□ 미얀마, 연간 300만톤 시멘트 생산력
o 미얀마는 13개의 시멘트 공장으로 연간 3.09메가(100만톤) 톤의 시멘트 생산력(production capacity)으로 생산측면에서 ASEAN 국가 중 하위 4개국에 속함
- Siam Cement社의 자회사 Mawlamyine Cement Ltd(MCL)社는 연간 1.8메가톤의 시멘트를 생산할 수 있는 공장을 건설 중
- Semen Indonesia社는 4개의 시멘트 공장으로 1.41메가톤의 시멘트 생산력을 지녀 미얀마 전체 시멘트의 45.6% 점유율 차지. 향후 연간 2.5메가톤급 시멘트를 생산할 수 있는 공장을 건설할 계획임
- 미얀마에서는 中 Anhui Conch社 소유의 연삭공장(Grinding plant)에서 연간 128,000톤의 시멘트 원료 생산력을 가짐
□ 높은 생산력에 비해 낮은 생산량
o 미국지질조사국(USGS)의 '12년 광물조사보고서에 따르면 미얀마에서의 ‘12년 실제 시멘트 생산량은 0.54메가톤으로 ‘12년 생산력 2.2메가톤에 크게 미치지 못함
- 이는, 미얀마 시멘트 공장들의 낮은 원자재 품질 및 사회기반시설의 부족으로 인하여 생산성이 낮은 것으로 보고됨
□ 생산량 증대를 위한 다수 외국인 투자 유치
o 미얀마투자위원회(MIC)는 최근 몇 년간 새로운 시멘트 공장 건설을 위한 다수의 외국인 투자 유치 계획을 승인
- 산업부장관 우마웅민트(U Maung Myint)는 건설 분야의 성장과 함께 미얀마의 시멘트 생산능력이 연간 10.5메가톤에 이를 것으로 밝힘
- 아울러, 도로, 항만, 호텔 및 경제특구(SEZ)등의 사회기반시설개발 프로젝트에서 외국인 투자자들이 중요한 역할을 것이라고 강조
※미얀마의 주택개발은 양곤(Yangon), 만달라이(Mandalay), 나이피터우(Nay Pyi Taw) 중심으로 우선적으로 이뤄지고 있음
□ 국내 공급부족으로 시멘트 수입 가속화
o 미얀마는 국내시장의 시멘트 공급부족, 낮은 질과 높은 가격으로 시멘트 대부분을 태국, 인도네시아, 말레이시아 그리고 방글라데시에서 수입
- 높은 가격의 국내시멘트는 미얀마의 소규모 시멘트 공장들의 난립을 가속화 시켰으며 미숙련된 시멘트 생산 기술로 낮은 질의 시멘트를 생산
o 미얀마의 국내 시멘트 공급 부족 및 낮은 질은 시멘트 수입시장 성장 가속화에 영향
- 남인도의 Dalmia Bharat社는 ‘14년 2월 미얀마로의 시멘트 수출을 시작하여 향후 시멘트 수출로 인한 이윤이 증대될 것으로 기대
- 이탈리아의 Italcementi社는 미얀마로의 진출에 대한 관심을 표현하였고 미얀마의 지역무역파트너와 협상계획을 밝힘
□ 외국인 투자 개방으로 산업지표 증대
o 최근 외국인 투자에 대한 개방으로 미얀마 GDP와 1인당 GDP 증가는 소비욕구 및 외국인투자 증가에 기여
o ‘14년 3월 Siam Cement社는 ’16년 자회사 MCL을 통해 몬 주(Mon state)에 있는 연간 1.8메가톤의 시멘트 생산이 가능한 새로운 공장을 가동할 것이라 밝힘
- 배기열 회수시스템(WHR:Waste Heat Recovery System) 및 재생연료유 및 다른 친환경적 기술을 새로운 공장에 적용할 것이라 밝힘
※Citic Heavy Industries社의 시멘트 운송과 Cargotec's Siwertell社의궤도하역 이용
- Siam Cement社는 개발가능지역개발사업(greenfield projects)을 통해 미얀마에 투자할 기회를 찾고 있음
o ‘14년 11월 Lafarge社는 Thilawa Port지역에서 시멘트 재포장 및 시멘트 저장소 운영을 시작
- Lafarge社는 시멘트 저장소의 60% 지분을 보유 2개의 로컬회사들이 20%씩 보유함
- Lafarge社은 시멘트 저장소 운영으로 말레이시아와 베트남으로 부터의 시멘트 수입이 증가할 것이며 시멘트의 우선 공급은 Thilawa 개발 사업이라 밝힘
o ‘14년 Myint Investment Group社는 中 Anhui Conch Cement社와 합작투자하여 Myanmar Conch Cement社설립
- Myanmar Conch Cement社는 계약시공 및 운영 후 소유권 이전방식(BOT:build-operate-transfer)을 통하여 No 33 Kyaukse 연삭공장을 일간 400톤의 시멘트 원료 생산량에서 500톤으로 개발시킬 계획
□ 미얀마 시멘트 산업 전망
o IMF는 미얀마의 GDP가 ‘15년 8.5% ’16년 7.6% 성장할 것으로 예측
- USGS(미국지질조사국)는 미얀마의 경제 개혁 이행으로 외국인 투자가 증가할 것으로 전망
- 광산 및 시멘트 공장사업의 新프로젝트와 중국의 사회기반시설 투자계획은 미얀마의 시멘트 산업 및 경제 성장에 기여할 것으로 전망
- Siam Cement社는 미얀마 시장의 아세안경제공동체(AEC)의 설립과 미얀마 사회기반시설발전 사업의 증가로 건설 사업 및 시멘트산업의 성장 잠재력이 있음을 밝힘
- Siam Cement社는 ‘17년까지 미얀마의 시멘트 소비가 10% 증가할 것으로 예측함
<Source: USGS, IMF, globalcement.com>