상품DB/프랑스 완구용품 시장동향(2013.1)/세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소

[수봉]

제목

프랑스 완구용품 시장동향(2013.1)

게시일

2015-09-23

국가

프랑스

작성자

오새봄(파리무역관)

품목

세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소 모형과 이와 유사한 오락용 모형(작동하는 것인지에 상관없다), 각종 퍼즐

품목코드

950300

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작성일자: 2013.1.9

작성자: 파리 무역관 황란서(france@kotra.or.kr)

1. 프랑스 완구 수출입 시장

 ○ 완구·장난감은 프랑스어로는 ‘jouet’(쥬에)라고하며, 어린이 완구, 인형, 조립, 퍼즐, 전기 작동 장난감, 자전거, 페달 자동차 등을 총괄하여 일컬음.

 ○ 프랑스 완구시장은 32억3,900만 유로(비디오 게임 제외)로, 유럽에서 영국에 이어 2위의 자리를 차지하며, 3위인 독일을 앞서 있음.

 ○ 프랑스 완구시장의 수입액은 2011년 16억760만 유로로 2010년 대비 4.4% 상승, 수출액은 3억9,900만 유로로 2010년 대비 8.5% 상승이라고 함.

  - 하기 도표는 프랑스에서 수입하는 장난감 품목 전체 수치

 ○ 중국이 규격검필을 무시하고 수출 남무를 하는 문제를 피하기 위해 프랑스는 EU(27)* 유럽연합에서 생산한 제품을 최근에는 많이 수입하고 있는 현상으로

 ○ 주요 수입국가는 스페인20%, 벨기에-룩셈부르크 경제연합(UEBL) 도합 15.3%, 이탈리아 13.5%, 독일 12.8%, 네덜란드 7%, 영국4.9%, 포르투갈 3.5%, 그리스 3.4%이고, 기타 스위스와 북아메리카가 포함되어 있음.

 ○ 아래 표는 HS Code 별로 프랑스 경재 관세 통계청에서 별도 발췌, 정리한 것으로 수입현황만 별도로 나타낸 것임.

프랑스 내 장난감 수입현황(2011~2013년)

HS Code 95030010, 자전거, 페달자동차, 바퀴달린 완구등 움직이는 장난감

            (단위: 천 유로, 톤)

국가	2011 수입액	2011 수입량	2012 수입액	2012 수입량	2012.10.~2013.9. 수입액	2012.10.~2013.9. 수입량
중국	61,938	13,365	65,330	11,228	65,176	10,774
스페인	10,170	2,300	10,184	2,037	9,982	1,897
이탈리아	7,739	3,289	8,699	1,942	8,206	1,046
독일	1,424	184	1,826	256	2,425	313
벨기에	1,996	257	2,235	273	195	24
네덜란드	2,207	389	1,716	199	1,523	167
프랑스 재수입	692	147	575	118	649	136
덴마크	742	70	962	119	552	55
홍콩	2,060	412	763	165	547	143
기타	2,455	515	2,594	470	2,975	489

프랑스 내 장난감 수입현황(2011~2013년)

HS Code 95030041, 동물 캐릭터나 사람이 아닌 캐릭터 완구 중 속을 채운 것

                                                                                                            (단위: 천 유로, 톤)

국가	2011 수입액	2011 수입량	2012 수입액	2012 수입량	2012.10.~2013.9. 수입액	2012.10.~2013.9. 수입량
중국	76,567	6,315	72,326	5,493	68,074	4,747
벨기에	9,962	708	8,051	597	8,639	476
베트남	2,441	147	3,539	234	3,314	189
영국	2,441	341	2,966	357	3,267	375
이탈리아	1,034	95	328	14	2,884	125
인도네시아	2,321	169	3,157	191	2,447	144
네덜란드	1,658	115	1,336	78	1,582	110
스리랑카	1,168	64	968	56	943	50
기타	4,409	589	4,282	267	4,447	305

 ○ 프랑스 내 장난감 수출현황 2011~2013년

  - 하기 도표는 프랑스 제품을 EU(27) 및 기타 국가로 수출하는 장난감 품목 전체에 대한 수치임.

자료원: 프랑스 육아 완구 산업 협회

            (FJP: Fédération Française des Industries Jouet Puericulture)

홈페이지: http://www.fjp.fr/stats/statistiques

  - EU(27)* 유럽연합으로 프랑스 제품을 판매하는 주요 국가: 독일 8.1%, 체코 6.5%, 이탈리아 3.4%, 벨기에-룩셈부르크 경제연합(UEBL) 2.9%, 스페인 2.5%, 네덜란드 2.2%, 영국 1.3%

 ○ 아래의 표는 HS Code 별로 본 별도 수출현황임.

프랑스 장난감 수출현황(2011~2013년)

HS Code 95030010, 자전거, 페달자동차, 바퀴 달린 움직이는 완구

스페인	6,970	987	5,702	798	6,617	916
독일	4,489	641	4,906	679	5,875	809
벨기에	2,767	500	3,127	547	3,852	630
이탈리아	2,628	366	2,757	400	3,541	503
영국	1,638	269	2,250	356	2,643	350
폴란드	1,144	222	1,447	247	2,031	303
헝가리	547	91	556	89	1,133	145
네덜란드	694	124	959	201	1,041	197
스위스	860	135	953	131	803	119
포르투갈	292	47	396	62	467	62
체코	73	12	245	47	387	53
아일랜드	336	67	339	72	376	82
루마니아	279	61	303	59	366	59
덴마크	208	50	199	39	314	34
슬로바키아	320	82	282	57	314	76
스웨덴	186	43	289	56	314	59
핀란드	140	29	135	23	256	28
오스트리아	190	49	221	54	249	44
러시아	118	26	163	31	227	41
노르웨이	136	28	172	36	191	38
미국	25	1	222	26	158	19
뉴칼레도니아	24	2	110	8	149	13
그리스	288	39	137	18	145	19
크로아티아	124	30	55	12	74	17
캐나다	445	69	46	5	56	6
기타	1,042	189	828	120	1,273	187

프랑스 장난감 수출현황(2011~2013년)

HS Code 95030041, 동물 캐릭터나 사람이 아닌 캐릭터 완구 중 속을 채운 것

            (단위: 천 유로, 톤)

국가	2011 수출액	2011 수출량	2012 수출액	2012 수출량	2012.10.~2013.9. 수출액	2012.10.~2013.9. 수출량
이탈리아	4,038	228	4,076	211	3,913	191
스페인	3,792	226	3,339	178	2,973	151
독일	3,031	81	3,097	161	2,736	85
벨기에	3,536	184	3,504	181	2,674	108
네덜란드	1,288	71	1,018	63	1,789	169
영국	1,082	40	1,782	70	1,221	48
스위스	719	38	871	41	939	50
그리스	733	24	400	15	545	18
포르투갈	486	41	422	29	497	77
폴란드	185	22	158	19	367	246
미국	168	9	303	13	284	11
러시아	238	4	213	10	229	10
스웨덴	465	26	353	14	209	5
중국	42	4	105	1	194	5
일본	73	2	159	3	173	3
룩셈부르크	163	7	14	8	160	8
루마니아	75	7	61	5	158	56
캐나다	181	5	165	5	146	5
오스트리아	237	8	183	6	136	5
홍콩	22	1	94	2	132	1
덴마크	134	5	103	3	122	4
헝가리	40	5	43	8	120	36
노르웨이	46	2	73	4	102	6
체코	57	6	109	10	102	6
싱가포르	28	2	47	3	90	5
타이완	20	2	129	6	41	2
핀란드	88	2	50	1	38	1
브라질		3	78	5	25	2
기타	786	46	811	45	916	37

자료원: 프랑스 산업재정경제부 통계자료(Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie)

홈페이지: http://lekiosque.finances.gouv.fr

2. 프랑스 완구의 수입관세율

 ○ 2010년 9월 16일 유럽공동체연합(EU)과 한국간 상호 자유무역협정 FTA(Free Trade Agreement)에 따라 수입관세율이 대부분 0%가 됨.

제품별 관세율

HS Code	제품설명	관세(한국→프랑스)
95	장난감, 완구, 게임 및 스포츠 용품, 액세서리 및 부품	0% (한국-프랑스자유무역협정에 따름)
9503	자전거 및 바퀴달린 장난감, 인형 및 인형유모차, 기타 장난감, 소형모델, 퍼즐 등 기타 유사제품	0%
950300 10	- 바퀴달린 장난감 (자전거, 스쿠터, 바퀴 달린 차 등)	0%
950300 30	- 전기기차, 트랙, 관련소품, 축소 사이즈 모델, 리크리에이션 모델 및 건축형 조립세트, 유사품목, 모든 종류의 퍼즐	0%
950300 35	-- 플라스틱	0%
950300 39	--기타 재료들	0%
950300 39 10	---핸드메이드, 나무재질	0%
950300 39 90	--- 기타	0%
950300 40	- 동물캐릭터나 사람이 아닌 캐릭터 장난감	0%
950300 41	-- 속을 채워넣은 것	0%
950300 49	-- 기타	0%
950300 49 10	--- 핸드메이드, 나무재질	0%
950300 49 90	--- 기타	0%
950300 61	-- 퍼즐 나무재질	0%
950300 69	-- 퍼즐 나무재질 외	0%
9503 00 70	- 조립세트완구 (전기기차 및 축소모델 및 퍼즐 예외)	0%
9503 00 79	-- 모터를 이용한 완구(플라스틱 예외)	0%
9503 00 95	-- 플라스틱 재질의 완구	0%

  - HS Code별 관세율

   · 자료원: European Commission

   · 홈페이지: http://madb.europa.eu/madb/findProductCodeATIF.htm?cmd=tree&ahscode1=9503004100&limit=8&limitClose=8&show=tree&id=undefined

3. 품질인증표시

 ○ 프랑스 내에서 판매되는 완구들은 Décret n°2010-166 법령과 2012년 2월 24일 Arrêté d’application du 24 février 2010 법령에 의해 규제됨.

 ○ 위 법령은 어린이 완구제품의 안전을 위한 유럽연합지침인 2009/48/CE 지침(2011년 7월 20일부터 유럽연합 전체 규제-시행)을 따르고 있음.

 ○ 표기법(Décret n°2010-166 제4 조항)

  - 반드시 프랑스어로 명기되어야 함.

  - 장난감 사용 가능한 최소연령과 최대연령 꼭 표기

  - 장난감 사용시 주의사항을 반드시 명기

  - 주의사항 표기 시 'Attention!' (주의!) 라는 표식 반드시 명기

 ○ 유럽연합 이외의 지역에서, 프랑스로 수출할 경우 유럽 표준규격인 CE 라벨 인정을 받아야 함.

  - 유럽표준 규격 CE 인증 절차

   · Fabricant: 제조사

   · Phase De Conception: 구상단계, Phase De Production: 생산단계

   · Module A: 제조사의 제품의 자가 컨트롤 « Autocertification »

   · Module B(Examen CE de type): CE 표준규격 심사단계(구상단계만 포함)

     – 유럽연합이 지정한 기관에 제품 샘플을 보내 표준규격 심사 증명서를 받음.

        이 증명서는 최소 10년간 보관하여야 함.

   · Module C(Conformité au type): CE de type 표준규격 심사단계(생산단계만 포함)

   · Module D: 제품생산 퀄리티 보증단계 – 제품의 생산과정을 유럽연합이 지정한 기관을 통해 보증받음

   · Module E: 제품 퀄리티 보증단계 – 유럽연합이 지정한 기관을 통해 완성 제품의 질 테스트

   · Module F: 제품군 확인단계 – 유럽연합이 지정한 기관을 통해 제품군이 CE 표준규격에 적합한 지 확인단계

   · Module G: 제품 낱개 확인단계

      – 유럽연합이 지정한 기관을 통해 제품 낱개에 대해 표준규격에 적합한 지 확인하는 단계

   · Module H: 전체 퀼리티 보증단계 – 제조사의 제품 구상, 제조, 심사 및 최종제품 테스트

품질인증을 위한 유럽표준규격 표식

기타 품질보증 표식

주: 프랑스 표준규격협회 AFNOR*(http://www.afnor.org/en)

4. 완구시장의 경쟁 동향

 ○ 2011년 프랑스 완구시장은 애니매이션 캐릭터 상품인 Beyblade Metal Fusion의 대대적인 성공은 400만 개 판매로 2010년 대비 전체 완구시장의 5.4% 상승 시장효과를 가져옴.

 ○ 2012년 Beyblade의 경우 이들 제품 중 팽이 제품 판매의 40% 하락에도 불구하고 여전히 장난감 시장의 최다 판매 자리를 지킴.

2012년 프랑스 장난감 시장 품목별 판매 순위

순위	품목	제조회사
1	Beyblade Metal Fusion	Hasbro
2	Console Storio 2	VTech
3	Monster High 인형 세트	Mattel
4	Cars 2 세트	Mattel
5	해적선(Bateau d’attaque des pirates)	Playmobil
6	Cicciobello bobo 인형	Giochi Preziosi
7	크리스마스 캘린더(Calendrier de l'avent)	Playmobil
8	공주의 성(Palais de princesse)	Playmobil
9	Monster High 인형 파티복	Mattel
10	Kidizoom Twist 카메라	Vtech

 ○ 제품 카테고리 별 장난감의 판매 비율은 취학 전 아동의 학습 발달에 도움을 주는 교육 겸용 장난감이 24%로 가장 높은 비율을 차지. 그 외는 인형인데, 이는 텍스타일 재료와 기타 다른 종류인 여아용 인형을 합해 17.1%로 그 뒤를 따름.

장난감 카테고리별 판매율

5. 주요 상품의 소매가격

 ○ 아래의 제품 리스트는 시중의 대형 유통, 혹은 장난감 공급업체 체인점에서 판매되고 있는 주요 캐릭터 상품을 위주로 선정 조사한 것임.

 ○ 제품의 소매가격은 대부분 10~30유로 대가 많고 이를 중심으로 함.

 ○ 동일한 제품, 동일한 공급업체라도 인터넷 판매가 차이가 있는데, 적게는 1유로에서 많이는 5유로까지 차이가 나며, 인터넷이 저렴함.

 ○ 고가의 종업원 인건비를 비롯, 매장관리, 운영비 때문에 가격 차이가 많이 나지만, 비싼 우송료 및 소포분실 우려 외에도 직접 눈으로 확인하고 구매하려는 꼼꼼한 프랑스 소비자들인 부모들은 매장 구입을 선호, 매장판매가 지속됨.

주요 캐릭터 완구의 소비자 가격

제품 이미지	품목 설명
	- 제품공급처: La Grande Récré    - 제조회사: Mattel    - 제품명: Véhicule Stunt Racer Car    - 나이: 3~10세용    - 소비자 가격: 11유로(인터넷)
	- 제품공급처: La Grande Récré    - 제조회사: Hasbro    - 제품명: Véhicule de Combat Spider-Man    - 나이: 3~10세용    - 소비자 가격: 25유로(인터넷)
	- 제품공급처: La Grande Récré    - 제조회사: Hasbro    - 제품명:Furby Taboo Turquoise    - 나이: 6~12세용    - 소비자 가격: 59.90유로(인터넷)
	- 제품공급처: La Grande Récré    - 제조회사: Sliverlit    - 제품명:Talking Tom    - 나이: 3~10세용    - 소비자 가격: 29.90유로(매장판매가격)    - 특징: 어린이가 말하는 모든 음성을 인형이 그대로 재현
	- 제품공급처: La Grande Récré    - 제조회사: Giochi Preziosi    - 제품명: Peluche Angry Birds Star War Yann Solo    - 나이: 1~10세용    - 소비자 가격: 12.50유로(인터넷), 14.95유로(매장)
	- 제품공급처: La Grande Récré    - 제조회사: Giochi Preziosi    - 제품명: Peluche Angry Birds Star Wars Dark Vador    - 나이: 1~10세용    - 소비자 가격: 12.50유로(인터넷), 14.95유로(매장)
	- 제품공급처: Toys R Us    - 제조회사: Mattel    - 제품명: Avion Planes - Dusty    - 나이: 3~8세용    - 소비자 가격: 9.99유로(인터넷)
	- 제품공급처: Toys R Us    - 제조회사: Mattel    - 제품명: Avion Planes – El Chupacabra    - 나이: 3~8세용    - 소비자 가격: 9.99유로(인터넷)
	- 제품공급처: Toys R Us    - 제조회사: Mattel    - 제품명: Lanceur + Avion Planes - Dusty    - 나이: 3~8세용    - 소비자 가격: 24.99유로(인터넷)
	- 제품공급처: Toys R us    - 제조회사: Mattel    - 제품명: Porte Avion Planes – Avion Dusty    - 나이: 3~8세용    - 소비자 가격: 39.99유로(인터넷)

6. 완구 시장의 유통 구조

 ○ 프랑스의 장난감 판매는 La Grand Recre, Bonhomme de bois등 전국에 수백 개의 체인점을 보유하고 있는 전문 완구 대형 공급업체 및 대형 마트(Carrefour, Monoprix, Auchan 등)를 통해 주로 이루어지는 것으로 조사되며

 ○ 특히 일년에 수차례 열리는 유아, 어린이 용품 및 장난감 전문박람회를 통해 B to B 비지니스 미팅 및 제품들을 바이어에게 소개할 수 있는 기회를 얻어 주로 이루어지고 있는 것으로 조사됨

유아 및 어린이 완구 전문 박람회 일정

전시회명		날짜 및 장소	연락처
Kazachok Licensing Forum Paris		2013년 4월 17~18일 Paris Halle Freyssinet	http://forumlicence.kazachok.com/
Salon Baby  (대중에 오픈된  박람회)		2013년 3월 11~13일 Paris Porte de Versailles	www.lesalonbaby.com
Preshowsjouet  et jeux		2013년 6월 27~28일	http://www.preshows-jouetsjeux.com/
Kidexpo		2013년 10월 19~23일 Paris Porte de Versailles	http://www.kidexpo.fr/
Colloque Nova Child enfant et distribution		2013년 2월 9일 Paris	www.novachild.eu
Festival International des Jeux		2013년 3월 1일 Cannes	http://www.festivaldesjeux-cannes.com/
Le salon des mômes		2013년 5월 3~5일 Paris	www.salondesmomes.fr
FLIP: Festival ludique international parthenay		2013년 7월 3~14일	www.jeux-festival.com
Tradexpo		2013년 9월 8~12일 Paris le Bourget	www.tradexpo-paris.com
Tradexpo		2014년 1월 12~16일 Paris le Bourget	http://www.tradexpo-paris.com/

 ○ 상기 전시 중 특별히 Kidexpo는 파리 시내 전문 박람회장인 Porte de Versailles에서 매년 1회, Tradexpo는 파리 근교 Le Bourget 박람회장에서 매년 3회에 걸쳐 개최되는 대표적인 유아·어린이 용품 및 공산품 박람회로 간주됨.

장난감 전문 유통회사(완구 전문 체인점)

 ○ 일년 중 장난감이 가장 많이 팔리는 시기는 크리스마스 기간으로 연간 매출액의 2/3에 해당하는 제품이 판매되고 있음.

 ○ 프랑스 시장 내에서 유통채널의 다양화를 추구하고 있는 완구 제조회사들은 동일 제품을 여러 유통업체에 인터넷과 매장에 동시에 배포

판매별로 본 유통 분포

자료원: Fjp www.fjp.fr

주: 완구전문점은 La Grande Récré(라 그랑드 레크레)와 같은 대형유통 체인점을 일컬음.(앞 페이지의 장난감 전문 유통회사 리스트 참조) 대형슈퍼는 일례로 Carrefour(까르푸), Monoprix(모노프리), Auchan(오샹) 등이 있음. VPC*는 Vente Par Correspondance의 줄임말로 우편판매를 말함.

 ○ 장난감 전문점을 통한 유통망이 45.4%로 시장의 반을 점유하고 있고, 대형 슈퍼가 38.1%로 그 뒤를 따르고 있음

 ○ 인터넷 판매는 7.7%에 그쳐 저조한 편이나, 해마다 인터넷 구매 인구가 조금씩 증가하고 있는 추세임.

유통 구조

 

 ○ 완구 관련 단체 리스트

  - 어린이 완구 및 제품 상업연맹(FCJPE: Fédération des Commerces spécialistes du Jouet et des Produits de l’Enfant), http://www.fcjpe.fr/

  - 프랑스 완구산업연맹(FJP: Fédération Française des Industries Jouet Puericulture), http://www.fjp.fr/

  - UNEJ: 프랑스 섬유, 완구, 신발 수출입회사 연맹(FCJT: Fédération Française des Entreprises de Gros, Importation, Exportation Chaussures, Jouets, Textiles) 내의 기구로 완구수출입회사의 연합체임.  http://www.fcjt.org/Site/Federation/unej.asp

  - 국제지적재산권 보호를 위한 제조사연합(Unifab: Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Intellectuell), http://www.unifab.com/en/

  - 유럽완구산업기구 TIE: Toy Industries of Europe, http://www.tietoy.org/

  - NPD Group, https://www.npdgroup.fr/wps/portal/npd/fr/marche/jouets/

 ○ Legifrance: 프랑스 정부에서 운영하는 법령의 보급을 위한 인터넷 사이트 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8CE2F6E5245FAA1AB485F62DDD1E2BAD.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000021865465&dateTexte=20131204

http://www.dgcis.gouv.fr/politique-et-enjeux/qualite/securite/la-reglementation-applicable-aux-jouets

http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/libre-circulation-marchandises/jouets.pdf