10년간의 AI 벤처 캐피털 거래 및 종료

[이매진]

10년간의 AI 벤처 캐피털 거래 및 종료

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10년간의 AI 벤처 캐피털 거래 및 종료

전 세계적으로 AI 스타트업은 지난 10년 동안 벤처 캐피털에서 6,500억 달러 이상을 모금했습니다. 하지만 이 산업은 시간이 지나면서 어떻게 성장하고 변화했을까요?

이 그래픽을 위해 우리는 Fasken과 협력하여 AI 벤처 캐피털 거래 및 종료 가치의 변화를 살펴보고, 이러한 변화가 잠재적인 투자자 수익에 어떤 영향을 미쳤는지 알아보았습니다.

AI 벤처 캐피털의 글로벌 변화

Pitchbook 의 데이터에 따르면 AI 벤처 캐피털의 평균 거래 및 종료 가치는 2013년부터 2021년까지 크게 증가했습니다.

하지만 지난 몇 년 동안 평균 거래 가치는 감소했지만 2023년에는 약간 상승했습니다. 평균 종료 가치도 감소했습니다.

년도평균 거래 가치거래 % 변경평균 종료 가치종료 % 변경

2013	480만 달러	없음	9290만 달러	없음
2014	780만 달러	64.0%	3640만 달러	-60.8%
2015	660만 달러	-15.6%	3천150만 달러	-13.4%
2016	730만 달러	10.1%	1억 1,900만 달러	278.2%
2017	720만 달러	-1.8%	7780만 달러	-34.7%
2018	990만 달러	38.6%	1억 3,840만 달러	77.9%
2019	890만 달러	-10.0%	3억 4,640만 달러	150.3%
2020	1,060만 달러	18.3%	1억 9,740만 달러	-43.0%
2021	1500만 달러	42.1%	3억 8670만 달러	95.9%
2022	1,090만 달러	-27.3%	1억230만달러	-73.6%
2023	1140만 달러	4.2%	4800만 달러	-53.1%

최근 하락세에도 불구하고, 2021년까지 이 부문이 꾸준히 성장한 것은 투자 매력과 높은 수익 창출 능력을 보여준다. 

AI의 투자 잠재력

AI 벤처 캐피털 수익을 추정하기 위해 6년의 보유 기간을 가정했습니다. 이는 미국에서 초기 벤처 캐피털 투자와 IPO 사이의 평균 기간이 거의 6년이라는 사실에 근거합니다. 비즈니스 사이클의 평균 기간 도 6년이므로 이 보유 기간은 일반적으로 전체 시장 사이클을 포착합니다.

보유 기간6년 수익률

2013년~2019년	7,140%
2014–2020	2,416%
2015–2021	5,740%
2016년~2022년	1,302%
2017년~2023년	570%

6년 후 평균 거래 가치와 평균 종료 가치의 차이(가정된 보유 기간)는 변동성이 있지만 상당했습니다. 수익은 2021년으로 끝나는 기간 이후로 단기적으로 감소했습니다.

최근 하락은 AI 벤처 캐피털 회사가 어떤 회사를 지원할지 더 선택적으로 선택할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, 회사는 많은 양의 거래보다 더 고품질의 투자를 찾고 있을 수 있습니다. 이는 이해하기 쉬운 기술, 명확한 사용 사례, 확장성 및 수익화 전략을 갖춘  AI 스타트업 에 더 집중하는 것을 의미할 수 있습니다.

적응력을 갖추면 기업은 해당 부문의 변동성에도 불구하고 계속해서 기회를 찾을 수 있습니다. 2024년 상반기에 AI 투자는 미국 벤처 지원 기업 평가의 60% 이상을 주도했습니다.

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