포스코ICT(022100)급등주 최저점 또 다시 성공

[레드헌터.]

포스코ICT(022100)-- 구)포스데이타 와 포스콘 합병.

9000까지 재상승 가능.

*최근 주가하락은?

포스코ICT의 2분기 연결 기준 매출액 2,155억원(QoQ -2.3%, YoY 23.5%), 영업이익 107억원(QoQ -18.9%, YoY 10.7%)으로 기대치를 하회한것이 주요 이유다.

 3분기부터 POSCO의 스마트팩토리 관련 실적이 개선 될 것으로 보이고, 문재인 정부의 정부 조직이 대부분 완성되었고, 지난 19일 문재인 정부 100대 국정과제에서 4차산업혁명도 언급된 만큼 스마트팩토리에 대한 센티먼트도 개선될 것으로 판단된다.

4차산업 수혜. 수익이급속도로 좋아지고 있는 기업이다.

포스코 핵심 자회사로 성장중..

전기차성장으로 전기차 충전 산업 폭발적 성장

실제 전기차 슈퍼사이클 진입하고 있습니다.

상승배경은?

- 시장규모 4년새 2배 커지는 배터리시장!포스코 그룹차원 사업 확대

모회사의 실적부담과 계열사 정리 과정에서 큰 하락이 발생했지만 부실이 정리되면서 부터 주가가 회복세를 보이고 있다. 

포스코가 반등을 기록하면서 자회사인 포스코ict 역시 주가가 회복되는 모습이다.

포스코ict는 엔지니어링, 에너지저장시스템, 스마트그리드 사업부가 수익성이 악화되고 있는 상황이다. 

얼마전 국내최대 에너지저장센터를 가동했고,BMW 및 이마트와 손잡고 전기차 확산에 앞장서고 있다.

2020년까지 에너지 신산업에 총 42조원을 투자할 계획인데 신재생 에너지 발전을 위해서는 ‘전력시스템의 효율화’가 전제돼야 하고 그 핵심에 ESS와스마트그리드가 있다

★실적 부분

지난해 연결기준 영업이익이 전년보다 274.04% 증가한 522억원을 기록했다.

영업이익과 포스코 브랜드 가치를  포함해도 현재 주가는 저평가 국면은 아니다. 그래도 앞으로 성장가치를 적용만 해줄 수 있다면 시가총액 1조원대 회복은 가능하다.

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◑포스코ict  최근뉴스 분석

1)가정용 충전 인프라 구축사업 진출

 대형마트, 영화관, 호텔 등 대규모 편의시설에 충전 인프라를 구축해온데 이어 이번엔 가정용 충전인프라 분야로 사업영역을 확대했다

국내에서 전기차 충전의 1위기업으로 볼 수 있으니 이것이 실적으로 다가오기에는 시간이 필요하다. 

2)전기차 사업자 전기요금최대 20% 낮춘다.

정부가 전기차 시장 활성화를 위해 전기차 충전 사업자들의 연간 전기요금 부담을 낮추기로 했다.

이부분은 전기차시장이 성장만 한다면 수익성에 큰 도움을 줄 수 있는 내용이다.

3)23조 마이크로그리드 시장 공략 나선다.

포스코ICT가 기존 전력망에 IT(정보기술)의 접목한 스마트그리드의 일종인 마이크로그리드 시장 공략에 나선다. 전력공급이원활치 못한 개발도상국을 주요 타깃으로 한다.

올해부터 신재생 에너지를 활용한 발전과 에너지저장자치(ESS)를 연계하는 에너지 자립형 마리크로그리드 구축 작업에 나설 것

♣미래는 밝다. 문제는 지금이다.

최악의 국면이 지나갔다라는 판단은 할 수 있다.

모회사 포스코의 실적악화 이후 철강산업 투자 증가는 긍정적 이슈.

전기차. 전력먕등 신재생 에너지에 대한 기대감은 꾸준하다.

주가 회복에 시간을 걸리겠지만 추가하락 보다는 바닥을 다지는 모습을 기대해 본다.

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최대주주:포스코(65%)

 포스코itc는 2013년 이후 실적이 내리막을 걷고 있는데 종속기업인 포스코LED, 포뉴텍 부진으로 전년동기 대비 매출 규모 축소된것이 주요 요인으로 해석되고 있다. 

@사업영역

포스코ICT는 IT와 엔지니어링 기술을 동시에 보유한 국내 유일의 기업으로서, 이를 융합한 컨버전스 기술을 통해 다양한 산업분야에서 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 

 주요 제품 등의 현황

(단위: 억원)

사업부문	매출유형	품 목	주요 상표 등	매출액	비 율
IT서비스  및 엔지니어링 외	시스템	엔지니어링	IBM, CISCO 등	3,661	46%
	상 품	전산시스템 SERVER 등		440	6%
	제 품	산업용LED 등		204	3%
	용 역	기간시스템 개발 및 운영		2,294	29%
	정 비	시스템 유지보수 등		495	6%
	통 신	Network		243	3%
	공 사	원전사업 등		586	7%
	계	-	-	7,923	100%

1)서비스 사업

스마트비지니스--BEMS (Building Energy Management System).FEMS (Factory Energy Management System)

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*스마트 인프라

DaaS(Desktop as a Service)

클라우드 기반 데스크톱으로 PaaS(Platform as a Service)와 SaaS(Software as a Service)를 결합한 데스크톱 서비스입니다. VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 개념을 클라우드로 구현한 서비스로 언제, 어디서나, 어떤 디바이스를 이용하든지 자신의 데스크톱을 사용할 수 있는 환경을 구현합니다

2)솔루션사업

계측기,통행료징수시스템,  입체창고 자동화 솔루션등

@신기술 영역

스마트그리드 사업을 위한 토탈 솔루션 제공.

U-에코 시티--도시건설시 에너지 절감. 탄소제로등 생태도시 개념이 융합된 새로운 형태의 미래도싱.

도시계획--도시건설--IT서비스 구축--도시 서비스 운영까지.

@계열회사 현황

포스코led(63%)

- LED 조명기구 및 일반조명기구 부품/완제품의 제조, 판매 및 설치

- 조명제어 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 설치 및 운영

- LED 조명과 관련된 에너지 절감사업

- 전기공사업 및 정보통신공사업, 경관조명 설치공사업

- 조명 설계업 및 디자인 용역업 등

포뉴텍(100%)

- 원자력/화력 발전 정비사업

- 원자력/화력/산업 플랜트

- MMIS(Man Machine Interface System) 기기 설계 및 공급

- 환경 플랜트, 해외 플랜트

인천-김포 고속도로(28%)

경기씨이에스(21%)

제주전기차서비스(20%)

@투자참고사항

포스코건설과 전기차 아파트용 충전시스템 공동 개발

지식경제부 주관 제주 스마트그리드 실증사업 참여

포스코파워(주)에 연료전지사업 영업양도

포스코 ICT는 LED, 스마트그리드 등을 추진하며 포스코 그룹의 신사업을 주도하고 있다

LED는 서울반도체와 합작법인을 설립한 후 산업용 조명시장에 진출할 예정임.

포스코가 진행 중인 해외 진출 건이 성사되면 IT(정보기술)서비스, 시스템엔지니어링 등의 분야에서 대규모 수주가능.

신울진 원전에 계측제어 시스템 공급.--매년 500억대 수입 대체 효과 기대..해외진출도 고려

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