UAE 향수 시장동향 - 진할수록 값비싼 전통적인 아랍의 향, 프리미엄 향수가 대세 - - 아랍 고유의 향과 서구식, 현대식 향의 조화 -

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UAE 향수 시장동향

2018-07-06 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- 진할수록 값비싼 전통적인 아랍의 향, 프리미엄 향수가 대세 -

- 아랍 고유의 향과 서구식, 현대식 향의 조화 -

□ 향수를 선호하는 아랍의 문화

  ○ UAE를 포함한 중동 지역의 아랍인들은 긴 여름과 무더운 날씨에 체취를 줄일 수 있는 향수를 자주 사용함. 또한 이슬람 종교적으로도 좋은 향이 나는 것을 권장하는 등 문화적인 배경으로 향수 소비가 많은 편임. 따라서, UAE 향수 시장의 수요는 꾸준하게 이어질 것으로 전망됨.

    - 아랍의 전통적인 향은 우드 향(Oud), 머스크 향(Musk), 호박 향(Amber) 등이 있으며, 현재까지도 꾸준하게 선호함.

□ UAE 향수 시장은 프리미엄 향수가 대세

  ○ UAE 향수 시장 규모 및 동향

UAE 향수 시장 규모 현황과 전망

(단위 : 백만 디르함)

자료원 : Euromonitor

    - UAE의 현지인들은 전통적으로 아랍 고유의 우드 향(Oud), 머스크 향(Musk), 호박 향(Amber) 등을 선호함. 우드 오일의 경우 ‘액체로 된 금’이라고 불릴 정도로 가격대가 높으며, 농도가 짙고 향이 진할수록 가격이 높아짐.

    - 전통적인 아랍 향수가 가장 인기 있지만, 특색이 짙은 향에 익숙하지 않은 소비자들을 위해 기존의 향에 서구식, 현대식 향인 과일향, 꽃향, 시트러스 향 등을 접목한 제품들도 지속적으로 출시되고 있음.

    - 글로벌 시장 조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2018년부터 도입된 부가가치세의 영향으로 소비자들의 향수 구매 빈도가 줄어듦. 또한 UAE를 방문하는 관광객의 소비가 경험, 활동에 집중되면서 상대적으로 재화에 대한 소비가 줄어듦. 그러나 향수를 선호하는 문화적인 배경으로 향수 시장의 수요 자체는 꾸준히 지속될 것으로 전망

    - UAE 현지 기업 외에 글로벌 향수 기업들은 인지도를 높이기 위해 독특한 디자인과 제품을 소개하는 비하인드스토리를 함께 홍보하고 있음. 그 예로, 캐롤라인 헤레라(Caroline Herrera)의 굿 걸(Good Girl)이라는 제품은 “Give a girl the right shoes and she can conquer the world (소녀에게 걸맞은 구두를 주면 세상을 정복할 수 있다)”라는 홍보 문구와 함께 향수병을 구두 모양으로 만듦.

Caroline Herrera의 Good Girl 예시

 

자료원 : Caroline Herrera 웹사이트

  ○ 프리미엄 화장품 및 퍼스널 케어 제품 시장 내 프리미엄 향수 시장 규모

2017년 기준 UAE 프리미엄 화장품 시장 내 향수 시장 규모

(단위 : 백만 디르함)

자료원 : Euromonitor

    - UAE 프리미엄 화장품 및 퍼스널 케어 시장을 이끄는 품목은 프리미엄 향수로, 두 번째로 큰 비중을 차지하는 프리미엄 색조 화장품과 비교했을 때 2배 이상의 규모를 차지함.

    - 프리미엄 아랍 향수 브랜드인 Arabian Oud, Abdul Samad Al Qurashi 등이 UAE 프리미엄 향수 시장을 이끌고 있음. 이 브랜드들은 아랍의 전통적인 향수와 서구적인 향을 가미한 향수, 오일 향수와 스프레이 향수 등 폭넓은 제품군을 가지고 있음.

□ 對 UAE 상위 10개국, 대한민국 수출입 규모 및 동향

  ○ UAE 향수 수입 규모 및 동향

UAE 향수 수입 현황 (HS Code 330300 기준)

순위	국가명	수입액(백만달러)			비중(%)
		2014년	2015년	2016년	2014년	2015년	2016년
-	전체	1,042.97	568.35	531.63	100	100	100
1	프랑스	525.79	252.3	225.86	50.41	44.39	42.48
2	이탈리아	141.07	76.2	91.43	13.53	13.41	17.2
3	미국	116.98	57.94	60.9	11.22	10.19	11.46
4	영국	81.39	58.5	45.12	7.8	10.29	8.49
5	스위스	46.1	43.42	41	4.42	7.64	7.71
6	스페인	40.9	26.17	26.17	3.92	4.61	4.92
7	사우디	5.13	7.52	6.19	0.49	1.32	1.16
8	인도	9.06	6.59	5.89	0.87	1.16	1.11
9	바레인	6.46	6.65	5.35	0.62	1.17	1.01
10	오만	5.76	4.62	4.31	0.55	0.81	0.81
47	한국	0.17	0.14	0.02	0.02	0.03	-

자료원 : Global Trade Atlas

    - 2016년 기준 UAE 향수 수입 현황은 프랑스가 42.48%를 차지하며 압도적인 1위임. 그다음으로 이탈리아(17.2%), 미국(11.46%), 영국(8.49%) 순서로 비중을 차지함.

    - UAE 향수 수입 규모 10위인 오만의 경우, 전통 향수의 원료인 유향 (Frankincense / Luban)의 유명한 생산지임.

    - 현재까지 한국으로부터의 향수 수입 비중이 미미한 것으로 보임.

  ○ UAE 향수 수출 규모 및 동향

UAE 향수 수출 현황 (HS Code 330300 기준)

순위	국가명	수출액(백만달러)			비중(%)
		2014년	2015년	2016년	2014년	2015년	2016년
-	전체	891.26	465.59	480.61	100	100	100
1	이란	65.18	95.12	110.79	7.31	20.43	23.05
2	미국	119.56	75.96	76.62	13.42	16.31	15.94
3	사우디	129.82	61.05	54.65	14.57	13.11	11.37
4	네덜란드	17.64	10.43	25.48	1.98	2.24	5.3
5	쿠웨이트	55.76	15	22.77	6.26	3.22	4.74
6	체코	13.36	22.09	22.11	1.5	4.74	4.6
7	카타르	57.5	25.21	19.78	6.45	5.42	4.12
8	이라크	18.51	17.47	17.9	2.08	3.75	3.72
9	오만	29.16	18.54	15.02	3.27	3.98	3.13
10	바레인	20.54	13.18	7.89	2.31	2.83	1.64
127	한국	0.04	0.04	-	-	0.01	-

자료원 : Global Trade Atlas

    - UAE 향수 수출 현황은 상위 10개 국가가 이란, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등으로 대부분 UAE에 근접한 국가임. 이는 UAE가MENA(Middle East North Africa) 지역의 물류 중심지로서 제품을 인근 국가로 재수출을 하는 역할을 하고 있음을 보여줌.

    - 현재 한국으로의 수출 현황은 미미함.

□ UAE 향수 시장은 현지 향수 브랜드가 주도

  ○ UAE 향수 시장 주요 경쟁 기업

UAE 향수 시장 브랜드별 점유율 TOP 7 (2017년 기준)

기업명	브랜드명	제품	가격 (AED)	시장 점유율 (%)
Abdul Samad Al Qurashi Co	Al Qurashi	Body Musk	200	11.3
Arabian Oud Co	Arabian Oud	Gentleman Secret 100ml	290	8.4
Ajmal International Trading Co LLC	Ajmal	Dahn Al Oud Shams 30ml	210	5.5
Rasasi Perfumes Industry LLC	Rasasi	Attar Al Ood 20ml	105	4.5
Al Tayer Group	Burberry (Coty Inc)	Mr.Burberry 100ml	460	1.7
Prada SpA	Prada (Puig SL)	La Femme Prada Classic 100ml	635	1.6
Al Fahim Enterprises	Versace (Euroitalia Srl)	Bright Crystal 90ml	480	1.6

자료원 : Euromonitor, 각 브랜드 웹사이트, Souq

    - 제품의 가격은 2018년 6월, 인터넷 쇼핑몰 Souq와 각 브랜드 온라인 쇼핑몰 기준

    - UAE 향수 시장의 경우 상위 4개 브랜드가 모두 아랍 전통 향수 브랜드로, 전체 시장의 약 30%를 차지하고 있음. 이는 색조 화장품, 기초화장품과 같은 다른 UAE 화장품 시장에서는 찾아볼 수 없는 구조임. 주로 글로벌 브랜드의 제품이 시장을 상위 점유하지만 향수 시장에서는 현지 브랜드의 점유율이 높음.

    - 그 외에도 세계적인 명품 브랜드인 Burberry, Prada, Versace 등의 향수 제품이 상위 점유율을 보임. 이는 UAE에 거주하는 외국인과 젊은 소비자층의 서구식, 현대식 향수에 대한 수요를 보여줌.

    - 아랍 향수 브랜드에서는 진한 우드 향(Oud), 호박 향(Amber)을 선호하지 않는 소비자들을 위해 꽃향, 시트러스 향 등을 첨가한 제품을 출시하고 있음. 글로벌 향수 브랜드에서도 아랍 소비자들의 향수 제품 수요를 반영하여 우드 향(Oud), 머스크 향(Musk) 등을 첨가한 제품을 출시하고 있음.

글로벌 향수 브랜드 우드 향(Oud) 첨가 제품 진열

  

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

□ 유통구조

  ○ UAE 향수 시장 유통구조

2017년 기준 UAE 향수 시장 유통구조

(단위 : %)

자료원 : Euromonitor

자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, 각 브랜드 웹사이트, Souq, 무역관 자체 자료 종합

UAE 향수 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf