나이지리아 포장 산업 - 도시화 급증과 제조업의 성장으로 제품 포장재에 대한 관심과 수요 증가 -

[짱가]

나이지리아 포장 산업

2019-12-23 IkennaGodwin Uyamasi 나이지리아 라고스무역관

- 도시화 급증과 제조업의 성장으로 제품 포장재에 대한 관심과 수요 증가 -

- 나이지리아 현지 어려움으로 포장재와 포장 기술과 포장 인쇄술 수입 증가 -

□ 산업 특성

 ㅇ 포장 기술은 제조 산업에서 빼놓을 수 없는 부분임. 오늘날 포장 기술은 세계 시장의 다수의 부문에 걸쳐 여러 산업에서 쓰이는 가장 흥미로운 부문 중 하나임.

  - 포장 기술에는 브랜드 소유주들, 포장 원료 제조자들, 가공자들, 포장 기계 공급자들, 제조 공정자들, 특히 나이지리아에서 제품을 가공 및 포장하는 중소기업들 등 많은 부분의 사람들이 얽혀있음. 포장 기술에는 일부 몇 어려움이 있는데 그 중 현지 포장 원료의 조달, 포장에 대한 규제 및 기준, 높은 생산원가, 포장재의 최소 주문량(MoQ) 등이 있음.

  - 이러한 어려움들로 인해 나이지리아 중소기업들은 주로 포장재를 수입함. 돌이켜보면, 나이지리아 포장 분야는 조직화되지 않은 업체들이 시장의 큰 부문을 차지하고 있어 항상 꽤 세분화되어 있었음. 그래도 오늘날, 많은 기업과 고객들은 제품에 대한 포장의 필요성을 점점 더 인식하게 되면서 더 조직적인 업체들이 늘어나고 있음.

연도별 대나이지리아 포장 제품 수출국 및 수입액

 (단위: 천 달러)

국가	2014	2015	2016	2017	2018
세계 (총 수입액)	55,806	33,868	34,622	46,872	57,280
이탈리아	20,229	10,487	9,025	18,206	26,337
중국	7,654	6,461	11,315	10,870	15,504
독일	10,002	7,324	3,100	10,116	5,048
인도	4,475	4,127	1,979	2,431	3,685
네덜란드	1,649	2,518	126	50	613
스위스	2,887	0	0	350	242
대만	790	314	205	155	102
남아공	499	172	3,770	166	16
말레이시아	950	42	0	0	12
한국	206	0	0	0	7

자료원: Trade Map

 ㅇ 나이지리아 포장 산업은 제일 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나로써 몇 십 년 전 발전 이후로 크게 성장하고 있음. 나이지리아 포장 산업은 빠르게 움직이는 소비재 제품(FMCG), 식품 및 음료에서부터 제약 및 퍼스널케어(Personal Care – 화장품, 샴푸, 세정제, 치약 등) 용품까지 거의 모든 제품들을 다루고 있음.

  - 컨설팅 회사인 PCI Film에 따르면, 나이지리아 포장 산업은 최근 5년간 연평균 12%의 속도로 성장하고 있음. 지난 해 나이지리아는 식품 가공 및 포장 기계의 수입이 3억 3,160만 유로로 20% 이상으로 증가함. 이와 같은 성장률로, “나이지리아산(Made-In-Nigeria)”의 컨셉은 긍정적인 전망과 이 산업의 기준도 고무시키면서 주로 국제 투자를 유치하도록 함.

“나이지리아산(Made-In-Nigeria)” 포장된 식품

자료원: Nigeria Packaging

□ 시장 규모

 ㅇ 어떠한 산업이든지 간에, 제품에 대한 포장은 필요하기 때문에, 포장 산업의 기회는 엄청날 것임. - 포장의 영향 없이는 어떠한 상품도 잘 판매할 수 없다는 것은 잘 알려진 사실임. 제품 포장은 제품을 담고, 보호 및 보존하고 피해 없이 안전하게 납품 및 운송을 용이하게 하여 제품 생산 시 빠질 수 없는 부분임.

  - 외국인 기업들은 나이지리아 식음료, 제조 등 여러 산업 분야에 열심히 투자함으로 이런 분야들은 양질의 포장재가 더 필요할 것임. 모든 종류의 인쇄와 포장은 이런 임박한 수요로 인해 더욱 성장할 수밖에 없음. 광고물, 전단지, 1차 포장부터 라벨 붙이기 등 3차 포장까지 모두 이러한 성장에 영향을 받을 것임. 이렇게 양적 성장은 질적 성장 또한 불러일으킬 것임.

  - 나이지리아는 2018년 158백만 유로로, 사하라이남 아프리카에서 2번째로 포장 기술을 많이 수입함. 첫번째는 남아공인데, 남아공의 포장 기술 수입이 주춤하는 동안 나이지리아의 수입은 2015년부터 2018년까지 연평균성장률이 10.2% 증가함.

나이지리아 포장 기술 수입액

 (단위: 백만 유로)

자료원: VDMA, Fairtrade 2019

 ㅇ 오늘날, 나이지리아 포장 산업은 떠오르는 산업으로 여겨지고 연결된 업체 및 담당자가 광범위하여 높은 수준의 고용과 기술 개발을 창출함. 외국 기업들은 이미 나이지리아 기업을 인수 및 합병하여 나이지리아 포장 산업에서 입지를 굳히고 있으며 “나이지리아산(Made-In-Nigeria)” 컨셉을 강화시켜 나이지리아산 제품들을 확대시킬 것임.

  - “나이지리아산(Made-In-Nigeria)” 컨셉은 고품질의 나이지리아 제조업의 새로운 시대를 향한 과정을 가속화하고 나이지리아를 세계적인 제조 거점으로 변화시킬 것임. 또한 “나이지리아산(Made-In-Nigeria)” 컨셉은 시장 개발하고 글로벌 투자를 장려하며 민관 협력을 지지하고 나이지리아에서의 사업 용이성을 향상시킬 것임. 또한 포장 산업을 비약적으로 더욱 활성화시킬 것임.

 ㅇ 나이지리아 정부는 현재 음식물 쓰레기를 줄이고 식품 공급망을 늘리는 데 주력하기 때문에 식품 유통기한을 늘리고 전문화된 식품 포장에 대한 필요성을 느끼고 있음.

□ 시장 특성

 ㅇ 제품 포장에 대한 수요가 점점 증가하며 포장 산업이 거의 모든 분야의 제품 생산에 빠질 수 없는 부분이여서 지속적으로 성장할 거라고 하지만 포장 산업에도 일부 어려움이 있음

  - 나이지리아 현지의 열악한 도로 사정과 같은 인프라 부족으로 물류 및 운송이 힘들어져서 제품 포장 전, 포장 자재 조달과 포장 후의 제품에 대한 안전한 빠른 배송이 어려움

  - 불충분한 전력 공급으로 제조업의 더딘 발전에 따라 포장 산업의 성장 또한 장애가 됨

  - 현지 제조업이 기술력 및 국가 인프라 부족으로 어렵기 때문에 여기에 포장 기술까지 포함하면 현지 생산 원가 또한 높아짐. 그로 인해 양질의 제품 포장에 대한 발전은 늦어질 수 있음.

  - 현지 포장 자재의 MoQ가 제품 생산량보다 높을 때가 많아서 오히려 수입을 많이 함. Seyi Oduntan Farms Limited의 대표 이사, Otunba Gbemisola Oduntan은 나이지리아 중소기업으로서 좋은 포장재를 구하기 매우 어렵고 비용이 많이 든다고 한탄함. Oduntan씨는 현지에서 포장재를 조달받기 위해서 최소 주문 물량인 만 개를 주문해야만 한다고 함. 그녀는 8개 다른 종류의 제품이 있는데 각 제품 당 만 개 포장지를 주문해야 하는 게 너무 부담스러워 MoQ가 적은 포장지를 주로 수입을 한다고 함.

□ 수급 현황

 ㅇ 나이지리아 포장 산업의 주요 자재는 종이, 금속, 플라스틱, 유리 이 네 가지 포장재를 많이 씀 (자료원: The African Packaging Landscape)

  - 종이와 판지 종류의 포장재를 쓰는 기업들: Nigerian Breweries Plc, Guinness Nigeria Plc, Nigerian Bottling Co. Plc (Coca Cola), 7 up Bottling Co. Plc, Unilever Nigeria Plc, Cadbury Nigeria Plc, Nestle Nigeria Plc, PZ Nigeria Plc, Protector & Gamble Nigeria Ltd, Doyin Investments 등 주로 주류, 탄산음료 및 물병, 세제, 음식 소스를 포함한 식품, 과자 등 제품 포장에 종이를 씀.

  - 금속 – 주석도금한 양철과 알루미늄 포일: 세제 제조사들은 금속 캔을, 살충제 제조사들은 에어로솔 캔을 주로 사용함. 나이지리아 제약업체들은 여전히 크림 및 연고 등을 짜서 쓰는 알루미늄 포장재를 사용함. 식품 쪽으로는 1990년대 초반까지만 해도,  마가린은 대부분 금속 캔에 들어있었으나 요즘은 플라스틱 용기에 담아 판매되지만, 토마토 페이스트 제조회사와 같은 식품 제조사에서 캔을 많이 씀. 식물성 식용 기름은 보통 플라스틱 용기에 담기지만 18리터 대량으로는 캔 포장재를 선호함. Bourn vita, Milo, Ovaltine과 같은 음료 회사들이 금속 포장재를 많이 씀. 많은 선진국에서 탄산음료 캔을 흔히 볼 수 있지만 나이지리아는 유리병 또는 PET 병으로 포장하고 주스는 다양한 크기의 Tetrepaks으로 포장되어 있음.

  - 플라스틱 – 단단한 플라스틱 또는 유연한 플라스틱과 합성 플라스틱 포장: 플라스틱에도 여러 종류가 있어 다양한 제품들의 포장재로 널리 쓰임. Cadbury Nigeria Plc, Unilever Nigeria Plc, Nestle Nigeria Plc, Primasidor, West Africa Peak Milk, Proctor & Gamble 등 회사들이 식품, 식‧음료, 과자류 등을 포장할 때 플라스틱을 많이 씀.

  - 유리 – 나이지리아 현지 유리 제조사로, Delta Glass/ WAGI/ Beta Glass/ Sun Glass/ Guinea Glass사가 있으며, 모든 다른 크기 및 색의 병을 생산함

 ㅇ 나이지리아는 사하라이남 아프리카 나라 중 2번째로 가장 많이 인쇄술 및 포장지 가공술을 수입한 나라임. 2018년 나이지리아 인쇄술 수입액은 42백만 유로에서 52백만 유로로 24% 증가함.

나이지리아 포장 인쇄술 수입액

(단위: 백만 유로)

자료원: VDMA, Fairtrade 2019

  - 많은 나이지리아 사람들을 인쇄술과 인쇄 과학에 노출시킨 초기 인쇄소로는 (폐업한 곳 제외) Academy Press Plc와 연방 정부 소유인 Nigerian Security Printing and Minting Company가 있음.

 ㅇ 나이지리아 포장 산업은 주로 라고스와 그 주변에 자리 잡고 있으며 외국, 특히 인도와 아시아 국가들 기업들이 지배하고 있음. 그리고 포장 분야의 제조업체들은 원자재의 70% 이상을 중국, 미국, 사우디아라비아, 한국에서 수입을 함.

□ 관련 규제

 ㅇ 나이지리아 포장 표준화 및 규정 협회

  - 현재로써는 나이지리아에 인정된 포장 표준화 기구가 없음. 하지만 포장 관련해서 정부가 인정한 세 개의 기관이 있음. 나이지리아 표준 기구(SON), 식품의약품안전청(NAFDAC), 연방 산업통상부의 중량 및 분량 측정 부서 이렇게 세 개의 기관임.

 ㅇ 나이지리아 포장 관련 법규

  - 현재까지는 포장재에 직접적으로 관련한 특정한 법률이나 법규는 나이지리아에 없음. 그러나 앞서 언급한 세 기관들이 포장과 포장 관련 특정 의무에 대해 직‧간접적으로 관리하며 포장 산업에 영향을 미침. 예를 들어 제품 라벨의 필요조건으로 성분 목록, 생산 날짜, 유통 기한, 중량 신고 등을 표기해야 하는 의무가 있음.

 ㅇ 나이지리아 포장재 검사장 및 중앙 연구소

  - 나이지리아에 포장재 분석을 위한 잘 알려진 포장 검사장 또는 중앙 연구소는 없음. 하지만 각 회사별로 특히 다국적 기업들은 각 제품을 보호 및 홍보하기 위해 잘 갖춰진 포장 실험실을 가지고 있다는 건 잘 알려진 사실임. 포장 제조업체들 또한 기본적인 필요한 사항들을 맞추기 위해 일부 검사 및 연구 시설을 갖추고 있음.

□ 관련 전시회

전시회명 (영어)	Propak West Africa 2019
전시회명 (한국어)	서부 아프리카 전문 포장 전시회 2019
전시품목	포장, 제조 공정, 프린트, 플라스틱 제품 등
개최도시, 기간, 장소	라고스) 2019년 9월 17일 ~ 19일 Landmark Centre
웹사이트	http://www.propakwestafrica.com/

□ 진출 전략 및 시사점

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 역내 최대 인구 및 경제 규모 - 현대화 진전으로 포장재 수요 확대	- 기술 인력 부족 - 열악한 물류 인프라로 원료 조달 어려움 - 불충분한 전력 공급
기회(Opportunity)	위협(Threat)
- 수년 간 포장 산업 꾸준한 성장세 지속 - 한국 기업의 높은 기술력	- 까다로운 규제 및 기준 - 기 진출한 주요국과의 경쟁

 ㅇ 도시화 급증과 더불어 나이지리아의 중산층 인구와 창의적이고 활력 넘치는 젊은 노동인구의 증가가 이 국가의 제조업 및 포장 산업의 성장을 긍정적으로 전망하고 해외 투자를 유치하는데 중요한 요인이 됨. 특히나 빠르게 움직이는 소비재 제품(FMCG)과 식품에 대한 포장 산업이 크게 증가하고 있어 주목할 필요 있음.

  - 우리 정부 및 기업의 활발한 투자와 나이지리아 포장 산업에 적극적인 진출 필요. 나이지리아 현지에 공장 설립 또는 제품 포장 기계 설치와 같은 직접적인 인프라 투자와 기술력과 같은 지적 투자를 하고 그로 인한 필름 및 잉크 등 포장재 수출 기회 획득.

 ㅇ 포장 디자인에는 크게 구조적인 요소와 그래픽적인 요소 두 가지가 있음. 우리 기업의 제품 포장 기술력과 예술성을 상품화한 지적 기술 또한 진출 유망.

  - 한 제조공장에서 여러 제품을 포장하려면 제품 포장 기계에 각 제품마다 서로 다른 구조적인 포장재가 필요함. 예를 들어 포장재가 접히거나 모양 틀을 잡는데 필요한 구조를 설계할 필요가 있음. 이러한 포장재 구조 설계도 및 다양한 포장재 디자인 등 지적 기술 관련해서 우리 기업의 진출 유망.

 ㅇ 나이지리아는 포장재 중 플라스틱을 가장 많이 사용하는 추세이며, 플라스틱을 아프리카에서 3번째로 많이 수입하는 나라임. 하지만 나이지리아 정부가 식품 공급망을 늘리기 위해 식품 보존과 환경에 관심을 많이 보이기 때문에, 친환경 식품 포장 관련하여 진출 전략을 짜야함.

  - 세계적인 식품업계 업체들도 재활용 포장지나 친환경 포장재에 대한 관심 및 연구가 활발히 이뤄지고 있음. 심지어 실제로 먹을 수 있는 포장지가 식품업계의 혁명을 일으키고 있다고 함. 식품의 안전성 및 위생은 물론이고 지속가능한 포장재로 나이지리아 소비자들의 주목을 이끌어야 함. 나이지리아 식품 공급망을 늘릴 수 있는 다양한 친환경 포장재는 나이지리아 정부마저 상당한 관심을 보일 것임.

 ㅇ 나이지리아 제품 제조공장에서 사용할 포장재만이 아닌 기업 브랜드 포장재로도 선보이며 창의적이고 현대적인 디자인으로 접근. 단순 제품 보호가 아닌 마케팅 도구로써 나이지리아 기업들의 문구 제품 또는 인테리어 제품 포장재를 디자인 해주어서 기업 브랜드 및 로고를 알리는데 이용함.

 ㅇ 나이지리아 현지 전시회에 참가할 경우 바이어들과 접촉하는 것이 훨씬 쉽고 소비자들의 반응을 바로 현장에서 볼 수 있기 때문에 시장 분위기를 파악하는 데 효과적임.

* 자료원: The African Packaging Landscape, Nigeria Packaging, PPP-Nigeria, 라고스무역관 자료 종합