미국 셰일가스 생산량 2000년 이후 처음으로 감소
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건조 천연가스 생산량 의 79%를 차지하는 셰일 및 타이트 포메이션에서 생산된 미국의 천연가스 생산량은 2023년 같은 기간에 비해 2024년 상반기에 약간 감소했습니다. 이러한 추세가 2024년 나머지 기간에도 지속된다면, 우리가 2000년에 이 데이터를 수집하기 시작한 이래로 미국의 셰일가스 생산량이 처음으로 연간 감소하는 것을 기록하게 될 것입니다.
2024년 1월부터 9월까지의 미국 셰일가스 총 생산량은 2023년 같은 기간과 비교했을 때 약 1% 감소하여 812억 입방피트/일(Bcf/d)이 되었고, 다른 미국 건조 천연가스 생산량은 약 6% 증가하여 22.1 Bcf/d가 되었습니다. 2024년 1월부터 9월까지의 미국 건조 천연가스 총 생산량은 평균 103.3 Bcf/d로 2023년 같은 기간과 거의 동일했습니다.
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올해 지금까지 셰일가스 생산의 감소는 주로 Haynesville과 Utica 지역 의 생산 감소에 기인합니다 . 2024년 1월부터 9월까지 셰일가스 생산은 2023년 같은 기간에 비해 Haynesville에서 12%(1.8Bcf/d) 감소했고 Utica에서 10%(0.6Bcf/d) 감소했습니다. 동시에, Permian 지역의 셰일가스 생산은 10%(1.6Bcf/d) 증가했습니다. 미국 셰일가스 생산을 선도하는 Marcellus 지역의 생산은 변동이 없었습니다.
텍사스 북동부와 루이지애나 북서부의 Haynesville 플레이는 건조 천연가스 형성입니다. 애팔래치아 분지 의 Utica와 Marcellus 플레이는 건조 천연가스 외에도 임대 응축액을 생산합니다 . 세 플레이 모두에서 천연가스 가격은 주로 시추 및 개발 우물을 주도합니다. 미국의 벤치마크인 Henry Hub 일일 천연가스 가격은 2022년 8월 이후 전반적으로 하락했으며 2024년 상반기에 사상 최저치를 기록 하여 특히 Haynesville에서 천연가스 시추의 수익성이 떨어졌습니다. Haynesville과 Appalachian Basin의 여러 운영자는 역사적으로 낮은 가격에 대응하여 천연가스 생산을 중단했으며 2024년 하반기에도 감산을 계속할 계획입니다.
이와 대조적으로 텍사스 서부와 뉴멕시코 남동부의 페름기 에서 생산되는 천연가스는 주로 석유 가격에 따라 시추와 개발이 이루어지는 유정 에서 나오는 연관 가스 입니다 . 올해 페름기의 천연가스 생산은 석유 생산 증가와 함께 증가했습니다.
유티카의 9월 셰일 천연가스 생산량은 5.6Bcf/d로 2019년 12월의 월 최고치인 8.3Bcf/d보다 33% 적고 2023년 평균 6.2Bcf/d보다 10% 적습니다. 5,000피트에서 11,000피트 깊이에서, 마셀러스 아래에 있는 유티카의 우물은 깊이 때문에 마셀러스 우물보다 굴착 비용이 약간 더 비쌉니다.
10,500피트에서 13,500피트 깊이의 Haynesville 우물의 시추 비용은 훨씬 더 높습니다. Haynesville의 셰일 천연가스 생산량은 2024년 9월에 13.0Bcf/d로 2023년 5월의 최고치보다 14% 감소했습니다. Haynesville은 Marcellus와 Permian에 이어 미국에서 세 번째로 큰 셰일가스 생산 지역입니다. 2023년 Haynesville의 셰일 천연가스 생산량은 평균 14.6Bcf/d로 미국 전체 건조 천연가스 생산량의 14%를 차지했습니다.
미국 기준 헨리 허브 천연가스 가격은 2022년 8월 인플레이션 조정 고점인 백만 영국 열량 단위(MMBtu)당 9.39달러에서 79% 하락해 2024년 8월 평균 1.99달러/MMBtu가 되었습니다. 올해 지금까지 가격은 평균 2.10달러/MMBtu였고, 2022년 인플레이션 조정 평균 6.89달러/MMBtu, 2023년 2.62달러/MMBtu였습니다. 천연가스 가격이 하락하면서 건조 가스층에서 천연가스를 생산하는 경제성이 악화되어 생산업체가 생산을 중단 하고 시추 장비를 줄였습니다.
생산자들은 천연가스 가격이 변동함에 따라 운영 중인 시추 장비의 수를 늘리거나 줄이는 경향이 있습니다. Baker Hughes의 데이터에 따르면 Haynesville, Utica, Marcellus 플레이의 천연가스 지향 시추 장비 수는 2022년 말 이후 꾸준히 감소했습니다. Haynesville에서는 2024년 9월에 평균 33개의 시추 장비가 운영 중이었는데, 이는 2023년 1월보다 53% 감소한 수치입니다. 9월에 Haynesville에서 운영 중인 시추 장비 수 는 2020년 7월 이후 가장 낮은 수치였습니다.
유티카에서는 2024년 9월에 평균 7개의 굴착 장비가 가동 중이었는데, 이는 2023년 1월에 가동 중이던 굴착 장비 수의 절반에도 못 미치는 수치이고, 마셀러스에서는 평균 25개의 굴착 장비가 가동 중이었는데, 이는 2023년 1월보다 약 36% 감소한 수치입니다. 최근 몇 년 동안 새로운 유정의 생산성이 개선되었지만, 굴착 장비 수의 감소는 전반적인 생산량 감소에 기여했습니다.
최신 단기 에너지 전망 에 따르면 , 2024년 미국 총 건조 천연가스 생산량은 2023년 103.8 Bcf/d에서 약간 감소한 103.5 Bcf/d로 평균 증가할 것으로 예상되며, 2025년에는 104.6 Bcf/d로 완만한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.
Zerohedge.com 제공