[미래에셋증권 퀀트 유명간] 주간 이익동향 (6월 1주차)
★ Summary ★
[글로벌] 선진국, 신흥국 실적 하향조정 폭 축소(유럽↑, 미국/중국↓)
[한국] 이익모멘텀 정체. 업종/종목별 실적 차별화
■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -0.1%(DM: -0.0% > EM: -1.0%)
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 호주(+2.0%), 유럽(+1.8%),
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 중국(-2.2%), 홍콩(-1.1%), 미국(-0.8%)
* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 에너지(+6.4%), 소재(+3.7%)
* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 경기소비재(-4.3%), Comm. serv(-3.4%), 헬스케어(-1.4%)
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
* 2Q22 영업이익 컨센서스 변화
: +0.1%(1W), +0.3%(1M)
* 22년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.0%(1W), -0.5%(1M)
* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 9.67배, 1.06배
■ 국내 업종별 이익동향(2022년)
▶️컨센서스 상향 업종: IT하드웨어, 철강/비철, 화장품/의류
① IT하드웨어(+0.5%, 22년 영업이익 변화, 1W)
*심텍(+3.2%)은 비메모리향 패키징기판 매출비중 확대에 따른 실적 성장세 지속 전망
*LG이노텍(+0.9%)은 하반기 북미 고객사 전면 카메라 납품 확대 및 단가 상승 반영
② 철강/비철(+0.5%)
*한국철강(+2.6%)는 국내 철근 수요 증가 및 스프레드 개선
*POSCO홀딩스(+0.6%)의 판가 인상 효과로 22년 실적 상향 조정(23년은 하향 조정)
③ 화장품/의류(+1.0%)
*신세계인터내셔날(+1.8%)은 수입 브랜드 수요 확대 및 해외의류 판매 호조 지속
*반면, 화승엔터프라이즈(-1.7%)는 중국 시장 불확실성 반영에 따른 실적 하향 조정
▶️컨센서스 하향 업종: 조선/기계, 호텔/레저, 헬스케어
① 조선/기계(-2.8%, 22년 영업이익 변화, 1W)
*현대미포조선(272억원→87억원)은 1분기 부진한 실적을 반영. 하반기 실적 회복 전망
② 호텔/레저(-2.0%)
*롯데관광개발(-39.7%)는 3월 코로나 확진자 증가 영향으로 1분기 부진한 실적 발표. 외국인 방문객 증가에 따른 카지노 부문 회복 전망
*파라다이스(적자폭 확대), 강원랜드(-1.0%)는 이익전망치↓. 영업환경 회복에 따른 본격적인 실적 턴어라운드 기대
③ 건강관리(-1.4%)
*씨젠(-3.3%)은 코로나 관련 매출 감소로 실적 둔화 전망
*셀트리온(-2.6%)은 저마진 제품 비중 상승 영향
■ Earnings Revision(6월 1주차)
https://bit.ly/3lMgNXN
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