상품DB/폴란드 현금자동지급기 시장동향(2013.11)

[일출산]

제목

폴란드 현금자동지급기 시장동향(2013.11)

게시일

2015-09-24

국가

폴란드

작성자

오새봄(바르샤바무역관)

품목

표권발행기

품목코드

8472903000 그 외 1건

작성일자: 2013.11.19

작성자: 바르뱌사 무역관 강세나(sena@kotra.pl), 신일숙(isdebora@kotra.pl)

1. 수요동향

□ 폴란드 최근 경제동향

 ○ 폴란드는 2004년 유럽연합 가입 이후 외국인 투자의 활발한 유입 및 안정적인 경제 운영으로 꾸준한 플러스 성장을 이어옴. 특히 2009년 세계 금융위기 시 유럽연합 회원국 중 유일하게 플러스 성장을 기록하였으며, 2011년 유로존의 재정위기 가운데에서도 유럽연합 27개국 평균 경제 성장률(1.6%)보다 두 배 이상 높은 4.3%의 경제성장을 달성함.

 ○ 이러한 건실한 경제 성장의 배경으로는 중동부유럽 최대의 내수시장 및 즈워티화 약세로 인한 유럽연합 역내 수출의 증대, 그리고 건설 및 인프라분야의 활발한 투자가 이루어지고 있기 때문인 것으로 분석됨.

 ○ 유럽 재정위기가 심화되던 2012년에도 폴란드는 1분기와 2분기에도 각각 3.6%, 2.3%의 고무적인 경제성장을 달성함.(폴 중앙은행 ‘Inflation Report’, 2012.11.) 이는 우크라이나와 공동 개최한 2012 유로컵 축구대회로 인한 인프라 투자 및 고용의 한시적 증가, 소비심리 촉진 등 경기활성화 효과에 의한 것으로 분석되고 있음.

 ○ 그러나 2012년 하반기에 접어들면서 GDP 성장률, 수출, 수입 등 주요 경기 지표들이 기존 예상치보다 크게 악화되면서 2012년 평균 GDP 성장률은 예상치보다 낮은 2.0%를 기록함.

 ○ 폴란드 통계청에 의하면 2013년 제2사분기 폴란드 GDP는 전년 대비 약 1%의 성장에 그쳤음. 현재까지 이러한 매우 낮은 성장률은 1년 반 동안 지속되어 옴. 이러한 분위기는 올 연말까지 이어질 추세로, 2013년 경제성장은 1~2%에 머무를 것으로 전망됨.

 ○ 비록 폴란드가 마이너스 성장이 아니라 해도 다른 유럽국가의 경기침체는 폴란드의 수출에 직·간접적인 타격을 주는 것으로 결과적으로 악순환이 이어지고 있음. 

폴란드 및 유로 사용국, 유럽연합 평균 GDP 성장률 비교(2003~2014)

자료원: 유럽연합 통계청(EuroStat), 2013

폴란드 거시경제 지표(2008~2012)

지표	2008	2009	2010	2011	2012
명목 GDP(십억 달러)a	529.3	430.0	469.2	514.7	489.7
실질 경제성장률(%)a	5.0	1.6	3.9	4.5	2.0
1인당 GDP(달러, PPP)a	17,566	17,985	18,903	20,011	20,781
물가상승률 (HICP 기준, %, 연평균)b	4.2	4.	2.7	3.9	3.7
실업률(%, 연평균) a	9.8	11.0	12.1	12.4	12.8
시장금리(%, 연평균) a	5.8	3.2	3.1	4.1	4.7
수출(십억 달러) b	101.5	149.6	178.1	212.3	184.7
수입(십억 달러) b	89.4	136.7	159.8	190.2	198.5
무역수지(십억 달러) b	-12.2	–12.9	-18.3	-22.1	-13.9
연평균 환율(달러 대비) a	2.41	3.12	3.02	2.96	3.26
연평균 환율(유로화 대비) a	3.52	4.33	3.99	4.12	4.19
정부재정적자폭 (GDP 대비 %) a	-3.7	-7.3	-7.8	-5.0	-3.9

주: a는 Economist Intelligence Unit 추정치

자료원: Economist Intelligence Unit Country report, 2013.7, 폴란드 통계청(GUS) 자료 종합,

            글로벌윈도우 코트라 국가정보자료실

□ 현금자동방출기 시장동향

 ○ ATM

  - 폴란드 은행현금자동입출금기(ATM) 시장은 2002년 이래 꾸준히 성장해왔으며, 폴란드 중앙은행의 자료에 따르면 2013년 제2사분기까지의 총 설치대수는 1만8,759대임.

  - 최근 경기의 위축으로 성장률이 둔화된 상태로, 2013년 제2사분기에는 제1사분기 대비 0.5%(94대) 추가 설치되었음.(전년 동기 대비 4.51%(809대) 증가)

  - 이로써, 폴란드는 인구 100만당 487대의 현금자동입출금기가 설치된 것임.(2011년 유럽 평균: 인구 100만당 869대)

  - 지난해에 비해 ATM의 사용빈도가 늘어나고 있으며, 전체 입출금액 규모도 증가했으나, 1회 사용 시 평균 금액은 약간 위축됨.

  - ATM에서 자동인출기와 함께 입금기능을 함께 가진 자동입출금기 혹은 자동입금기의 설치와 사용빈도가 늘어나고 있는 추세로, 주요 ATM 운영업체 EuroNet sp.zo.o는 현재 전국 250개의 자동입출금기를 설치했으며, 2013년 내에 150개 신규 입금기를 설치계획을 발표함.(2013년 6월 1일자 ‘Gazeta Bankowa’ 소식지)

폴란드 자동현금입출금기(ATM) 보유현황(2008~2013 Q2)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
제1사분기	12,174	14,477	16,256	16,508	17,761	18,665
제2사분기	12,670	14,558	16,017	16,953	17,950	18,759
제3사분기	13,208	15,353	16,281	17,057	17,979	-
제4사분기	13,878	15,714	16,463	17,500	18,667	-

자료원: NBP(폴란드 중앙은행)

폴란드의 자동현금입출금기 사용현황

구분	2011		2012		2013		변동률
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	2012 Q2/2013 Q2
ATM 대수	16,508	16,953	17,761	17,950	18,665	18,759	4.51%
현금입출 회수(mln)	166	184	175	190.98	180.8	197.51	3.42%
현금입출 규모 (bn PLN)	61	69	65	71.00	66.00	72.90	2.68%
1회 평균 입출금액 (PLN)	369	377	371	371.76	365.05	369.09	-0.72%

자료원: NBP(폴란드 중앙은행)

 ○ 기타 은행자동화장비

  - 은행자동화장비의 하나로서 Teller Assist Units 시장이 점차 커지고 있는 세계적인 추세와 함께, 폴란드에서도 조금씩 은행의 주요 장비로서 인기를 끌고 있음.

  - RBR(Retail Bank Research)의 2009년 자료에 따르면, 이 장비는 2009년부터 2013년까지 연간 약 750대가 폴란드에 새로 설치될 전망이며, 이 중 70%가 Cash recycler로서, 연간 500대 이상이 신규 설치될 전망

  - 이 자료에 의하면, 2013년까지 Cash recycler와 Dispenser를 합하여 전체 약 4,900대가 설치될 전망임.

  - 현금자동인출기에 있어 폴란드 시장을 주도하고 있는 업체는 글로벌업체 Talaris로 폴란드에 2009년 기준 2,500대가 설치되었고, 폴란드시장 1위를 차지하며, 2위로 Wincor Nixdorf가 차지함. 그 외 Glory, Fujitu, GZT의 제품이 폴란드에서 사용됨.

  - 폴란드 은행에서는 Multisafe가 가장 많이 사용되고 있음.

  - 폴란드에서 주로 사용되고 있는 멀티세이프 제품과 제조사로는 아래와 같으며, 아래 업체들에서 다양한 현금방출기, 지폐계수기 등의 제품들을 같이 취급하는 경우가 많이 있음.

사진	제품명-제조사	홈페이지
	Multisejf ZK/I – KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O.	http://www.klos.com.pl/
	Roller Cash – Cespro (Italy)	http://www.cespro.it/
	Multisejf NTR-ER , SZB (Systemy ZabezpieczeńBankowych Wojciech Pogorzałek)	http://www.szb.com.pl/
	Multisejfy – FHU GLOBE Sp. z o.o.	http://www.globe.net.pl/
	TG-MTS klasa S1 Metalkas	http://www.metalkas.com.pl/
	Multisejf XS -Konsmetal	www.konsmetal.pl
	P.P.H.U. GLOBE Wiesław Wilczyński	http://www.globe.home.pl/

자료원: 무역관 자체조사

2. 수입관세율 및 수입동향

□ 수입동향

 ○ HS Code 8473.40.1100: Electronic Assemblies Of Automatic Teller Machines Of Subheading 84729030, NES

 ○ HS Code 8473.40.1100의 폴란드 수입규모는 2012년 약 125만 달러로, 2011년 대비 21.18%로 큰 폭 감소했으며, 2013년 상반기는 69만 달러로 전년 동기 대비 1.84% 감소함.

 ○ 이 품목의 수입규모는 2010년 이후 지소적으로 감소추세이며, 이는 글로벌 경기침체에 이은 유럽발 금융위기의 영향으로 이 품목 관련산업이 침체한 이유 때문으로 분석됨.

 ○ 주요 수입 대상국은 독일과 네덜란드로서, 이 품목 두 국가에서의 수입이 전체 수입의 80%이상을 차지함.

  - 2012년에는 이 품목 전체 수입에서 독일이 42.12%, 네덜란드가 40.69% 차지하였으며, 2013년 상반기에는 네덜란드가 44.27%, 독일이 41.24%의 수입률로 순위가 바뀜.

 ○ 그 외 주요 수입국으로서 중국을 들 수 있는데, 최근 3년간의 수입동향을 볼 때 대 중국 수입은 2011년 수입이 급강한 이래 2012년부터 약간의 회복세를 타고 있으나 아직 2010년 수준에 크게 미치지 못하는 상태임.

  - 중국의 2010년 수입규모는 약 70만 달러로 주요 수입대상국 제1순위, 2011년에는 95% 이상 감소하여 4순위

  - 2012년에는 전년 대비 152.61% 증가, 2013년 상반기에는 전년 동기 대비 55.19% 증가로 회복세를 보이고 있으나 2010년 대비 아직 크게 미약한 상태임.

 ○ 이 품목 대 한국수입은 2010년에 약 2만 달러였으나 2011년에 전무하다가 2012년에 약 5,000달러, 2013년에는 0달러로 매우 미약한 편임.

HS Code 8473.40.1100 폴란드 수입동향(2010~2012: 연간기준)

                        (단위: 달러, %)

Rank	Country	Jan – Dec			Share	Change
		2010	2011	2012	2012	11/12
	Total	2,549,771	1,580,256	1,245,559	100	-21.18
1	Germany	668,771	798,052	524,617	42.12	-34.26
2	Netherlands	562,128	559,405	50,6838	40.69	-9.40
3	China	695,506	31,305	79,079	6.35	152.61
4	USA	8,023	61,647	72,267	5.80	17.23
5	Spain	0	29,839	26,179	2.10	-12.27
6	Mexico	0	0	15,612	1.25	-
7	Japan	9,342	3,260	6,125	0.49	87.88
8	Korea, South	20,984	0	5,896	0.47	-
9	Portugal	0	0	2,734	0.22	-
10	Hong Kong	0	0	2,609	0.21	-

자료원: WTA

HS Code 8473.40.1100 폴란드 수입동향(2011~2013: 1~6월 기준)

                        (단위: 달러, %)

Rank	Country	Jan - Jun			Share	Change
		2011	2012	2013	2013 H1	12H1/13H1
	Total	858,516	703,328	690,384	100	-1.84
1	Netherlands	321,309	301,798	305,663	44.27	1.28
2	Germany	427,522	263,220	284,739	41.24	8.18
3	China	7,144	57,608	89,404	12.95	55.19
4	Spain	23,767	12,188	8,020	1.16	-34.2
5	Switzerland	0	0	1,802	0.26	0
6	Mexico	0	0	466	0.07	0
7	Not Determin Extra EU Tra	0	0	187	0.03	0
8	Turkey	0	2,443	106	0.02	-95.66
9	Sweden	0	502	0	0	-100
10	UK	8,207	0	0	0	0
14	Korea, South	0	5,896	0	0	-100

자료원: WTA

 ○ HS Code 8472.90.3000: Automatic teller machines

 ○ 폴란드의 HS Code 8472.90.3000 수입규모는 2012년 약 1,827만 달러로, 2011년 대비 2.26% 감소함.

  - 이 품목의 2010년 수입규모는 약 2,432만 달러였으며, 2011년에는 1,869만 달러로 2010년 대비 23.14% 감소한 것으로 지속적인 감소율을 보이고 있음.

  - 2013년 상반기 이 품목은 561만 달러로 전년 동기 대비 27.17% 큰 폭 감소함.

 ○ 이러한 감소율 역시 유럽 전체적인 경기침체의 영향으로 분석됨.

 ○ 주요 수입 대상국은 2012년까지 독일, 헝가리로 두 국가에서의 수입이 전체의 82.81%을 차지했음.

 ○ 2013년 상반기 동안의 큰 변화로 중국이 헝가리를 제치고 전체 수입규모의 24.94%로 제2순위가 되었으며, 헝가리는 8.8%에 그침.

 ○ 최근 3년간의 주요 수입대상국 수입동향을 보면 헝가리에서의 수입규모가 매년 큰 폭 감소해온 데 비해 중국에서의 수입은 매년 증가해옴.

  - 대 헝가리 수입규모는 각각 전년 대비로 2011년에는 연간 31.77% 감소, 2012년에는 55.06% 감소했으며, 2013년 상반기에는 전년 동기 대비 68.85% 감소함.

  - 대 중국 수입규모는 2011년 113.98%, 2012년에는 61.57% 증가했고, 2013년 상반기에는 59.85% 증가함.

 ○ 전체적인 수입규모가 큰 폭 감소추세인데 비해 대 중국수입의 증가는 주목할만한 변화이며, 경기침체 가운데 점차 기술력을 보강한 중국제품이 가격경쟁력으로 시장을 장악해가고 있는 것으로 해석됨.

 ○ 이 품목 대 한국수입은 2011년 94만 달러로 주요 수입대상국 8순위였으나 전체 수입의 1.59%로 미약한 편임.

  - 2012년 상반기 대 한국수입은 19만 달러로 전년 동기 대비 20.11% 감소했으며, 16위로 떨어짐.

HS Code 8472.90.3000 폴란드 수입동향(2010~2012: 연간기준)

                        (단위: 달러, %)

Rank	Country	Jan - Jun			Share	Change
		2011	2012	2013	2013 H1	11/12
	Total	24,317,774	18,691,793	18,269,509	100	-2.26
1	Germany	8,586,866	8,011,818	10,610,832	42.12	32.44
2	Hungary	12,396,646	8,458,733	3,801,365	40.69	-55.06
3	China	734,785	1,572,305	2,540,368	6.35	61.57
4	Portugal	293,117	456,736	973,451	5.80	113.13
5	Spain	0	0	131,292	2.10	0
6	Korea, South	94,366	66,646	121,272	1.25	81.96

자료원: WTA

HS Code 8472.90.3000 폴란드 수입동향(2011~2013: 1~6월 기준)

                                                                                                                        (단위: 달러, %)

Rank	Country	Jan - Jun			Share	Change
		2011	2012	2013	2013 H1	11/12
	Total	11,048,228	7,703,341	5,610,514	100	-27.17
1	Germany	4,106,420	4,675,884	3,273,350	58.34	-30
2	China	387,116	875,491	1,399,470	24.94	59.85
3	Hungary	6,126,676	1,584,459	493,513	8.8	-68.85
4	Portugal	310,010	348,052	399,530	7.12	14.79
5	Sweden	0	1,058	13,463	0.24	27.25
7	Korea, South	0	70,988	11,308	0.2	-84.07

자료원: WTA

 ○ 참고자료(근접 HS Code별 수입동향)

HS Code 8472.90.1000 폴란드 수입동향(2010~2013 상반기)

                        (단위: 백만 달러)

Rank (2012)	Country	Jan - Dec			Jan - Jun
		2010	2011	2012	2013 H1
	Total	1.62	1.83	2.79	9.82
1	Germany	0.76	1.21	2.55	9.59
2	China	0.32	0.18	0.15	0.06
3	Korea, South	0.32	0.29	0.06	0.13
4	Sweden	0.04	0.07	0.02	0.003
5	United Kingdom	0.00	0.01	0.01	0.02

주: HS Code 8472.90.1000: Coin-sorting, coin-counting or coin-wrapping machines

자료원: WTA

HS Code 8472.90.7000 폴란드 수입동향(2010~2013 상반기)

                                                                                                                        (단위: 백만 달러)

Rank (2012)	Country	Jan - Dec			Jan - Jun
		2010	2011	2012	2013 H1
	Total	16.16	17.89	13.52	6.15
1	Germany	4.14	5.59	4.37	2.22
2	China	5.49	5.07	4.00	2.00
3	Netherlands	0.96	1.35	1.13	0.65
4	Italy	1.16	0.89	1.06	0.18
5	Czech Republic	1.36	1.31	0.69	0.21
7	Korea, South	0.50	0.45	0.44	0.13

주: HS Code 8472.90.7000: Other

자료원: WTA

HS Code 8473.40.1800 폴란드 수입동향(2010~2013 상반기)

                                                                                                                        (단위: 백만 달러)

Rank (2012)	Country	Jan - Dec			Jan - Jun
		2010	2011	2012	2013 H1
	Total	0.077895	0.206718	0.680439	0.016997
1	Hungary	0.000000	0.100519	0.467232	0
2	Switzerland	0.004255	0.004057	0.129546	0.000739
3	Not Determin Extra EU Tra	0.005107	0.000487	0.023247	0.000145
4	Germany	0.014227	0.005191	0.022133	0.010198
5	United States	0.005207	0	0.018837	0
11	Korea, South	0.019557	0.011698	0.000815	0.001367

주: HS Code 8473.40.1800: Electronic Assemblies Of Other Office Machines Of Heading 8472, N.E.S. (Excl. Of Automatic Teller Machines)

자료원: WTA

HS Code 8473.40.1800 폴란드 수입동향(2010~2013 상반기)

                                                                                                                        (단위: 백만 달러)

Rank (2012)	Country	Jan - Dec			Jan - Jun
		2010	2011	2012	2013 H1
	Total	0.077895	0.206718	0.680439	0.016997
1	Hungary	0.000000	0.100519	0.467232	0
2	Switzerland	0.004255	0.004057	0.129546	0.000739
3	Not Determin Extra EU Tra	0.005107	0.000487	0.023247	0.000145
4	Germany	0.014227	0.005191	0.022133	0.010198
5	United States	0.005207	0	0.018837	0
11	Korea, South	0.019557	0.011698	0.000815	0.001367

주: HS Code 8473.40.1800: Electronic Assemblies Of Other Office Machines Of Heading 8472, N.E.S. (Excl. Of Automatic Teller Machines)

HS Code 8473.40.8000 폴란드 수입동향(2010~2013 상반기)

                        (단위: 백만 달러)

Rank (2012)	Country	Jan - Dec			Jan - Jun
		2010	2011	2012	2013 H1
	Total	5.14	6.26	5.75	2.95
1	Germany	3.13	3.30	4.06	2.31
2	China	0.31	0.31	0.35	0.06
3	United Kingdom	0.21	0.21	0.32	0.05
4	Netherlands	0.49	0.54	0.32	0.26
5	France	0.07	0.08	0.15	0.02
9	Korea, South	0.03	0.08	0.05	0.05

주: HS Code 8473.40.8000: Parts And Accessories Of Other Office Machines Of Heading 8472, N.E.S. (Excl. Electronic Assemblies)

자료원: WTA

□ 수입관세율

 ○ HS Code 8473.40.1100와 8472.90.3000의 대한유럽통합 관세율은 0%임.

 ○ 부가세는 일반적으로 23%임.

  - 의료용품 등 조건에 따라 8%인 경우가 있음.

유럽통합 관세율

HS Code	제3국 관세율	對 한국관세율	부가세
8473.40.1100*	0%	0%	8% 혹은 23%
8472.90.3000**	0%	0%	8% 혹은 23%

주: 8473.40.1100: Electronic Assemblies Of Automatic Teller Machines Of Subheading 84729030

주: 8472.90.3000: Automatic teller machines

자료원: EU Customs Tariff