증권사 신규추천 종목
대신증권
삼성전기(009150)
-갤럭시S4 출시에 따른 FC CSP, 카메라모듈, MLCC 등 휴대폰 부품 매출 증가에 따른 수익성 호전
-엔저 추세 완화 가능성 및 가격경쟁 제한적 전망
KT(030200)
-보조금 규제 강화, 약정 위약금제 도입, LTE 2천만명(보급률 40%) 돌파에 따른 성숙기 진입 등 시장은 번호이동 보다는 기존 가입자 지키기로 전환 중
-번호이동이 아닌 기존 고객에 대한 upselling 위주의 마케팅 상황에서는 2G 가입자가 없는 KT가 오히려 LTE 가입자 증가속도는 가장 빠를 것
캠시스(050110)
-스마트폰 카메라 모듈 생산업체로 고화소 모듈수요 증가로 실적개선 폭이 크게 나타날 것으로 판단
-스마트폰 렌즈의 고화소 채택이 하이엔드급에서 중저가 스마트폰으로 확대에 따른 수혜를 받을 것으로 판단
삼성증권
삼성전기(009150)
-엔저에도 불구, MLCC•기판 부문 수익성 개선 긍정적
-엔저 우려 완화 시 투자심리 개선에 따른 주가 상승 기대
우리투자증권
GS홈쇼핑(028150)
-고관여/고마진 상품 비중 확대에 의한 지속적인 외형성장과 수익성 개선, 송출수수료 부담 완화에 의한 마진 개선, 중장기 해외 모멘텀 등으로 2013년 양호한 실적모멘텀 지속 전망.
-모바일 채널은 별도의 수수료가 존재하지 않으며, 인터넷PC 채널에 비해 고마진 상품 비중이 높아 동사 이익에 긍정적. 동사의 1/4분기 모바일 채널 매출은 340억원(+580%, y-y)으로 나타났으며, 올해 모바일 채널 취급고 목표치(700억원) 감안시 매우 빠른 속도로 성장중
하나금융지주(086790)
-타은행과 달리 순이자마진 하락세가 멈추면서 안정을 찾아 가고 있으며, 특히 영업력 회복을 통한 자산 성장 노력이 병행되고 있음에 주목. 12개월 Forward 기준으로 PBR 0.5배 수준에 불과해 업종 내 저평가 매력도 부각될 전망
-외환은행에 대한 지분율이 100%로 제고됨에 따라 외환은행과의 신용카드 부문에서의 시너지 창출이 가능할 것으로 예상되며, 이로인해 비은행 부문에서의 실적 개선 기여도가 높아지는 점에도 주목
성광벤드(014620)
-동사는 1/4분기 별도기준 실적은 매출액 924억원(+15.0% yoy) 영업이익 198억원(+58.6% yoy), 영업이익률 21.5%(+5.9%p yoy)로 양호한 성장세를 보여줌. 향후 해양플랜트 수주 증가에 따른 피팅 수주 증가로 고급강인 스테인레스 및 알로이(해양, 발전, 담수) 등의 비중 확대와 함께 대형사이즈 판매 확대로 마진 개선 지속 가능할 전망
-올해 설비증설 효과에 따른 외형성장과 고정비 감소 효과, ASP 상승에 따른 수익성 개선, 신규수주 모멘텀 지속 등으로 2013년 예상실적은 매출액 4,209억원(+12.0%,y-y), 영업이익 763억원(+14.5%, y-y)으로 전망(Fnguide 컨센서스 기준)
디지털대성(068930)
-2013년 동사의 실적 가이던스는 매출액 700억원(+33.3%. y-y), 영업이익 80억원(+95.1%, y-y)으로 온라인 사업부의 빠른 성장세가 동사의 실적 모멘텀이 될 전망
-온라인 사업부 매출은 2011년 86억, 2012년 205억, 2013년 400억으로 빠른 증가세를 보일 것으로 예상. 2010년 마이맥 합병, 2011년 티치미 인수, 2013년 비상에듀 자산인수 등 성공적인 M&A를 통해 온라인 사업부를 지속적으로 강화 중인 점도 긍정적
지디(155960)
-동사는 Slimming 전문업체로 삼성디스플레이의 Tablet PC 출하량 증가에 따른 수혜로 실적 개선세 시현 중이며 여기에 ITO Coating사업을 통해 사업영역을 다각화하고 있음
-1/4분기는 계절적 비수기에 따른 슬리밍 물량 감소와 ITO코팅 양산에 따른 고정비 증가 등으로 다소 부진한 실적을 시현하였으나, 2/4분기 출하량 증가와 함께 실적 성장 재개할 전망
한화투자증권
KT(030200) -ARPU 상승에 따른 실적 개선 및 배당 매력 부각
프로텍(053610) -2분기 이후 점진적인 실적 개선 전망
CJ헬로비전(037560) -디지털전환과 마케팅을 통한 전체 가입자 수 증가 예상