오늘 새벽 미국시장 주요 상승/하락테마(한국 아침 6월 22일)

[Y★Star]

[Barbarian] 오늘 새벽 미국시장 주요 상승/하락테마(한국 아침 6월 22일)

상승 테마

1) 헬스케어/제약/바이오테크
- 헬스케어 업종 내 거의 모든 테마 상승. 특별한 이슈가 있기 보다는 업종 전반이 같이 움직이는 흐름
- 방어주 컨셉으로 여겨지는 대형제약사, 고성장주/고밸류로 여겨지는 바이오테크, 헬스테크 모두 좋은 성과를 보인 것이 특징
- 이외 보험, 의료장비, 의료기기, 의료유통, 의료시설 등 테마들도 대부분 주가 상승

2) SaaS(소프트웨어)/이커머스
- 경기침체 경계감이 높아진 시장 환경 속에서 다수의 SaaS(소프트웨어), 이커머스 기업 주가 상승도 특징적인 모습
- Adobe(ADBE), Salesforce(CRM), ServiceNow(NOW) 등 대형 SaaS 기업 주가 소폭 상승. 이외 Twilio(TWLO), DocuSign(DOCU), Qualtrics(XM) 등 중소형 SaaS 중 일부는 상승폭 확대
-또한, Snowflake(SNOW), Palantir(PLTR), New Relic(NEWR), GitLab(GTLB), Jfrog(FROG) 등 데이터 솔루션, 개발자 플랫폼 기업들도 주가 상승

3) 유틸리티, 위생/생활용품
- 유틸리티, 위생/생활용품 업종 상승
- 원자재 가격 하락 등 리세션 우려 속 방어주 테마로 부각

4) 캠핑카/RV, 가구/침구류
- 세부 테마 중에서는 캠핑카/RV와 가구/침구류 기업 주가 상승. 두 메타 모두 주요 기업 호실적 영향
- 캠핑카/RV 태마는 Winnebago(WGO)가 견조한 수요를 바탕으로 매출, 이익 모두 예상 뛰어넘는 실적 발표
- 가구/침구류 테마의 경우도 La-Z-Boy(LZB)가 사상최대치 실적 발표하며 강세

5) 홈빌더
- 최근 모기지 금리 상승에도 불구 D.R. Horton(DHI), Lennar(LEN), PulteGroup(PHM) 등 홈빌더 업체들 주가 강세
- 어제 Lennar의 호실적발표 등에서 회사의 수요 및 수익성 전망이 우려보다는 나쁘지 않음을 확인


하락 테마

1) 전통 에너지(oil & gas)
- 유가 급락 나타나며 주요 oil & gas 기업들 주가 부진
- 경기침체(리세션)에 따른 수요둔화 우려 부각되며 유가 급락(Citi, Goldman Sach 등 주요 IB들 2023년 경기침체 가능성 높게 보기 시작)
- 또한, 바이든 행정부가 의회에 올 여름 한시적 유류세 면제를 요청한다는 소식 역시 유가 약세 요인

2) 원자재(철강, 구리, 알루미늄, 석탄 등)
- 유가와 마찬가지로 주요 철강, 구리, 알루미늄 등 주요 원자재 가격 및 관련 기업 주가 하락
- 특히, Freeport-McMoRan(FCX), Nucor(NUE), ArcelorMittal(MT), BHP(BHP) 등 대형 원자개 가격 낙폭 확대되는 모습

3) 반도체
- 반도체 업종 전반 주가 하락. 특히, TSMC(TSM), United Microelectronics(UMC), ASE Technology(ASX) 등 대만 반도체 기업들 낙폭 상대적으로 컸음
- TSMC의 하반기 가동률 하락, 부품 업체들 오더컷 등 최근 불거진 수요 둔화 시그널을 경계하는 모습

4) 담배
- Altria Group(MO) 주가 9% 하락하는 등 담배기업 약세
- FDA가 Altria의 전자담배 Juul의 미국 내 판매금지 조치를 취할 것이라고 알려지면서 영향

5) 여행/레저
- 숙박플랫폼, 호텔/리조트, 카진 등 주요 여행/레저 테마들 주가 하락
- JP Morgan이 Airbnb에 대해 최근 수요 회복이 주가에 이미 반영됐다며 downgrade 보고서를 발표.
- 또한, Oppenheimer가 booking data를 공유하며 여행수요 둔화 우려를 표명. 특히, 숙박업소의 RevPar(평균객실단가)가 2021년 수준 아래에서 형성되는 추세라며 경계

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