스위스 상인과 러시아 석유의 어두운 세계와의 연결 조사

[이매진]

스위스 상인과 러시아 석유의 어두운 세계와의 연결 조사

https://www.swissinfo.ch/eng/business/investigating-swiss-traders-links-to-murky-world-of-russian-oil/48566594?utm_source=multiple&utm_medium=website&utm_campaign=bundle-front1_en&utm_content=o&utm_term=wpblock_teaser-bundle

스위스 상인과 러시아 석유의 어두운 세계와의 연결 조사

 일러스트: Helen James / swissinfo.ch

시리즈 러시아 제재 이행: 조준선에 잡힌 스위스 , 에피소드 1:

2022년 2월 우크라이나 침공 이후 러시아에 부과된 서방의 제재로 인해 글로벌 석유 거래에 지각 변동이 촉발되었습니다. 

이 콘텐츠는 다음에 게시되었습니다.2023년 6월 16일 - 09:00

13분

Dominique Soguel(텍스트), Kai Reusser(그래픽), Helen James(일러스트레이션)

다른 언어: 9EN 원본

석유 거래의 핵심 허브인 스위스에서 많은 기존 업체가 시장에서 철수한 후, 알프스 국가에 있는 일부 회사와 놀라울 정도로 유사한 매수 및 매도 활동을 하는 불투명한 "팝업" 거래자로 대체되었습니다. 이러한 새로운 거래자 뒤에 누가 있는지, 스위스 국민과 회사가 관련되어 있는지 추적하는 것은 거의 불가능합니다.

러시아 제재 이행: 조준선에 잡힌 스위스

제네바와 암스테르담에 본사를 둔 세계 최대의 독립적인 석유 거래 회사인 Vitol의 CEO인 러셀 하디는 "서구 기업에서 신생 거래 회사나 전문 러시아 거래 회사로 사업이 크게 옮겨가고 있습니다."라고 말했습니다.

석유 거래 및 운송에 대한 제한은 모스크바에 부과된 여러 제재 중 하나입니다. 2022년 6월, 스위스는 러시아에서 원유의 해상 운송을 점진적으로 금지하는 유럽 연합이 채택한 제재에 서명했습니다. 올해 2월, 베른은 연료 및 정제 석유 제품에 대한 가격 상한을 부과하는 EU 및 G7 회원국과 동조했습니다. 12월 이후 러시아에서 직접 구매한 원유는 배럴당 60달러의 상한이 적용되었습니다. 

 카이 로이저 / swissinfo.ch

전쟁 전 석유 판매는 러시아 예산 수입의 30-35%를 차지하여 제재의 명백한 표적이 되었습니다. 유럽은 러시아 원유의 가장 큰 구매자였으며, 스위스 NGO Public Eye에 따르면 Trafigura, Vitol, Glencore, Gunvor를 포함한 상품 거래 회사에서 스위스에서 50-60%를 거래했습니다.

Trafigura와 Vitol은 3월에 국제 규정을 준수하면서 러시아에서 정제된 제품을 제한적으로만 수출한다고 밝혔는데, 이는 복잡한 작업으로 회사 내 규정 준수 팀이 24시간 내내 작업해야 하는 상황이었습니다.

Trafigura는 "일부 제한된 제품에 대해서만 러시아와 거래하지만... 물론 가격 상한선 내에서" 거래하며 매일 상황을 검토한다고 CEO Jeremy Weir가 3월 로잔에서 열린 FT 상품 컨퍼런스에서 말했습니다.

같은 행사에서 연설한 하디는 더 구체적으로 말했다. 그는 회사가 2022년에 처리한 하루 750만 배럴 중 10만 배럴도 안 되는 양이 러시아 사업과 관련이 있다고 말했다.

그는 "우리는 원유 거래를 하지 않고 러시아 배럴이 우리 시스템에 잘 맞는 특정 시장에 약간의 제품을 거래하고 있습니다."라고 말했습니다.

Play

Unmute

Current Time 0:00

/

Duration 11:18

Loaded: 5.89%

Captions

Picture-in-PictureFullscreen

거인들의 탈출

러시아 석유에 대한 개입은 윤리적, 법적 문제로 가득 차 있으며, 석유 거래자에게 신용을 제공하는 은행의 평판 지뢰밭이 되었습니다. 그러나 제재 위반에 휘말릴까 봐 거의 두려워하지 않고 그림자 속에서 활동하는 민첩한 신참자에게는 수익성 있는 기회가 되기도 했습니다.

에너지 대기업 BP, Shell, Equinor는 2022년 3월에 러시아 사업을 접었고 스위스 거래자들도 뒤따랐습니다. 전쟁 전에 Vitol, Trafigura, Glencore, Gunvor는 러시아산 원유를 하루에 100만 배럴 이상 취급했는데, 일부 추산에 따르면 이는 러시아의 일일 원유 판매량의 8분의 1에 해당합니다.외부 링크. 하지만 2022년 여름부터 이러한 주요 거래소는 공식적으로 러시아 시장과의 관계를 끊었습니다.

7월에 Trafigura는 러시아 국영 석유 회사 Roseneft가 주도하여 북극에서 석유와 가스 매장지를 개발하는 프로젝트인 Vostok Oil의 논란이 많은 10% 지분을 매각했습니다. Vitol은 12월에 지분을 매각했습니다. 두 지분 모두 우크라이나 침공 1주일 전에 홍콩에 등록된 Nord Axis Limited라는 소규모 회사가 인수했다고 Financial Times(FT)가 보도했습니다.외부 링크.

이러한 거래 거대 기업이 남긴 빈자리는 주로 러시아와 중국의 국유 기업과 러시아에 대한 서방의 제재에 가담하지 않은 저투명성 관할권에 등록된 소규모 기업의 별자리로 메워졌습니다. 그 결과 NGO와 석유 산업 리더에 따르면 석유 시장은 더욱 분열되고 불투명해졌습니다.

하디는 "전반적으로, 사고 과정은 다음과 같습니다. 전반적으로 좋은 일이 아닙니다. 서방 회사가 석유를 취급하는 경우와 같은 수준의 이해와 투명성이 해당 회사에는 없을 것입니다."라고 말합니다.

소위 "팝업" 거래자와 스위스와의 연계가 FT, Public Eye, Global Witness의 조사 대상이 되었습니다. 특히 스위스 외부에 도플갱어가 있는 두 회사는 흥미의 원천이었습니다. Paramount와 Sunrise입니다. 이들은 비밀에 싸여 있어 소유권을 확인하고 제재나 가격 상한을 위반했는지 확인하는 것이 거의 불가능합니다.

"문제는 이 회사들의 배후에 누가 있는지 모른다는 것입니다. 왜냐하면 그들은 종종 웹사이트가 없고, 연락할 방법도 없기 때문입니다." Global Witness의 수석 캠페인자인 마이 로스너가 말했습니다. "그들은 매우 불투명하고, 궁극적으로 누가 그들을 통제하고 있는지 알 수 없습니다."

이러한 새로운 거래자가 있는 관할권은 공개할 필요가 거의 없습니다. 예를 들어 두바이에서는 사기업이 이사나 주주의 이름을 공개할 의무가 없습니다. 주목을 받는 곳은 아랍에미리트에서 생겨나 스위스에 본사를 둔 Paramount Energy & Commodities SA의 석유 거래 흐름을 모방한 거래자인 Paramount Energy and Commodities DMCC입니다. 두 회사의 이름과 거래 패턴이 비슷하여 두 회사 모두에 주목했고 국제 제재를 보장하는 과제에 대해서도 관심을 끌었습니다.

Rosner는 원유 가격 상한선을 거래자들이 준수하고 있는지 조사하는 동안 Paramount Energy를 발견했습니다.외부 링크배럴당 60달러. 이 상한은 러시아가 석유 수입을 제한하고 원유 공급을 유지하여 전쟁 자금을 조달하기 어렵게 만들기 위해 부과되었으며, 에너지 비용 급등으로 전 세계 소비자와 기업이 피해를 보는 것을 막기 위한 것입니다.

"전체 가격 상한 메커니즘은 가능한 한 많은 러시아산 석유가 시장에 유입되도록 명시적으로 설계되었지만, 명시된 목표는 크렘린의 수입을 줄이는 것입니다." 그녀는 지적합니다. "석유는 크렘린의 전쟁 자금에 정말 중요합니다." 

불투명한 연결

그녀의 연구는 12월에 발효된 G7 $60 상한보다 높은 가격으로 거래되고 있었기 때문에 러시아 항구인 코즈미노에서 거래되는 ESPO 원유에 집중되었습니다. 상품 데이터베이스인 Kpler는 Paramount SA가 올해 1월과 2월에 ESPO의 가장 큰 거래자 중 하나였으며, 상한을 명백히 위반했다고 보여주었습니다.

Public Eye는 이 신비한 상인 의 프로필을 게시했습니다.외부 링크2022년 4월. 올해 3월에 발표된 Global Witness와 FT의 별도 조사에 따르면, 해당 거래자는 2022년 6월에 러시아 석유 사업을 두바이에 있는 Paramount DMCC로 옮긴 것으로 보입니다.

"이 두 기관이 전혀 관련이 없다는 주장은 믿기 어렵습니다." 로스너가 말했습니다. "두 회사는 독립적으로 운영되고 있으며, Paramount SA의 설립자는 Paramount DMCC에 직접 지분을 가지고 있지 않다고 말합니다. 그가 현재 두바이에 살고 있다는 보도와 Paramount DMCC가 Paramount SA가 Kozmino와 중국 사이에서 처리하던 모든 거래를 인수했다는 사실에도 불구하고요."

그녀는 이 회사들이 국제 제재나 가격 상한선을 위반했다고 주장하지 않습니다. Global Witness 보고서는 두바이에 본사를 둔 이 법인에 유럽 직원이 없고, 유럽에서 사업을 하지 않으며, 유럽 법인의 통제를 받지 않는 경우 Paramount가 가격 상한선 관할권을 넘어 운영할 수 있다고 언급합니다. 이는 두 회사의 소유권과 통제 문제를 더욱 중요하게 만듭니다. 제네바 공개 기록에 따르면 스위스 시민이 Paramount SA를 관리합니다. FT에 따르면 또 다른 스위스 시민이외부 링크,는 두바이 법인 기록에 Paramount DMCC의 이사로 등록되어 있습니다.

법적 허점

유럽과 미국의 법률과 달리 스위스 제재법은 해외에 거주하는 국민에게 적용되지 않습니다. Public Eye는 이 허점이 "글로벌 거래자들이 조직 구조를 약간만 변경하여 제재를 우회하도록 하는 초대장"이라고 지적하며, Paramount의 보고서인 러시아 석유, 스위스에서: 가짜 작별? 에서 이 허점을 지적했습니다.외부 링크, 3월에 출판됨.

Paramount SA는 불법적인 일은 하지 않았다고 말합니다. SWI swissinfo.ch에 보낸 성명에서 이 회사는 Paramount DMCC가 자회사이기는 하지만 별도의 법적 실체이며 에미레이트 대 스위스 법을 따라야 한다고 말했습니다.

"Paramount SA는 러시아 석유 가격 상한이나 다른 제재를 위반했다는 모든 주장을 강력히 부인합니다." 이 회사는 이메일에서 이렇게 밝혔습니다. "Paramount SA는 가격 상한이 발효되기 훨씬 전인 2022년 9월까지 러시아산 원유와 석유 제품과 관련된 모든 거래를 중단했습니다. 이 회사의 활동은 항상 제재와 더 일반적으로 이 회사의 활동에 적용되는 모든 법률을 엄격히 준수하여 수행되었습니다."

Public Eye의 보고서는 또한 2022년 9월 Kozmino에서 4회 선적분에 해당하는 약 40만 톤의 원유를 수거한 Sunrise의 활동을 강조합니다. 스위스 상업 등록부에서 Sunrise Trade SA라는 회사는 2020년 제네바에서 수탁자로 등록되었습니다. 간소한 웹사이트에 따르면 이 회사는 전 세계와 러시아 전역에서 원유, 정제 석유 제품 및 석유화학 제품을 거래합니다. 2022년에는 Sunrise X Trading이라는 회사가 홍콩에 등록되었습니다. 당국의 공식 조사가 없는 한 두 회사 간의 확실한 연관성을 파악하기 어렵습니다. SWI는 스위스 회사에 연락을 시도했지만 실패했습니다.

"스위스는 여전히 기업의 실질적 소유자에 대한 공개 등록부가 없으며, 당국이 이 데이터에 접근할 수 있는 것은 조사가 시작될 때뿐입니다. 이는 실제 문제입니다." Public Eye 연구원인 아가테 뒤파르크가 말했습니다.

아직도 석유가 흐른다

러시아산 원유는 의도적으로 여전히 세계 시장에 진출하고 있습니다. 서방의 제재에 대한 허점 덕분에 원유는 전 세계 어디든 배송될 수 있고, 정제된 후 벌금 없이 유럽으로 다시 수입될 수 있습니다. 이는 제재에 서명하지 않은 국가의 정유소에 큰 사업이 됨을 의미합니다. Global Witness에 따르면, 인도는 2023년 1월에 5,700만 배럴 이상의 러시아산 원유를 수입했는데, 이는 1년 전보다 거의 20배 증가한 수치입니다. Kpler의 데이터 분석에 따르면, 2022년 터키는 러시아에서 1억 4,300만 배럴의 원유를 수입했는데, 이는 2021년 대비 50% 증가한 수치입니다.

 카이 로이저 / swissinfo.ch

"정제 허점은 러시아산 원유가 제3국의 정유소로 운송되어 디젤이나 휘발유와 같은 다른 제품으로 바뀌어 유럽으로 들어올 수 있게 해준다"고 로스너는 설명한다. Global Witness는 터키 정유소가 거의 전적으로 러시아산 원유를 수용하고, Vitol을 포함한 주요 석유 거래업체가 이를 디젤로 EU에 수출한다고 지적한다.

원유 금지 및 가격 상한을 규정하는 규칙은 따르기 복잡하고 시행하기 어렵습니다. 예를 들어 스위스는 자체 제재 기관이 없으므로 가격 상한과 제재 패키지 위반을 보고하기 위해 주, 은행 또는 연방 기관에 의존합니다.

스위스 경제부 장관실은 규정 준수를 모니터링하지 않는다고 공개적으로 밝혔습니다. 법무부 장관실은 SECO에서 요청한 경우에만 제재 위반 혐의에 대한 조사를 시작할 수 있다고 말했지만, 장관실이 그러한 요청을 제출했는지에 대해서는 언급을 거부했습니다. 또한 스위스의 제재 집행과 관련하여 서로 연결되어 있지만 다른 관할권에서 운영되는 회사 간의 경계가 어디인지에 대해서도 언급을 거부했습니다.

SECO의 대표인 헬렌 부들리거는 3월 스위스 텔레비전과의 인터뷰에서 "스위스에서 운영되는 회사들이 스위스 법을 존중한다는 사실에 의지해야 합니다."라고 말했습니다. "우리는 경찰도 아니고 검찰도 아닙니다."

   + SECO: “우리는 경찰도 아니고 검찰도 아니다”

스위스는 수십 년 동안 자국에서 사업을 하는 개인의 비밀을 유지하는 것을 자랑스러워해 왔지만, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 여파는 그 관행에 불편한 빛을 비추었습니다. 우크라이나 관리들과 미국 의원들, 그리고 수많은 NGO들은 스위스 당국이 제재를 더 적극적으로 이행해야 한다고 말합니다.

 Public Eye의 듀파크는 "우크라이나 내전은 스위스가 부패, 자금 세탁, 제재 이행에 맞서 싸우는 데 있어 부족한 점이 있다는 것을 보여주었습니다."라고 말했습니다.

Nerys Avery, Virginie Mangin 편집