인도 아다니 그룹, 세계 시장에 수출할 대형 풍력 터빈 생산 개시 인도 EMERICs - - 2023/09/22

[힘힘]

인도 아다니 그룹, 세계 시장에 수출할 대형 풍력 터빈 생산 개시

인도 EMERICs - - 2023/09/22

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☐ 아다니 그룹, 힌덴버그리서치 보고서 이후에도 고성능 풍력 터빈 생산으로 외국인 투자 받아

◦ 인도 아다니 그룹, 세계 시장에 수출할 고성능 풍력 터빈 생산 개시

- 인도 대기업인 아다니 그룹(Adani Group)이 세계 시장에 수출할 대형 풍력 터빈의 생산을 개시했다. 2023년 9월 13일 아다니 그룹의 자회사 아다니풍력(Adani Wind)은 독일의 기술 협력사인 윈드투에너지(Wind to Energy)와 공동 개발한 육상 풍력 터빈이 도이치 윈드가드(Deutsche WindGuard)의 품질 및 안전 인증을 받았다고 밝혔다. 아다니 풍력과 윈드투에너지가 공동 개발한 풍력 터빈은 회전자 직경이 160미터(m)이며 5.2메가와트(MW)의 발전용량을 지니고 있는 고성능 터빈이다. 아다니풍력의 밀린드 쿨카르니(Milind Kulkarni) COO는 아다니 그룹이 인도 국내에서 고성능 풍력 터빈을 생산하여 세계 풍력 발전 시장에 공급할 준비가 되었다고 밝혔다. 

- 아다니 그룹이 풍력 터빈 수출 준비 등으로 부상할 것으로 예상되는 가운데, 아다니 그룹에 대한 투자도 늘어나고 있다. 프랑스의 에너지 기업인 토털에너지스(Total Energies)는 2023년 9월 19일 아다니 그룹의 자회사 아다니그린에너지(Adani Green Energy)와 합작 회사를 설립하여 인도 국내에 태양광 및 풍력 발전소를 건설하기 위해 3억 달러(한화 약 4,007억 원)를 투자할 것이라 밝혔다. 2023년 9월 4일 카타르 투자청(Qatar Investment Agency)도 5억 달러(한화 약 6,679억 원)를 투자하여 아다니그린에너지 지분의 2.7%를 추가 매입한 바 있다. 

◦ 아다니 그룹, 힌덴버그리서치 보고서 이후로 회복세 보여… 추가 보고서 발표로 악재가 될 수도

- 아다니 그룹에 대한 투자가 늘어난 점은 아다니 그룹이 2023년 1월 공매도 보고서로 인한 평판 하락에서 거의 회복되었다는 것으로 해석되고 있다. 2023년 1월 미국의 공매도 기업인 힌덴버그리서치(Hindenberg Research)는 아다니 그룹이 회계 부정과 주가 조작을 벌였다는 보고서를 발표한 바 있다. 힌덴버그리서치 보고서 발표로 인해 아다니 계열사들의 주가는 50~80% 손실을 기록했고, 2023년 2월 토털에너지스는 아다니 그룹의 녹색수소(Green Hydrogen) 생산에 대한 투자를 보류하기로 결정했다.

- 한편, 2023년 8월 아다니 그룹의 회계부정에 대한 추가적인 보고서가 발표되면서 아다니 그룹이 다시 어려움을 겪을 것으로 예상된다. 2023년 8월 31일 탐사전문 기자들로 구성된 조직범죄부패신고프로젝트(OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project)는 아다니 그룹 관계자들이 순환 출자를 통해 주가조작의 처벌 규정을 우회했다는 증거를 확보했다고 발표했다. 또한 조직범죄부패신고프로젝트는 순환출자에 관여한 아다니 그룹 관계자들의 신원을 밝히면서 이들이 해외에 페이퍼컴퍼니를 설립했다고 주장했다. 

☐ 인도 중앙정부의 산업정책으로 국내 풍력 터빈 산업 성장세… 추가적인 보조금과 투자 유치 필요성도 제기돼

◦ 인도 중앙정부의 재생에너지 전환 추진으로 인도 국내 풍력 터빈 산업 성장세

- 한편, 아다니 그룹을 비롯하여 인도 풍력 터빈 산업이 성장한 배경으로 재생 에너지를 확대하려는 인도 중앙정부의 정책이 꼽힌다. 인도 중앙정부는 탄소배출 감축을 위해 2030년까지 태양광, 풍력, 녹색수소 등 저탄소 에너지원의 발전 용량을 500GW로 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 인도 중앙정부는 2023/24 회계연도 예산안을 발표하면서 에너지 전환을 위한 자본 지출 예산 할당, 재생에너지 설비 수입 의존도를 낮추기 위한 제조구역 설정, 재생에너지 송전요금에 대한 면제 등 다양한 정책을 시행하고 있다.

- 인도 중앙정부는 풍력 발전을 늘리기 위해 추가적인 정책을 시행할 것으로도 예상된다. 인도 중앙정부는 2030년까지 총 풍력 발전 용량을 140GW로 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 그러나 세계풍력에너지위원회(Global Wind Energy Council)가 발표한 보고서 ‘2023~2027년 인도 풍력에너지시장 전망(India Wind Energy Market Outlook 2023–2027)’에 따르면 전문가들은 2030년에 인도의 풍력 발전 용량이 정부 목표치에 미달하는 100GW가 될 것으로 보고 있다. 2022/23 회계연도 기준 인도 내 풍력 발전 용량은 42GW이다.

◦ 인도 풍력터빈 산업 성장을 위해 보조금 확대와 무역개방 및 투자 유치 필요성 제기돼 

- 인도 내에서 풍력 발전 용량과 풍력 터빈 생산량이 늘어나기 위해서는 인도 중앙정부가 보조금 정책을 확대해야 한다는 지적이 제기된다. 인도 풍력 터빈 제조업체들은 인도 중앙정부에 풍력 터빈 산업을 육성하기 위한 생산연계인센티브(Production-linked Incentive)를 요구하고 있다. 인도풍력터빈제조협회(Indian Wind Turbine Manufacturers Association)는 중국과 서방국가들에서 풍력 터빈 제조업체들이 보조금을 받아 생산하고 있으며, 중국과 서방국가들과 경쟁하려면 인도 내 생산을 촉진하기 위한 보조금이 필요하다고 밝혔다. 인도 풍력 터빈 제조업체들은 풍력 터빈 수요의 70%가 국내 생산에 의존하고 있으며, 현지화를 추진하기 위해서는 생산연계인센티브가 필수적이라고 주장하고 있다.

- 무역 개방과 투자 유치도 인도 풍력 터빈 산업에 중요한 정책이라는 지적도 제기되고 있다. 세계풍력에너지위원회의 보고서는 인도 풍력 터빈 제조업체들이 세계 시장 수요에 맞추어 수출하기 위해서는 기술 혁신과 투입재 확보를 통한 기술 및 가격 경쟁력 확보가 필요하다고 지적했다. 세계풍력에너지 위원회는 인도 중앙정부가 자유무역협정(FTA) 체결과 세금 및 서류 절차의 개선 등을 통해 풍력 부문의 투자를 유치하고 세계 시장 경쟁력을 더욱 강화할 필요가 있다고 밝혔다.

< 감수 : 권기철 부산외국어대학교 교수 >

* 참고자료

Reuters, Total’s green bet on Gautam Adani is a win-win, 2023.09.21.

The New Indian Express, Wind Turbine manufacturers to mount pressure on PLI, 2023.09.21.

Lexology, Renewable energy and carbon capture in India, 2023.09.18.

Recharge News, Billionaire Adani says 'India's largest wind turbine' ready to roll, 2203.09.13.

Business Today, Qatar Investment Authority may have picked stake in Adani Green Energy: Report, 2023.09.07.

Clean Technica, India Has The Potential To Dominate The Global Wind Energy Supply Chain, 2023.09.07.

Economic Times, Extend production linked incentive scheme for wind energy component makers, says expert, 2023.09.07.

Organized Crime and Corruption Reporting Project, Documents Provide Fresh Insight Into Allegations of Stock Manipulation That Rocked India’s Powerful Adani Group, 2023.08.31.

[관련 정보]

1. 인도 아다니 그룹, 세계 시장에 수출할 대형 풍력 터빈 생산 개시 (2023. 9. 15)

2. 인도 아다니 그룹, 2023년 2/4분기 기록적인 수준의 영업이익 기록 (2023. 8. 25)

3. 인도 아다니파워, 미국 자산투자기업이 주식 매입하면서 주가 상승 (2023. 8. 21)

4. 아다니 그린, 녹색 에너지 확대 위해 1,230억 루피 증자 (2023. 7. 10)