1. 주가지수
1) 코스피
· 2,377.99 (-1.82%)
· 개인 +6,933억, 외국인 -2,266억, 기관 -5,043억
2) 코스닥
· 762.35 (-0.93%)
· 개인 +2,904억, 외국인 -1,574억, 기관 -1,307억
· 코멘트: 전일 美증시 하락 여파에 국내 증시도 하락 마감 / 코스피 다시 2400선 하회 / 개인 전기전자, 운수장비 업종에서 매수세 / 코스피 두산에너빌리티 상승에 기계, F&F 상승에 섬유의복 업종 강세 / 개인 코스닥에서도 홀로 IT 하드웨어·부품에서 매수세 / 코스닥 금속, 건설 업종 강세 / 원달러 환율은 1.22% 오른 1299원 마감
2. 주요 이슈
1) 원자재값 급등에 5월 수입금액지수 32% 급등
· 원유 등 원자재 가격 급등에 수입금액 32% 상승
· '20년 이후 18개월째 상승..4월대비 19.4% 오름폭 커져
· 광산품 수입금액지수 75.7% 상승..금속제품도 42.1%↑
2) 국산 1호 코로나19 백신 승인..韓 백신 개발국 합류
· SK바사 첫 코로나 백신 '스카이코비원' 식약처 품목허가
· 식약처 치료제 렉키로나 허가 이어 치료제·백신 모두 보유
· 유전자재조합 방식 개발..콜드체인 없어도 사용할 수 있어
3) "우크라 항복 시 전쟁 끝" 러 크렘린궁 첫 종전 언급
· 크렘린궁 "우크라 軍 명령 따른다면 오늘 전쟁 멈출 것"
· 우크라 대통령 "겨울 오기 전 종전 희망" 발언에 대한 응답
· 러 군사작전 종료시한 설정 했냐는 질문에 "아니다" 답변
4) 정부, 새 수출 주력 원전·방산
· 북대서양조약기구 정상회의 참석으로 유럽외교 본격화
· 폴란드, 체코 정상회담에서 원전 이슈 다룰 예정
· 또한 방산 협력도 논의 예정..그 외에 광물,2차전지 논의
5) 7월 IPO 시장 소부장, 인공지능 입성 예정
· 7월 2차전지 관련 소부장 공모청약에서 높은 경쟁률
· 반도체 소재분야 영창케미칼, 성일하이텍 등 공모
· 인공지능 분야 코난테크놀로지, 루닛 등 관심 높아져
6) 삼성전자, 투자 심리 회복 전망은
· 하반기 부정적 반도체 업황에 약세 지속..반도체 가격↓
· 단, 삼전 주가 09년 금융위기 때 보다 낮아..가격 매력적
· 매크로 불확실성 대부분 반영..내년 우려보다 양호할 것
7) 상반기 글로벌 증시 자금 조달액 254조..19년래 최저
· 올 초~이달 9일 글로벌 증시 자금조달액 1964억 달러
· 전년대비 -70%..닷컴버블 붕괴 직후인 '03년이후 최저
· 中(700억달러) 자금조달액이 美(300억 달러) 앞선 것 처음
3. 내일 주요 일정
· 6월 기업경기실사지수(BSI)
· 5월 관공통계
· 5월 무역지수 및 교역 조건
· 식약처, SK바사 코로나19 백신 허가 여부 발표
· 세계 배터리 & 충전 인프라 엑스포 개최
· 세계 태양에너지 엑스포 개최 예정
· 美, 파월 연준 의장· 라가르드 ECB 총재 연설 예정
· 美, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
· 美, 1분기 GDP 확정치
· 美, 주간 원유재고
· 美, 5월 개인소득, 개인소비지출
· 美, 6월 시카고 PMI
· OPEC+ 회의(현지시간)
· 싱가폴, 동아시아 세포 및 유전자 치료제 컨퍼런스 개최
· 英, 1분기 국내총생산(GDP) 확정치
· 中, 6월 제조업 PMI·비제조업 PMI
4. 강세업종
1) 카메라
· 자율주행차 레벨 상향에 차량 내 전장용 카메라 수 증가
· 완전 자율주행 가능 레벨5에서 15개 이상 카메라 사용 전망
· 유안타證 "자율주행차 시장규모 연평균 57% 성장 전망"
· 상승 종목: 퓨런티어, 동운아나텍, 캠시스, 세코닉스, 픽셀플러스 등
2) 원자력
· 한국 9개 기업, 기관 총출동..체코서 원전 세일즈
· 한국과 체코 기업·기관 참석 10개의 원전·수소 분야 MOU 체결
· 대통령 나토 정상회의 참석..원전 수출 총력 강조
· 상승 종목: 디케이락, 조광ILI, 두산에너빌리티, 하이록코리아, 한전산업 등
3) 풍력
· 유럽, 미국 등 탈 러시아 움직임에 재생에너지 전환 가속화
· 3500조 해상풍력시장서 국내 업체들 선전..2년치 주문 확보
· 세계 해상풍력 설치 용량 '20년 30GW→'30년 228GW 전망
· 상승 종목: 태웅, 씨에스베어링, 동국S&C, 삼강엠앤티, 씨에스윈드 등
5. 특징주
· 희림: 640조 규모 네옴시티 수주전 시작에 설계 용역 수주 이력 부각..上
· 화승코퍼레이션: 화승티엔드씨아이 합병 소식에 상한가
· 펩트론: 뇌질환 치료제 영국 임상 3상 계획 승인에 급등
· 잇츠한불: 중국 방역규제 완화 소식에 화장품株 동반 부각
· 이브이첨단소재: 프롤로지움 독일 FEV그룹과 협력 소식에 상승
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