이란 플라스틱 스트립 및 판 시장동향 - 플라스틱 중간재 수출 유망 품목 - - 석유화학제품은 2018년 11월 4일부터 미국의 이란 경제제재 대상 -

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이란 플라스틱 스트립 및 판 시장동향

2018-08-27 이상훈 이란 테헤란무역관

- 플라스틱 중간재 수출 유망 품목 -

- 석유화학제품은 2018년 11월 4일부터 미국의 이란 경제제재 대상 -  

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 플라스틱 스트립 및 판(HS Code: 392190)

    - HS Code는 HPL 시트, 폴리에틸렌 시트 등을 포함

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 이란의 석유화학산업은 연간 140억 달러의 수출액과 세계 10위 생산능력 보유

    - 이란은 천연가스 생산량이 세계 3위로, 이를 주원료로 에틸렌 등 기초 석유화학 제품을 생산하고 있음. 이란 국영 석유화학기업인NPC는 세계 8위에 해당하는 연간 553만 톤의 에틸렌을 생산하고 있음. 

  ㅇ 미국의 경제제재가 재개되면서 이란 석유화학 제조업 둔화 전망

    - 2018년 11월 4일 미국의 대이란 원유 및 석유화학 제품 교역제재가 재개돼 원유 수출 및 정제유 수입으로 석유화학제품 생산하는 이란 교역구조상 정제유 등 원료 조달이 어려워져 석유화학산업 전반의 생산량 급감 예상

  ㅇ 이란 산업광물부에 따르면 이란은 매년 100만 톤 가량의 플라스틱 스트립 및 판을 생산하는 것으로 추정되며 수입액은 증가 전망 

    - 이란은 원유 수출의존도를 줄이고 자국 내 생산 지향 정책에 따라 완제품 제조업 육성을 추진. 그러나 미국 경제제재 여파로 원료 부족현상이 심화될 것으로 보이며 플라스틱 등 중간재의 수입의존도는 더욱 심해질 전망

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ 이란의 플라스틱 스트립 및 판 수입액은 2017년 기준 7800만 달러 규모이며 이 중 84%가 터키 및 중국산

    - 터키산 제품은 가격 대비 높은 품질로 시장점유율이 높으며 최근 저가 중국산 제품 유입이 증가 추세

이란 플라스틱 스크립 및 판 국가별 수입동향(HS Code: 392190 기준)

(단위: 달러, %)

국가명	수입규모			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
전체	89,633,787	89,240,756	78,409,801	100.00	100.00	100.00	- 12.14
터키	46,386,125	48,488,199	33,904,900	51.75	54.33	43.24	- 30.08
중국	28,616,032	26,292,431	32,552,027	31.93	29.46	41.52	23.81
대한민국	6,528,393	6,579,899	3,660,682	7.28	7.37	4.67	- 44.37
인도	2,295,819	1,316,979	1,980,060	2.56	1.48	2.53	50.35
UAE	2,069,086	2,211,521	1,412,800	2.31	2.48	1.80	- 36.12
독일	1,219,906	1,221,560	1,140,686	1.36	1.37	1.45	- 6.62
오스트리아	382,104	592,334	646,676	0.43	0.66	0.82	9.17
벨기에	0	460,048	605,698	0.00	0.52	0.77	31.66
대만	401,785	619,525	588,084	0.45	0.69	0.75	- 5.07
자료원: 이란 관세청

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국은 이란의 플라스틱 스트립 및 판 수입국 3위이나 점유율이 4.6%에 불과하며, 2017년 이란의 한국산 제품 수입액이 44%감소하면서 2위인 중국과의 격차가 더욱 심화

    - 2018년 2분기까지의 한국 제품 수입규모는 86만 달러로 2.64%의 시장점유율을 보여 둔화 가속화되는 추세 

    - 한국산 플라스틱 스트립 및 판의 대이란 수출액 감소는 낮은 가격경쟁력에 기인

이란 플라스틱 스크립 및 판 수입동향

(단위: 달러)

   

자료원: 이란 관세청  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 이란의 플라스틱 스트립 및 판 시장은 터키 및 중국 제품이 이란 현지 제품보다 저렴해 시장점유 확대 지속

  ㅇ 이란 현지 기업 중 Sanaye Varagh, Kimia Polymer Pars와 같은 민영 기업이 있으나 터키 및 중국산 저가 제품에 밀리는 추세

    - 현지 기업들은 2018년 11월 4일 미국의 대이란 원유 및 석유화학 제품 교역제재가 시작되면서 심각한 원료 부족 문제를 겪을 것으로 예상됨.

  ㅇ 2015년 핵협상 이후 독일, 오스트리아 등 유럽국가가 이란 시장에 진입해 시장점유를 높여 왔으나, 2018년 미국 경제제재 재개로 다시 둔화될 전망

 

주요 이란 플라스틱 스크립 및 판 제조기업

기업명	특징
Sanaye Varagh	1990년에 설립된 이란 최초의 석유화학제품 제조사 ISO9001:2000 및 ISO/TS-16949:2002를 영국으로부터 취득
Kimia Polymer Pars	1992년에 설립된 이란에서 가장 영향력 있는 현지 제조사

이란 현지 제조사 제품

사진	세부 내용	가격(이란 리알)	미화 환산(달러)
	PE–40㎜ 83㎏	7,470,000	177
	PE–110㎜ 229㎏	20,610,000	490
	PE–4㎜ 8.7㎏	800,400	19
	PE–8㎜ 17.5㎏	1,575,000	37.5
	PE–3㎜ 6.5㎏	598,000	14.2

주: USD 1 = IRR 42,000(정부 공식환율) 기준

□ 유통구조

  ㅇ 이란에서 플라스틱 스트립 및 판은 포장재, 생활용품 등 소비재와 건설 기자재로 주로 쓰이며, 일반적으로 이란 수입업체 및 에이전트를 통해 이란 제조업체 및 유통망으로 공급이 되는 구조. 이란 제조업체가 직접 중간재를 조달하는 사례도 있음.

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 특별관세협약을 맺은 시리아를 제외한 모든 국가로부터 수입 시 아래와 같은 관세율 및 부가가치세율 적용

이란 플라스틱 스트립 및 판 품목별 관세율

(단위: %)

HS Code	품목명	수입관세율	부가가치세율
3921 90 10	Edge banding and finish foils for particle board coated with melamine formaldehyde or urea formaldehyde resins	5	9
3921 90 20	HPL Sheet(High pressure laminated)	5	9
3921 90 25	CPL Sheets(continuous pressure laminated)	5	9
3921 90 30	Flowered acrylic sheets laminated with cloth	20	9
3921 90 40	Woven double-sided coated PVC for billboards	32	9
3921 90 50	Masters of photocopiers	5	9
3921 90 60	Tee-shirt transfer made of polyamide	5	9
3921 90 70	Polyethylene coated glass fibers and non-woven	5	9
3921 90 80	Polypropylene, reinforced with glass fiber and wook stock materials	5	9
3921 90 91	Some lage sheet and rolle for producing tube containers	5	9
3921 90 93	Polyethylene sheet separator with ion exchange property with width of 10 to 20cm used in car batteries	5	9
3921 90 94	Polyesters sheet with glass fiber(SMC)	20	9
3921 90 99	Other	32	9

주: 관세는 kg 기준으로 부과

자료원: 이란 관세청

  ㅇ 2018년 8월 7일 이후 이란 산업광물부는 현지로 수입되고 있는 품목을 4가지로 구분 및 분류에 따라 다른 환율을 적용

    - 플라스틱 스트립 및 판은 세부 분류에 따라 Group 1부터 Group 2에 해당하며 이란 정부의 수입규제 적용대상이 아니나, 2018년 11월 4일부터 효력이 발생하는 미국의 경제제재 대상 품목임.

      · Group 1(의약품 및 생필품): 달러당 4만2000이란리알 거래

      · Group 2(산업재 및 중간재): 시중환율

      · Group 3(소비재): 시중환율

      · Group 4(사치품 등): 수입금지

  ㅇ 플라스틱 스트립 및 판은 이란 선적전검사(COI) 인증 필요

    - 이란 표준산업연구소(ISIRI)에서 발급하는 COI 인증을 받아야 하며, 경우에 따라 적합성표준증명(VOC)가 요구됨.

    - 이란 수입상은 비용문제로 수출기업에 선적전검사 인증을 요구하는 경우가 많고 인증 받기까지 최소 2개월 이상 소요되므로, 신용장 개설 전 수입상과 인증 관련 협상을 완료해야 함.

      · 이란 표준산업연구소 홈페이지 주소: www.isiri.gov.ir  

□ 시사점

  ㅇ 이란 현지 플라스틱 제조업체는 미국 경제제재에 따른 원료 부족으로 생산량 감소가 예상되며 자동차, 건설, 생활용품 등 완제품 제조업체에서 플라스틱 등 중간재 조달을 위해 외국 기업으로 공급처를 다양화할 전망

  ㅇ 석유화학 제품 품목이 2018년 11월 4일부터 미국의 경제제재 대상에 포함돼 각별한 유의와 함께 KOTRA 등 무역 유관기관의 도움을 받아 지속적인 현지 정보 업데이트 필요

 자료원: 이란 산업광물부, 이란 관세청, 이란 플라스틱 제조업체 Sanaye Varagh 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합