1. 보령
- 카나브패밀리, 케이캡 등 주력제품 성장으로 올해 탑라인은 안정적.
: 다만, 의료파업으로 중대수술 감소로 항생제 감소.
: 의료파업에도 매출은 전년대비 20%이상 성장. 다만 영업익 조정은 불가피
- 일라이릴리 우호적 관계를 통해 젭바운드, 마운자로 등 비만치료제 협업 기대감 존재
- 작년 5월 미국 액시엄스페이스와 JV설립. 지구 저궤도에서 우주항공 사업 추진 중
: 저궤도 내에서 국제 우주정거장을 대체할 민간 상업용 우주정거장 개발 진행.
: 보령을 이를통해 우주 헬스케어까지 사업 확장. (치료제보다는 원물질 개발 발견?)
- 지난 금요일 외국인 기관, 대형 순매수 주요자리에서 장대양봉 등장. 의미있게 관찰해야
2. 루닛
- 지난 9월 10일, AI 병리분석 솔루션 '루닛스코프 PD-L1'를 로슈 진단사업부에 공급
(비소세포폐암 분석에 사용)
- 로슈의 네비파이는 병리학자의 업무 효율성을 향상시키는 종합 플랫폼.
- 네비파이를 사용해 비소세포폐암을 분석할때마다 매출이 발생하는 구조 (*)
- 이를 시작으로 미국은 물론, 캐나다, 유럽, 일본 등 주요 글로벌 지역 확대 전망
- 올해 5월에 볼파라헬스 인수합병, 볼파라는 현재 미국내 2,000여개 의료기관에
유방암 검진 솔루션 공급중. 루닛과 시너지를 통해 유방암 토탈 솔루션 성장 기대
- 9월 10일 뉴스에 따른 급등이후 차익매물을 받아가는 자리.
: 갭상승에도 불구 갭메이기 없이 재차 상승랠리 도약준비하는 주가흐름 진행중.
3. 휴메딕스
- 인체에 높은 안전성을 가진 히알루론산 원천기술 활용한 필러 및 관절염치료제 공급
- 필러수출 국가 다변화 및 2026년 복합 필러 출시로 추가적 외형성장 기대
- OP마진은 2021년 14.4%, 23년 24.5%, 26년 30% 예상,. 수익성 지속 개선
- 탄탄한 성장을 갖춘 미용의료 업체들 대비 PER기준 저평가 구간
- 휴메딕스의 본업 CMO/CDMO 기대감. - 관절염치료제, 안과용제, 원료의약품 합산
: 관절염치료제는 올해 대만 TFDA 인증 획득으로 지속 성장 전망
: 원료의약품 헤파린 나트륨은 필수의약품으로 대부분 중국산 수입의존.
- 올해 3월 국내 DMF 승인 받으며 국산화 성공 인증 확보.
- 헤파린 나트륨은 현재 중국 점유율이 약 50%. 생물보안법 수혜 기대
4. SK바이오팜
- 뇌전증 치료제 등 뇌질환 관련 유효 물질 발굴 및 개발
1) 미국 시장 겨냥한 뇌전증 치료제 세노바메이트(미국명 엑스코프리)의 성장 탄탄
: 임상 결과 및 효능은 위약대비 상당한 우위. 투약 후 유발 가능한 후유증도 뛰어난 결과.
- 경쟁약품은 벨기에 제약사 브리비액트. 임상 3상 결과와 비교해도 우위.
- 지난 2분기 처음으로 매출 1,000억 돌파 (엑스코프리)
2) 방사선의약품 및 치료제 성장의 밑거름 될 것 (사업 컨퍼런스콜)
: 아스트라제네카, 레이즈바이오 등 악티늄 공급 부족으로 임상 및 치료 차질
: 테라파워 계약을 통해 안정적으로 고순도 악티늄 추출 가능
- 상장버프 랠리이후 주가 제대로 랠리 보인적 없어. 뇌전증의 기대감 본격 반영되는가?
: 다만 최근 상승에 외국인 매도, 개인만 매수하는 모습.
5. 라메디텍
- 초소형 레이저 기반 미용기기 및 의료기기 사업 영위, 초고령화시대의 또하나의 수혜. 피부미용
- 에스테틱샵/ 가정용 레이저 미용기기 '퓨라셀' 시리즈,
병원/가정용 레이저 채혈기 '핸디레이'시리즈, 병원 피부질환 치료기'케어빔' 등
- 상반기 매출 레이ㅈ저미용기기 76.6%, 체혈기 22.2%, 기타 1.2%
- 퓨라셀 시리즈 유통채널 확장 진행중. 채혈기 현재 보험 등재 진행중.
: 보험 등재된다면 당뇨환장 중심으로 사용 확대 전망.
: 홍콩/말레이시아/싱가포르 등 아시아 중심 판매중, 6월 ECA 인증완료. 유라시아 진출예정
- 약물 전달 분야 사업 확장. 지난 8월 신약 개발사와 MOU체결
: 침습 없이 레이저를 이용해 피부에 채널을 만들어 약물을 주입하는 원리
: 일단 미용분야 진출로 스킨부스터 주입기기 내년 출시예정.
: 이후 경피 투여형 치료제의 약물 전달 시스템을 통해 의약품 개발 분야로 사업 확장계획
- 보호예수기간 대부분 1~2개월. 1년자리 남아있으나 미미. 공모가 16,000원 이하는 해볼만.
- 다만 직전 고점 18,000원 쌍봉은 일부 기관 물량 출회 되었을 가능성
- 저점 대응 용이한 자리. 일부 보초병 보내고, 18,000원의 돌파 유무 확인 전략
6. 샤페론
- 지난 9월 3일 미국 FDA 임상 2상 안전성 확인 뉴스 이후 지속 상승 진행
- 오는 11월까지 한단계 더 높은 용량으로 마지막 임상환자에 대한 투약시험 완료계획
- 누겔 : 아토피피부염(국내2상완료, 미국 2상진행)
: 26년 상반기 미국 2상 완료 목표. 중간에라도 기술수출 기대. 다수 다국적 제약사와 비밀유지계약
- 누세린 : 알츠하이머 (국내1상진행, 국내 판권 기술이전 완료)
- 나노바디 (기존 항체 한계를 극복하는 차세대 항체 기술)의 플랫폼 보유
--------------------------------------------------- 그외 ---------
1. 코넥스 듀켐바이오. 방사선의약품 기업
2. 아이엠비디엑스
3. 퓨쳐켐
4. 삼천당제약
5.
첫댓글 하나증권. 한국과 미국의 성장주는 다르다