오전장 테마동향

[불스탁®]

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	비료, 농업, 제지, 조림사업, 주류업(주정, 에탄올 등), 자동차 대표주, 해운,게임, 종합 물류, 리비안 관련주, 영화 등...
약세 테마	LPG(액화석유가스), 페인트, 도시가스, LED장비, 자원개발, 정유, 코로나19(진단키트), 항공/저가 항공사, 생명보험, 여행 등...

특징 테마	이 슈 요 약
농업/비료/사료	러시아-우크라이나 리스크 지속 속 식량 가격 상승 수혜 기대감 등에 상승
	▷최근 러시아의 우크라이나 침공 우려가 지속되고 있는 가운데, 식량 가격상승에 대한 우려가 커지고 있음. 주요 언론에 따르면, 우크라이나-러시아간 전운이 고조되면서 시카고상업거래소(CME)의 밀, 옥수수, 대두등 선물 가격이 계속 상승하고 있는 것으로 전해지고 있음. 러시아와 우크라이나 두 국가의 전 세계 밀 수출량은 전 세계 공급량의 25%에 육박하며, 옥수수는 13%에 육박하는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 식량 가격 상승에 따른 수혜 기대감이 커지면서 효성오앤비, 대유, 조비, 인바이오, 고려산업 등 비료/사료/농업 테마가 상승세를 기록중임.
제지	유럽, 종이 공급 부족 현상 심화 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 유럽에서 종이 공급 부족 현상이 심화하고 있는 것으로 전해짐. 이는 핀란드 임업그룹 UPM-키메네가 운영하는 공장에서 근로자 수천 명이 파업에 들어갔기 때문이며, 라벨과 같은 종이 포장재를 사용하는 소비재 기업의 타격이 불가피하다는 관측이 나오고 있음. ▷특히, 최근 독일의 비코팅 인쇄용지 가격은 20여 년 만에 최고가를 찍은 것으로 알려짐. 이 종이의 2000년 가격을 100이라고 하면 최근 가격은 약 120까지 치솟았으며, 불과 1년 전만 해도 이 종이의 가격은 70 수준에 불과했음. 이에 유럽 내 1,000개 이상의 라벨 제조업체를 대표하는 단체인 피나트는 종이 공급 부족으로 라벨 생산 차질이 불가피하다고 경고. ▷이 같은 소식에 무림페이퍼, 무림SP, 무림P&P, 한창제지, 신풍제지 등 제지 테마가 상승세를 기록중임.
주류업(주정, 에탄올 등)	주류 가격 인상 임박 속 상승
	▷주류 업계에 따르면, 대한주정판매가 최근 소주의 주원료인 주정 가격을 7.8% 인상한 가운데, 지난 2008 년과 2012년 주정값 인상 후 대부분 업체들이 소주 가격을 인상했던 점을 고려할 때 시장에서는 소주 가격 인상이 이루어질 것으로 전망되고있음. 이와 관련 주류업체들은 당장 인상 계획이 없다고 밝혔으나, 원재료 가격 상승 등 오랫동안 가격 인상 요인에 누적되어 있어 소주, 맥주 등의 가격 인상이 임박했다는 전망이 제기되고 있음. ▷이 같은 소식에 무학, 제주맥주, MH에탄올, 풍국주정 등 주류업(주정, 에탄올 등) 테마가 상승세를 기록중임.
해운/종합 물류	러시아-우크라이나발 물류 대란 우려 등에 상승
	▷바이든 미국 대통령이 예고한 러시아의 우크라이나 침공 가능 시점인 16일(현지시간)이 하루 앞으로다가오면서 전운이 고조되고 있음. 업계에서는 전쟁 발발시 러시아산 에너지 공급이 줄면 유가·가스 가격이 상승하고 이는 연료비 상승을 초래해 해상운임 비용까지 연쇄 상승시킬 것이라며, 공급망 악화를 더욱 심화시킬 수 있을 것으로 전망. ▷이날 관세청이 발표한 ‘수출 컨테이너 운임 현황’에 따르면, 2022년 1월 기준 미국 서부로 가는 해상 수출 컨테이너의 2TEU(40피트짜리 표준 컨테이너 1대)당 평균 신고운임은 1,600만4,000원으로 잠정 집계됐음. 이는 전년동월 489만원과 비교하면 운임이 3.27배(227.3%) 상승한 수준. 이와 관련, 정부 관계자는 "코로나19 사태 직후 글로벌 물동량이 크게 위축했다가 회복하는 과정에서 운임 상승, 운송 지연 등의 공급 문제가 빚어진 게 운임 폭등의 배경으로 보인다"고 설명. ▷한국투자증권은 보고서를 통해 올해에도 물류대란은 여전히 끝나지 않았다며, 1분기 현재까지 SCFI(상해 컨테이너 해운운임 지수) 평균은 4분기보다 8% 높아 실적에 반영되는 시차까지 감안하면 1분기에도 HMM은 증익을 이어갈 것으로 전망. 이는 미주 서안에 쌓여있는 물량들을 모두 처리하 려면 하반기까지 기다려야 할 것으로 판단되기 때문이며, Maersk 역시 해운 병목이 상반기 내로 해소되기 어렵다고 분석하고 있다고 언급. 또한, 올해 새로 인도되는 선박이 많지 않아 수급은 여전히 펜데믹 이전보다 타이트하고 유럽항로를 중심으로 연간단위로 운임을 미리 고정시키는 화물계약들이 늘고 있기 때문에 운임이 2분기를 피크로 하반기부터 조정 받기 시작해도하락폭은 우려만큼 급락하지 않을 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 HMM, KSS해운, 흥아해운 등 해운 테마 및 CJ대한통운, 태웅로직스, 인터지스 등 종합 물류 테마가 상승세를 기록중. 특히, HMM은 지난해 사상 최대 실적을 기록하며, 상승세를 기록중.
리비안(RIVIAN) 관련주	조지 소로스 투자 펀드, 10억 달러 규모 리비안 지분 보유 소식 속 상승
	▷현지시간 14일 외신에 따르면, 美 조지 소로스의 투자 펀드가 10억 달러 규모 리비안 오토모티브 지분을보유하고 있는 것으로 전해짐. 이 같은 소식이 전해지며 현지시간 14일 리비안의 주가는 5.98% 상승 마감. ▷美 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면, 소로스 펀드 매니지먼트는 지난해 마지막 분기 약 2,000만 주 가량 리비안 주식을 매입했으며, 이는 당시 가격으로 약 20억 달러인 것으로 전해짐. 현재는 리비안의 주가 하락으로 지분 가치가 지난 금요일 종가 기준으로 11억7,000만 달러인 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 대원화성, 동국알앤에스, 모베이스전자 등 리비안(RIVIAN) 관련주가 상승세를 기록중.

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