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- 러 수입대체산업 정책 효과로 수입의존도 급속도로 낮아져 -
- 부품 호환성 좋은 제품 공급, 디자인 설계업 등으로 진출형태 다변화 필요 -
러시아 석유가스 기계설비 산업 현황
러시아 정유기업들은 글로벌 수요 감소에도 불구하고 러시아 정부의 제조업 육성 지원에 따라 정유 기계설비의 현대화 및 효율성 제고의 기회를 갖게 됐다. 러시아 정부는 자원개발업 중심에서 부가가치가 높은 정유산업으로 전환코자 2024년까지 에너지원료 수출세를 폐지하고 자원 채굴세는 증액하기로 결정했다. 이와 관련 러시아 정부의 수입대체산업 정책과 현지 제조업 육성 기조 하에 러시아 정유사들의 기계설비 현대화 및 현지조달 시장은 2024년까지 큰 변화를 볼 것으로 예상된다.
석유가스 정유설비의 핵심 기계로는 원자로, 분류탑, 펌프 및 압축기, 원심펌프, 펌프 압축 시스템, 용해로 장비, 용량성 장비, 공기 냉각시스템 등이다. 그밖에 운송 파이프 시스템, 저장 시스템과 각종 호환성 부품 장비들이 요구되나 핵심 기계설비 중심으로 시장 규모를 측정하였다.
Rosstat(러시아 통계청)에 따르면 러시아가 2019년 동안 생산한 가스 컨덴세이트 포함한 원유 생산량은 전년대비 1% 증가해 5억6100만 톤을 기록했다. 1차 정유량은 2019년 기준 2억9000만 톤으로 전년대비 0.3% 감소했으나 소비 대비 생산성을 나타내는 정유 심도는 82.7%로 전년대비 0.6% 증가했다. 결과적으로 2019년 러시아의 정유 생산성은 원유 생산대비 51.7%로 전년대비 소폭 축소했으나 소비 감소와 정유 심도 확대로 재고량은 소폭 증가한 셈이다.
2010-2019년 러시아 석유 생산 및 정유 현황
(단위: 백만 톤, %)연료 관련 산업은 현대화 및 수입대체화 정책 대상으로 최근 정부 프로그램에 직접적인 참여 중이다. 러시아 영토 내 에너지 연료 생산 산업 단지로는 26개의 대형 단지, 8개 중형 단지, 230개 소형 단지들이 형성돼 있다. 러시아 에너지 연료 산업단지 업무로는 92%로 세계 평균 업무로드보다 10%가 높다. 이 의미는 기계설비 노후화 비율이 높고 시장 수요 대비 설비 자체가 충분하지 않다는 것이다. 러시아 정부 주도 현대화 및 수입대체화 정책 프로그램은 우선 노후 장비를 신규로 교체하는 것이고 수입산이 아닌 현지산 구매 비중을 높이는 게 궁극적인 목표로 두고 있다. 현재까지 러시아의 정유 산업 기계설비별로, 원자로, 분류탑, 용량성 장비, 열 교환기가 대체적으로 현지화 비율이 매우 높아졌고 펌프, 압축기 등은 아직도 수입의존도가 높은 편이다.
러시아 정유 산업 주요 기계설비 현지화 및 수입의존도
(단위: %)
장비 종류 | 러시아 현지 생산 장비 점유율 | 설명 |
원자로 | 78 | - 수소화 분해 원자로 제외, 수입제품 대체준비완료 · Izhora 공장과 Volgogradneftemash에서 생산 확장 · 제재 미동참 국가들로부터 장비 조달 중 |
분류탑 | 81 | 수입제품 대체준비완료 |
용량성 장비 | 83 | 수입제품 대체준비완료 |
열 교환기 | 71 | 수입제품 대체준비완료 |
펌프
| 49 | 펌프, 압축기를 비롯한 동적 장비 관련 상황은 모호한 상태. 전체적으로 러시아 공급자들은 원심 고압펌프 외, 정제소에서 사용하는 펌핑 장비와 타르 수소첨가분해용 유동화 펌프 등 특정 품목 충분히 제공 가능 |
압축기
| 22 | · 압축 장비 부족 · 제재 미동참 국가들로부터 장비 조달 중 · 원심형 및 왕복형 압축기는 수입에 최소 80% 의존. 특히 위 두 압축기의 경우, 제어장치는 거의 100% 수입 될 것 |
자료: 상트페테르부르크 주립경제대학(정유 장비 수입대체 가능성 분석)
Advisory Board의 러시아 정유사 CEO 대상 설문조사에 따르면 실질적으로 시장에서 현지산 원자로, 탱크 등을 선호하고 있고 펌프 압축기, 용해로 장비, 공기 냉각시스템, 원심 펌프 등은 외국산을 선호하는 것으로 나타났다. 예를 들어 펌프 압축기로는 Hitachi가 시장 점유가 크고 용해로 설비는 Heurtey Petrochem(프랑스), foster Wheeler(스위스)가 선도하고 있다. 정유 단지 기계설비 디자인으로 러시아에서 유명한 외국계 회사는 UOP, Axens, Chevron, ConocoPhillips 등이다.
정유 기계설비별 제조사 및 시장 선도 기업
종류 | 시장 리더 | 러시아 주요 제조사 |
원자로 | Volgogradneftemash OJSC | - Volgogradneftemash OJSC; - Atommash CJSC |
분류탑 | Volgogradneftemash OJSC | - Volgogradneftemash OJSC; - Salavatneftemash OJSC; |
펌프-압축기 | 히타치(Hitachi, 일본) | - "Dimitrovgradkhimmash" OJSC; - Kazancompressormash OJSC; - "HMS Livhydromash" OJSC |
용해로 장비 | 허티페트로켐(Heurtey Petrochem, 프랑스); 포스터휠러(Foster Wheeler , 스위스) | - Penzkhimmash OJSC; - Aliter-Axi LLC; |
원심 펌프 | Hermetic-Pumpen (독일) | - Volgogradneftemash OJSC; - "Dimitrovgradkhimmash" OJSC; - NPC "ANODE" LLC |
용량성 장비 | Volgogradneftemash OJSC | - Volgogradneftemash OJSC; - Kurgankhimmash OJSC; - UTS-Tuimazykhimmash OJSC; |
공기 냉각 시스템 | Bronswerk Heat Transfer(네덜란드) | - "Borkhimmash" OJSC; - Tatneft |
자료: 상트페테르부르크 주립경제대학(정유 장비 수입대체 가능성 분석)
러시아 정유 기계설비 수입 동향
러시아 정유 기계설비 수입 동향을 보면 한국은 분리탑(원자로와 분리탑은 동일 HS코드 사용), 펌프 압축기, 용량성 장비, 공기 냉각 시스템에서 경쟁력이 있는 것으로 나타났다. 2019년 기준 러시아 원자로 및 분류탑 수입국 중 한국은 4위를 기록했으며 전년대비 증가율도 큰 편(34.85%)이다. 압축기와 탱크 및 용기는 대한 수입 규모가 작기는 하나 상승 추세이며, 열 교환기는 지난 3년 동안 감소 폭이 큰 편이다. 러시아 정유 산업 기계설비 수입국들 간의 주요 경쟁국은 독일, 이탈리아를 포함한 EU 국가들이며 아시아에서는 중국만이 경쟁국으로 볼 수 있다.
러시아 정유기계설비 수입 통계 및 한국 순위
(단위: 백만 달러)
품목 | HS 코드 | 전체 수입 | 한국 순위 | 대한 수입 |
원자로 | 841989 | 806.85 | 4 | 63.61 |
분류탑 | ||||
펌프-압축기 | 841480 | 550.98 | 9 | 16.27 |
원심펌프 | 841370 | 31.45 | 18 | 6.73 |
용해로 장비 | 851410 | 100.34 | 14 | 0.95 |
용량성 장비 | 730900 | 70.75 | 9 | 1.77 |
공기 냉각 시스템 | 841950 | 182.73 | 7 | 8.01 |
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
(제품: 841989) 온도 변화를 수반하는 물질 처리에 관한 기계, 공장 및 실험실 장비
(단위: 백만 달러, %)
순서 | 교역국 | 달러 | 비율 | 증감률 | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | ||
전 세계 | 1,535.78 | 1,039.49 | 806.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - 22.38 | |
1 | 이탈리아 | 216.19 | 236.97 | 278.18 | 14.08 | 22.80 | 34.48 | 17.39 |
2 | 독일 | 409.98 | 286.93 | 83.24 | 26.70 | 27.60 | 10.32 | - 70.99 |
3 | 유럽연합 | 219.28 | 49.43 | 70.01 | 14.28 | 4.76 | 8.68 | 41.63 |
4 | 대한민국 | 27.98 | 47.17 | 63.61 | 1.82 | 4.54 | 7.88 | 34.85 |
5 | 중국 | 49.51 | 60.97 | 54.03 | 3.22 | 5.87 | 6.70 | - 11.39 |
6 | 폴란드 | 48.11 | 16.35 | 29.42 | 3.13 | 1.57 | 3.65 | 79.95 |
7 | 인도 | 13.50 | 8.88 | 25.99 | 0.88 | 0.85 | 3.22 | 192.54 |
8 | 덴마크 | 5.68 | 7.12 | 21.97 | 0.37 | 0.69 | 2.72 | 208.47 |
9 | 스위스 | 6.21 | 3.04 | 20.95 | 0.40 | 0.29 | 2.60 | 588.74 |
10 | 프랑스 | 18.81 | 1.28 | 14.07 | 1.23 | 1.23 | 1.74 | 9.86 |
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
(제품: 841480) 공기 펌프와 공기 및 기타 가스 압축기
(단위: 백만 달러, %)
순서 | 교역국 | 수입액 | 비율 | 증감률 | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | ||
전 세계 | 604.24 | 518.11 | 550.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 6.34 | |
1 | 중국 | 89.20 | 101.08 | 103.94 | 14.76 | 19.51 | 18.86 | 2.83 |
2 | 이탈리아 | 61.50 | 40.49 | 88.78 | 10.18 | 7.82 | 16.11 | 119.22 |
3 | 독일 | 67.40 | 104.77 | 60.58 | 11.16 | 20.22 | 11.00 | - 42.18 |
4 | 미국 | 92.14 | 23.78 | 43.35 | 15.25 | 4.59 | 7.87 | 82.32 |
5 | 벨기에 | 35.67 | 34.10 | 31.34 | 5.90 | 6.58 | 5.69 | - 8.09 |
6 | 벨라루스 | 20.35 | 29.71 | 29.39 | 3.37 | 5.73 | 5.34 | - 1.06 |
7 | 오스트리아 | 1.15 | 4.47 | 20.78 | 0.19 | 0.86 | 3.77 | 364.99 |
8 | 체코 | 23.64 | 16.87 | 16.44 | 3.91 | 3.26 | 2.99 | - 2.52 |
9 | 대한민국 | 8.74 | 12.16 | 16.27 | 1.45 | 2.35 | 2.95 | 33.77 |
10 | 영국 | 18.99 | 22.12 | 15.77 | 3.14 | 4.27 | 2.86 | - 28.70 |
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
(제품: 841950), 산업용 열교환 장치
(단위: 백만 달러, %)
순서 | 교역국 | 수입액 | 비율 | 증감률 | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | ||
전 세계 | 228.46 | 321.88 | 182.73 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - 43.23 | |
1 | 독일 | 25.59 | 112.005 | 26.86 | 11.20 | 34.80 | 14.70 | - 76.01 |
2 | 체코 공화국 | 14.80 | 10.63 | 23.97 | 6.48 | 3.30 | 13.12 | 125.42 |
3 | 이탈리아 | 33.46 | 32.25 | 23.10 | 14.65 | 10.02 | 12.65 | - 28.36 |
4 | 프랑스 | 23.97 | 39.37 | 16.78 | 10.49 | 12.23 | 9.19 | - 57.38 |
5 | 중국 | 22.51 | 22.44 | 14.53 | 9.85 | 6.97 | 7.96 | - 35.24 |
6 | 헝가리 | 0.75 | 2.98 | 8.12 | 0.33 | 0.93 | 4.44 | 172.45 |
7 | 대한민국 | 40.94 | 16.96 | 8.01 | 17.92 | 5.27 | 4.38 | - 52.76 |
8 | 네덜란드 | 2.15 | 0.97 | 5.45 | 0.94 | 0.30 | 2.98 | 459.47 |
9 | 우크라이나 | 5.69 | 4.21 | 5.43 | 2.49 | 1.31 | 2.97 | 28.95 |
10 | 스웨덴 | 5.65 | 4.60 | 5.24 | 2.48 | 1.43 | 2.87 | 14.10 |
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
(제품: 730900) 용량 300리터 이상의 철·강철·네소이 등의 저장소, 탱크, 통 및 유사 용기
(단위: 백만 달러, %)
순서 | 교역국 | 수입액 | 비율 | 증감률 | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | ||
전 세계 | 59.72 | 56.67 | 70.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 24.84 | |
1 | 이탈리아 | 4.43 | 4.29 | 19.34 | 7.43 | 7.57 | 27.34 | 350.81 |
2 | 독일 | 10.15 | 12.92 | 10.45 | 17.00 | 22.81 | 14.78 | - 19.09 |
3 | 중국 | 6.45 | 10.38 | 10.44 | 10.81 | 18.33 | 14.76 | 0.51 |
4 | 폴란드 | 1.71 | 2.34 | 4.23 | 2.87 | 4.13 | 5.99 | 80.78 |
5 | 터키 | 2.46 | 1.26 | 2.40 | 4.12 | 2.24 | 3.40 | 89.36 |
6 | 오스트리아 | 1.88 | 0.93 | 2.34 | 3.15 | 1.65 | 3.32 | 150.46 |
7 | 프랑스 | 1.83 | 2.45 | 2.25 | 3.07 | 4.34 | 3.19 | - 8.17 |
8 | 벨라루스 | 1.67 | 2.52 | 2.10 | 2.81 | 4.45 | 2.97 | - 16.71 |
9 | 대한민국 | 0.28 | 1.75 | 1.77 | 0.48 | 3.10 | 2.51 | 1.26 |
10 | 네덜란드 | 2.97 | 1.21 | 1.66 | 4.98 | 2.14 | 2.35 | 37.29 |
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
러시아 정유 기계설비 주요기업과 외국계 벤더
러시아 정유 기계설비 제조사로는 우랄-볼가 지역에서 소비에트 시절부터 알려진 기업들이 대부분이며, Atomenergomash와 같이 정부 공사 계열사로 정부 프로그램 전략상 설립된 곳이 있다. 다만 러시아 정유사들의 정유 심도(원자재 투입대비 생산성)는 82%로 미국과 중국 대비(90%) 경제 효율성이 낮은 상황이다. 이러한 배경이 러시아 최대 정유사들인 Rosneft와 Gazprom사가 직간접적으로 현지 기계설비 첨단화 및 수입대체화 정책 프로그램에 관여하는 이유이다.
한편 일본 Hitachi사는 이러한 러시아 주요 정유사들과의 긴밀한 협력 관계를 유지하면서 외국계 기업으로 시장을 선도하고 있고 독일, 프랑스, 체코 기업들의 현지 진출 경쟁력이 크게 형성돼 있다. 한국 기업들에 대한 러시아 정부 평가는 좋은 편이다.
러시아 정유 기계설비 주요 제조사러시아 시장 진출 주요 외국 벤더
결과적으로 한국 기업이 러시아 정유 기계설비 진출 기반을 확대하기 위해서는 러시아 수입대체산업 정책 프로그램에 준한 현지 합작, 부품 호환성이 좋은 기계 납품, 현지 우수한 금속 제련업을 활용한 현지 조립 공장 설립, 기계 디자인설계 서비스업 등으로 형태를 다변화해야 하는 시점이다.
ㅇ 러시아 유망 전시회
전시회명 | 제10회 국제 석유가스산업 회의, Neftegazstoy-2020 |
제품 | · 러시아 석유 및 가스 가공 산업 평가 · 석유, 가스 정제와 석유화학의 통합 · 가스 수익화 · 정유 복합시설 · 석유, 가스 정제 및 석유 화학 기업의 디지털 솔루션 구현 |
개최 장소 | 모스크바, 뜨베르스카야 거리 22, InterContinental 호텔 |
일정 | May 28, 2020 |
주최 | 모스크바 석유 및 가스 연례 회의 |
웹사이트 |
전시회명 | NEFTEGAZ 2020 제20주년 국제 석유 및 가스 산업 장비 및 기술 전시회 |
제품 | · 석유 및 가스 탐사 · LNG: 생산, 운송, 유통 및 사용, 투자 · 석유 제품 운송 전문차량 · 석유 및 가스 처리, 석유 화학 부문 · 석유, 가스, 석유 제품 납품 및 유통 |
개최 장소 | 모스크바, Expo센터 |
일정 | June 25-22, 2020 |
주최자 | Messe Düsseldorf GmbH |
웹 사이트 |
ㅇ 관련 품목 수입관세 및 인증
상품 | HS 코드 | 수입관세 | 인증 |
원자로 | 841989 | 0% | ㅇ 관세 동맹의 기술 규정 부합 인증 - 2011년 10월 18일 N 823 (2012년 12월 4일 개정) "기계 및 장비 안전 관련" - 2011년 8월 16일 N 768 (2012년 12월 25일 개정) "저전압 장비 안전 관련" - 2011년 10월 18일 N 825 (2014년 5월 13일 개정) "폭발성 대기 작업용 장비 안전 관련" |
분류탑 | |||
펌프-압축기 | 841480 | 0% | |
용해로 장비 | 851410 | 0% | |
원심 펌프 | 841370 | 0% | - 적합성 인증 N 823 "기계 및 장비 안전 관련" - 적합성 인증 N 768 " 저전압 장비 안전 관련" - 2013년 4월 24일 N 91" 저전압 장비 안전 관련"(TR TS 004/2011) |
공기 냉각 시스템 | 841950 | 0% | - 적합성 인증 N 825 "폭발성 대기 작업용 장비 안전 관련 " - 적합성 인증 N 768 " 저전압 장비 안전 관련 " |
용량성 장비 | 730900 | 15% | - 적합성 인증 N 823 "기계 및 장비 안전 관련 " - 적합성 인증 N 825 "폭발성 대기 작업용 장비 안전 관련 " |
자료: IFCG Analytics & Legislation
자료: 러시아 정유 및 기계설비 산업 관련 뉴스 및 보고서(https://chem21.info/map/, https://law-journal.ru/files/pdf/201703/201703_55.pdf, https://www.statista.com/statistics/265280/oil-refinery-capacity-in-russia-since-1998/, https://neftegaz.ru/analisis/oil_gas/328619-oborudovanie-dlya-neftepererabotki-importozameshchenie/, https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/rossiya.html), 상트페테르부르크 주립경제대학 정유산업 분석자료(https://law-journal.ru/files/pdf/201703/201703_55.pdf), Neftegaz.RU (https://neftegaz.ru/news/dobycha/521484-dobycha-nefti-s-gazovym-kondensatom-v-rf-vyrosla-na-1-gaza-na-0-8-v-2019-g/), 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Global Trade Atlas (www.gtis.com), IFCG Analytics & Legislation (https://www.ifcg.ru/en/), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집
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