1. 주가지수
1) 코스피
· 2,391.03 (-2.04%)
· 개인 +1,831억, 외국인 -6,624억, 기관 +4,450억
2) 코스닥
· 769.92 (-3.60%)
· 개인 +1,133억, 외국인 -1,478억, 기관 +433억
· 코멘트: 외인 매도세에 양 지수 하락 마감 / 코스피 1년 7개월 만에 2400선 하회 / 주요국 통화 긴축 및 경기 둔화 우려 영향 풀이 / 중국 LPR 동결도 부정적 영향 / 코스피 시총 상위 10개 중 삼성SDI, 현대차만 상승 / 코스피 통신 업종만이 소폭 오름세 / 코스닥도 개인·기관만이 매수 / 코스닥 모든 업종 하락세 / 원달러 환율은 0.40% 오른 1292.40원 마감
2. 주요 이슈
1) 中, 6월 사실상 기준금리 LPR 동결..1년 만기 3.7%
· 6월 1년·5년 만기 LPR 각각 3.7%, 4.45%로 집계
· 전월 대비 1년 만기 LPR 동결, 5년 만기 0.15%P 내려
· 美와 반대 방향 통화정책..中 경제 위기 국면 봉착 원인
2) 환율 연고점 경신..경제 부총리 "과도한 쏠림 시 대응"
· 원·달러 환율 장중 연고점인 1295.30원까지 올라
· 美 연준 자이언트 스텝 영향에 강달러 지속
· 부총리 "외환시장 과도한 쏠림 시 필요한 대응할 것"
3) 현재 증시 PBR 1배 이하..금융위기 수준 근접
· PBR은 지수 바닥 레벨 찾을때 자주 언급..08년도 근접
· 금융위기 당시 0.83배, 팬데믹 0.68배, IT버블 0.69배
· 경기 침체 그 이상 반영 풀이..향후 경제 지표 주목
4) 국채 3년물 또 연고점..10년 10개월래 최고
· 다음 달 FOMC에서도 0.75%p 인상 경계감 반영
· 국채 3년물 금리 3.756% 기록 중..10년 10개월 만 최고
· 美국채 금리와 韓국채 금리는 동조..美 상승에 국내도↑
5) 삼성 미래사업 450조 투자..바이오 성장 가속 주목
· 삼성, 5년간 반도체·바이오·AI·6G에 450조 투자 계획
· 특히 바이오에 집중도 높아..제 2의 반도체로 육성 방침
· CDMO, 시밀러 주축 및 연내 이중항체 플랫폼 공개 목표
6) 정유사 2분기도 兆단위 영업이익 전망
· 싱가포르 정제마진 2분기 20.7달러..1분기 대비 2배↑
· 등·경유 마진 올 들어 최대..6월 경유 정제마진 60달러
· 항공유 엔데믹에 소비증가로 정유사 이익 개선 영향
7) 전국 폭염 위기경보 '주의'로 상향..작년보다 빨라
· 20일 정오 기점으로 폭염 위기 경보 관심→주의 상향
· 이번 주의 경보 작년보다 22일이나 빨라
· 낮 기온 33도 이상 올라..당분간 폭염특보 확대 전망
3. 내일 주요 일정
· 삼성전자, DX부문 글로벌 전략회의 예정
· 넥스트칩 공모예정(~22일)
· 코난테크놀로지 수요예측(~22일)
· 美, 재닛 옐런 재무장관 연설
· 美, 5월 기존주택판매
· 유럽암연구학회 개최
4. 강세업종
1) 사료
· 올해 세계 각 국이 내린 식량 수출제한조치 57건에 달해
· 수출 제한 조치 이후 국내 곡물 가격 45% 올라
· 배합사료 가격 이달 1kg당 45원 인상..정부 축산농가에 사료값 1.5조 지원
· 상승 종목: 고려산업, 케이씨피드, 한일사료, 대주산업, 미래생명자원 등
2) 우주·항공
· 누리호 발사 성공 기대감에 관련주 부각
· '누리호' 2차 발사 재추진..21일 오후 4시 예상
· 누리호 발사 성공 시 韓 1톤 이상 실용급 인공위성 수송능력 갖춰
· 상승 종목: AP위성, 비츠로테크, 켄코아에어로스페이스, 제노코, 쎄트렉아이 등
5. 특징주
· 큐에스아이: 차세대 물질 기반 트랜지스터 개발 소식에 上
· 압타머사이언스: 폐암 진단키트 비급여 사용 가능 소식에 상한가
· 희림: 새만금 해양레저복합단지 우선협상자 선정 소식에 급등
· 현대에버다임: 우크라 재건 논의 소식에 오름세
· 한창: 폐플라스틱 열분해 공장 8월 가동 소식에..↑
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