이란 트랙터 시장동향 - 2014년 이란 농업부의 12개년 농업 자동화 계획 발표 후 트랙터 수입 시장규모 확대 - - 한국산 트랙터 제품의 선호도 증가로 수요

[수봉]

이란 트랙터 시장동향

2018-08-24 이상훈 이란 테헤란무역관

- 2014년 이란 농업부의 12개년 농업 자동화 계획 발표 후 트랙터 수입 시장규모 확대 -

- 한국산 트랙터 제품의 선호도 증가로 수요 지속 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 트랙터(HS Code 870190)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 이란 농업부에 따르면 이란의 농기계 선호도 1위가 트랙터이며, 2017년 기준 시장규모는 연간 1억 달러 수준으로 추정

    - 이란 정부의 농가 지원 사업도 트랙터에 치중하고 있으며 전체 농기계 시장의 16%가 트랙터임.

  ㅇ 이란은 한반도의 7.5배에 달하는 국토를 보유했으나 관개 포함 경작가능지는 9.8%에 불과함. 재래식 농업방식에 따른 낮은 생산성으로 농산물의 상당 부분을 수입에 의존 

  ㅇ 이란 농업부의 농업 자동화 및 관련 산업 육성 정책

    - 2014년 10월 12개년 농업 자동화 계획을 수립하고 농기계 현지 생산화 90%를 목표로 외국인 직접투자를 적극 유치

    - 농가 대상 보조금 지원을 통한 농기계 구매 지원 사업을 진행하며 외국인 합작투자 포함 이란 현지 생산 제품 구매 우선 지원  

    - 이란 농업부는 해마다 지원 가능한 농기계 리스트 공시

2018년 이란 정부 구매지원 사업 농기계 리스트

(단위: hp) 

구분	차종	마력	제품 특징
1	논용 트랙터	20~30	Double differential
2	논용 트랙터	30~40	Double differential
3	밭용 트랙터	40~60	Single differential
4	밭용 트랙터	60~80	Double differential
5	밭용 트랙터	80~120	Double differential
6	밭용 트랙터	120~160	Double differential
7	밭용 트랙터	160~180	Double differential
8	정원용 트랙터	20 미만	Double differential
9	정원용 트랙터	20~40	Double differential
10	정원용 트랙터	40~50	Hydraulic output
11	정원용 트랙터	70~80	Max. 120cm width
12	콤바인	100~110	Harvest capacity 4tons/hectares (wheat and barley)
13	콤바인	110~155	Harvest capacity 4~8tons/hectares(wheat and barley)
14	콤바인	155~210	Harvest capacity over 8tons/hectares(wheat and barley)

자료원: 이란 농업부

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2015년 이란 핵 협상 및 농업 자동화 계획으로 트랙터 수입시장은 전년 대비 190% 증가한 2500만 달러를 기록했으며, 이후 3년간 연평균 2000만 달러 수준을 유지

  ㅇ 이란 트랙터 수입국 1위는 한국

    - 이란의 주요 트랙터 수입국은 한국, 일본, 이탈리아 순이며 2017년 기준 이들 국가가 전체 수입액의 62.5% 차지

    - 한국산 트랙터 수입액은 200만 달러 수준에서 2017년 400만 달러 수준으로 급증

    - 중국산 및 독일산 트랙터 수입은 2016년 이후 급감

이란 트랙터 국가별 수입동향(HS Code 870190)

(단위: 달러, %)

국가명	수입액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
전체	25,083,796	25,732,582	17,587,955	100.00	100.00	100.00	- 31.65
대한민국	2,784,541	2,112,692	3,979,491	11.10	8.21	22.63	88.36
일본	587,965	4,508,925	3,816,418	2.34	17.52	21.70	- 15.36
이탈리아	5,129,503	1,532,649	3,199,729	20.45	5.96	18.19	108.77
영국	45,000	780,813	3,157,711	0.18	3.03	17.95	304.41
인도	90,608	1,090,738	1,543,254	0.36	4.24	8.77	41.49
터키	1,712,473	2,372,091	853,096	6.83	9.22	4.85	- 64.04
독일	6,828,936	8,364,116	564,743	27.22	32.50	3.21	- 93.25
중국	5,368,917	2,172,582	428,346	21.40	8.44	2.44	- 80.28
미국	81,761	51,852	45,167	0.33	0.20	0.26	- 12.89
베트남	587,716	108,644	0	2.34	0.42	0.00	- 100.00
자료원: World Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국산 트랙터는 지속적으로 높은 시장점유율 보유

    - 이란 정부의 보조금 지원 정책으로 저가 제품보다 고품질 제품 선호

    - 현지 시장 내 한국산 제품은 가격 대비 높은 품질이라는 긍정적 이미지 형성

  ㅇ 2017년 이후 한국 트랙터 제조기업의 이란 현지 생산에 따른 대한 수입액 감소 전망

    - 2017년 LS 엠트론, 동양물산 등 한국 기업의 이란 현지 제조공장 설립, 2018년부터 본격 생산 예정

이란 트랙터 수입동향

(단위: 달러)

    

자료원: 이란 관세청  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 주요 현지 기업 동향

    - Iran Tractor Manufacturing Company(ITMCO)

      · 이란 내 독점적 트랙터 제조기업으로 연 3만 대 트랙터 생산능력 보유 및 전 세계 29개국 수출

    - Sirjan Tractor manufacturing Co., HEPCO, Darvana Tractor Manufacturing Co., Iran Combine Manufacturing Co. 등 소규모 이란 현지 트랙터 제조업체가 있으나 품질이 낮음.

    - 현지 이란 제조업체에 대한 정부 보조금이 최근 3년간 지급되지 않아 생산량 감소 국면에 처해 있음. 

   
  ㅇ 한국 대동공업, 일본 Kubota사 등 외국인 투자 기업이 활발하게 진출해 있으며, 한국산 트랙터는 이란 농가의 인지도가 높으면서도 상대적으로 저렴해 고가의 일본과 이탈리아 제품 대비 경쟁력이 있음.

□ 유통구조

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 수입 시 모든 국가에 아래와 같은 관세율이 적용됨.

이란 트랙터 품목별 수입 관세율

(단위: %)

HS Code	품목명	수입관세율	부가가치세	필수인증(COI) 여부
8701 9110	Water proof tractor with special wheels for paddy fields	5	9	O
8701 9120	Agricultural gardening tractors	10	9	O
8701 9190	Other	15	9	O
8701 9210	Between 18kw and 37kw Water proof tractor with special wheels for paddy fields	5	9	O
8701 9220	Agriculture gardening tractor	10	9	O
8701 9290	Other	15	9	O
8701 9310	Between 37kw and 75kw Agriculture gardening tractor	10	9	O
8701 9390	Other	15	9	O
8701 9410	Between 75kw and 130kw Agriculture gardening tractor	10	9	O
8701 9420	Agricultural tractors of with power less than 120hp	15	9	O
8701 9490	Other	5	9	O
8701 9510	More than 130kw Agriculture gardening tractor	10	9	O
8701 9590	Other	5	9	O

자료원: 이란 관세청

 □ 수입규제 및 인증

  ㅇ 2018년 8월 7일 이후 이란 산업광물부는 수입 품목을 4가지로 구분 및 분류에 따라 다른 환율 적용

    - 트랙터는 세부 분류에 따라 Group 1에서 Group 3에 해당하며 수입규제 적용대상이 아님.

      · Group 1(의약품 및 생필품): 달러당 4만2000이란리알 거래

      · Group 2(산업재 및 중간재): 시중환율

      · Group 3(소비재): 시중환율

      · Group 4(사치품 등): 수입금지

트랙터 세부 분류 현황

HS Code	품목명	분류
8701 9110	Water proof tractor with special wheels for paddy fields	Group 1
8701 9120	Agricultural gardening tractors	Group 3
8701 9190	Other	Group 2
8701 9210	Between 18kw and 37kw Water proof tractor with special wheels for paddy fields	Group 1
8701 9220	Agriculture gardening tractor	Group 3
8701 9290	Other	Group 2
8701 9310	Between 37kw and 75kw Agriculture gardening tractor	Group 2
8701 9390	Other	Group 2
8701 9410	Between 75kw and 130kw Agriculture gardening tractor	Group 2
8701 9420	Agricultural tractors of with power less than 120hp	Group 3
8701 9430	Other	Group 2
8701 9510	More than 130kw Agriculture gardening tractor	Group 2
8701 9590	Other	Group 2

자료원: 이란 산업광물부

  ㅇ 트랙터는 이란 선적전검사(COI) 인증, 에너지 소비 기술규격 준수 및 에너지 소비 효율 라벨 부착 필수

    - 이란 표준산업연구소(ISIRI)에서 발급하는 COI 인증을 받아야 하며 경우에 따라 적합성표준증명(VOC)이 요구됨.

    - 이란 수입상은 비용 문제로 수출기업에 선적전검사 인증을 요구하는 경우가 많고 인증하기까지 최소 2개월 이상 소요되므로, 신용장 개설 전 수입상과 인증 관련 협상을 완료해야 함.

      · 이란 표준산업연구소 홈페이지 주소: www.isiri.gov.ir  

□ 시사점

  ㅇ 이란 현지 제조업체는 최근 3년간 정부 보조금 미지급으로 생산량 감소 국면에 있고, 고품질 트랙터에 대한 수요가 커 외국기업 제품의 인기가 지속될 전망

    - 한국산 트랙터는 이란 현지에서 가격 대비 품질이 뛰어난 것으로 평가받고 있어 진출이 유리한 상황   

  ㅇ 이란 정부는 현지 생산을 90%까지 올리는 정책을 고수하고 있어, 중장기적으로 현지 직접투자를 염두에 두고 현지 바이어 및 에이전트를 발굴해 관리해 갈 필요가 있음.

  ㅇ 2018년 8월 7일 재개된 미국의 대이란 경제제재로 인해 대금 결제문제와 변동성이 큰 환율문제가 발생하고 있어 바이어와 거래시 주의해야 하며, 무역 유관기관의 도움을 받아 지속적인 현지 정보 업데이트 필요   

자료원: 이란 산업광물부, 이란 농업부, 이란 관세청, 이란 트랙터 제조기업 ITMCO 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합