일본 골프용품시장 동향

[바람개비]

일본 골프용품시장 동향

2018-05-16 김승호 일본 도쿄무역관

- 2017년 일본 골프용품 시장이 성장세로 전환되며 시장확대 가능성 시사 -
- 골프공, 연습용 도구(스크린골프 관련 제품, 측정기기 등)의 한국제품 수요 증가 -
  



□ 상품 기본정보 
 
  ◦ 상품명 :골프채와 그 밖의 골프용품

  ◦ HS코드 : 9506.3(9506.31~9506.39)
 

골프용품 품목별 관세율

HS코드	품 목 명	관 세 율
9506.3	골프채와 그 밖의 골프용품
9506.31	골프채(완제품으로 한정)	0%
9506.32	골프공	0%
9506.39	기타	0%

자료원:일본 관세청

  ◦ 수입규제 및 인증 : 별도 해당 사항 없음
  
  ◦ 유통경로
    - 일반적으로 골프용품은 1) 제조사 직판, 2) 판매 자회사, 3) 대리점을 통해 유통되며, 소비자는 소매점인 양판점, 백화점, 골프전문점, 스포츠용품점을 통해 실질적인 구매
    -  주요 골프용품 소매점으로는 ‘골프 5’, ‘빅토리아골프’, ‘골프파트너’ 등의 골프용품 전문점이 존재

일반적인 골프용품의 유통경로도

자료원:업종별 심사사전(금융재정사정연구회)의 내용을 토대로 필자 작성

□ 시장규모 및 동향

  ◦ 2017년 골프용품 수요가 증가추세로 전환

    - 일본 골프시장은 단카이 세대(1947~1949년에 태어난 베이비붐 세대)의 정년퇴직, 저출산 고령화의 영향으로 축소가 계속되었으나, 2017년 시장 규모가 성장세로 전환하며 호조 분위기 형성

    - 또한, 미국골프협회 및 영국왕실골프협회는 초심자 진입장벽 완화를 위한 신 규칙을 발표, 이에 일본골프협회 I 부장은 인터뷰에서 ‘내년 적용되는 신 규칙으로 일반인들도 이해하기 쉬워질 것’이라며 신규수요 확대에 대해 기대감을 표출
    - 또한 업계 내에서는 2020년 도쿄올림픽 정식종목에 골프가 포함되어 있어 시장 활성화에 대한 기대감 고조

  ◦ 골프 이용자 수는 큰 변동 없이 지속 유지 중

    - 일본 총무성 통계자료에 따르면 2017년 골프장 이용자 수는 약 937만명으로, 최근 5년간 평균 943만명으로 지속적 수요 존재
    - 또한 동 자료에 따르면, 골프연습장 이용자 수는 2017년 19825천명으로 최근 5년 평균(19838천명) 대비 큰 변동 없음
    - 다만 골프장 영업홀 수는 2017년 3591개홀로, 2013년(3672개홀) 대비 지속 감소 중

최근 5년간 골프장 및 골프연습장 운용현황

			(단위 : 개, 천명, 백만엔)
		2013		2014	2015	2016	2017
골프장	영업홀수	3,672		3,690	3,600	3,546	3,591
	이용자수	9,340		9,419	9,648	9,393	9,367
	매상고	92,961		93,305	95,010	92,593	92,161
골프연습장	작동타석수	14,788		14,487	14,300	14,280	14,198
	이용자수	20,235		19,703	19,735	19,692	19,825
	매상고	31,499		30,853	30,772	30,520	30,314

자료원 : 총무성 통계자료

  ◦ 골프용품 시장 규모는 1710억엔으로 확대

    - GfK재팬의 시장조사에 따르면 2017년 골프용품 시장은 2016년 1640억엔 대비 4% 성장한 1710억엔으로 4년만에 성장세로 전환
    - 품목별로 보았을 때, 골프채의 경우 판매금액이 약 6% 상승, 판매 수량은 1% 감소하였으나 평균가격이 전년대비 7% 가량 상승한 영향으로 분석
    - 골프슈즈 또한 판매 수량은 감소하였으나 판매금액은 6% 증가한 것으로 나타나고 있어 전반적으로 고급 상품에 대한 니즈가 증가한 것으로 분석됨.

최근 5년간 골프용품 시장규모(골프웨어 제외) 변동 추이


자료원: 2017 골프용품시장조사, GfK 재팬

  
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ◦ 주요 경쟁기업으로는 해외기업(던롭, 캘러웨이, 테일러메이드 등)과 국내기업(브리지스톤, 미즈노, 프로기어 등)이 존재
  
  ◦ 야노경제연구소의 조사에 따르면 국내브랜드에 대한 선호도가 약 50%로 나타나며, 국내/외 브랜드에 대하여 뚜렷한 편중은 보이지 않음

주요 기업별 골프채(우드)의 최근(2013~2016년) 일본 판매액 추이

				(단위 : 백만엔)
연번	기업명	2013	2014	2015	2016
1	던롭	8,528	8,266	8,837	8,860
2	캘러웨이	5,800	6,000	5,403	5,450
3	테일러메이드	10,084	4,604	4,342	4,500
4	브리지스톤	3,436	4,367	3,737	4,100
5	혼마	2,231	2,445	3,375	3,500
6	타이틀리스트	3,500	4,159	2,823	4,400
7	미즈노	1,345	1,280	1,504	1,375
8	프로기어	1,301	1,280	1,400	1,400

 자료원 : 야노경제연구소, 골프산업백서 2016

주요 기업별 골프공(라운드볼)의 최근(2013~2016년) 일본 판매액 추이

(단위 : 백만엔)
연번	기업명	2013	2014	2015	2016
1	던롭	6,330	6,090	6,430	6,410
2	타이틀리스트	4,407	4,431	4,972	4,883
3	브리지스톤	4,650	5,060	4,650	5,100
4	캘러웨이	1,000	1,050	1,217	1,400
5	카스코	847	787	740	790
6	나이키	570	480	530	480
7	미즈노	326	401	388	420
8	테일러메이드	462	370	343	347

자료원 : 야노경제연구소, 골프산업백서 2016

 주요 기업의 골프슈즈의 최근(2013~2016년) 일본 판매액 추이 

(단위 : 백만엔)
연번	기업명	2013	2014	2015	2016
1	타이틀리스트	2,980	3,576	3,848	4,148
2	테일러메이드	3,694	2,009	2,421	2,059
3	미즈노	1,052	1,072	1,252	1,270
4	던롭	490	870	940	1,080
5	캘러웨이	622	520	867	415
6	브리지스톤	430	440	710	730
7	나이키	940	820	700	670
8	푸마	600	560	440	580

 자료원 : 야노경제연구소, 골프산업백서 2016
   

□ 수입동향

  ◦ 골프공 및 기타 골프용품의 對 한국 수입 증가

    - 골프공의 對 한국 수입량 2016년 대비 2017년 36% 가량 상승하며, 최근 급속도로 한국산에 대한 수요 증가
    - 기타 골프용품의 경우 對 한국 수입량이 많지 않으나 꾸준한 상승세를 보이고 있어 시장 확대 가능성 존재
  
  ◦ 골프채

    - 중국의 일본기업 인수, 해외 OEM 생산 등에 의한 중국 및 베트남 제조 제품의 수입이 높으며, 한국기업의 경우 골프채 생산업체가 적어 시장진출에 어려움이 따름

  ◦ 골프공

    - 미국산 수입이 약 30%를 차지하며 그 뒤를 태국, 대만산 수입량이 많으나 2017년 기준 한국제품의 수입량이 급증
    - 특히, 낫소골프(테일러메이드 골프공 OEM 제조사)의 수출확대와 볼빅의 성공적 일본시장 진입이 對 일본수출을 견인 중

  ◦ 기타 골프용품

    - 약 70% 이상을 중국산 제품을 수입하고 있으며 한국제품에 대한 수요가 높지는 않음
    - 관세청 수출통계자료에 따르면 한국산 스크린골프 기기에 대한 수요가 지속적으로 존재하며, 2017년에는 한국산 거리측정기에 대한 수요가 증가
 

골프채 (HS코드 9506.31) 최근 3년간 국가별 수입동향

Rank	Partner Country	Thousands United States Dollars			% Share			% Change
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
	World	231,048	191,109	260,416	100	100	100	36.27
1	China	184,646	139,971	184,636	79.92	73.24	70.9	31.91
2	Vietnam	20,011	18,983	31,940	8.66	9.93	12.26	68.25
3	United States	15,721	17,527	20,436	6.8	9.17	7.85	16.6
4	Taiwan	9,108	12,937	16,965	3.94	6.77	6.51	31.14
5	Mexico	577	1,176	5,962	0.25	0.62	2.29	406.96
6	Singapore	115	25	245	0.05	0.01	0.09	890.58
7	Korea, South	19	212	184	0.01	0.11	0.07	-13.23
8	United Kingdom	2	4	14	0	0	0.01	245.72
9	Australia	12	2	11	0.01	0	0	452.76
10	Malaysia	0	44	7	0	0.02	0	-83.62

자료원 : World Trade Atlas

골프공(HS코드 9506.32) 최근 3년간 국가별 수입동향

Rank	Partner Country	Thousands United States Dollars			% Share			% Change
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
	World	71,869	78,689	78,866	100	100	100	0.22
1	United States	22,222	25,284	23,941	30.92	32.13	30.36	-5.31
2	Thailand	20,171	18,119	19,640	28.07	23.03	24.9	8.4
3	Taiwan	13,506	17,654	17,853	18.79	22.43	22.64	1.13
4	Korea, South	783	2,552	6,028	1.09	3.24	7.64	136.19
5	China	10,366	9,926	5,794	14.42	12.61	7.35	-41.63
6	Indonesia	4,340	4,348	4,443	6.04	5.53	5.63	2.2
7	Vietnam	466	789	1,149	0.65	1	1.46	45.65
8	United Kingdom	6	9	6	0.01	0.01	0.01	-30.93
9	Hong Kong	4	0	3	0	0	0
10	Australia	0	0	3	0	0	0
11	Sweden	0	0	3	0	0	0
12	Germany	0	0	2	0	0	0
13	France	5	0	0	0.01	0	0
14	Italy	0	2	0	0	0	0	-100
15	Portugal	0	4	0	0	0	0	-100
16	Switzerland	0	3	0	0	0	0	-100

자료원 : World Trade Atlas

기타 골프용품(HS코드 9506.39) 최근 3년간 국가별 수입동향

Rank	Partner Country	Thousands United States Dollars			% Share			% Change
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
	World	316,323	307,805	343,364	100	100	100	11.55
1	China	225,074	219,830	249,307	71.15	71.42	72.61	13.41
2	Taiwan	32,906	31,526	30,863	10.4	10.24	8.99	-2.1
3	Thailand	37,639	34,540	29,244	11.9	11.22	8.52	-15.33
4	United States	10,271	11,411	16,471	3.25	3.71	4.8	44.34
5	Vietnam	6,205	5,421	11,061	1.96	1.76	3.22	104.04
6	Korea, South	2,339	2,995	4,034	0.74	0.97	1.17	34.67
7	Bangladesh	1,009	816	1,113	0.32	0.27	0.32	36.37
8	Malaysia	109	193	387	0.03	0.06	0.11	101.06
9	Hong Kong	422	623	381	0.13	0.2	0.11	-38.81
10	Mexico	62	116	263	0.02	0.04	0.08	126.02
11	Finland	2	0	73	0	0	0.02
12	Singapore	132	259	68	0.04	0.08	0.02	-73.59
13	Indonesia	26	22	36	0.01	0.01	0.01	63.58
14	United Kingdom	5	7	27	0	0	0.01	290.7
15	Australia	32	4	23	0.01	0	0.01	499.66
16	Philippines	28	0	10	0.01	0	0
17	Germany	3	0	4	0	0	0
18	South Africa	0	8	0	0	0	0	-100
19	Switzerland	28	0	0	0.01	0	0
20	Portugal	2	3	0	0	0	0	-100
21	Italy	0	3	0	0	0	0	-100
22	India	0	4	0	0	0	0	-100
23	Austria	25	0	0	0.01	0	0
24	Canada	0	16	0	0	0.01	0	-100
25	France	0	8	0	0	0	0	-100
26	Denmark	2	0	0	0	0	0

자료원 : World Trade Atlas

□ 시사점

  ◦ 한국 프로골퍼에 대한 인지도가 높아 선수 마케팅으로 접근 가능
    - 일본 프로 골프투어에서 한국인이 활약하며 일본 내에서도 한국 선수에 대한 인지도가 높음
    - 일본 기업들도 한국인 프로 골퍼를 통한 광고를 활용하는 경우가 많아, 인기 선수를 통한 마케팅 방안도 시장 돌파의 방안으로 활용 가능

일본 프로골프에서 활약 중인 신지애 선수를 통한 홍보

자료원 : 미즈노 홈페이지

  ◦ 高 기술력 제품에 대한 수요 증가를 주목해야
    - 이전까지 골프공 수요는 가성비를 중시하는 경향이 강했으나, 최근에는 비거리 향상을 위한 제품에 대한 수요가 증가하며 高 기술력 제품을 선호

    - 또한 스파이크리스 골프화가 최근 일본 골프슈즈 시장의 20% 이상을 점유하며(2017년 GfK 재팬 조사) 高 기능성 및 편의성 추구 경향이 두드러짐
      - 다만, 골프용품의 경우 한국기업에 대한 인지도∙신뢰도가 부족한바, 먼저 한국 시장에서 시장성을 인정받는 등의 점진적 확대 전략이 필요

자료원 : 관세청 통계자료, 일본 총무성, 일본 세관, GfK 재팬, 야노경제연구소 골프산업백서 2016, 레저백서 2017, 동양경제, 산케이신문, World Trade Atlas