1. 주가지수
1) 코스피
- 2,592.27 (-0.17%)
- 개인 +3,460억, 외국인 -2,882억, 기관 -909억
2) 코스닥
- 866.34 (+1.19%)
- 개인 -603억, 외국인 -238억, 기관 +923억
- 코멘트: 코스피 낙폭 축소 마감..개인 홀로 매수세 / 中 증시 강세 및 환율 하락 전환 영향 풀이 / 금융, 전기전자, 기계 업종에서 개인 매수 / 해운주 강세에 운수창고 업종 강세..종이목재, 의료정밀 업종 상승 / 코스피 시총 상위 10개주 혼조..현대차·기아 英 최고의 차 선정에↑ / 코스닥 5거래일 만에 상승 마감 / 물류주 강세에 운송 업종 강세..바이오, 반도체 업종 상승 / 원달러 환율은 0.09% 내린 1275.30원 마감
2. 주요 이슈
1) 5월1~10일 수출 +28%..무역적자 37억 달러
- 5월 1~10일 수출 160.5억 달러..전년비 +28%
- 수입은 197.7억 달러..무역수지 37억 달러 적자 기록
- 에너지 원료 등 원자재 가격 급등에 수입 부담커져
2) 원·달러 환율 장중 1280원 돌파..4거래일 연속 연고점
- 장중 원·달러 환율 1280.2원 터치..2년 1개월래 최고
- 달러·위안 환율 6.76위안대로 오르자 원·달러 환율도↑
- 1280원 진입 후 당국의 개입으로 상승폭 반납후 하락
3) 韓 인플레 수준, OECD 10개국 중 8번째
- 英 이코노미스트 '인플레이션 고착화 지수' 공개
- 韓 10개국 중 8위..지수 가장 낮은 곳은 일본
- 가장 높은 곳은 캐나다, 뒤이어 美, 英, 獨 순
4) 불황에 물가 뛰는 中..4월 CP 2.1%, PP 8.0%↑
- 중국 4월 소비자물가지수 전년동기대비 2.1% 상승
- 시장 전망치인 1.8% 큰폭 상회..PPI도 8.0% 기록
- 스태그플레이션 심화 나타나..물류 문제 해소 필요
5) 기술株 하락에 줍줍 기회일까
- 기술주 중심 美 나스닥 지수 고점 대비 30% 하락
- 인플레 압력 및 금리 상승 우려가 하락 주요 배경
- 기술株, 경제지표 이익 비중 높아..확고 우위기업 주목
6) 바이든 "대중관세 완화 고려하고 있다"
- 최악 인플레 대처 위해 관세 인하, 철폐 주장 나와
- 옐런 미 재무장관, "일부 中 수입품 관세 검토 가치있어"
- 美 인플레 40년래 최고..대통령 관세 인하 언급 처음
7) UAE·사우디, 노펙에 반발.."유가 300% 폭등할 수도"
- 美 상원, 석유 생산·수출 카르텔 금지 노펙 법안 통과
- UAE 에너지장관 "美 생산시스템 교란..유가 급등 우려"
- 사우디 에너지장관도 "노펙 법안 매우 우려돼"
8) MSCI 선진국 지수 편입시 45조 유입 가능 전망
- 자본연, MSCI 선진 지수 편입시 360억 달러 유입 예상
- 한경연은 17~61조원, KB증권은 20~65조 유입 전망
- 아직 해결해야할 선결 조건 많아..지속적 개선 노력 필요
3. 내일 주요 일정
- 옵션만기일
- 마스턴프리미어리츠1호·원스토어 공모청약 (~13일)
- LG, KT, 넷마블, 삼성화재, 펄어비스, KT&G, 크래프톤 등 실적발표
- 산업부, 22년 4월 ICT 수출입동향
- 플레이엑스포 게임쇼 개최 예정
- 美, 4월 생산자물가지수
- 美, 주간 신규 실업수당 청구건수
- 美, 아세안 정상회담 개최(~13일, 현지시간)
- 美, 코로나 정상회의 개최(현지시간)
- 美, 월트 디즈니·태피스트리·US 푸즈 홀딩 등 실적발표
4. 강세업종
1) 제지·골판지
- 영풍제지 英 IPM 참여 등 인수전 흥행 기대감에 강세
- 국제 펄프가격 4개월 연속 상승..4월 말 기준 톤당 840달러
- 러·우 침공 기간 동안 160달러 이상 폭등..업계 수혜 기대
- 상승 종목: 영풍제지, 신풍제지, 무림SP, 깨끗한나라, 무림페이퍼 등
2) 해운
- 발틱운임지수(BDI) 올해 최고치 기록에 급등
- 10일 기준 BDI 2939pt..3개월 만에 2배 가까이 올라
- 신임 해수장관 "해운업 선박 중심 고부가가치 육성" 강조
- 상승 종목: 대한해운, 팬오션, 흥아해운, HMM 등
3) 플라스틱
- 플라스틱 원료인 나프타 러시아산 비중 가장 커
- 5월 나프타 가격 톤당 910달러..연초 대비 +22%
- 원재료인 나프타 가격 상승시 제품가 인상 기대
- 상승 종목: 씨티케이, 웹스, 엔피케이, 코프라, 코다코 등
5. 특징주
- 삼륭물산: 플라스틱 폐기물 감축 신기술 美FDA 인증소식에 급등
- 아바코: 2차전지 장비 분야 진출 소식에 강세
- 수젠텍: 1분기 영업이익 447억 기록..최대 분기 실적 달성에 상승
- 아센디오: 지상파 드라마 진출 및 한류 수출 수혜 기대에 부각
- 메리츠화재: 금리 상승에 보험사 지급여력 비율 악화 소식에 보험株↓
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