증권사 신규추천 종목

[Y★Star]

증권사	종목명	투자포인트
삼성증권	LG화학(051910)	- LG에너지솔루션 상장에 따른 소재(양극재/화학) 부문 저평가 구간 - 향후 중국 수요 회복 시, 석유화학 사업 수익성 개선기대
유안타증권	TKG휴켐스(069260)	- 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 원재료 및 연료비 증가에 따른 유럽 TDI 가동률 축소 전망, 글로벌 수요 아시아로 몰리면서 TDI 호황 국면 예상 - 휴켐스 실적은 TDI 스프레드에 민감한데, 22~23년 TDI 스프레드는 2,100$ 예상. 참고로 2,300$에서 영업이익률 35%까지 가능. 연말 배당금 또한 기대 요소
유안타증권	천보(278280)	- 2Q 실적 감익 우려로 인해 최근 과도한 주가 조정. 감익의 근거는 주요 원재료인 LiPF6 가격 급락으로 인한 P 전해질 판가하락 및 고객사 수요 감소로 인한 Q 감소. 그러나 2Q 이연된 고객사 수요는 3Q 부터 add-up 되어 반영될 것으로 추정되며, 수요 증가로 LiPF6가격도 안정화될 것으로 판단 - 올해 연간 실적은 매출액 3,614억원, 영업이익 684억원으로 2Q 일시적 감익에도 기존 연간 추정치를 크게벗어나지 않을 것으로 판단
유안타증권	아프리카TV(067160)	- 커뮤니티 성격의 사용자들의 높은 충성도로 인한 기부경제선물 매출 지속 성장중 - 여행, 영화 등 리오프닝 관련 컨텐츠광고 수요 증가에 의한 광고매출 고성장. 2022 아시안게임 e 스포츠 정식종목 채택에 따른 수혜 기대 - 20% 이상의 고성장에도 최근 주가하락에 따른 PER 10배 초반 수준은 매수기회
키움증권	SK하이닉스(000660)	- 2Q22 영업이익 4.2조원, 시장 컨센서스 상회 전망 - DRAM의 가격은 고객들의 보유 재고 감소 영향으로 인해 전분기 수준을 유지하고, 출하량은 서버 수요 강세로 인해 +14%QoQ 급등할 것으로 예상
키움증권	LG화학(051910)	- 올해 1분기, 어닝 서프라이즈 기록 - 전지소재부문의 높은 성장성 지속 - 고부가 Compound 증설을 계획하는 등 프리미엄 비중 지속 확대계획
키움증권	현대건설(000720)	- 정부의 주택공급확대 기조와 더불어 고유가 지속으로 해외 수주환경이 점차 개선되면서 중장기적으로 우호적인 수주 환경이예상돼 - 원자재 가격 상승 영향이 당초 우려보다 제한적일 것으로 예상된다는 점을 감안하면 현재 12M FW PBR 0.64배 수준의 밸류에이션은 매력적
키움증권	삼성카드(029780)	- 인플레이션 영향으로 수수료율 인하분을 상쇄하는 높은 카드 이용액 증가율 유지 - 채권금리 상승으로 인한 신규 조달 비용율 높아질 가능성 있지만, 만기 2년 이상 채권 비중 높아 안정적인 조달구조 구축
키움증권	BGF리테일(282330)	- 리오프닝으로 객수 회복 기대 - 중장기 가공식품 물가 상승 수혜 전망
키움증권	비에이치(090460)	- 비수기를 잊은 1분기 실적 - 차별화 요인: 성장세가 다른 포지셔닝
키움증권	인텔리안테크(189300)	- 호황기에 들어설 해상용 안테나 - 저궤도 위성통신 안테나 매출이 온기반영되는 첫 해
키움증권	인탑스(049070)	- 올해 연간 최대 실적 달성 전망 - 신사업 성장성과 Valuation Level up 주목
키움증권	한글과컴퓨터(030520)	- 오피스의 B2B 부문과 웹오피스 성장성 확대 - 한컴MDS 매각을 통한 본업 경쟁력 강화 시도
키움증권	제노코(361390)	- 국산화에 성공한 X-Band Transmitter로 위성탑재체 시장 선도 전망 - 해외 진출을 통해 추가 성장이 가능한 항공전자
하나금융투자	현대차(005380)	- 믹스 개선과 환율 상승 등이 물량 감소 상쇄하면서 1Q22 어닝 서프라이즈 - PBR 0.6배 수준. 반도체 공급 부족/러시아 사태 등 악재는 선반영 상태
하나금융투자	신한지주(055550)	- 금투 사옥 약 4,600억원 정도의 매각익 반영해 2분기 추정 순익 1.7조원으로 상향 - 2Q22 NIM 개선 폭도 10bp 이상으로 은행 중 가장 높을 전망
하나금융투자	삼성생명(032830)	- IFRS17 도입 시 세전이익 2조원 가시적, 높은 배당 안정성 감안 시 저평가 - 금리 상승 시 단기적으로는 RBC 둔화 가능성유효하나 그 영향은 제한적
하나금융투자	LG이노텍(011070)	- 아이폰13 판매 호조 등에 매출액 3조 9,517억원(YoY +29%)으로 1Q22 컨센 상회 - 카메라모듈 화소수 상향, 23년 하반기 신규 모듈 채택에 따른 판가 상승 가능 전망
하나금융투자	강원랜드(035250)	- 영업시간 정상화에 따른 일 방문객 수 추가로 2Q22 가파른 이익 개선 전망 - 동시 체류 인원과 사이드 베팅 규제 완화 여부 주목
하나금융투자	LS ELECTRIC(010120)	- 전력기기 매출 증가 등에 1Q22 영업이익 406억원(YoY +73.7%)으로 컨센 부합 - 전력인프라 수주 가파르게 증가하며 연내매출 성장 기대 가능
하나금융투자	한섬(020000)	- 2분기까지 국내 소비 여력 기반 강한 실적 모멘텀 기대. 4월 15% 매출 성장 추산 - 중장기 불확실성에도 현재 주가 12MF PER 6.5배로 실적 대비 낮은 밸류에이션
하나금융투자	백산(035150)	- 글로벌 리오프닝으로 신발용 합성피혁 수주 급등. 차량용 합성피혁 수주 견조 - 2H21 베트남 생산공장 셧다운으로 글로벌브랜드들의 이연된 신제품 효과 긍정적
하나금융투자	엘앤에프(066970)	- 원재료 가격 상승으로 양극재 판가로의 반영 통해 매출 및 수익성 성장 전망 - 전방 수요의 성장과 안정적인 고객사 확보통한 향후 실적 성장 기대 가능
하나금융투자	RFHIC(218410)	- 삼성전자/직납을 통한 미국 디시네트워크 진입 전망에 최대 수혜주 기대 - 상반기 글로벌 반도체 업체와의 합작법인 설립도 이루어질 전망
한국투자증권	일진머티리얼즈(020150)	- 말레이시아 신공장이 순조롭게 가동 중. 신규 라인은 빠르면 3분기 가동 시작 - 상반기 이후 차량용 칩 부족/전기차 생산차질 완화로 동박 출하 증가세 가시화 - 증설 지속으로 24년까지 영업이익이 매넌 50% 내외 증가 예상. 24년부터는 스페인/미국 증설로 현지 수요 충족
제외 종목

증권사	종목명	제외 사유
삼성증권	SK바이오팜(326030)	손실관리
유안타증권	클리오(237880)	종목교체
유안타증권	GS건설(006360)	종목교체
유안타증권	롯데정보통신(286940)	종목교체
키움증권	SK하이닉스(000660)	종목교체
키움증권	LG화학(051910)	종목교체
키움증권	현대건설(000720)	종목교체
키움증권	한국가스공사(036460)	종목교체
키움증권	삼성카드(029780)	종목교체
키움증권	인탑스(049070)	종목교체
키움증권	한글과컴퓨터(030520)	종목교체
키움증권	대원제약(003220)	종목교체
키움증권	일승(333430)	종목교체
키움증권	코퍼스코리아(322780)	종목교체
하나금융투자	현대차(005380)	종목교체
하나금융투자	신한지주(055550)	종목교체
하나금융투자	삼성생명(032830)	종목교체
하나금융투자	S-Oil(010950)	종목교체
하나금융투자	KT&G(033780)	종목교체
하나금융투자	LG이노텍(011070)	종목교체
하나금융투자	강원랜드(035250)	종목교체
하나금융투자	LS ELECTRIC(010120)	종목교체
하나금융투자	세아제강(306200)	종목교체
하나금융투자	쏠리드(050890)	종목교체

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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