<p>1. 시황 - 미중의 빅컷이 만났을때</p><p>- 미국 연준의 50bp 금리인하와 중국의 지준율 50bp 인하가 만난 초유의 사태</p><p>- 미국의 금리인하를 기다렸다는 듯이 중국의 통화정책과 재정정책까지 이어져</p><p>- 아직 위기가 눈에 보이지 않는 상황이라 보험성 성격과 부양의 의지로 해석되리라 판단</p><p>- 미국은 매크로가 크게 부러지지 않는다면 금리인하 유동성 시장의 특성상 </p><p>  적당히 나빠지는 매크로를 오히려 호재로 해석할 가능성이 있고</p><p>- 중국은 경기가 좋아질때까지 부양 뉴스 이어지겠으나 단기 부담은 상존</p><p>- 각자 따로노는 아시아 증시. 중국은 신나고, 일본은 좋다 말았고, 한국은 계속 안좋고</p><p>- 금투세 이제 그만 끝내자. 금요일 우리 하락은 금투세.</p><p> </p><p>---------------------------------------------------------------------------------</p><p>1. KCC</p><p>- 국내 최대 건자재 도료, 실리콘 생산 업체</p><p>- 실리콘 51.5%, 도료 26%, 건자재 13.6% 매출 비중</p><p>- 건자재 사업부 건설경기 부진에도 불구 양호한 기착공물량 및 </p><p>  건축법 강화에 따른 무기단열재 등 수요 호조로 영업익 개선</p><p>- 도료 사업부는 조선업 호황에 따른 견조한 상승세 이어질 것</p><p>- 실리콘 사업부는 작년 2분기 적자전환 후 적자 확대되었으나</p><p>올해 1분기 흑자전환. 수익성 개선 뚜렷. </p><p>- 삼성물산 및 HD한국조선해양 지분 보유로 밸류업 프로그램 주가 수혜 나올 것</p><p>- 건자재/도료 업황개선과 실리콘 체질 회복으로 올해내지는 내년까지 </p><p>  영업익 사상 최고치 나올 전망. PBR 0.4배로 부담없는 구간.</p><p> </p><p>2. 제일엠앤에스</p><p>- 이차전지 전극공정 믹싱장비 주력생산</p><p>- 이차전지의 핵심 구성 물질을 균일하게 혼합하는 역할. 성능 안정성에 중요한 부분</p><p>- 향후 방산섹터에 확산 적용 기대</p><p>- 미사일 및 포탄류에 탑재되는 장약부터 고체 발사체 원료까지 믹싱장비 활용</p><p>- 공모가 20,200원 현재가 13,000원대</p><p> </p><p>3. 블루엠텍</p><p>- 헬스케어플랫폼 '블루팜코리아'을 통해 병/의원에 의약품/의료기기 온라인 유통</p><p>- 톡신, 필러 제품 및 의약외품, 진단키트 등 취급 품목 확장</p><p>- 21년 비만치료제 삭센다 유통. 위고비 까지 확산될 전망. </p><p> </p><p>4. HB테크놀로지</p><p>- 디스플레이 전공정 검사장비 및 후공정 리페이 장비 주력생산</p><p>- 삼성디스플레이 및 중국 OLED업체 납품. 이차전지 검사장비는 삼성SDI향 </p><p>- 중국 OLED 업체의 8.6세대 + 반도체 유리기판 기대감</p><p> : 올 하반기부터 중국기업의 8.6세대 신규라인투자, 반도체 유리기판 투자.</p><p> : 폴더블 디스플레이용 보완 투자가 이어지리라 판단</p><p> </p><p>5. 리파인</p><p>- 부동산 권원조사 서비스 사업</p><p>- 채권양도방식의 보증서를 담보로 하는 전세대출에 대한 사업구조개발 특허 취득</p><p>- 금융기관이 전세대출, 주택담보대출 상품판매위한 권리조사 아웃소싱</p><p>- 하반기 금리인하 시 대환대출 수요 증가 전망. </p><p>- 대출의 규제는 전세보다는 매매. 전세대출상승분은은 매매의 10% 정도수준</p><p>- 전세수급지수는 연초대비 지속 상승중.</p><p> </p>
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