1. 주가지수
1) 코스피
- 2,666.76 (-0.98%)
- 개인 +5,621억, 외국인 -4,650억, 기관 -1,216억
2) 코스닥
- 913.82 (-0.87%)
- 개인 +1,101억, 외국인 -145억, 기관 -876억
- 코멘트: 외국인·기관 매도세에 증시 하락 마감..외인은 증시서 5거래일 연속 매도 / 美 10년물 국채 금리 급등 영향 풀이 / 아시아 증시 전반적 하락세 / 의료정밀, 운수창고 업종 제외하고 전업종 하락 / 코스닥에선 컴퓨터, 반도체 업종만이 소폭 오름세 / 원달러 환율은 0.25% 오른 1236.20원 마감
2. 주요 이슈
1) AMRO "韓 물가상승률 2.1→2.9% 상향..성장률은 3.0%"
- 아세안+3 거시경제조사기구 경제성장률 전망치 유지
- "지난해 강한 경제 반등 기록..올해 성장 다소 둔화 전망"
- 韓 물가 상승률 2.9% 전망..일본, 홍콩, 중국 중 가장 높아
2) 채권 금리 발작에 채권시장 투심도 악화
- 국고채 3년물 9년여 만에 최고치..추가 상승 전망 우세
- 국내외 인플레이션 지표에 시장 민감 반응 가능성 높아
- 인플레 완화 신호 필요..채권 시장 당분간 변동성 예상
3) 8인치 팹 지속 성장..파운드리 투자 집중
- 반도체 품귀 현상에 8인치 파운드리 산업 지속 성장
- 8인치 다품종 소량 생산에 유리..자동차 업계 주문 밀려
- 2024년 말 690만장까지 성장 전망..20년 대비 20%↑
4) 22년 만에 정제마진 신기록..정유사들 대혼란
- 정유사 핵심 수익지표인 정제마진 22년만에 가장 높아
- 1분기 역대급 실적 예상..각종 지표 급등락에 신중 접근
- 원유 구매 후 석유 판매 시점 가격 내려..래깅 마진은↓
5) 외인, 셀코리아 심화에도 순매수한 주식은?
- 외인 올해 코스피서 SK하닉 최대 매수..9460억 규모
- LG화학(9420억), 현대글로비스(6930억) 순으로 순매수
- 양호한 실적 전망, 성장성 높은 종목 위주로 순매수
6) 개인투자자 이달 시총 상위 10개 종목만 3.3조 순매수
- 이달 개인 코스피 4조 순매수..이중 82% 시총 상위주
- 삼전(2.2조), SK하닉(4841억), NAVER(2352억) 순
- 개인, 대형주 저가매수 돌입..코스피 하방 지지 나서
3. 내일 주요 일정
- 한국전자제조산업전
- 국제인공지능대전
- 3월 고용동향
- 정부, 코로나 백신 4차 접종 계획 발표
- 식약처, 의료기기 제품화 지원 포럼 개최
- 美, 주간원유재고
- 美, 3월 생산자물가지수
- 美, 제이피모건 체이스·블랙록·델타 항공 실적발표 예정
- 美, 토마스 리치먼드 연은 총재 연설 예정
- 中, 3월 무역수지
4. 강세업종
1) 에너지
- EU, 러시아산 원유·천연가스 수입 금지 조치 논의 소식 영향
- 단, 러시아산 의존도에 따라 EU 회원국 간 입장은 엇갈려
- 러시아산 수입 금지 시 수급 차질 전망에 관련주 부각
- 상승 종목: 지에스이, 중앙에너비스, 대성에너지, 경동도시가스, 삼천리 등
2) 조선, 조선기자재
- STX엔진, 호주 업체와 납품 협력 추진 소식에 강세
- 국내 조선업계 LNG선 중심으로 수주 및 선가 지속 상승세
- EU, 러 에너지 대체 자원 탐색..LNG선 수요 지속 증가 전망
- 상승 종목: STX엔진, 대우조선해양, 한국카본, 엔케이, 현대미포조선 등
3) 시멘트
- 정부, 호주산 유연탄 수급 계약 해지 소식에 부각
- 호주 "홍수 여파로 물류망 손실 지속..유연탄 수출 무기한 중단"
- 시멘트사 유연탄 러시아 74%, 호주 25% 의존..6월 시멘트 대란 전망
- 상승 종목: 고려시멘트, 성신양회, 서산, 한일현대시멘트, 아세아시멘트 등
5. 특징주
- 네오리진: 파트너사 조이포트, 中신규 게임 판호 획득 소식에 급등
- 벽산: 물류센터 공급 최대 수혜주 분석에 강세
- 한국맥널티: 커피 원두 가격 인상 소식에 인스턴트 커피 사업 부각
- LX세미콘: 1분기 어닝서프라이즈 기대 분석에 오름세
- 카카오페이: 보험 출시 임박 소식에 상승
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