모래바람 속 공기 청정지역을 원한다, UAE 에어필터 공기청정기 시장 - UAE 내 깨끗한 공기의 중요성에 대한 인식 개선, 공기청정기 수요도 증가 -

[수봉]

모래바람 속 공기 청정지역을 원한다, UAE 에어필터 공기청정기 시장

2018-09-01 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- UAE 내 깨끗한 공기의 중요성에 대한 인식 개선, 공기청정기 수요도 증가 -

- UAE 소비자는 강력한 정화 기능의 필터와 상태 표시등이 있는 제품 선호 -

□ UAE 내 대기오염에 대한 인식 개선

  ㅇ UAE는 사막의 모래바람으로 인한 대기오염이 있는 편임. 그에 따라 UAE Vision 2021에서 2021년까지 공기의 질을 2배 향상하는 목표를 제시하기도 함.

    - UAE 국가 차원에서 대기오염 정화 및 대기오염에 대한 인식 개선을 위해 관련 포럼을 개최하고 공기의 상태를 실시간 파악할 수 있는 애플리케이션 개발 등 여러 활동을 진행하고 있음.

Clean Air Forum 2018

자료원: https://cleanairforum.iqpc.ae/

아부다비의 Air Quality App

자료원: Gulfnews

  ㅇ UAE는 고온 기후의 영향으로 실내 활동 비중이 매우 높음. 또한 실내 냉방 유지와 실외 대기오염으로 환기가 어려움. 이에 따라 공기청정기 필요성에 대한 인식이 확산되고 있으며 공기청정기에 대한 수요는 지속증가할 것으로 보임.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ UAE 공기청정기 시장규모 및 동향

UAE 공기청정기 시장현황과 전망

(단위: AED 백만, 천 개)

주: 1) 위 표는 Air Purifier 품목 기준

2) AED 1 = USD 0.27

자료원: Euromonitor

    - 글로벌 시장조사 기관인 유로모니터에 따르면, UAE의 공기청정기에 대한 수요는 건강에 대한 인식 개선의 영향으로 꾸준히 성장함. UAE 공기청정기 시장규모는 2012년 대비 2017년 약 2% 성장했으며, 연평균 0.4%의 성장률을 보이고 있음.

    - 2016년 대비 2017년 UAE 공기청정기 판매 수량은 약 0.4% 증가했으나 판매액은 약 1.2% 감소함. 이는 공기청정기 제조사 간의 가격 경쟁으로 제품 가격 하락했기 때문. 그러나 2018년부터 규모를 회복하고 2022년까지 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

    - UAE는 인구의 절반 이상이 인도, 파키스탄, 필리핀 출신의 근로자이며 이들의 소비 구매력은 낮은 편임. 공기청정기는 생활 필수품이 아니고 소형 가전 중 가격대가 높아 현재까지 공기청정기 시장규모는 작은 편임.

    - 정화된 공기와 호흡기 건강에 대한 중요성에 대한 인식이 낮은 편이었으나 점차 개선하고 있으며 이로 인해 장기적으로 UAE 공기청정기 시장의 성장이 기대됨.

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ UAE 공기청정기 수입규모 및 동향

UAE 국가별 공기청정기 수입현황(HS Code 842139 기준)

주: 가정형 공기청정기를 비롯해 항공기용, 반도체 제조용, 배기가스 처리용 등을 포함

자료원: Global Trade Atlas

    - 2016년 기준 UAE 공기청정기 수입현황은 독일이 20.38%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 그다음으로 미국(17.96%), 대한민국(8.95%), 중국(7.93%) 순서로 비중을 차지함.

    - 2016년 UAE의 공기청정기 전체 수입은 2015년 대비 5.94% 증가함. UAE의 공기청정기 수입 상위 10개국 중 대한민국, 중국,인도, 이탈리아, 프랑스로부터의 수입규모는 증가한 반면 독일, 미국, 영국, 네덜란드로부터의 공기청정기 수입규모는 감소함.

    - 대한국 수입 증가율은 41.53%에 달함.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ UAE 공기청정기 시장 경쟁 동향

2017년 UAE 공기청정기 기업별 비중 TOP 10

(단위: %)

기업명	브랜드명	시장점유율
Hisense Middle East	Hisense (중국 브랜드)	11.4
Super General Co	Super General (UAE 브랜드)	9.1
LG Electronics Gulf FZE	LG (한국 브랜드)	7.2
Hafet Electrical LLC	Haier (중국 브랜드)	6.5
General Enterprises Co	Westpoint (프랑스 브랜드)	5.0
Aftron Electronics Ltd	Aftron (UAE 브랜드)	3.7
Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE	Panasonic (일본 브랜드)	3.4
Samsung Electronics Middle East & Africa	Samsung (한국 브랜드)	3.1
Hitachi Middle East FZE	Hitachi (일본 브랜드)	2.7
Carrier Corp	Carrier (미국 브랜드)	2.5

주: 위 통계는 공기청정기를 비롯해 에어컨, 제습기, 가습기 등 공기 처리 관련 제품을 포함

자료원: Euromonitor

    - 2017년 기준 UAE 공기 처리 관련 제품 시장 내 기업별 점유율은 11.4%를 점유하고 있는 중국 기업 Hisense Middle East이 1위임. 그다음으로 9.1% 점유한 UAE 기업 Super General Co, 7.2% 점유한 한국 기업인 LG Electronics Gulf FZE순임.

    - 한국 브랜드인 LG와 Samsung이 UAE 공기청정기 시장에서 상위 점유하고 있음.

UAE 내 주요 브랜드 공기청정기 제품

(단위: AED)

브랜드명	제품	가격
LG	AS95GDWV0 - 적용 면적: 91m² - 크기: 1,073x373x373mm - 특징: 360도 모든 방향에서 먼지를 흡입, 최대 7.5m까지 공기 배출, 6단계를 거친 공기 정화, 초미세먼지, 알레르기 유발 물질, 생활 냄새, 새집증후군 원인물질, 스모그 원인물질 등 제거 등	5,249
Panasonic	FVXL40M - 적용 면적: 30m² - 크기: 590 x 330 x 250mm - 특징: 알레르기 방지 HEPA 필터, 생활 냄새 제거 등	1,679
Samsung	AX60M5051WS - 적용 면적: 60m² - 크기: 783 x 360 x 293mm - 특징: 3면으로 정화된 공기 배출, 4단계를 거친 공기 정화 등	1,784
Hitachi	EPA9000 - 적용 면적: 68m² - 크기: 669x360x254mm - 특징: 알레르기 방지 HEPA 필터, 생활 냄새 제거, 가습효과 등	2,999
Tefal	PU6025G0 - 적용 면적: 70m² - 특징: 4단계 공기 정화, 알레르기 방지 HEPA 필터, 생활 냄새 제거 등	1,299
Philips	AC288730 - 적용 면적: 79m² - 크기: 359 x 240 x 558mm - 특징: 자동 밝기 조절, 3가지 모드(일반, 알레르기, 박테리아&바이러스) 설정 가능 등	1,743
eKlasse (전자제품 전문점 Sharaf DG의 브랜드)	EKAIRP03BR - 적용 면적: 33~38m² - 크기:  452x233x438mm - 특징: HEPA 필터, 가습기 효과 등	1,359

주: AED 1 = USD 0.27

자료원: Sharaf DG, Noon.com, 각 기업 웹사이트

    - 일부 브랜드에서는 핸드폰 애플리케이션과 연동돼 원격으로 설정하고 공기 상태를 확인할 수 있는 IoT 기술이 접목된 공기청정기를 판매하고 있음. 또한 사용자의 생활 패턴을 학습하고 그에 맞게 설정이 자동으로 변경되는 인공지능 기술이 접목된 공기청정기도 있음.

□ 유통구조

  ㅇ UAE 공기청정기 유통구조

2017년 기준 UAE 공기청정기 유통구조

주: 위 표는 공기청정기를 비롯해 에어컨, 제습기, 가습기 등 공기 처리 관련 제품을 포함

자료원: Euromonitor

    - UAE 내 공기청정기를 비롯한 공기 처리 제품의 경우 Sharaf DG, Emax와 같은 전자제품 전문점을 통한 유통이 49.6%로 가장 많으며 그 다음으로 Carrefour, Lulu Hypermarket과 같은 하이퍼마켓을 통한 유통이 42.9%임. 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통은 약1%로 미미하지만 성장하는 추세임.

전자제품 전문점 전경 및 공기청정기 진열

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

하이퍼마켓 내 공기청정기 판매

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 현지의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

  ㅇ 공기청정기는 ECAS 인증 획득해야 함.

    - UAE의 표준 측량청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.

    - 공기청정기는 UAE.S IEC 60335-2-65 표준이 적용됨. 단 상세 품목별로 적용 표준이 상이할 수 있으니 인증기관에 확인 요망

    - 저전압 전자, 전기 제품의 경우 에너지 효율 라벨링(EESL, Energy Efficiency Standardization and Labeling), RoHS(Restriction of Hazardous Substances)의 규제 대상이니 UAE 수출 준비 과정에 확인 필수

□ 시사점

  ㅇ 현지 공기청정기 및 전자제품 유통 관계자는 KOTRA 두바이 무역관과의 인터뷰에서 현재까지 공기청정기에 대한 수요가 적은 편이었지만 건강을 중요하게 여기는 소비자가 늘어나면서 공기청정기 수요도 증가하고 있다고 언급함. 특히 어린아이가 있거나 실내에서 애완동물을 기르는 가정에서 구매하는 경우가 많다고 함.

    - 공기를 정화하면서 포름알데히드(단열재, 접착제 혹은 요리 중에 발생하며 새집증후군의 원인이기도 한 화학물질)와 같은 유해 가스 성분도 정화하는 강력한 기능의 필터가 있는 제품, 실내 공기 상태와 필터 상태 등을 알려주는 표시등이 있는 제품을 선호한다고 함.

  ㅇ 현재까지 UAE의 공기청정기 시장규모는 큰 편은 아니나, 소비자들의 청정한 공기에 대한 인식이 개선되면서 그 수요가 점차 증가할 것으로 보임. 또한 IoT 기술이 접목된 공기청정기에 대한 수요도 점차 증가할 것으로 전망되므로 이에 대한 연구, 개발과 함께 다양한 신제품 출시가 기대됨.

  ㅇ 관련 전시회 참가

    - 중동 최대 규모의 소비자 전자, 가전제품 전시회인 GITEX Shopper가 2018년 10월 2일부터 6일까지 Dubai World Trade Centre에서 개최될 예정임. 본 전시회 참가를 통해 현지 트렌드 등 시장 조사, 바이어와의 네트워크 형성, 브랜드 인지도 제고 등 UAE시장진출에 도움이 될 것으로 보임.

GITEX Shopper

자료원: https://www.gitexshopperdubai.com/

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, Souq, 각 브랜드 웹사이트, 국내외기사, KOTA 두바이 무역관 자체 자료 종합

모래바람 속 공기 청정지역을 원한다, UAE 에어필터 공기청정기 시장-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf