러시아 가정용 로봇시장, 그 발전 가능성은? - 제도 정비와 정부 지원 확대되면 빠르게 성장할 유망산업 -

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러시아 가정용 로봇시장, 그 발전 가능성은?

2020-02-19 최진형 러시아 모스크바무역관

러시아 가정용 로봇시장, 그 발전 가능성은_ - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 제도 정비와 정부 지원 확대되면 빠르게 성장할 유망산업 -

□ 러시아 로봇시장 개요

로봇(Robots)에 대한 IFR(국제로봇연맹기구) 정의: 환경에 맞는 대응 능력과 과제를 수행하는, 자율적인 수행 능력이 프로그램화된 기계적 물체. 환경 변화를 지각하고 이에 맞는 자율적인 대응 능력을 갖추고 있으며, 센스(Sense: 마이크로폰인 Sonar와 카메라, 전기기계식 센서) 능력과 지각(Think: 물리적 세계를 센서를 통해 인지하고 이를 시그널을 통해 해석하는 능력) 능력, 행위(Act: 물리적 세계에 대한 지각 후 반사반응하는 행동) 능력이 겸비된 기계

- 현재까지 ‘로봇’은 두 가지 유형으로 나뉘는데, 공업용 로봇과 서비스 로봇임.

- 서비스 로봇은 인간 활동의 보조적 역할을 수행하는 것을 의미하며, 의료용 로봇(exoskeleton, 외골격)과 가정용 로봇(가사 보조용, 교육용, 엔터테인먼트 등)이 대표적인 서비스 로봇임. 가정용 로봇은 가장 기본적인 기능이 장착돼 상용화됐음.

  ㅇ 러시아 시장에 알려진 가정용 로봇은 잔디깎이용, 실내 청소기, 수영장 정화기, 유리청소기 등임. 

러시아 시장에 알려진 가정용 로봇 유형

유형	사진	HS Code	HS 코드 설명
잔디깎이 로봇		843311	잔디깎이(공공장소용 포함) *공공장소: 공원, 스포츠 경기장 등
외벽 유리 청소기 로봇		850980	가정용 전기기계(전기모터 장착, 진공청소기 제외)
수영장 정화 청소기
실내 청소기 로봇		850811	전기모터 장착 진공청소기

자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료수집

  ㅇ 2019년 기준 세계 가정용 로봇시장 규모는 33억 달러이며, 러시아 시장은 세계 시장의 0.17% 비중 차지

    - 세계 가정용 로봇시장은 2024년까지 현기준 22.4% 성장한 91억 달러를 기록할 것으로 기대 중

    - 2018년 세계 가정용 로봇 시장규모는 27억7,000만 달러 수준으로 매년 급격히 성장 중

세계 가정용 로봇시장 성장 추이

자료: Research and Markets

  ㅇ 세계 가정용 로봇 시장의 성장 추이를 보면, 엔터테인먼트, 트레이닝, 청소, 보안 등 개인용 로봇 유형이 가장 빠른 속도로 성장 중

    - 러시아 최대 은행 Sberbank ‘세계 로봇시장 리뷰 2019’에 따르면, 2018년 기준 엔터테인먼트 로봇 세계 판매량은 280개로 2016년 대비 16.6% 성장

    - 2018년 기준 가정용(청소기, 보안 등) 로봇 세계 판매량은 750개로 2016년 대비 23% 성장

    - 2021년까지 가정용 로봇 중 청소기 로봇의 판매 성장률이 가장 높을 전망 

세계 개인용(Personal Service) 로봇 판매 추이

(단위: 천 개)

자료: Sberbank(Robotic Review 2019)

□ 러시아 로봇시장 트렌드

  ㅇ 러시아 현지 생산 로봇은 대부분 공업용 또는 특수분야 서비스용임.

    - 교육, 의료, 비즈니스용 로봇도 특수분야 서비스 로봇으로 분류되고 있고, 진공 청소기와 같은 가정용 로봇은 100% 수입에 의존 중

    - 대표적인 특수분야 서비스 로봇은 우주 항공용, 방위산업용 등으로 상용화가 안된 분야 로봇을 의미함.

    - RAR(러시아 로봇협회)에 따르면, 러시아 서비스 로봇시장은 B2C와 B2B로 명확인 구분되어 있는데 대표적인 B2B 로봇시장이 전체 시장의 68%(377만 달러)를 차지하고 있고 B2C 서비스 로봇은 나머지 32% 차지(175만 달러)

  ㅇ 러시아는 2019년 1~11월 동안 B2B용 로봇을 수출해 224만 달러 수익 창출

    - 수출하고 있는 B2B용 로봇으로는 Promobot(광고 로봇), AlfaRobotics(금융권 서비스 로봇), ROBBO(교육 로봇), ExoAtlet(의료용 로봇), VIST Robotics(광업용 로봇) 등임.

  ㅇ 가정용 로봇은 대부분 기존 가전제품 수입 카테고리로 분류돼 수입되고 있음.

    - 진공청소기 로봇은 일반 진공청소기와 동일한 HS코드로 분류돼 정확한 수입 규모는 파악할 수 없으나 Discovery 연구소에 따르면, 러시아 전체 가전의 가정용 로봇 비중은 약 2%라고 함.

    - Discovery 연구소는 10년 이내 러시아 진공청소기 시장은 100% 로봇 청소기로 대체할 것이라고 전망

가정용 로봇 포함 러시아 전자 제품별 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

  HS Code 843311, 잔디깎이(공공 장소용 포함)

순위	수입국	수입액			비중	증감률
		2017	2018	2019.1–11	2019.1–11	'18/'17	'19/'18
	총계	57.02	51.57	43.70	100	-9.56	- 13.22
1	중국	34.12	30.33	27.96	3.99	-11.09	- 4.39
2	오스트리아	7.62	7.56	5.19	11.88	-0.81	- 31.35
3	미국	3.54	3.79	2.36	5.41	7.03	- 37.51
4	헝가리	2.38	2.16	2.07	4.75	-9.45	- 3.44
5	폴란드	1.75	2.01	1.42	3.26	14.85	- 29.51
6	이탈리아	3.40	2.29	1.38	3.18	-32.42	- 38.96
7	프랑스	0.93	1.07	1.20	2.77	15.60	12.03
8	슬로바키아	0. 50	0. 40	0.63	1.46	-19.67	58.35
9	영국	1.46	1.01	0.47	1.08	-30.71	- 50.60
10	체코	0.64	0.42	0.43	1.00	-33.95	3.13
11	한국	0	0	0.16	0.38	0.00	0.00

  HS Code 850980, 가정용 전기기계(전기모터 장착, 진공청소기 제외)

순위	수입국	수입액			비중	증감률
		2017	2018	2019.1–11.	2019.1–11	'18/'17	'19/'18
	총 계	85.39	113.02	118.33	100	32.36	15.77
1	중국	51.56	66.68	67.01	56.63	29.14	10.23
2	독일	9.76	20.25	24.20	20.45	107.50	37.00
3	한국	6.79	8.33	7.73	6.54	22.58	- 2.56
4	말레이시아	0.59	1.27	2.64	2.24	114.86	152.57
5	이탈리아	1.19	1.96	2.62	2.21	64.67	53.48
6	미국	2.14	2.54	2.57	2.17	19.04	7.69
7	대만	1.71	1.73	1.76	1.49	0.96	38.25
8	루마니아	0.66	1.26	1.66	1.41	91.87	46.65
9	리투아니아	1.20	1.53	1.64	1.39	26.97	17.44
10	체코	2.56	2.09	1.12	0.95	- 18.34	- 32.33

  HS Code 850811, 전기모터 장착 진공청소기

순위	수입국	수입액			비중	증감률
		2017	2018	2019.1–11	2019.1~11.	'18/'17	'19/'18
	총 계	107.07	140.59	193.04	100	4.51	31.30
1	중국	51.53	79.02	120.92	62.64	1.71	53.33
2	말레이시아	15.01	17.79	18.94	9.82	16.68	18.41
3	필리핀	3.26	1.09	12.82	6.64	- 66.43	1365.57
4	베트남	4.92	6.53	9.30	4.82	33.13	32.79
5	루마니아	6.96	8.67	8.28	4.29	24.44	3.82
6	프랑스	3.39	3.82	4.71	2.44	12.85	50.10
7	독일	6.69	5.86	4.69	4.17	- 12.45	- 10.38
8	한국	6.13	4.64	3.85	3.31	- 24.20	- 8.37
9	이탈리아	2.40	3.38	2.86	1.49	40.52	- 4.06
10	헝가리	2.03	3.60	2.19	1.14	77.49	- 36.11

자료: 러시아 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)

  ㅇ 러시아는 현재까지 가정용 로봇 생산보다는 산업용, 비즈니스용(서비스용) 로봇과 로봇 프로그램 개발에 주력하고 있는 상황

    - B2B용 신규 로봇으로 창고저장소 서비스 로봇, 물류운송 관리 로봇, 트레이닝 로봇, 농업용 로봇, 제설 등 운송차량 로봇 등이 단기 내 개발될 가능성이 높음.

  ㅇ 러시아 통계상으로는 가정용 로봇이 가전제품으로 분류되고 있어 주요 수입국을 파악하기 힘든 상황이나, 러시아 유통 시장을 보면 유럽, 한국, 미국, 중국, 이스라엘이 대표적인 가정용 로봇 공급 국가로 추정 가능

    - 잔디깎이 로봇은 독일, 프랑스, 스웨덴, 이스라엘 등이 주요 공급 국가이며, 가격대는 1300~3000달러임.

    - 유리 청소 로봇은 대만, 중국, 한국 제품이 널리 알려져 있고 가격대는 400~5자료: 각 기업 웹사이트, https://www.owler.com(매출 정보)

□ 현지 기업 반응

  ㅇ iRobot사의 부사장(Jean-Jacques Blanc)에 따르면, 17년 전만 해도 진공청소기 로봇 상용화에 대해 모든 이가 회의적이었으나 로봇 상용화는 현재 일상적인 현상이며, 러시아 시장은 아직 홍보단계나 유럽이나 미국보다는 더욱 빠른 속도로 시장 변화를 이룰 것

    - iRobot사는 2002년 세계 최초로 진공청소기 상용화를 발표하였고 2019년까지 이미 2,500만대의 진공청소기 로봇을 판매하였음.

    - 미국 진공청소기 시장의 12%는 로봇 청소기로 대체된 상황이나 러시아는 3% 수준에 불과

    - 러시아 시장진출은 유통 독점 계약사(NorkPalm)의 활발한 현지 홍보활동 덕으로 가능하게 되었으며. irobot.ru 사이트 운영, 전시, 샘플 테스트, 고객 피드백 수집 등 러시아 현지 홍보 활동을 동 유통사가 전적으로 맡고 있음.

□ 유용한 정보

  ㅇ 관련 협회 및 기관

협회명	러시아 로봇협회(RAR: Russian Association of Robotics)
설립연도	2015년
Tel	+7 (495) 981 5000 Tel. +7 (916) 884 7793 Mobile
Email	info@robotunion.ru
Web-site	http://robotunion.ru/en/
로고
협회장	Alisa Konuikhovskaia
주요 사항	RAR는 현지기업 뿐만 아니라 외국 제조기업들도 협회 회원으로 수용하며, 해외로부터 시장조사, 기술도입, 제도마련, 제품 홍보, 교육, 프로그램 개발 등도 병행

  ㅇ 유통구조 

  ㅇ 수입관세 및 인증

HS Code	HS Code 설명	VAT	Duty	인증
843311	잔디깎이(공공 장소용 포함)	20%	0%	EAEU 기술규정 준수 선언: · Dated: 18.10.2011 N 823 "On the safety of machinery and equipment"  · Dated: 24.04.2013 N 91 "On the safety of low-voltage equipment" · Dated: 18.10.2011 N 825 "On the safety of equipment for work in explosive atmospheres" · Dated: 16.01.2014 N 2 "Electromagnetic compatibility of technical means" (TR TS 020/2011)
850980	가정용 전기기계(전기모터 장착, 진공청소기 제외)	20%	5%
850811	전기모터 장착 진공청소기	20%	5%

  ㅇ 관련 유망 전시회

전시명	The Russian Industrialist Forum
취급품목	산업기계, 레이저 장비 및 기술, 오토메이션, 로봇, 혁신기술, 전자 및 전기기기 제조업,  경공업 기술
개최장소	상트페테르부르크, EXPOFORUM, pavilion H, congress center
개최일	2020년 11월 11~13일
주관사	ExpoForum International
Web site	https://promexpo.expoforum.ru/en/

전시명	INNOPROM 2020
취급품목	기계, 로봇 및 로봇 시스템, 정보통신 산업기술, 오토메이션, 소프트웨어, IoT
개최장소	예카테린부르크, Expo Centre
개최일	2020년 7월 7~10일
주관사	FORMIKA
Web site	https://www.innoprom.com/en/

□ 시사점

  ㅇ 러시아 로봇시장은 현지 소프트웨어 개발 기술이 매우 발달해 있고 IT 기술자와 저렴한 인건비 등으로 발전 가능성이 높으나 개인정보 보호 및 보안에 대한 제도적 마련이 필요한 상황

러시아 가정용 로봇시장 형성의 강점과 약점

장점	단점
-현지 소프트웨어 개발 기술 발달	- 로봇 상용화 정부 지원제도 미흡 - 책임 및 진흥기관 미형성 - 산학연 혁신 기술개발 시장연계 부족
- 수학, 엔지니어링 등의 기술교육 수준이 높음.	- 방위산업 우선주의
- 선진국 대비 저렴한 제조생산 비용(인권비 포함)	- 낮은 사회적 인식에 따른 구매력 미발달
	- 개발 및 제조 인프라 부족, 높은 수입의존도

  ㅇ 러시아는 ‘디지털 경제’ 실현을 2020년부터 본격화하겠다는 입장이기 때문에 로봇 기술 개발 및 상용화에 대한 민간기업 의지는 상당히 높은 상황이나 정부 지원계획이 아직 구체화되지 않았음. 따라서 IDF(산업발전기금) 등 기술개발 펀드 조성에 대한 구체적인 정부계획 수립이 기대되는 중

    - 그러나 러시아 가정용 로봇 시장 형성에 있어 정부 지원제도가 아직 부족함. 특히 산학연 혁신 기술을 상용화할 수 있는 중간단계 지원이 부족함.

자료: 관련 언론자료(https://aif.ru/boostbook/robot-moishchik-okon.html, https://www.ixbt.com/home/irobot-interview.html, http://old.nanonewsnet.ru/news/2018/domashnie-roboty-chto-mozhno-kupit-obzor-dostupnykh-kommercheskikh-robotov-dlya-doma, http://robotrends.ru/robopedia/rossiyskie-proizvoditeli-robototehniki, https://tass.ru/ekonomika/5821888),  보고서(https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/household-robot-market-253781130.html, https://adindex.ru/files2/access/2019_07/273895_sberbank_robotics_review_2019_17.07.2019_m.pdf), Tadviser (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)), 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합