[한투증권 조철희] LG에너지솔루션 4680 양산 공장 투자 공시
● 금일 장 마감 후 두 건, 총 7,300억원의 소형전지 투자 발표
● 첫번째: 5,800억원 규모. 오창 2공장 건설. 4680 원통형전지 양산을 위한 것. 연산 9GWh 규모. 2023년 4분기 공급 목표. 미국 주요 고객사를 타겟한 것으로 추정
● 두번째: 1,500억원 규모. 기존 오창 1공장 증설. 2170 원통형전지 생산능력 4GWh 추가
● 기존 제시했던 연간 CAPEX 가이던스 내에서 이뤄진 투자. 미국 주요 고객사에 파나소닉과 비슷한 스케줄로 4680 배터리 공급 계획 중
● 공식적으로 4680 전지 양산 투자를 알린 것. 2차전지 산업 내 가장 공격적인 고객사 확보 노력과 동시에 기술 개발 관점에서도 선도적인 지위 확보 중
● LG에너지솔루션에 대한 매수 의견(목표가 57만원) 유지. 미국 주요 고객사의 핵심 공급사로서의 수혜 지속. 중장기적으로도 미국 시장 성장 최대 수혜 회사
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