쿠웨이트 보안장비 시장 성장세 // CCTV 설치 법안, 테러방지법 등 보안관련 법이 발효되며 수요 급증

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쿠웨이트 보안장비 시장 성장세

2018-05-30 방재희 쿠웨이트 쿠웨이트무역관

CCTV 설치 법안, 테러방지법 등 보안관련 법이 발효되며 수요 급증

고온건조한 기후에도 견디는 내구성과 다른 브랜드 제품과 연결해도 작동하는 호환성 중요

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 상품명 : 보안장비

    - CCTV (HS Code 852580), 디지털 도어락(HS Code 830140), 출입관리장비 (HS Code 854370)

□ 시장규모

  ○ 시장규모

    - 쿠웨이트 보안장비 시장규모는 2017년 기준 5천만달러로 전년대비 증가

(단위 : 백만불, %)

구분	2015		2016		2017
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	42	35	40	-4	50	25

자료원 : Advanced System Co. 바이어 인터뷰

□ 시장 동향

  ○ 보안장비 관련 법안 발효로 보안장비 시장 지속적인 성장

    - IS로 인한 종파갈등 및 외국인 범죄율 증가로 2015년 공공장소 CCTV 설치 법안과 사이버 테러범죄 방지법 통과. 법안 통과 이전, 이슬람 문화에 따라 공공장소에서의 사진촬영은 금기로 여겨지는 등 영상 보안장비 설치가 어려운 여건이었음

    - CCTV 설치를 의무화하는 법안 발효에 따라 보안장비 수요 급등. 호텔, 상점, 은행, 문화시설, 운동시설, 병원 등의 공공장소에는 CCTV 설치 및 실행, 별도의 통제실 운영 의무화

  ○ 2017년 10월 전 공무원을 대상 지문인식 출퇴근 기록 시행에 따라 정부기관 내 지문인식 보안시스템 설치 의무화

    - 지문인식 외에도, 홍채, 안면 인식 보안 시스템 도입을 고려함에 따라 생체 보안시스템 시장성이 높은 것으로 전망

  ○ 큰 비용소모 없이 설치 가능한 CCTV와 DVR을 기반으로 한 보안시스템 선호

    - 현지 주택은 침입범죄에 취약한 구조로 도난사건이 빈번하게 발생. 최근에는 한 가정당 2~3개의 CCTV를 설치하는 것이 일반화되며 CCTV 시스템은 수요가 가장 높은 보안용품으로 자리잡음

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ○ 주요 보안장비 최근 3년간 지속적인 성장세

    - 2016년 저유가로 인한 경기침체로 CCTV와 디지털 도어락의 수입금액은 소폭 감소하였다가 2017년 유가인상으로 경기가 회복되며 수입금액도 소폭 증가함

    - 이와 달리 출입관리장비 수입금액은 경기침체에도 불구하고 최근 3년간 지속적으로 증가함

쿠웨이트 CCTV 수입 동향(HS Code 852580)

(단위 : 천달러, %)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년	16/17증감률
0	총계	32,502	31,012	42,040	35.6
1	중국	13,212	11,604	15,010	29.3
2	대만	3,139	5,683	4,470	-21.3
3	태국	3,275	1,994	3,504	75.7
4	일본	3,925	1,980	3,269	65.1
5	싱가포르	519	5	2,953	58960
6	미국	1,939	2,330	2,53	8.7
7	캐나다	733	1,433	2,179	52.1
8	스웨덴	122	749	1,935	158.3
9	오스트리아	20	620	1,286	107.4
10	한국	1,920	811	1,111	36.9

자료원 : Trade Map(18.05.28)

쿠웨이트 디지털 도어락 (HS Code 830140)

(단위 : 천달러, %)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년	16/17증감률
0	총계	7,899	6,664	8,719	30.8
1	이탈리아	2,798	3,275	3,164	-3.4
2	중국	1,385	730	1,058	44.9
3	한국	34	131	785	500
4	스페인	223	305	770	152.5
5	대만	290	384	670	74.5
6	미국	923	216	475	119.9
7	그리스	957	431	472	9.5
8	영국	247	426	361	12.3
9	인도	419	245	252	2.9
10	포르투갈	133	162	138	-14.8

자료원 : Trade Map(18.05.28)

쿠웨이트 출입관리장비 수입 동향 (HS Code 854370)

 (단위 : 천달러, %)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년	16/17증감률
0	총계	5,962	9,616	14,567	51.5
1	중국	1,205	3,010	7,417	146.4
2	미국	1,603	1,754	3,390	93.3
3	영국	699	691	99	44.1
4	이탈리아	255	298	583	95.6
5	독일	366	659	400	-39.3
6	한국	270	232	291	25.4
7	터키	0	12	277	22.1
8	싱가포르	67	132	219	65.9
9	일본	253	281	115	-59.1
10	세르비야	53	207	109	-47.3

자료원 : Trade Map(18.05.28)

□ 대한 수입규모 및 동향

  ○ 대한 수입규모 및 점유율

    - 2017년 CCTV 수입금액은 전년대비 급증한 1.1백만불로 수입시장 10위를 기록하였으나 전체적인 시장점유율은 전년과 대비해 유사한 수준

    - 디지털 도어락 수입금액은 최근 3년간 급격히 증가하여 2017년 78만불로 수입시장 3위를 차지함

    - 동기간 출입관리장비의 수입금액도 29만달러로 전년대비 25.4% 증가하였으나 수입시장점유율은 오히려 하락하며 수입국 6위를 기록

대 쿠웨이트 주요 보안장비 수출동향

(단위 : 천달러, %)

제품 (HS Code)	2015		2016		2017
	수출액	점유율	수출액	점유율	수출액	점유율
CCTV (852580)	1,920	5.9	811	2.61	1,111	2.64
디지털 도어락 (830140)	34	0.43	131	1.97	785	9
출입관리장비(854370)	270	4.52	232	2.41	291	1.99

                          자료원 : Trade Map (18.05.28)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 쿠웨이트 내 보안 장비 생산 업체는 전무하며, 수요를 전량 수입에 의존

    - 현지 보안 장비 제조업체는 존재하지 않으나, 보안장비를 유통하는 수 천개의 크고 작은 업체들이 존재함

    - 보안장비를 취급하는 주요 기업은 아래와 같음

  ① Specialized Security System (SSS)

    - 홈페이지 : www.ssskwt.com

    - 특기사항 : 보안 및 안전장비를 취급하고 있는 IT업체로 보안, 안전, 통신 분야의 턴키 솔루션을 제공하고 있음.

  ② Advanced Systems Center

    - 홈페이지 : www.asc-kuwait.com/

    - 특기사항 : 한국기업 C의 에이전트로 CCTV와 비디오 제품을 수입하고 있으며, 주로  CCTV, 도어락과 같은 제품을 취급하며 보안솔루션을 제공하는 업체임

  ③ Al-Bairaq Technical Co.

    - 홈페이지 : www.albarq.com.kw

    - 특기사항 :  보안장비 분야에서 30년 이상 영업을 하고 있는 업체로 CCTV, 출입통제기기, 인터콤 시스템을 취급하고 있음

  ○ 경쟁동향

    - 현지 바이어는 한국이 IT 및 전자제품 강국으로 알려져 있어 한국산 CCTV와 디지털 도어락 인지도가 비교적 높은 편이라고 언급

    - 또한 독일 Bosch, 미국 Honeywell, 일본 Panasonic, 스위스 Axis, 한국 S사의 제품이 고급 브랜드로 여겨지고 있음

    - 그러나 최근 보안장비 시장이 확대되는 추세로 기술력은 떨어지나 가격 경쟁력이 높은 중국, 대만(GeoVision), 태국산 제품의 시장점유율이 높아지고 있으며, 중국산 CCTV의 수입 시장 점유율은 35% 이상으로 무서운 성장세를 기록하고 있음.

    - 특히 중국업체 Huawei의 경우 쿠웨이트에 회사를 설립하여 현지 대형 통신회사인 Zain과 협력하며 현재 건설이 진행되고 있는 스마트 신도시 등에 CCTV와 보안 솔루션을 공급할 예정이라고 밝히며 경쟁이 심화될 것으로 전망됨  

  □ 유통구조

  ○ 주요 수요처

    - IT, 전자제품 수입 및 유통 업체

    - 로컬 컨트랙터, 에이전트

    - 현지 건축 업체 및 건설 기자재 생산 업체

   - KOC, KNPC 등 오일 & 가스 업체

  ○ 유통 채널

    - 국내제조사 → IT/전자제품 수입 및 유통업체 → 일반 소비자

    - 국내제조사 → 로컬 컨트랙터〮에이전트 또는 IT 수입 및 유통업체 -> 프로젝트 발주처

    - 국내제조사 → 로컬 컨트랙터〮에이전트 → 현지 건축 업체 및 건설 기자재 생산 업체

    - 국내제조사 → 현지 건축 업체 및 건설 기자재 생산 업체

    - 국내제조사 → (벤더등록) →KOC, KNPC 등 오일 & 가스 회사

□ 관세율, 수입규제(무역협정), 인증

○ 관세율은 5%이며, 통관 시 유의사항은 없음

○ 인증 : CE인증 보유 권장

□ 시사점

  ○ 범죄예방 및 감시, 안전을 위하여 보안장비 수요 증가

    - 공공장소 CCTV 설치, 정부기관 근무자 출퇴근 기록이 의무화되며 관련 보안장비의 수요가 급등하고 있음

    - 공공사업부 건설프로젝트 담당 차관(Assistant undersecretary for construction project). Eng. Ghaleb Safouk는 고온건조한 사막성 기후로 자주 발생하는 화재 예방을 위해 건설현장 내 CCTV 설치 의무화를 시행할 것이며 이에 따라 컨트랙터(Contractor)는 의무적으로 CCTV와 보안시스템을 설치해야 함을 밝힘

   - 또한 공립학교 내 학교폭력, 마약복용 범죄가 사회적 문제로 대두되며 쿠웨이트 교육부는 범죄 예방을 위해 공립학교 내 CCTV 시스템을 설치하는 방안을 추진 중에 있음

    -  도로 인프라, 쿠웨이트 공항 신터미널, 신도시 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 관련 장비의 수요가 급증할 것으로 전망됨

  ○ End User에 따른 가격책정과 고온에도 견딜 수 있는 내구성과 중요

    - 현지 보안장비 취급업체 Al-Bairaq Technical Co.의 구매담당자는 한국업체의 쿠웨이트 진출방안으로 유통망 발굴과 가격 경쟁력 강화를 제시함

    - 상업시설, 공공분야 프로젝트에 공급을 희망할 경우, 제품의 CE인증 보유는 필수적임. 또한 발주처와의 네트워크를 확보한 IT〮전자제품 수입 및 유통 업체나 에이전트 측에 수출하는 것이 유리

    - 일반 소비자들은 고온 건조한 기후에 견디는 내구성과 가격 경쟁력, 호환성이 구매의 가장 중요한 요소임. CCTV기기와 소프트웨어(DTV) 중 하나를 교체해도 작동할 수 있는 호환성 높은 제품을 찾는 소비자가 증가하고 있음

자료원 : Arabian Business, Advanced System Co., Trade Map, 현지 일간지 Al-Rai, Al-Anba, 바이어 인터뷰, 무역관 내부 보유자료. 끝.