1. 증시 주요 이슈
1) 미국 10년물 국채수익률 3% 돌파
- 미국 10년물 국채금리 장중 3% 돌파..'18년 이후 처음
- 연준 금리 0.5%P 인상 예상 영향..달러 강세도 더 강화
- 이날 달러화 6개 바스켓 통화 대비 +0.7%..20년래 최고
2) 버핏, 애플 주식 더 샀다
- 1분기 애플 주식 6억달러(약 7600억원) 추가 매입
- "많이 매수 못한 것이 아쉽..추가 하락했으면 더 샀을 것"
- 애플, 버크셔 해서웨이의 전체 자산 포트폴리오 약 40%
3) 인도 밀 생산량 절반 감소 전망
- 올해 밀 수확량 지난해 대비 10~50% 감소 예상
- 폭염 영향..121년 만에 기온 최고
- 인도, 밀 수출량 세계 2위..글로벌 밥상물가 상승 우려↑
4) 韓 4월 소비자물가, 전년동월대비 4.8%↑
- 소비자물가 상승률 금융위기 이후 최고..두달 연속 4%대
- 에너지값 상승 속 전기요금 인상·공급망 차질 등 영향
- 체감물가 지표 생활물가지수 5.7%↑..'08년 이후 최고
5) 1년만에 공매도 잔고 3배 급증
- 2일 코스피 공매도 잔고금 12.5조..공매도 재개후 최고
- 지난해 4월(4.5조, 비중 0.21%)과 비교하면 3배 급증
- 코스피 중형주, 코스닥 대형주 공매도 비중 높아
6) 정제마진 6주 연속 사상 최고치 경신
- 5월1주 싱가포르 복합 정제마진 배럴당 20.04달러
- 러-우 전쟁 후 급등..정유사 4~5달러가 손익분기점
- 美휴가철, 국제선 항공기 운항 증가에 강세 지속 전망
7) 5월 IPO, SK쉴더스·원스토어 출격
- 다음주(9~13일) 슈퍼청약위크..5개 기업 청약 시작
- SK쉴더스, 가온칩스, 태림페이퍼, 원스토어 등
- "성장 기대감보다 실제 펀더멘탈에 주목"
8) 금일 지난 1분기 실적 발표 예정 기업
- 두산
- 레이언스
- 바텍
- 원티드랩
- 카카오게임즈
- 카카오뱅크
- 코오롱인더
2. 전일 미국·유럽 증시
- 다우산업: 33,061.50 (+0.26%)
- 나스닥종합: 12,536.02 (+1.63%)
- S&P500: 4,155.38 (+0.57%)
- 유로스톡스 50: 3,732.44 (-1.85%)
- 프랑스 CAC40: 6,425.61 (-1.66%)
- 독일 DAX30: 13,939.07 (-1.13%)
- 영국, 뱅크데이로 휴장
- 코멘트: 美, FOMC 앞두고 등락 거듭한 끝에 상승 마감 / 美 10년물 국채금리 3% 넘으면서 나스닥 장중 1%이상 하락..기술주에 저가 매수세 유입으로 막판 상승 / 반도체 업종 강세에 필라델피아 지수 전일비 +3.5% / S&P500 기업 55% 1분기 실적 발표..이중 80% EPS 전망치 웃돌아 / 美 4월 ISM 제조업지수 55.4..전월 기록 및 시장예상치 하회 / 마켓워치에 따르면 미국 4월 제조업 PMI(구매관리자지수) 3월보다 상승..7개월 만에 최고 / 국제유가, EU의 러시아 원유 금수 가능성에 상승..WTI 0.46%↑
3. 전일 미 증시 특징주
- 모더나: 아동용 코로나19 백신 긴급사용승인 기대감에↑
- 액티비전 블리자드: 버핏의 지분 증가 소식에 3%↑
- 온 세미콘덕터: 매출 19.5억 달러 기록..견고한 실적 및 긍정적 가이던스 발표에↑
- 퀀텀스케이프: 美 배터리 산업에 31억 달러 지원 발표에 급등
4. 전일 아시아 증시
- 니케이225: 26,818.53 (-0.11%)
- 중국·홍콩·대만, 노동절 연휴로 휴장
- 코멘트: 日, 엔화 약세 속 미 증시 하락 영향에↓..무라타제작소·히타치 등 주요 기업 호실적에 낙폭 제한
5. 오늘의 주목할 리포트
- [백산] 리오프닝, 전기차, CAPA증설, 사상최대 실적까지 안 살 이유가 없다 (하나)
- [한국항공우주] 다시금 양 날개로 비상~ (DB)
- [F&F] 무적함대 (신한)
6. 전문가가 선정한 주요 뉴스
- 인수위, 오늘 새정부 110개 국정과제 발표(연합뉴스)
- 1260원, 1270원 다음은 1300원?..외인은 국장에서 '훅' 빠진다(머니투데이)
- 외국인이 투자 안한 덕?.. 반도체 소부장 기업株 한 달새 20% '껑충'(조선비즈)
- 中 봉쇄완화 기대 해운株..부활 날갯짓(매일경제)
- 韓 부품사, 애플에 반도체 소켓·프로브카드 공급(전자신문)
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