA ZAKLAD PRODUKCJI SRODKOW FARMACEUTYCZNYCH B KAZUB A ORLOWSKI	http://www.elanda.pl	o	건강차, Supplement
EMO FARM Sp. z o.o.	http://www.emo-farm.pl/	x	일반, 전문의약품
Espefa	http://www.espefa.com.pl	o	OTC, Generics, Supplement - Own products and OEM
ETHIFARM Sp. z o.o.	http://www.ethifarm.pl	o	비타민 등 영양제
EUROIMPLANT S.A.	http://www.euroimplant.com.pl	x	피부재생등
EUROPHARMA ALLIANCE	http://www.pharmaalliance.eu	o	OTC, Supplement - OEM
EWA PPH S.A.	http://www.ewa-sa.pl	o	candies, supplement
Ewopharma AG Sp. z o.o.	www.ewopharma.pl	x	OTC, Generics
Farma-Projekt Sp. z o.o.	http://farmaprojekt.pl	o	OTC, generics, Supplement
FARMACEUTYCZNE PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO ANALITYCZNO HANDLOWE PROLAB HALKIEWICZ I RATAJCZYK	http://www.prolabnaklo.pl	x	nose or feet care products
FARMACEUTYCZNO CHEMICZNA SPOLDZIELNIA PRACY GALENUS	http://www.galenus.pl	o	OTC, Generics - OEM
FARMACEUTYCZNO CHEMICZNA SPOLDZIELNIA PRACY SEPTOMA	http://www.septoma.pl	x	소독제
FARMAPOL Sp. z o.o.	www.farmapol.pl	o	OTC, generics, Supplement
Farmina Sp. z o.o.	www.farmina.pl	x	Generics
FATRO POLSKA	http://www.fatro-polska.com.pl	x	for animals
FILOFARM	http://www.filofarm.com.pl/	o	OTC, generics, Supplement
FINEPHARM	http://www.finepharm.pl	o	OTC, generics, Supplement
FRESENIUS KABI Polska Sp. z o.o.	http://www.fresenius-kabi.pl/	x	global, 폴란드 제조공장, generics
FSP GALENA	http://www.galena.pl/	o	OTC, Generics, Supplement - Own products and OEM
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	http://www.polfa-grodzisk.pl/	o	헝가리, OTC, Generics, Supplement
GENEXO	http://www.genexo.pl	o	OTC, Generics, Supplement - Own products and OEM
GSK Pharmaceuticals S.A.	http://www.gsk.com.pl/	o	Global
HASCO-LEK S.A.	http://www.hasco-lek.pl/	o	OTC, Generics, Supplement
HEEL Polska Sp. z o.o.	http://www.heel.pl/	x	Global
HERBAPOL Lublin S.A.	http://www.herbapol.com.pl/	o	건강차, 건강식품, 건강보조제, 생약성분약
Herbapol Poznan S.A.	http://www.herbapol.net.pl/	o	건강차, 건강식품, 건강보조제, 화장품, 생약성분약
HERBAPOL Wroclaw S.A.	http://www.herbapol.pl/	o	건강차, 건강식품, 건강보조제, 생약성분약
ICN Polfa Rzeszow S.A.	http://www.polfa.com.pl/	o	OTC, generics, Supplement
JANSSEN CILAG Polska Sp. z o.o.	http://www.janssen-cilag.pl/	x	global
JELFA S.A.	http://www.jelfa.com.pl/	x	Global - OTC, Generics
Kadefarm Sp. z o.o.	www.kadefarm.pl	o	german-polish 업체, manufactur-importer, Generics, cosmetics, vitamin
KATO LABS	http://www.kato.pl	x	OTC, Generics
Krka d.d.	http://www.krka.biz	o	OTC, Generics, Supplement -for men, for animals
KRKA Polska Sp. z o.o.	http://www.krka.biz/pl/	o	OTC, Generics, Supplement -for men, for animals
LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM	www.labofarm.pl/	o	생약성분약, 건강보조제
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.	http://www.labgal.com.pl/	o	OTC, Generics, Supplement - Own products and import
LEK S.A.	http://www.lek.com.pl	o
LUNDBECK POLAND	http://www.lundbeck.com.pl	x	전문의약품
MABION S.A.	http://mabion.eu	x	전문의약품, Biotechnologia Laboratory
MARCMED Sp. z o.o.	http://www.marcmed.pl	x	Generics, medical products
MASTER PHARM POLSKA	http://www.masterpharm.pl	o	OTC, generics, Supplement - OEM
MASTERS	http://www.masters.poznan.pl	x	Dermatologic
Medana Pharma S.A	www.medana.com.pl	o	OTC, generics, Supplement
MEDICPLAST POLSKA	http://www.medicplast.pl	x	diagnostic tester
MEDYCZNE CENTRUM DERMATOLOGICZNO ESTETYCZNE DERM MEDIK	na	x	skin care
MSD Polska Sp. z o.o.	http://www.msd.pl/	x	Global, 폴란드 제조공장, generics, OTC
MUNDIPHARMA POLSKA	http://mundipharma.pl/	x	진통, oncological
NATUR PRODUKT Pharma Sp. z o.o.	www.zdrovit.pl/	o	OTC, Supplement(Vitamins)
NOVARTIS Poland Sp. z o.o.	http://www.novartis.pl/	o	OTC, generics, Supplement
NOVASCON PHARMACEUTICALS	http://www.novascon.pl	o	OTC, generics, Supplement(비타민, 미네랄)
Nycomed Pharma Sp. z o.o.	http://www.nycomed.com/pl/	o	Takeda 계열사
NYCOMED POLSKA	http://www.nycomed.pl	o	Takeda 계열사
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	http://www.hartmann.pl/	x	위생품, 병원용품
PHARMA2PHARMA	http://www.pharma2pharma.pl	x	We specialize in the delivery of exceptional event and exhibition solutions.
PHARMENA S.A.	http://www.pharmena.com.pl/	o	R&D
PHF S.A.	http://www.phfsa.pl/	o	http://www.polfa-tarchomin.com.pl     -OTC, generic, Supplement- OEM
PHYTOPHARM Kleka S.A.	http://www.europlant-group.pl	o	생약성분약, 건강보조제
PLIVA Krakow S.A.	http://www.pliva.pl/	o	Teva 계열사
Polfa Lodz S.A.	http://www.polfa-lodz.com.pl	o	Teva 계열사
POLFA Lublin S.A.	http://www.polfa.pl/	x	의료용품(일회용)-OEM
POLFA Pabianice S.A.	http://www.polfa.pabianice.com.pl/	o	Adamed 계열사
POLFA Tarchomin S.A.	http://www.polfa-tarchomin.com.pl/	o	PHF S.A. 계열사
POLFA Warszawa S.A.	http://www.polfawar.com.pl/	o	OTC, generics, Supplement(비타민, 미네랄)
POLMEDICA	http://www.polmedica.pl/	x	mainly skincare products
POLPHARMA S.A.	http://www.polpharma.pl	o	OTC, generics, Supplement(비타민, 미네랄)
POLSKI LEK S.A.	http://www.polskilek.pl/	o	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
PRINO PLAST Sp. z o.o.	http://www.prino-plast.pl/	x	cotton pads etc
PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUTYKOW CURTIS HEALTHCARE	http://www.curtish.com.pl	o	OTC, generics, Supplement
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy Vetos-Farma Sp. z	www.vetos-farma.com.pl	x	for animals
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Ziololek Sp. z o.o.	www.ziololek.pl	o	OTC, generics, Supplement(비타민, 미네랄)
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNO KOSMETYCZNEJ PROFARM	http://www.profarm.com.pl	o	OTC, Supplement, generics, cosmetics-OEM
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO WDROZENIOWE IFOTAM	http://www.ifotam.com.pl	o	OTC, Supplement, generics, cosmetics-OEM
PRZEDSIEBIORSTWO WDROZENIOWO WYTWORCZE I USLUGOWE PRO ANIMALI	http://www.proanimali.pl	x	for animals
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE BIOMEX	http://www.biomex.pl	x	Diagnostic kit
PW Vet-Agro Sp. z o.o.	www.vet-agro.pl	x	for animals
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	www.ranbaxy.com.pl	o	Global, OEM-OTC
RHODIA Polska Sp. z o.o.	www.rhodia.pl	x	Group Solvay
S LAB	http://www.s-lab.pl	o	OTC, Supplement
Sandoz Polska Sp. z o.o.	http://www.lek.com.pl/	o	OTC, generics, Supplement
SANFARM Sp. z o.o.	www.sanfarm.pl	o	OEM-OTC, generics, Supplement
Sanofi Aventis Sp. z o.o.	http://www.sanofi-aventis.com.pl/	o	OTC, generics, Supplement
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIEBIORSTWO ROLNO PRZETWORCZE GAL L P M L MAREK	http://www.gal.com.pl	o	오메가3 외 영양제
Strides Arcolab Polska Sp. z o.o.	http://www.strides.pl/	o	Agila Specialties Polska Sp. z o.o. 계열사 - OTC, generics, Supplement -OEM
SUN FARM	http://www.sunfarm.pl	o	OTC, generics, 전문의약, Supplement
Symphar Sp. z o.o.	www.symphar.com	o	import, production-Generic
SYNOPTIS PHARMA	http://www.synoptispharma.com	o	OTC, generics, Supplement
TEMAPHARM	http://www.temapharm.com	o	Generic, 전문의약, 영양제 - OEM
TEVA KUTNO S.A.	http://www.teva.pl/	o	OTC, generics, Supplement
Teva Operations Poland Sp. z o.o.	http://www.teva.pl/	o	Global
TZMO S.A.	http://www.tzmo.com.pl/	x	위생품, 병원용품
US PHARMACIA Sp. z o.o.	http://www.usp.pl/	o	OTC, generics, Supplement
Vet-Trade Polska Sp. z o.o.	http://www.vettrade.pl/	x	for animals
VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o.	http://www.biowet.com.pl	x	for animals
VIPHARM S.A.	http://www.vipharm.pl/	x	laboratory, 전문의약
VISION POLSKA (Warszawa)	http://www.vision-polska.pl	o	foreign company
WSiS BIOMED Sp. z o.o. Warszawa	http://www.biomed.waw.pl/	x	laboratory,  전문의약품
WYTWORNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE COEL E Z M KONSTANTY	http://www.coel.krakow.pl	x	laboratory, raw materials, for skin peparat
ZAKLAD BADAWCZO WDROZENIOWY OSRODKA SALMONELLA IMMUNOLAB	http://www.immunolab.com.pl	x	R&D, raw materials
ZAKLAD FARMACEUTYCZNY AMARA	http://www.amara.pl	o	R&D, Import, production, OEM- OTC, supplement
ZAKLAD KONFEKCJONOWANIA ZIOL FLOS ELZBIETA I JAN GLAB	http://www.flos.pl	o	생약성분약, 건강보조제, 자연성분화장품
ZAKLAD ZIELARSKI KAWON HURT NOWAK	http://www.kawon.com.pl	o	생약성분약, 건강보조제
ZAKLADY CHEMICZNO FARMACEUTYCZNE VIS	http://www.vis-farm.pl	o	OTC, Supplement(비타민, 미네랄) -OEM
ZF UNIA	http://www.uniapharm.pl/	o	OTC, generics, Supplement

자료원: 바르샤바무역관 자체조사